证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-037 合兴汽车电子股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 7 日下午 16：00-17：00 在上证路演中心以网络互动形式召开"2024 年第三季度业绩说明 会"，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2024 年 10 月 26 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体披露了《合兴汽车电子股份有限公司关于召开 2024 年第三季度 业绩说明会的公告》（公告编号：2024-036）。 2024 年 11 月 7 日下午 16:00-17:00，公司董事长、总经理汪洪志先生，董 事、董事会秘书兼财务总监周汝中先生，独立董事邱雅雯女士，独立董事王哲先 生出席了本次业绩说明会，就公司主营业务、经营业绩等方面与投资者进行互动 交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的 ...

营收情况 - 本报告期营业收入389,408,624.52元，同比减少10.81%；年初至报告期末营业收入1,214,804,794.09元，同比增加4.31%[2] - 2024年前三季度营业总收入12.15亿元，较2023年同期的11.65亿元增长4.31%[13] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润67,896,357.51元，同比增加0.17%；年初至报告期末为196,540,897.25元，同比增加23.50%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润60,227,383.49元，同比减少8.84%；年初至报告期末为181,285,104.66元，同比增加10.00%[2] - 本报告期非经常性损益合计7,668,974.02元；年初至报告期末为15,255,792.59元[5] - 2024年前三季度净利润1.97亿元，较2023年同期的1.59亿元增长23.50%[14] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额301,197,886.34元，同比增加17.06%[3] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计13.98亿元，较2023年同期的11.99亿元增长16.57%[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额3.01亿元，较2023年同期的2.57亿元增长17.05%[17] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计6.77亿元，较2023年同期的4.08亿元增长65.71%[17] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 1.63亿元，较2023年同期的 - 2.36亿元亏损减少30.77%[17] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金13.68亿元，较2023年同期的11.89亿元增长15.01%[16] - 2024年前三季度收到的税费返还1412.23万元，较2023年同期的526.01万元增长168.48%[17] - 取得借款收到的现金为5000万美元，上年同期为1.1亿美元[18] - 收到其他与筹资活动有关的现金为719.741974万美元[18] - 筹资活动现金流入小计为5719.741974万美元，上年同期为1.1亿美元[18] - 偿还债务支付的现金为5079.0592万美元，上年同期为3426.109414万美元[18] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为8159.331977万美元，上年同期为6129.597277万美元[18] - 支付其他与筹资活动有关的现金为213.554414万美元，上年同期为3501.2695万美元[18] - 筹资活动现金流出小计为1.3451945591亿美元，上年同期为1.3056976191亿美元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 7732.203617万美元，上年同期为 - 2056.976191万美元[18] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 61.927986万美元，上年同期为30.886789万美元[18] - 期末现金及现金等价物余额为2.7897496374亿美元，上年同期为1.6359131203亿美元[18] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.17元/股，同比无变动；年初至报告期末为0.49元/股，同比增加22.50%[3] - 2024年前三季度基本每股收益0.49元/股，2023年同期为0.40元/股[15] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产2,344,441,422.46元，较上年度末增加1.94%；归属于上市公司股东的所有者权益1,884,537,171.84元，较上年度末增加6.62%[3] - 2024年9月30日货币资金为278,974,963.74元，较2023年12月31日的218,776,490.06元有所增加[8] - 2024年9月30日应收账款为377,637,891.41元，较2023年12月31日的473,421,149.64元有所减少[8] - 2024年9月30日流动资产合计为1,279,708,829.83元，非流动资产合计为1,064,732,592.63元，资产总计为2,344,441,422.46元[10] - 2024年9月30日流动负债合计为364,943,181.99元，非流动负债合计为94,961,068.63元，负债合计为459,904,250.62元[11] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为1,884,537,171.84元[12] - 2024年1 - 9月未分配利润为1,003,983,989.51元，较2023年有所增加[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,608名[6] - 合兴集团有限公司持股比例为76.50%，为第一大股东[6] - 陈文葆、陈文义、陈文乐、陈文礼、倪中听分别直接持有公司8.38%、1.39%、0.54%、0.20%、0.20%股份[7] - 股东胡春勇实际合计持有公司1,610,900股股份[7] 净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率本报告期为3.67%，较上年同期减少0.41个百分点；年初至报告期末为10.74%，较上年同期增加1.05个百分点[3] 研发费用情况 - 2024年前三季度研发费用7265.23万元，较2023年同期的6579.16万元增长10.43%[13]

