公司基本信息 - 证券代码为 605005，证券简称为合兴股份 [1] - 公司名称为合兴汽车电子股份有限公司 [2] - 投资者关系活动时间为 2024 年 7 月 24 日，地点在公司会议室 [2] - 参与单位包括浙江民营企业联合投资股份有限公司等多家公司 [2][3] - 上市公司接待人员有董事长、总经理汪洪志，董事会秘书、财务总监周汝中，证券事务代表干晓晓 [3] 公司业务情况 业务范围 - 专注于汽车电子和消费电子研发生产，实现智能制造 [3] - 汽车电子业务开发出高压连接器等产品，进入大众等整车厂供应商名录 [3] - 消费电子业务产品包括适用于白色家电及办公打印机等的连接器 [3] 营收利润 - 2023 年实现营业收入 16.7 亿元，扣非前净利润 2.25 亿元，营收及净利润同比稳定增长 [3] - 2024 年第一季度实现营收 4 亿元，较上年同期增长 31%，扣非前净利润 5500 万元，较上年同期增长 46%，基本每股收益和净资产收益率同比均有较大比例增长 [3][4] 互动问答要点 研发新产品与布局 - 依托嵌件注塑优势，开发更多新能源汽车嵌件注塑产品，加大汽车功能模块产品研发 [4] - 前几年研发的新能源车大三电产品后续将批量生产 [4] - 在嘉兴厂区做产能布局，今年下半年投产，即将在德国建设生产基地开拓海外市场 [4] 新能源业务竞争优势与对手 - 拥有自动化产线和注塑、模具设计能力，在嵌件注塑方面发挥作用 [4] - 早期自主研发的鱼眼端子获专利授权，突破关键技术，广泛应用于新能源汽车关键零部件 [4] - 在电子元器件设计和厚铜排加工工艺方面能力较强，能提供高质量产品 [5] - 对标德国企业，国内部分公司在个别产品上有同步供应但占比不大 [5] 消费电子布局 - 业务应用于通讯产品、智能家电、智能办公等领域，进入中高端消费电子连接器市场 [5] - 2022 年开始拓展日本高端消费电子市场，成立研发中心并供货，业务将保持稳定 [5] 嘉兴项目进度 - 嘉兴新能源基地占地面积约 120 亩，总建筑面积约 10 万平方米 [5] - 除承接现有业务及研发中心功能外，主要为新能源电动汽车等系统生产关键零部件 [5] - 基本完成主体工程建设，预计下半年小规模试生产 [5] 未来发展战略目标 - 致力于成为全球汽车电子行业顶级供应商，推动全球化战略布局，立足全球市场定位，产品面向全球一流客户市场 [6]

公司基本信息 - 证券代码 605005，证券简称合兴股份 [1] - 公司名称合兴汽车电子股份有限公司 [2] - 投资者关系活动类别包括特定对象调研、分析师调研、媒体采访等 [2] - 活动时间为 2024 年 6 月 5 日、6 月 19 日 [2] - 活动地点为公司会议室 [2] - 参与单位/个人包括仁桥资产、海通研究所等多家机构 [2][3] - 接待人员有董事长汪洪志、董事会秘书周汝中、证券事务代表干晓晓 [3] 公司业务情况 业务发展历程 - 深耕汽车电子业务三十多年，早期以消费电子和汽车连接器为主，与博世等建立长期合作 [3] - 2012 年左右开始调整产品结构，向嵌件类注塑等结构件产品调整，拓展汽车变速箱管理系统等业务 [3] 产品情况 - 汽车电子方面，开发出高压连接器等产品，具有滤波器等部件类产品业务，产品进入大众等整车厂供应商名录 [4] - 消费电子方面，主要产品包括适用于白色家电及打印机等的连接器 [4] 业绩情况 - 2023 年实现营业收入 16.7 亿元，扣非前净利润 2.25 亿元，营收及净利润同比稳定增长 [4] - 2024 年第一季度实现营收 4 亿元，较上年同期增长 31%，扣非前净利润 5500 万元，较上年同期增长 46%，基本每股收益和净资产收益率同比均有较大比例增长 [4] 产业布局 - 在浙江乐清市、江苏太仓市建有生产基地，嘉兴厂区建设即将竣工，拟在德国建设生产基地，形成海内外协同发展 [4] 互动问答情况 未来研发与布局 - 依托嵌件注塑优势，开发更多新能源汽车嵌件注塑产品，向功能模块产品加大研发 [5] - 嘉兴厂区下半年投产，在德国建设生产基地，增加海外产能，开拓海外市场 [5] 客户与竞争 - 与大众等部分新能源汽车整车厂建立合作关系，以二供形式向一级供应商提供产品 [5] - 对标德国企业，国内部分公司在个别产品上有同步供应但占比不大 [5] 应对挑战与拓展 - 国内新能源汽车渗透率达 50%，公司利用经验和体系，在保持份额基础上扩大份额和开拓海外市场 [6] 竞争优势 - 拥有自动化产线和注塑模具设计能力，嵌件注塑发挥作用 [6] - 早期自主研发的鱼眼端子获专利授权，突破关键技术，应用于新能源汽车零部件 [6] - 在电子元器件设计和厚铜排加工工艺方面具备较强能力 [6] 自动化驾驶技术储备 - 转向系统控制单元升级，具备年 500 万套产能 [6] - 底盘系统开发 ONEBOX 相关产品，有小批量供货 [6] - 积极研究线控转向、线控底盘、空气悬挂等新技术 [7] 发展战略目标 - 致力于成为全球汽车电子行业顶级供应商，推动全球化战略布局，产品面向全球一流客户市场 [7]

