上海永茂泰汽车科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》《董事会 审计委员会工作细则》等相关规定，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 2024年度，公司董事会审计委员会由3名董事组成。其中原独立董事李英、 李小华自2018年6月28日起连续担任公司独立董事，任期于2024年6月27日满六年， 公司于2024年5月17日召开股东大会选举彭立明、周栋为新的独立董事，李英、 李小华的独立董事任期于2024年5月17日终止。本次变动前公司董事会审计委员 会成员为独立董事李英、李小华和非独立董事徐娅芝，其中主任委员由会计专业 人士李英担任；本次变动后审计委员会成员为独立董事为周栋、彭立明和非独立 董事徐娅芝，其中主任委员由会计专业人士周栋担任。各委员均不在上市公司担 任高级管理人员，审计委员会人数、比例和专业配置符合相关法律法规的要求。 二、董事会审计委员会会议 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 4、在永茂泰控股股东、实际控制人的附属企业担任董事、监事、高级管理 人员以及其他工作人员的人员及其配偶、父母、子女； 5、与永茂泰及其控股股东、实际控制人或其各自的附属企业有重大业务往 来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人担任董事、 监事、高级管理人员以及其他工作人员的人员； 6、为永茂泰及其控股股东、实际控制人或其各自附属企业提供财务、法律、 咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、 各级复核人员、在报告上签字人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； 7、最近12个月内曾经具有前6项所列举情形之一的人员； 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"永茂泰"或"公司"）现任 独立董事为张志勇、彭立明、周栋。近日，公司收到3名独立董事分别提交的《独 立董事关于独立性情况的自查报告》（以下简称"《自查报告》"）。根据中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，董事会对《自 查报告》进行 ...

审计机构信息 - 公司2024年续聘天健所为财务及内控审计机构[1] - 天健所上年末合伙人241人，执业人员2356人，相关注会904人[1] - 天健所2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[1] - 天健所2023年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[1] - 天健所本公司同行业上市公司审计客户544家[1] 审计相关情况 - 2024年度审计项目组相关人员近三年无不良执业记录[5] - 天健所及相关人员不存在影响独立性情形[6] - 2024年度审计就重大事项达成一致，无意见分歧[9] - 天健所针对公司制定审计工作方案[13] - 截至2024年末，天健所风险基金和保险赔偿限额超2亿元[18]

股东大会信息 - 2025年5月16日14点30分在上海青浦召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票2025年5月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5] - 本次审议13项议案，含年报、利润分配方案等[7][8] 议案相关 - 特别决议议案为第10项，13项对中小投资者单独计票[10] - 4项议案关联股东回避表决，关联股东有徐宏等[10] 登记信息 - 股权登记日2025年5月12日，代码605208，简称永茂泰[16] - 现场登记2025年5月13 - 16日特定时间，地点公司证券部[21][22] - 其他方式登记须2025年5月16日14:30前送达[22]

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 16 日 | | | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 议案一、2024 | 年年度报告及摘要 | | 3 | | 议案二、2024 | 年度董事会工作报告 | | 4 | | 独立董事 | 2024 | 年度述职报告 | 5 | | 议案三、2024 | 年度监事会工作报告 | | 6 | | 议案四、2024 | 年度财务决算报告 | | 7 | | 议案五、2024 | 年年度利润分配方案 | | 8 | | 议案六、关于董事 | 2024 | 年度薪酬的议案 | 11 | | 议案七、关于监事 | 2024 | 年度薪酬的议案 | 12 | | 议案八、关于聘请 | 2025 | 年度财务及内控审计机构的议案 | 13 | | 议案九、关于授权公司及子公司融资授信总额度的议案 | 16 | | | | 议案十、关于公司及子公司担保额度的议案 | 17 | | | | 议案十一、关于开展套期保值业务的可行性分析报告 | 27 | | | ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-022 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会会议召开情况 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 次会议于2025年4月17日以通讯方式召开，会议通知和材料于2025年4月7日以电 子邮件发送全体监事。会议由监事会主席张发展召集并主持，应出席监事3人， 实际出席监事3人。董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 内容详见 2025 年 4 月 19 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披 露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《2024 年 ...

