证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-004 合兴汽车电子股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开会议，会议通知以邮件等方式发出。会 议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，本次会议由监事会主席陆竞先生主持，董事会秘书 兼财务总监列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获通过。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获通过。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （三）审议通过 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-003 合兴汽车电子股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议，会议通知及会 议资料于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 名， 实际出席董事 6 名，其中以通讯表决方式出席会议的人数 1 名。 会议由董事长汪洪志先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。会议召 开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获通过。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获通 ...

2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.2 元。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将在相关公 告中披露。 本次利润分配不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条 第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 437,854,840.27元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-005 合兴汽车电子股份有限公司 公司本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，最近三个 会计年度累计现金 ...

上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 合兴汽车电子股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 6989 号 ·师事务所(特殊善动 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 6989 号 合兴汽车电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了合兴汽车电子股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31 日的财务 报表内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 会会计师 李今所（特殊善通合伙） 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四 ...

财务审计 - 审计公司于2025年4月25日出具合兴汽车电子2024年度财报审计报告[4] 关联资金往来 - 合兴集团2024年往来累计994.13万元，偿还967.31万元，期末余额268.2万元[10] - 浙江合兴电工2024年期初余额138.97万元，往来10.43万元，偿还10.43万元[10] - 芜湖合兴电器2024年往来52万元，偿还129.1万元[10] - 关联方2024年期初总计138.97万元，往来1056.5万元，偿还1106.9万元，期末88.63万元[10]

业绩数据 - 2024年度合兴股份营业收入为17.12亿元，主营业务收入为15.18亿元，占比88.69%[7] - 2024年营业收入为66,275,938.65元，归属母公司股东的净利润为65,827,836.26元，营业总成本为393,085,126.24元[27] - 2024年经营活动现金流量为403,257,371.90元，投资活动现金流量净为 - 194,939,919.75元，筹资活动现金流量净为 - 70,287,303.26元[29] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.66元/股[27] - 2024年所有者权益合计433,475,926.6元[38] 财务指标 - 应收账款账面余额为5.16亿元，坏账准备为0.26亿元，账面价值为4.90亿元[11] - 货币资金为273,648,076.20元，应收账款为34,548,952.4元，存货为456,258,269.60元[25] - 流动资产合计为351,669,718.8元，流动负债合计为414,018,649.66元[25] - 固定资产为673,656,270.3元，无形资产为126,305,945.58元[25] - 负债合计为532,504,939,961.44元[25] 对比数据 - 2024年资本公积为407,292,170.11元，2023年为426,751,073.83元[30][32] - 2023年12月31日短期借款为6,046,597.20元，2024年12月31日为30,052,417.48元[34] - 2023年12月31日货币资金为41,959,944.38元，2024年12月31日为57,100,415.50元[34] - 