业绩说明会信息 - 2024年11月7日16:00 - 17:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][3][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][5] - 参加人员有董事长、总经理等[5] 投资者参与方式 - 2024年11月7日16:00 - 17:00登录上证路演中心在线参与[5] - 2024年10月31日至11月6日16:00前可提问[2][5] 公司联系方式 - 联系人是董事会办公室，电话0577 - 57117711，邮箱cwbstock@cwb.com.cn[6] 报告发布情况 - 2024年10月26日发布2024年第三季度报告[2]

市场扩张和并购 - 2024年8月27日公司召开会议审议通过设立香港全资公司议案[2] - 2024年10月2日公司完成香港全资公司登记并取得《公司注册证明书》[3] - 香港全资公司名称为合兴（香港）有限责任公司[3] - 香港全资公司英文名称为SYNERGROW - HX（HK) LIMITED[3] - 香港全资公司地址为香港中西区金钟道89号力宝中心1座1908 - 09室[3] - 香港全资公司登记证号码为77132412 - 000 - 10 - 24 - 5[3]

市场扩张 - 2024年5月27日公司董事会通过在德国设全资公司建生产基地议案[3] - 2024年5月28日公司在上海证券交易所披露相关公告[3] - 近日公司完成德国公司备案登记，获相关证书和通知书[4] - 本次公告发布时间为2024年9月12日[8]

对外投资决策 - 公司拟用50万港币自有资金在香港设全资公司[3] - 2024年8月27日董事会通过设立议案[5] 拟设公司情况 - 名称为SYNERGROW - HX（HK) LIMITED，注册资本50万港币[7] - 注册地址为香港，类型为有限责任公司，经营范围含贸易等[7] 投资相关说明 - 投资不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[6] - 资金为自有，无重大不利影响，但有审批和运营风险[9][10]

业绩情况 - 2024年上半年净利润1.28亿元，同比增40.81%[3] - 2024年上半年扣非净利润1.21亿元，同比增22.60%[3] 市场扩张 - 2024年5月同意在德投资建厂，预计不超3000万欧元[4] 其他 - 按规划实施分红方案[4] - 报告期订单稳定，生产正常[4]

报告与会议安排 - 公司2024年半年度报告将于8月21日发布[2] - 2024年半年度业绩说明会8月23日10:00 - 11:00召开[2][3][5] 会议信息 - 业绩说明会在上证路演中心网络互动进行[2][3][5] - 参加人员有董事长、总经理等[5] 投资者参与 - 投资者可在说明会期间在线参与[5] - 可于8月16 - 22日16:00前提问[2][5] 其他 - 联系人是董事会办公室，有电话和邮箱[6] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况[7]