会议情况 - 第三届董事会第十三次会议于2025年4月17日召开，9位董事全部出席[1] 议案表决 - 《2024年年度报告及摘要》等多项议案表决均同意9票，部分需提交股东大会审议[3][8][11][13][15][19][26][30][34] - 《独立董事关于独立性情况的自查报告》各独立董事报告表决同意8票，关联董事回避[22][23][24] - 《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》各子项表决同意票数有6票或8票不等，部分关联董事回避[38][39][40][41][42][43][44][45] - 独立董事周栋薪酬表决同意8票，关联董事周栋回避[46] - 财务总监等薪酬表决均同意9票[47][48][49][50] - 《对2024年度会计师事务所履职情况评估报告》表决同意9票[52][53] - 《关于聘请2025年度财务及内控审计机构的议案》表决同意9票，需提交股东大会审议[54][55][58] - 《关于公司及子公司担保额度的议案》表决同意9票，需提交股东大会审议[62][63][64] - 《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》表决同意9票，需提交股东大会审议[65][66][67] - 《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》表决同意9票，需提交股东大会审议[68][69][70] - 《关于计提资产减值准备的议案》表决同意9票，需提交股东大会审议[81][82][83] - 《关于投资建设印尼轻量化汽车零部件精密加工项目的议案》表决同意9票[84][85] 薪酬数据 - 董事长兼总经理徐宏2024年度薪酬106.18万元，财务总监范玥薪酬60.18万元[36] 融资授信 - 同意公司及子公司在35亿元人民币（含等值外币）总额度内申请融资授信业务，授权期限自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[59]

业绩总结 - 2024 - 2022年净利润分别为37,509,624.41元、30,910,990.56元、94,194,192.69元[7] - 最近三年累计现金分红29,259,998.348元，平均净利润54,204,935.89元，分红比例53.98%[8] 利润分配 - 2024年末未分配利润168,926,998.44元[3] - 2024年度每10股派0.39元，不送股不转增[3] - 拟派现12,852,058.908元，需股东大会审议[3][4] 回购情况 - 2024年股份回购金额37,193,587.22元[4] - 2024年现金分红和回购合计50,045,646.128元，占净利润133.42%[4] - 2024年现金分红和回购注销合计12,852,058.908元，占净利润34.26%[4]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称永茂泰，代码605208 [17] - 公司法定代表人为徐宏[13] - 董事会秘书为王光普，证券事务代表为曹李博[14] - 公司注册地址和办公地址均为上海市青浦区练塘镇章练塘路577号[15] - 公司网址为www.ymtauto.com [15] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，证券交易所网址为www.sse.com.cn [16] 利润分配 - 公司拟向除回购专用证券账户以外的其他股东每10股派发现金红利0.39元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[4] - 截止2025年4月17日，公司总股本329,940,000股，扣除回购专用证券账户中的400,028股后的股本为329,539,972股[4] - 以此计算合计拟派发现金红利12,852,058.908元（含税）[4] - 2024年4月25日，公司拟派发现金红利6,524,747.44元，占2023年度净利润21.11%[187] - 2024年7月实施2023年度利润分配，派发现金红利6,509,739.44元，占2023年度净利润21.06%[189] - 本报告期每10股派息0.39元，现金分红12,852,058.91元，占净利润34.26%[191] - 本报告期以现金回购股份计入分红37,193,587.22元，合计分红50,045,646.13元，占净利润133.42%[191] - 