证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-031 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召开第 二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同 意公司将公开发行可转债募投项目结项，并将募投项目专户截至 2024 年 6 月 30 日的余额（含理财收益及利息收入）2,943.25 万元，以及后续募集资金专户注 销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款（实际金额以资金转出当日专 户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。该议案无需提交公 司股东大会审议。现就相关情况公告如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 1 日出具的《关于核准江苏嵘 泰工 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-028 江苏嵘泰工业股份有限公司 2024 年 1 月 31 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,拟回购资金总额不低于 3,000 万元、 不超过 6,000 万元，回购的股份将用于公司股权激励或员工持股计划，回购期限 自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易 方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。 二、 回购股份的进展情况 公司于 2024 年 2 月 1 日通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次 实施了股份回购。截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集 中竞价交易方式已累计回购公司股份169.56万股，占公司总股本的比例为0.91%， 购买的最低价格为 16.26 元/股、最高价格为 21.88 元/股，已支付的总金额为 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...

报告公司投资评级 - 给予"买入"投资评级 [19] 报告的核心观点 公司业绩表现 - 2024年第一季度,公司实现营业收入5.1亿元,同比增长16.78%;归母净利润4239.18万元,同比增长18.8% [13] - 公司2024Q1毛利率为21.22%,同比下降1.2个百分点;净利率为8.0%,同比下降0.5个百分点,但盈利能力正逐步修复 [15] 公司海外布局 - 墨西哥工厂2023年全年实现营收3.7亿元,同比增长34%,但净利润-0.5亿元,主要受新工厂产能爬坡和汇兑损益影响 [17] - 公司已正式投入4亿元用于建设泰国工厂,有望进一步提高与全球知名零部件供应商及主机厂的供应粘性 [17] - 公司再融资定增项目"新能源汽车零部件智能制造项目"已正式启动,中大型压铸设备投入将进一步加大 [16] 盈利预测 - 预测公司2024-2026年收入分别为28.3、38.2、46.6亿元,EPS分别为1.20、1.77、2.37元 [19] - 考虑到公司新能源业务占比迅速提升,墨西哥增量空间大,未来有望带来大幅业绩增量 [19] 风险提示 本报告未包含任何风险提示内容。

报告投资评级 - 报告维持"买入"评级 [11] 报告核心观点 - 2024Q1 公司整体营收符合预期,毛利率改善,盈利能力逐步恢复 [13][14][15] - 公司再融资定增项目开启,继续加码海外布局,有望支撑业绩持续向上 [16][17][19] - 预测公司2024-2026年收入和EPS将保持较快增长,给予"买入"评级 [19] 公司投资亮点 1. 收入端: - 2024Q1营业收入同比增长16.78%,归母净利润同比增长18.8% [13] 2. 费用端: - 2024Q1整体期间费用率为15.12%,同比上升1.53个百分点 [14] 3. 利润端: - 2024Q1毛利率为21.22%,同比下降1.2个百分点;净利率为8.0%,同比下降0.5个百分点 [15] 4. 再融资定增项目: - 扬州工厂:新能源汽车零部件智能制造项目已启动,将购买更多先进中大型压铸设备 [16] - 泰国工厂:公司已投入4亿元用于建设泰国工厂,有望进一步提高与全球知名供应商的粘性 [17] - 墨西哥工厂:2023年实现营收3.7亿元,同比增长34%,未来有望加速进入业绩兑现期 [17] 5. 盈利预测: - 预测2024-2026年收入分别为28.3、38.2、46.6亿元,EPS分别为1.20、1.77、2.37元 [19]

北京市环球律师事务所 关于江苏嵘泰工业股份有限公司 差异化分红事项之 法律意见书 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏嵘泰工业股份有限 公司（以下简称"公司"或"嵘泰股份"）委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 股份》（以下简称"《监管指引第 7 号》"）等法律、法规和其他规范性文件 以及《江苏嵘泰工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，就公司 2023 年度利润分配所涉及的差异化分红（以下简称"本次差异化分 红"）相关事项出具本《法律意见书》。 为出具本《法律意见书》之目的，本所律师审查了与本次差异化分红相关 的文件及资料，并已得到公司以下保证：公司已经提供了本所为出具本《法律 意见书》所必需的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。公司 提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重 大遗漏之处，有关材料中的签字和/或印章均是真实的，有关副本材料或者复印 件均与正本材料或者原件一致，公司向本所提交的各项文件、资 ...