2023年12月31日应收账款为42,898,753.89元，2024年12月31日为214,139,738.0元[34] - 2023年所有者权益合计214,025,608.81元，2024年为433,475,926.6元[38][40] 审计相关 - 审计机构认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计识别的关键审计事项包括收入确认和应收账款减值[5] - 针对收入确认，审计采取了解内控、检查合同、分析程序等应对措施[9] - 针对应收账款减值，审计采取了解内控、复核过往情况、检查数据等应对措施[12] 会计政策 - 公司自2024年起执行《企业会计准则解释第17号》相关规定，对财务报表无影响[180] - 公司自2024年起提前执行《企业会计准则解释第18号》规定，2024年度销售费用减少929,102.84元，营业成本增加929,102.84元[181] - 公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估[188] - 公司对固定资产、使用权资产和无形资产在考虑残值后按直线法计提折旧和摊销[193] 税收政策 - 增值税税率为13%、6%，合兴德国为19%、7%，合兴日本为10%[197] - 公司及部分子公司2024年度减按15%的税率计缴企业所得税[199][200] - 2023年1月1日至2027年12月31日，部分先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[198]

财务审计 - 审计公司2024年度财报，2025年4月25日出具报告（编号：上会师报字(2025)第6979号）[4] - 审核2024年度非经营性资金占用及关联资金往来表，认为符合规定[6] 应收账款 - 与控股股东集团有限公司期初余额994.13万元，2024年往来67.31万元，偿还26.82万元[9] - 与合兴电工有限期初余额138.97万元，2024年往来52万元，偿还29.16万元[9] - 与合兴电器有限期初余额10.43万元，2024年往来10.43万元[9] - 与其他关联方及其附属企业期初余额38.9万元，2024年往来1056.5万元，偿还1106.9万元[9]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为1,711,788,060.44元，同比增长2.73%[21] - 2024年度公司营业总收入为17.12亿元，同比增长2.73%[30] - 公司报告期内营业收入为17.12亿元，同比增长2.73%[57][58] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为265,827,836.27元，同比增长17.97%[21] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为2.66亿元，同比增长17.97%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为2.66亿元，同比增长17.97%[57] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为254,075,237.96元，同比增长15.15%[21] - 2024年基本每股收益为0.66元/股，同比增长17.86%[22] - 基本每股收益为0.66元，同比增长17.86%[57] - 2024年加权平均净资产收益率为14.34%，同比增加0.87个百分点[22] - 2024年第一季度营业收入为407,061,245.92元，第四季度为496,983,266.35元[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为11.38亿元，同比增长1.34%[58] - 汽车电子直接材料成本本期为541,240,416.09元，占总成本70.67%，同比下降6.54%[64][65] - 消费电子制造费用本期为52,676,162.53元，占总成本24.26%，同比大幅增长30.45%[64][65] - 研发投入总额100,753,793.30元，占营业收入比例5.89%[68] - 2024年研发支出总额为10,075.38万元，较去年增长4.71%[31] 各条业务线表现 - 汽车电子业务主营业务收入为11.63亿元，同比下降1.75%[59] - 消费电子业务主营业务收入为3.56亿元，同比增长15.47%[59] - 汽车电子业务毛利率为34.13%，同比增加1.53个百分点[61] - 消费电子业务毛利率为38.93%，同比减少1.67个百分点[61] - 汽车电子零部件销量同比增长9.76%，达到255,411.44千只[81] - 公司汽车电子产品覆盖新能源、智能驾驶、智能座舱及传统能源车动力系统，配套能力全面[48] - 公司汽车电子业务客户包括博世、大陆、博格华纳等国际知名供应商，消费电子业务客户涵盖三星、惠普、格力等全球品牌[50] 各地区表现 - 国内主营业务收入为11.71亿元，同比增长1.33%[61] - 国外主营业务收入为3.48亿元，同比增长3.46%[61] - 境外资产规模为15,299.39万元人民币，占总资产6.22%[77] - 德国合兴科技生产基地位于德国斯图加特，已于2024年12月完成奠基[37] - 公司计划在德国投资不超过3,000万欧元建设生产基地[84] - 公司计划在欧洲等海外设立生产、研发基地，拓展欧、美、日等海外市场[95] 管理层讨论和指引 - 公司将重点投入新能源和智能驾驶汽车领域的研发，通过与全球领先的汽车零部件一级供应商及整车厂商进行深度协同开发[95] - 2025年公司将加大市场开发投入，重点加强在新能源、智能化领域的竞争能力[96] - 2025年公司将持续加大研发资金投入，重点聚焦新工艺、新产品研发，组建专业研发团队[96] - 