最近三个会计年度累计现金分红29,259,998.35元，年均净利润54,204,935.89元，现金分红比例53.98%[192] 审计报告情况 - 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[7] - 天健会计师事务所对公司2024年度内部控制情况审计并出具报告，于2025年4月19日在上海证券交易所网站披露，意见类型为标准的无保留意见[198] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入40.995亿元，同比增长15.93%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3750.96万元，同比增长21.35%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-2.1136亿元，同比下降326.79%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产21.0045亿元，同比增长0.001%[19] - 2024年末总资产39.9724亿元，同比增长18.40%[19] - 2024年基本每股收益0.11元，同比增长22.22%[20] - 2024年加权平均净资产收益率1.79%，较上年增加0.31个百分点[20] - 营业成本38.70亿元，较上年同期增长17.48%；销售费用437.84万元，下降15.09%；管理费用7996.20万元，下降2.88%；财务费用2902.86万元，增长59.82%；研发费用1.01亿元，增长9.62%[75] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.11亿元，较上年同期下降326.79%；投资活动产生的现金流量净额为 -2.75亿元；筹资活动产生的现金流量净额为4.28亿元，增长409.26%[75] - 2024年销售费用4,378,436.17元，较2023年减少15.09%；管理费用79,962,011.18元，较2023年减少2.88%；财务费用29,028,594.36元，较2023年增加59.82%；研发费用100,670,458.03元，较2023年增加9.62%[86] - 本期费用化研发投入100,670,458.03元，研发投入总额占营业收入比例2.46%[87] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -211,362,231.18元，较2023年减少326.79%；投资活动产生的现金流量净额为 -274,733,097.24元；筹资活动产生的现金流量净额为427,965,521.92元，较2023年增加409.26%[92] - 货币资金本期期末数为50,651,388.31元，较上期期末变动比例为-52.94%[94] - 应收票据本期期末数为27,056,008.73元，较上期期末变动比例为168.71%[94] - 应收账款本期期末数为1,287,635,522.38元，较上期期末变动比例为47.58%[94] - 截至2024年12月31日，公司总负债189678.87万元，资产负债率47.45%[132] - 2022 - 2024年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为5105.50万元、9319.54万元、 - 21136.22万元[132] - 最近一个会计年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为37,509,624.41元[192] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为168,926,998.44元[192] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年销售铝合金产品约23.41万吨，同比增长约23.66%[30] - 2024年销售零部件产品约2568.03万件，同比增长约1.62%[30] - 2024年铝合金液销量在铝合金业务中占比提升至57.18%，新能源汽车零部件收入占零部件板块收入比例提升至35.57%，零部件国际客户收入占零部件板块收入比例达到22.08%[30] - 2024年度公司实现营业收入41.00亿元，较上年同期增长15.93%；铝合金业务销售额29.84亿元，增长21.07%；汽车零部件业务销售额10.20亿元，增长1.98%[74] - 