公司治理 - 2024年4、5月分别开会通过修订《公司章程》及工商变更登记议案[1] - 2024年5月选举汪洪志为董事长，法定代表人将变更[2] 公司信息 - 近日完成工商变更登记，取得新《营业执照》[2] - 注册资本肆亿零壹佰万元整[3] - 营业范围包括汽车零部件设计研发等业务[3]

市场扩张 - 公司拟在德国设全资公司，预计总投资不超3000万欧元[4] - 德国合兴科技注册资本2.5万欧元，公司100%持股[5][7] 未来展望 - 德国生产基地助公司布局海外，参与欧洲供应链[8] 风险提示 - 投资需备案或审批，有不确定性及经营管理风险[10]

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-026 合兴汽车电子股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《合兴汽车电子股份有 限公司章程》等有关规定，合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年5月17日召开了2023年年度股东大会，选举产生了第三届董事会、监事会 成 员 ， 具 体 信 息 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《合兴汽车电子股份有限公司2023年年度股东大会会 议决议公告》（公告编号： 2024-023）。同日，公司召开第三届董事会第一次会 议以及第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员以及监事 会主席，并聘任高级管理人员及证券事务代表。具体信息详见公司于2 ...

会议信息 - 2023年年度股东大会由2024年4月25日董事会提议召开[4] - 2024年5月17日下午13:30在乐清市召开[5] 参会情况 - 16人出席，代表350,853,458股，占比87.4946%[6] 议案表决 - 多数议案同意股数350,853,458股，占比100%[9][10][11][12][14][15][16][18][19][20][22][23][24][25] - 议案十三至十五部分同意股数350,850,258股，占比99.9990%[27][30][32][34][36][38][39][40] 决议情况 - 股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[42]

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-025 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议 于 2024 年 5 月 17 日下午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。会议通知于公司 2023 年年度股东大会选举产生第三届董事会成员 后，以口头方式通知全体监事。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《合兴汽 车电子股份有限公司章程》及《合兴汽车电子股份有限公司监事会议事规则》的规 定。 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于完成董 事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号： 2024-026）。 特此公告。 会议由全体监事共同推举监事陆竞先生召集和主持，与会监事就各项议案进行 了审议，表决通过以下事项： 1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 同意选举陆竞先生为公司第三届监事会监事会主席，任期自本次监事会会议审 议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 合兴汽车电子股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公 ...

人员聘任 - 拟聘任总经理为汪洪志先生[1] - 拟聘任副总经理为于国涛、周槊、曾庆林先生[1] - 拟聘任董事会秘书兼财务总监为周汝中先生[1] 会议情况 - 2024年5月17日召开第三届董事会提名委员会第一次会议[1] - 提名委员会同意人员聘任并提交第三届董事会第一次会议审议[2] 委员会成员 - 董事会提名委员会成员为王哲、邱雅雯、汪洪志[3]

人事变动 - 公司审计委员会同意聘任周汝中担任财务总监并提交董事会审议[1] - 审计委员会认为周汝中具备任职资格，提名程序合法有效[1] 会议情况 - 公司于2024年5月17日召开第三届董事会审计委员会第一次会议[1] - 会议审阅拟提交第三届董事会第一次会议的聘任议案[1]

监事会组成 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，不设副主席[3] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[3] 会议召开 - 定期会议每6个月至少召开一次，提前10日书面通知[4] - 临时会议提前3日书面通知，特定情况10日内召开[4][5] 会议要求 - 会议需过半数监事出席方可举行[8] - 监事连续二次无故不出席，监事会提请更换[8] 决议规则 - 监事会形成决议需全体监事过半数同意[8] 其他规定 - 会议记录保管期限不少于十年[9] - 议事规则修订需股东大会审议通过[12]