2025年公司将重点对PLM（产品生命周期管理）系统进行全面优化，提升研发协同效率[97] - 2025年公司将深挖采购环节潜力，通过集中采购、优化采购渠道等方式降低原材料成本[97] - 公司面临宏观经济波动风险，国际贸易摩擦和地缘政治冲突可能对经营业绩产生重大不利影响[99] - 原材料价格波动（如铜材、塑胶料）可能对公司生产成本和利润空间造成冲击[99] - 汇率变动（人民币升值）可能对以美元和欧元结算的出口业务产生不利影响[100] 研发和创新 - 2024年研发支出总额为10,075.38万元，较去年增长4.71%[31] - 2024年新增授权专利18项，其中发明专利9项[32][34] - 2024年项目数量相比往年提升30%多[31] - 研发投入总额100,753,793.30元，占营业收入比例5.89%[68] - 公司研发人员数量332人，占总人数比例15.08%[69] - 公司拥有同步设计能力及多种制造工艺技术，如激光切割、冲压级进模、嵌件注塑等[49] 现金流和资产 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为401,707,670.37元，同比减少0.38%[21] - 经营活动现金流量净额401,707,670.37元，同比微降0.38%[73] - 货币资金273,648,076.26元，占总资产11.13%，同比增长25.08%[74] - 应收账款489,950,346.01元，占总资产19.92%，同比增长3.49%[74] - 预付账款6,404,455.28元，同比增长44.26%[74] - 固定资产同比增长27.98%，达到673,656,270.36元，占总资产27.39%[75] - 在建工程同比下降26.50%，减少至204,968,437.55元，占总资产8.34%[75] - 短期借款同比下降39.95%，减少至30,052,417.48元，占总资产1.22%[75][80] - 应付账款同比增长12.69%，达到233,197,496.42元，占总资产9.48%[75] - 交易性金融资产本期购买金额为1,068,300,000.00元，期末数为0.00元[86] - 其他权益工具投资公允价值变动增加6,083,038.36元，期末数为33,797,890.36元[87] 股东回报和分红 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），总现金红利为80,200,000.00元，占净利润的30.17%[6] - 2023年度现金分红80,200,000元，占合并报表净利润的30.17%[137] - 2024年度拟派发现金红利8,020.00万元，分红比例为30.17%[134] - 最近三个会计年度累计现金分红221,020,475元，占年均净利润的97.29%[139] - 2024年度归属于母公司股东净利润为26,582.78万元，母公司未分配利润为43,785.48万元[134] - 现金分红政策规定单一年度现金分红比例不低于可供分配利润的15%[133] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到80%[133] 子公司表现 - 合兴太仓报告期净利润为9259.31万元[89] - 合兴电子报告期净利润为8745.81万元[89] - 浙江广合报告期净利润为2792.77万元[89] - 合兴日本报告期净利润为118.41万元[89] 行业和市场趋势 - 2024年中国汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%，连续16年全球第一[41] - 2024年新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比增长34.4%和35.5%，占汽车总销量40.9%[41] - 2024年纯电动汽车占新能源汽车销量60%，同比下降10.4个百分点；插混汽车占比40%，同比上升10.4个百分点[41] - 2024年中国汽车出口585.9万辆，同比增长19.3%，其中新能源汽车出口128.4万辆，同比增长6.7%[41] - 2024年中国品牌乘用车销量1797万辆，同比增长23.1%，市场份额65.2%，同比上升9.2个百分点[41] - 2024年全球连接器市场规模906.8亿美元，预计2032年达1279.7亿美元，2025-2032年复合年增长率4.4%[44] - 2023年中国连接器市场规模1780亿元，预计2025年达1944亿元[47] - 中国汽车工业协会预测2025年汽车总销量有望达到3290万辆，同比增长4.7%[90] - 2024年汽车产销量稳稳站在3000万辆以上台阶[90] - 新能源汽车新车销量占比不断刷新纪录，推动行业加速向电动化转型[91] - 自主品牌在新能源与智能网联领域市场份额持续扩大[91] - 我国汽车零部件制造业营业收入在汽车制造业中占比稳定在50%左右[93] - 与汽车工业发达国家1:1.7的整零比例相比，我国整车制造与零部件制造收入比例趋近1:1[93]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入403,287,275.12元，较上年同期减少0.93%[4] - 归属于上市公司股东的净利润52,000,352.29元，较上年同期减少5.72%[4] - 2025年第一季度营业总收入4.0328727512亿元，2024年第一季度为4.0706124592亿元，同比下降0.92%[19] - 2025年第一季度净利润5200.035229万元，2024年第一季度为5515.287169万元，同比下降5.72%[20] - 2025年第一季度其他综合收益的税后净额312.628284万元，2024年第一季度为 - 209.29089万元，同比上升249.38%[20] - 2025年第一季度综合收益总额5512.663513万元，2024年第一季度为5305.996279万元，同比上升3.89%[20] - 