现金红利 - A股每股现金红利0.15元[1] - 共派发现金红利27,657,632.40元（含税）[3] - 每股现金红利约0.1486元[3] 日期信息 - 股权登记日为2024/7/1，除权（息）日和现金红利发放日为2024/7/2[1] 股本基数 - 以184,384,216股为基数派发现金红利[3] 税收政策 - 不同持股期限自然人股东及基金税负不同[7] - QFII和港交所投资者税后每股派现0.135元[8][9] - 其他机构和法人股东每股派现0.15元[9]

股票简称：嵘泰股份 股票代码：605133 债券简称：嵘泰转债 债券代码：111006 江苏嵘泰工业股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 （上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 24 层） 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《江苏 嵘泰工业股份有限公司与东方证券承销保荐有限公司关于向不特定对象发行可 转换公司债券之受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《江苏嵘泰工业 股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）、《江苏嵘泰工业股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文 件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人东方 证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）编制。东方投行对本报告中所 包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信 息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中 ...

业绩总结 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为11.63亿元、15.45亿元、20.20亿元[22] - 2021 - 2023年公司产能利用率分别为82.19%、80.10%、79.40%，平均产能利用率为80.56%[22] - 2021 - 2023年公司产销率分别为99.56%、93.45%、98.17%[22] - 2023年燃油车销售金额128,914.68万元，占营收比63.81%；新能源车销售金额43,532.89万元，占营收比21.55%[14] - 2023年研发费用投入9,491.47万元，研发投入占比4.70%[19] 用户数据 - 2023年公司对博世集团销售总额71,820.78万元，内销38,504.13万元占比53.61%，外销33,316.65万元占比46.39%[146] - 2023年公司对采埃孚集团销售总额12,853.34万元，占28.02%[153] - 2023年公司对蒂森克虏伯集团销售收入22,007.16万元[139] 未来展望 - 募投项目新增产能242万件/年，完全达产后预计新增年销售收入13.91亿元[23] - 到2030年，新能源汽车销量占总销量的目标比例为40%左右；到2035年，占总销量目标比例应大于50%[24] - 2024年计划在泰国投资建设生产基地，计划投资不超过4亿元[94] 新产品和新技术研发 - 本次募投项目拟生产产品均为公司主营业务产品，属于新能源三电系统[12] - 掌握高流动性、高导热、高强度压铸铝合金材料等关键技术[19] 市场扩张和并购 - 公司于2024年4月2日取得募投项目用地《不动产权证书》，面积为134,612.06㎡，使用期限至2073年11月6日[9] - 截至2023年12月31日，收购河北力准机械制造有限公司53%股权尚需支付11,448.00万元[93] 其他新策略 - 本次向特定对象发行股票募集资金不超过105,000万元，用于新能源汽车零部件智能制造项目88,000万元和补充流动资金17,000万元[62][64][65] - 公司采取提升产能、控制原材料价格、协商汇率挂钩协议等措施降低不利因素影响[55]

关于上海证券交易所 《关于江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函》 有关财务问题回复的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于上海证券交易所 《关于江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函》 有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2024]6518 号 上海证券交易所: 由江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称公司或嵘泰股份公司)转来的贵所 于 2024 年 3 月 21 日下发的《关于江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行股 票申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)[2024]67 号,以下简称问询函) 奉悉。我们作为江苏嵘泰工业股份有限公司的会计师,对问询函中需要我们回复 的财务问题进行了审慎核查。现就问询函有关财务 ...

项目情况 - 新能源汽车零部件智能制造项目用地面积134,612.06㎡，使用至2073年11月6日[10] - 2024年4月2日取得该项目用地《不动产权证书》[9] - 将在扬州市江都区建设生产线，生产三电系统部件等[7] - 主要产品包括新能源变速箱箱体、纯电电机壳体等[7] 处罚情况 - 截至报告期末，公司及其重要子公司36个月内有两起超10,000元行政处罚[11] - 嵘泰压铸2021年7月19日因超声波清洗水漫溢被罚2.8万元[13] - 嵘泰压铸2022年6月20日因含油废水渗出入河被罚2.8万元[13] - 相关违法事件被认定为一般违法，不构成重大违法及发行股票法律障碍[18][20] 审计情况 - 公司委托审计机构对截至2023年12月31日财务状况审计[4]