铝合金业务毛利率4.01%，增加0.78个百分点；汽车零部件业务毛利率6.00%，减少6.09个百分点[78] - 铝合金锭毛利率2.03%，增加0.30个百分点；铝合金液毛利率5.68%，增加0.85个百分点；铝合金加工毛利率26.73%，增加4.24个百分点[78] - 境内业务毛利率3.72%，减少0.73个百分点；境外业务毛利率17.83%，减少8.63个百分点；直销模式毛利率4.52%，减少1.27个百分点[78] - 铝合金锭生产量100193.20吨，销售量100252.17吨，库存量4448.51吨，生产量增长10.80%，销售量增长8.54%，库存量下降1.31%[80] - 铝合金液生产量133853.47吨，销售量133856.47吨，库存量81.00吨，生产量增长38.04%，销售量增长38.07%，库存量下降3.57%[80] - 汽车零部件生产量2577.86万件，销售量2568.03万件，库存量158.99万件，生产量增长4.37%，销售量增长1.62%，库存量增长6.59%[80] - 铝合金业务成本小计286,429.92元，较上年同期增加20.10%；汽车零部件业务成本小计95,898.07元，较上年同期增加9.04%[82] 业务发展与合作 - 2024年8月与拓普集团签订年纲领采购量15万吨的《铝液供应合作协议》，一期6.5万吨产能3月建成[31] - 子公司广德新材料一期3.6万吨、上海零部件4万吨铝合金产能建成并外销[31][32] - 2024年3月成立镁合金事业部，预计下半年完成镁合金产品试制[35] - 2024年4月决定在印度尼西亚投资建设汽车零部件制造地[36] - 子公司安徽运输的铝合金液及铝危废运输车增至8辆[32] - 公司与拓普集团、皮尔博格等铝合金客户，以及上汽通用、上汽大众等零部件客户长期紧密合作[69] - 公司是上汽通用、上汽大众、上海汽车、一汽大众的一级供应商[69] - 公司与拓普集团、皮尔博格、科尔本、一汽铸造采用铝合金液厂内直供合作模式[69] - 公司汽车零部件与上汽大众、上汽通用等主要整车和零部件厂商建立长期稳定合作关系[69] - 近年来公司铝合金业务开拓新客户，汽车零部件业务拓展头部车企和海内外零部件厂商，国际客户数量增加[69] - 2024年2月27日设立宁波永茂泰新材料科技有限公司，注册资本2000万人民币[101] - 2024年4月12日设立宣城永茂泰金属材料有限公司，注册资本1000万人民币[101] - 2024年12月26日设立永茂泰（新加坡）有限公司，注册资本120万美元[102] - 2024年12月26日设立永茂泰（新加坡）汽车科技有限公司，注册资本80万美元[102] 行业环境 - 2024年我国汽车产销分别为3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[38] - 2024年我国新能源汽车产销分别为1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，市场占有率40.9%[38] - 2024年全球汽车零部件供应商百强榜上榜制造商营业收入同比平均增长约9%[39] - 2024年我国汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5% [107] - 目标2025、2030年我国汽车单车用铝量分别达到250kg、350kg，相较于2014年减重分别达到30%、40%，2030年中国汽车行业用铝量将达1070万吨，年复合增长率为9% [110] - 2024年我国再生铝产量1050万吨，同比增长10.5%，目标2025年达到1150万吨，2027年达到1500万吨以上 [113] 公司业务模式与产品 - 公司主营汽车用铸造再生铝合金和汽车零部件业务，已形成上下游一体化全产业链低碳循环[41][42] - 公司铝合金业务主要采取以销定产模式，安徽铝业产能10万吨、广德新材料3.6万吨、永茂泰1.2万吨、四川铝业3.5万吨、安徽铝业8万吨、重庆新材料1万吨、上海零部件4万吨[47][48] - 公司制定采购管理制度，纯铝、硅和铜与合格供应商按批次签合同，参考长江有色金属网等价格，应客户要求会锁定纯铝采购价格[45] - 公司对外采购废铝分新废铝和旧废铝，新废铝签季度或年度合同或按批投标采购，旧废铝按批次询价、议价采购[46] - 铝合金液销售省去客户二次重熔工序，有同一厂区为一家客户配套和以生产基地覆盖周边客户两种模式，公司主要采用第一种也开展第二种[48] - 公司为铝合金业务客户提供受托加工服务，将客户返回料加工成铝合金液或锭交还并收取加工费[49] - 公司主要产品包括ADC12、AlSi7Mg等多种牌号铝合金[43] - 