2025年第一季度基本每股收益0.13元/股，2024年第一季度为0.14元/股，同比下降7.14%[20] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额31,395,265.83元，较上年同期减少65.43%[4] - 管理费用变动比例为31.14%，主要系工资增加及嘉兴厂房转固本期摊销增加所致[7] - 财务费用变动比例为 - 143.21%，主要系外汇汇率变动产生的汇兑损益[7] - 2025年第一季度营业总成本3.4150283678亿元，2024年第一季度为3.3413999672亿元，同比上升2.20%[19] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额3139.526583万元，2024年第一季度为9080.77149万元，同比下降65.43%[22] 其他财务数据变动 - 本报告期末总资产2,474,448,549.02元，较上年度末增加0.62%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益2,009,311,115.57元，较上年度末增加2.82%[5] - 取得借款收到的现金变动比例为400.00%，主要系本期银行贷款增加所致[8] - 2025年3月31日货币资金为259,931,575.29元，较2024年12月31日的273,648,076.26元有所减少[14] - 2025年3月31日应收票据为30,213,323.30元，较2024年12月31日的34,548,952.43元有所减少[14] - 2025年3月31日应收账款为462,543,133.93元，较2024年12月31日的489,950,346.01元有所减少[14] - 2025年3月31日固定资产为668,514,605.29元，较2024年12月31日的673,656,270.36元有所减少[15] - 2025年3月31日在建工程为239,135,731.20元，较2024年12月31日的204,968,437.55元有所增加[15] - 2025年3月31日使用权资产为4,918,056.58元，较2024年12月31日的2,818,861.28元有所增加[15] - 2025年3月31日资产总计为2,474,448,549.02元，较2024年12月31日的2,459,124,441.88元有所增加[15] - 2025年第一季度收回投资收到的现金5.144亿元，2024年第一季度为1.89亿元，同比上升172.17%[22] - 2025年流动负债合计3.3622491785亿元，2024年为4.1401864966亿元，同比下降18.79%[16] - 2025年非流动负债合计1.289125156亿元，2024年为0.9092131178亿元，同比上升41.78%[16] - 投资活动现金流入小计为5.1486472858亿美元，上一时期为1.8967938117亿美元[23] - 投资活动现金流出小计为5.9882572825亿美元，上一时期为2.91290884亿美元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 0.8396099967亿美元，上一时期为 - 1.0161150283亿美元[23] - 筹资活动现金流入小计为0.5亿美元，上一时期为0.1亿美元[23] - 筹资活动现金流出小计为0.1259368224亿美元，上一时期为0.1096267427亿美元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.03740631776亿美元，上一时期为 - 0.0096267427亿美元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.00144291511亿美元，上一时期为 - 0.0017524642亿美元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 0.01371650097亿美元，上一时期为 - 0.0135189264亿美元[23] - 期初现金及现金等价物余额为2.7364807626亿美元，上一时期为2.1877649006亿美元[23] - 期末现金及现金等价物余额为2.5993157529亿美元，上一时期为2.0525756366亿美元[23] 股东信息 - 报告期末普通股数量为9,542[10] - 前10名股东中，合兴集团有限公司持股306,765,000股，占比76.50%；陈文葆持股33,601,594股，占比8.38%[10] - 蔡庆明持有的1,624,050股中有1,270,000股处于质押状态[10] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1,646,935.33元[7]

合兴汽车电子股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （邱雅雯） 作为合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽 职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公 司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人 2024 年 5-12 月履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 邱雅雯，女，1988年12月出生，中国籍，博士。财务管理专业副教授。曾任 上海财经大学助理教授，现任上海财经大学会计学院副教授。2024年5月担任公 司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为独立董事，本人已向公司董事会提交《独立董事独立性自查情况报告》， 本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的其他任何职 ...