财务数据 - 2024年1-6月营业收入8.25亿元，较上年同期增长13.39%[13] - 2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润1.29亿元，较上年同期增长40.81%[13] - 2024年1-6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.21亿元，较上年同期增长22.60%[13] - 2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额2.15亿元，较上年同期增长54.08%[13] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产18.14亿元，较上年度末增长2.64%[13] - 2024年6月末总资产22.99亿元，较上年度末减少0.01%[13] - 2024年1-6月基本每股收益0.32元/股，较上年同期增长39.13%[14] - 2024年1-6月加权平均净资产收益率7.08%，较上年同期增加1.47个百分点[15] - 2024年1-6月公司实现营业收入8.25亿元，同比增长13.39%；归属于上市公司股东净利润1.29亿元，同比增长40.81%；扣非净利润1.21亿元，同比增长22.60%[33] - 截至2024年6月末，公司资产总额22.99亿元，净资产总额18.14亿元，负债总额4.85亿元，资产负债率为21.11%[33] - 2024年上半年公司汽车电子项目立项共计67个，其中新能源“三电”相关部件新项目25个，智能驾驶、智能座舱控制系统部件新项目14个[33] - 2024年上半年公司新增专利5项，其中发明专利3项[33] - 嘉兴新能源基地占地面积约120亩，总建筑面积约10万平方米，主体工程施工基本完成[33][34] - 营业成本同比增长13.22%，主要系营业收入增长带动成本投入增长[34] - 销售费用同比增长12.24%，主要系拓展市场参加展会等费用增加[34] - 管理费用同比下降17.44%，主要系上年度一次性计提股权激励计划终止的股份支付费用[34] - 研发费用同比增长14.37%，主要系新立项的研发项目增加[34] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长54.08%，主要系收入增长、回款增加及收到政府补助增加[34][35] - 货币资金本期期末数为234,194,058.39元，占总资产比例10.18%，较上年期末变动7.05%[36] - 应收账款本期期末数为407,333,909.16元，占总资产比例17.71%，较上年期末变动-13.96%[36] - 存货本期期末数为488,454,694.48元，占总资产比例21.24%，较上年期末变动6.53%[36] - 固定资产本期期末数为501,915,681.87元，占总资产比例21.83%，较上年期末变动-4.65%[36] - 境外资产为11,776.95万元，占总资产比例为5.12%[38] - 公司在嘉兴新能源汽车零部件项目总投资20亿元，本报告期已投资4,000.00万元，截至2024年6月30日累计投入16,000.00万元[42] - 合兴汽车电子（太仓）有限公司报告期营业收入28,651.63万元，净利润3,979.92万元[46] - 浙江合兴电子元件有限公司报告期营业收入21,241.60万元，净利润4,464.75万元[46] - 浙江广合智能科技有限公司报告期营业收入15,161.59万元，净利润2,294.71万元[46] - 乐清广合表面处理有限公司报告期营业收入1,418.92万元，净利润43.15万元[46] - 2024年6月30日公司流动资产合计12.69亿元，较2023年12月31日的12.66亿元略有增长[87] - 2024年6月30日公司非流动资产合计10.30亿元，较2023年12月31日的10.34亿元略有下降[88] - 2024年6月30日公司资产总计22.99亿元，与2023年12月31日的22.99亿元基本持平[88] - 2024年6月30日公司流动负债合计3.88亿元，较2023年12月31日的4.54亿元有所下降[88] - 2024年6月30日公司非流动负债合计0.97亿元，较2023年12月31日的0.79亿元有所增长[89] - 2024年6月30日公司负债合计4.85亿元，较2023年12月31日的5.32亿元有所下降[89] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计18.14亿元，较2023年12月31日的17.68亿元有所增长[89] - 母公司2024年6月30日货币资金为7307.44万元，较2023年12月31日的4196.00万元增长明显[90] - 母公司2024年6月30日应收账款为1.80亿元，较2023年12月31日的1.95亿元有所下降[90] - 母公司2024年6月30日存货为2.27亿元，较2023年12月31日的1.84亿元有所增长[90] - 2024年上半年营业总收入825,396,169.57元，较2023年上半年的727,953,730.07元增长13.38%[93] - 2024年上半年营业总成本676,156,184.99元，较2023年上半年的611,809,251.81元增长10.52%[93] - 2024年上半年营业利润145,308,521.65元，较2023年上半年的104,334,521.32元增长39.27%[94] - 2024年上半年净利润128,644,539.74元，较2023年上半年的91,358,453.02元增长40.81%[94] - 2024年上半年末资产总计1,708,570,154.71元，较期初的1,616,625,112.55元增长5.7%[91] - 2024年上半年末负债合计367,685,034.68元，较期初的361,708,435.26元增长1.65%[92] - 2024年上半年末所有者权益合计1,340,885,120.03元，较期初的1,254,916,677.29元增长6.84%[92] - 2024年上半年研发费用48,809,807.96元，较2023年上半年的42,677,766.71元增长14.37%[94] - 2024年上半年信用减值损失3,432,806.34元，较2023年上半年的256,298.67元大幅增加[94] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为 - 1,730,518.36元，2023年上半年为5,801,784.96元[94] - 