股价表现 - 合兴股份盘中涨停，已连收3个涨停板，截至9:25，该股报21.45元 [2] - 连续涨停期间，该股累计上涨33.06%，累计换手率为3.45% [2] - 最新A股总市值达86.01亿元 [2] - 涨停板封单金额为7.43亿元，换手率0.65%，成交量258.83万股，成交金额5551.91万元 [2] 龙虎榜数据 - 该股因连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次 [2] - 买卖居前营业部中，营业部席位合计净卖出2389.25万元 [2] 财务数据 - 一季度公司共实现营业总收入4.03亿元，同比下降0.93% [2] - 一季度实现净利润0.52亿元，同比下降5.72% [2] 近期资金流向 - 2025.05.29当日涨跌幅9.98%，换手率1.02%，主力资金净流入2503.65万元 [2] - 2025.05.28当日涨跌幅9.99%，换手率1.79%，主力资金净流入3340.49万元 [2] - 2025.05.27当日涨跌幅0.06%，换手率0.21%，主力资金净流出20.82万元 [2] - 2025.05.26当日涨跌幅0.00%，换手率0.24%，主力资金净流出72.10万元 [2] - 2025.05.23当日涨跌幅-0.49%，换手率0.24%，主力资金净流出81.06万元 [2]

美股市场表现 - 美股三大指数小幅上涨 道指涨0.28%报42215.73点 纳指涨0.39%报19175.87点 标普500指数涨0.4%报5912.17点 [1] - 科技股普涨 英伟达涨3.25% 微软涨0.29% Meta涨0.23% 亚马逊涨0.48% 特斯拉涨0.43% 苹果跌0.23% [2] - 热门中概股多数上涨 京东涨4.31% 小鹏汽车涨3.93% 理想汽车涨2.11% 百度涨1.44% [2] 政策与法规 - 中央军委主席习近平签署命令发布《军事科研奖励条例》 自2025年7月1日起施行 [4] - 中办国办印发《关于健全资源环境要素市场化配置体系的意见》 提出到2027年完善碳排放权、用水权、排污权交易制度 [4] - 上海市公积金管理中心发布通知 允许提取住房公积金用于支付老旧电梯更新费用 2025年7月1日起施行 [6] 贸易与外交 - 商务部敦促美方彻底取消单边加征关税 指出美国国际贸易法院判决特朗普关税违法 [4] - 商务部回应欧盟对中国轮胎产品反倾销调查 称贸易保护主义将增加消费者负担并干扰供应链 [5] - 中国驻美使馆反对美方撤销中国留学生签证 称此举损害留学人员权益及美国国际形象 [5] 公司动态 - 理想汽车2025年第一季度营收259.3亿元人民币 同比增长1.1% 净利润6.47亿元 同比增长9.4% [8] - 光洋股份终止收购银球科技100%股权事项 股票5月30日复牌 [9] - 通达电气澄清无"无人物流车"及"无人驾驶"产品业务收入 [10] - 合兴股份澄清未涉及无人驾驶物流车相关业务 [11] - 江苏新能提示股价短期波动风险 动态市盈率45.37倍高于行业平均 [12] - 宇树科技更名为股份有限公司 称属常规运营变更 [6] 行业观点 - 中信证券认为2025年下半年科技投资主线围绕AI 关注广告、游戏、智能汽车等领域生产力落地 [13] - 天风证券建议关注电子行业SoC/ASIC/存储/CIS设计板块 端侧AI硬件渗透率释放带来业绩弹性 [13] - 中金公司看好车载显示技术迭代 HUD产品渗透率提升及虚拟全景显示创新机遇 [13] 其他 - 国内航线燃油附加费调整 800公里以上航线每位旅客每航段收取10元 [5]

股价情况 - 2025年5月27 - 29日公司股票涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3][5][10] - 公司股票短期波动大，但主营业务和基本面未变[10] 股权结构 - 截至2025年5月29日公司总股本40100万股，控股股东等持股占比87.21%[3][11] 业务相关 - 公司目前未涉及“无人驾驶物流车”业务，不影响业绩[3][8] 减持情况 - 2025年3 - 7月董监高有减持计划，异常波动期间减持100000股[9] 风险提示 - 外部流通盘小，可能存在非理性炒作风险[3][11]

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 关于合兴汽车电子股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：合兴汽车电子股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受合兴汽车电子股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、部门 规章和规范性文件以及《合兴汽车电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问 题进行了必要的核查和验证。 本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Sh ...