公司现主要有上海、安徽、成都、重庆等生产基地[42] - 公司汽车零部件业务年产能力超2500万件，产品涵盖燃油汽车、新能源汽车及汽车空调等铸件[52] - 公司产品均直接销售给下游用户，客户主要为汽车零部件生产企业[50] - 公司汽车零部件业务主要采取“以销定产”模式，生产基地位于上海青浦和安徽广德[54] - 公司销售采用直销模式，客户主要为知名汽车整车厂或汽车零部件厂商[56] 公司研发情况 - 2024年研发投入1.01亿元，同比增长9.62%，新增授权专利20项，在审专利申请27项[33] - 截至2024年12月31日，公司及控股子公司拥有有效授权专利150项，其中发明专利36项、实用新型专利114项[64] - 公司于2015年被认定为“上海市企业技术中心”，2018年被认定为“安徽省企业技术中心”[64] - 公司与高校、客户合作开发的一项免热处理铝合金材料，于2023年6月获得独家专利权[64] - 公司持有爱尔思与上海交通大学的一项免热处理铝合金材料专利实施许可[65] 公司未来规划 - 2025年公司将瞄准机器人零部件行业，参与同步研发，拓展客户和产品，力争成优质供应商 [117] - 2025年公司将加大镁合金熔炼、成型工艺研发力度，拓展镁合金客户和产品 [117] - 2025年公司将有序推进印尼项目建设，加大对泰国等地考察力度 [117] - 2025年公司铝合金业务巩固与老客户合作，扩大新客户业务规模，推动业务向铝液直供升级 [118] - 2025年公司汽车零部件领域拓展与头部车企及核心供应商战略协同，扩大业务规模 [118] - 2025年公司汽车零部件领域参与新产品同步研发，提升单车配套价值，开发高附加值产品 [118] - 2025年公司汽车零部件领域加速开拓新能源汽车与国际市场，推动产品结构优化升级 [118] - 2025年公司将加大科研投入，重点开发机器人、新能源电驱等核心零部件及镁合金等材料[119] - 2025年公司将强化基层、基础、基本功建设，全方位降低综合生产成本[120][122] 公司风险因素 - 宏观经济收缩、汽车行业内卷及新能源汽车发展会给公司带来业绩压力[123][124] - 公司客户集中度较高，存在对大客户依赖风险，2024年市场开拓成效明显，大客户依赖风险有所下降[126][127] - 公司主要原材料采购价和产品销售价受大宗金属市场价格波动影响[128] - 大宗商品市场价格大幅波动可能导致公司采购成本上升、产品价格下跌，影响盈利水平[130] - 汽车行业价格战使降价压力向产业链上游传导，导致公司毛利率下降，存在盈利下降风险[130] - 公司所处行业资金密集，业务规模增长使存货、应收账款等流动资产增大，给营运资金带来压力[132] - 公司开展套期保值业务存在期货价格波动、资金划拨、交易对手违约

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.11元，同比增长22.22%，2023年为0.09元，2022年为0.29元 [1] - 每股净资产为6.37元，与2023年持平，2022年为8.17元 [1] - 每股公积金为2.5元，与2023年持平，2022年为3.56元 [1] - 每股未分配利润为2.78元，同比增长3.73%，2023年为2.68元，2022年为3.40元 [1] - 营业收入为41亿元，同比增长15.95%，2023年为35.36亿元，2022年为35.34亿元 [1] - 净利润为0.38亿元，同比增长22.58%，2023年为0.31亿元，2022年为0.94亿元 [1] - 净资产收益率为1.79%，同比增长20.95%，2023年为1.48%，2022年为4.62% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有17232.94万股，占流通股比例52.23%，较上期增加354.02万股 [1] - 徐宏为第一大股东，持有10198.79万股，占总股本30.91%，持股数量不变 [2] - 徐娅芝和徐文磊并列第二大股东，各持有1755.16万股和1755万股，均占总股本5.32%，持股数量不变 [2] - 上海磊昶投资合伙企业为第四大股东，持有1396.98万股，占总股本4.23%，持股数量不变 [2] - 王成华和王成为新进股东，分别持有410.22万股和315.28万股，占总股本1.24%和0.96% [2] - 袁嘉懿和章玲敏退出前十大股东，上期分别持有187.2万股和184.28万股，占总股本0.57%和0.56% [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利0.39元（含税） [3]