2024年上半年综合收益总额为1.2691402138亿美元，2023年同期为0.9716023798亿美元[95] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.32元/股，2023年同期均为0.23元/股[95] - 2024年上半年营业收入为4.3840964177亿美元，2023年同期为3.5966251627亿美元[96] - 2024年上半年营业成本为3.2343599948亿美元，2023年同期为2.6233868528亿美元[96] - 2024年上半年投资收益为1.3020900966亿美元，2023年同期为0.5003860893亿美元[97] - 2024年上半年营业利润为1.6992881612亿美元，2023年同期为0.6804208472亿美元[97] - 2024年上半年净利润为1.6616844274亿美元，2023年同期为0.6529300981亿美元[97] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为9.5559379223亿美元，2023年同期为7.5699342527亿美元[98] - 2024年上半年收到的税费返还为0.0984727082亿美元，2023年同期为0.0354367278亿美元[98] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为9.7863166284亿美元，2023年同期为7.6478169172亿美元[98] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.15亿元，较2023年的1.39亿元增长54.1%[99] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.22亿元，较2023年的 - 1.80亿元亏损收窄32.0%[99] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 7569万元，较2023年的1044万元由盈转亏[99] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为5.14亿元，较2023年的3.76亿元增长36.5%[101] - 2024年上半年收回投资收到的现金为3.40亿元，较2023年的3.29亿元增长3.5%[99] - 2024年上半年取得借款收到的现金为5000万元，较2023年的1.10亿元减少54.5%[99] - 2024年上半年偿还债务支付的现金为5059万元，较2023年的407万元增长1143.0%[99] - 2024年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为8086万元，较2023年的6048万元增长33.7%[99] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为1542万元，较2023年的 - 2817万元由负转正[100] - 2024年上半年所有者权益合计较期初增加4671万元[104] - 2024年上半年综合收益总额为 -173.05万元，2023年同期为1.29亿元[105] - 2024年上半年对所有者（或股东）分配为 -8020万元[105][106] - 2024年期初所有者权益合计为16.02亿元，期末为16.27亿元，增加2580.01万元[108][109][112] - 2024年实收资本（或股本）较期初减少98.16万元[109] - 2024年资本公积较期初增加267.24万元[109] - 2024年其他综合收益较期初增加580.18万元[109] - 2024年未分配利润较期初增加3153.17万元[109] - 2024年所有者投入和减少资本导致权益变动 -1153.33万元[109] - 2024年利润分配使权益变动 -5982.68万元[110] - 2024年股份支付计入所有者权益的金额为1275.30万元[110] - 2024年上半年所有者权益合计期末余额为13.4088512003亿元，较期初余额12.5491667729亿元增加8596.844274万元[113][114] - 2024年上半年综合收益总额为16.616844274亿元[113] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为8020万元[113] - 2023年上半年所有者权益合计期末余额为12.1402560881亿元[115] - 2023年上半年综合收益总额为6.529300981亿元[115] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为6062.0475万元[116] - 2024年实收资本（或股本）期末余额为4.01亿元，较2023年的4.041365亿元减少98.155万元[113][115][117] - 2024年资本公积期末余额为5.0251433067亿元，较2023年的5.2197323439亿元减少267.243278万元[113][115][117] - 2024年未分配利润期末余额为3.7579348292亿元，较2023年的2.5452761438亿元增加1.2126586854亿元[113][115][117] - 2024年其他综合收益期末余额为655.76242万元，较2023年无库存股影响下有相应数据体现[113][115] 财务数据变动原因 - 净利润增长主要因报告期收入增长形成规模效益及上年同期一次性确认股份支付费用[16] - 经营活动现金流量净额增长主要因报告期收入增长、应收账款回款增加及收到政府补助增加[16] 非经常性损益 - 非经常性损益合计7586818.57元，其中非流动性资产处置损益为 -966826.10元，计入当期损益的政府补助为9430140.22元等[17][18] 公司业务 - 公司主要从事汽车电子产品和消费电子产品的研发、生产和销售，汽车电子有新能源、智能驾驶等核心产品体系[19] - 消费电子连接器产品应用于通讯、智能家电等领域[20] -

报告与会议安排 - 公司2024年半年度报告将于8月21日发布[2] - 2024年半年度业绩说明会8月23日10:00 - 11:00举行[2][3][5] 会议信息 - 业绩说明会在上证路演中心网络互动召开[2][3][5] - 董事长、总经理等人员参加[5] 投资者参与 - 8月16 - 22日16:00前可提问[2][5] - 8月23日可登录上证路演中心参与[5] 联系方式 - 联系人是董事会办公室，电话0577 - 57117711，邮箱cwbstock@cwb.com.cn[6]