会议信息 - 股东大会于2025年5月19日在浙江省乐清市虹桥镇召开[3] - 出席会议股东和代理人58人，持有表决权股份352,730,270股，占比87.9626%[3] - 见证律师事务所为国浩律师（上海）事务所，律师为王博、苗晨[12] 议案表决 - 多数议案同意票数比例达99.9818%左右[5][6][8][9] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》A股同意票数3,284,166，比例98.0885%[9] - 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》A股同意比例99.9815%[10] - 《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》A股同意比例99.9823%[10] - 5%以下股东对部分议案表决同意比例约99.2578%[10] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》5%以下股东同意比例97.3342%[10] 律师结论 - 本次股东大会程序及决议合法有效[12]

业绩总结 - 2024年公司营业收入17.12亿元，同比增长2.73%[16][45][54] - 2024年公司净利润2.66亿元，同比增长17.97%[16][45] - 2024年末公司资产总额24.59亿元，同比增长6.93%[16][45] - 2024年末公司净资产19.54亿元，同比增长10.56%[16][45][54] - 2024年公司货币资金2.74亿元，同比增长25.08%[47] - 2024年公司固定资产6.74亿元，同比增长27.98%[47] - 2024年公司短期借款3005.24万元，同比减少39.95%[50] - 2024年公司应付账款2.33亿元，同比增长12.69%[50] - 2024年公司长期借款3320.36万元，同比增长35.10%[53] - 2024年公司租赁负债136.46万元，同比增长366.76%[53] - 2024年公司营业成本11.37亿元，较2023年增长1.37%[54] - 2024年公司销售费用3765.76万元，较2023年增长8.55%[54] - 2024年公司研发费用1.01亿元，较2023年增长4.71%[54] 用户数据 - 2024年公司在E互动平台收到投资者提问29个，回复率达100%[24] 未来展望 - 2025年董事会督促管理层完成公司经营发展目标[25] - 2025年董事会提升治理水平，规范内部管理[25] - 2025年董事会加强投资者关系管理[26] - 2025年公司践行社会责任，提升企业形象[26] 市场扩张和并购 - 2024年第三届董事会第二次会议审议通过在德国设立全资公司暨投资建设生产基地的议案[18] - 2024年第三届董事会第四次会议审议通过对外投资设立香港公司的议案[18] 其他新策略 - 2024年第三届董事会第六次会议审议通过制定舆情管理制度的议案[18] 分红情况 - 2024年公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元，拟分配现金红利8020万元，占净利润30.17%[57] 审计相关 - 2024年末上会会计师事务所合伙人数量112人，执业注册会计师553人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人[60] - 2024年度上会会计师事务所业务收入总额6.83亿元，审计业务收入4.79亿元，证券业务收入2.04亿元[60] - 2024年末上会会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额为1亿元[61] - 2024年度上会财务报告审计收费60万元，内控审计收费12万元，合计72万元，2025年保持一致[65] 关联交易 - 2024年度日常关联交易实际发生1026.26万元，未超2023年预计的1630万元[67] - 2025年度公司及子公司与关联方预计关联交易金额为1698万元[67][70] - 2025年1 - 3月实际发生关联交易金额205.06万元[70] - 2025年采购（商品及劳务）预计300万元，1 - 3月实际发生1.93万元[68] - 2025年销售（商品及劳务）预计1240万元，1 - 3月实际发生190.15万元[70] - 2025年房屋租赁预计130万元，1 - 3月实际发生8.80万元[70] - 2025年许可费收入预计28万元，1 - 3月实际发生4.18万元[70]

业绩数据 - 2024年度营收17.12亿元，净利润2.658亿元[4] - 2025年Q1营收4.033亿元，净利润0.52亿元[4] 利润分配 - 2024年度每10股派2元现金红利（含税），待股东大会审议[3] 未来展望 - 盈利增长靠新产品研发、海外市场拓展、深化客户合作[4] 其他 - 业绩说明会5月7日11:00 - 12:00召开，内容可上证路演中心查阅[1][5] - 暂无机器人相关配件产品配套[4]

独立董事评估 - 公司对独立董事邱雅雯、王哲独立性进行评估[1] - 两人未在公司及主要股东公司担任其他职务[1] - 两人与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

上会会计师事务所情况 - 上年末合伙人112人，执业注册会计师553人，签过证券报告注会185人[1] - 2024年度业务收入6.83亿元，审计收入4.79亿元，证券收入2.04亿元[1] - 2024年度上市公司客户72家，审计收费0.81亿元[1] - 本公司同行业上市公司审计家数47家[2] 公司相关决策 - 2024年多次会议审议通过续聘上会为2024年度审计机构[2] 审计结果 - 上会认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况等[4] - 公司2024年末在重大方面保持有效财务报告内部控制[4] 审计委员会评价 - 审计委员会认为上会具备审计资质和专业能力[5] - 认为上会审计报告真实准确完整，同意提交董事会审核[5]

审计委员会构成 - 公司第二届和第三届董事会审计委员会独立董事占比超1/2[2] 会议召开情况 - 报告期内审计委员会召开6次会议，全体委员均亲自出席[3] - 第二届董事会审计委员会2024年召开3次会议，审议多项议案[3][4] - 第三届董事会审计委员会2024年召开3次会议，审议多项议案[4] 审计相关评估 - 审计委员会认为上会具备为公司提供审计工作的资质和专业能力[5] 未来展望 - 2025年审计委员会将强化事前审核，加强内部审计指导和外部审计沟通协调[9]