二、可转债变动情况 | 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于债券持有人持有可转换公司债券比例变动达到 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债配售情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446 号）同意 注册，神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 25 日向 不特定对象发行面值总额 57,700 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为 人民币 100 元。经上海证券交易所自律监管决定书[2023]184 号文同意，公司可 转换公司债券于 2023 年 8 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"神 通转债"，债券代码"111016"。 本次发行的可转换公司债券中，公司控股股东宁波神通投资有限公司（ ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品，包 括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等。 为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募投项目正常 实施的前提下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金 收益，为公司及股东获取投资回报。本次现金管理资金使用安排合理，不会影响 公司主营业务的发展。 （二）资金来源 投资金额：神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用最高 额度不超过人民币 3.8 亿元（含 3.8 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理， 使用期限自本次董事会审议通过之日起一年有效。 履行的审议程序：公司于 2024 年 6 月 11 日召开了第二届董事会 ...

关于 2023 年度权益分派实施后调整回购价格上限的 公告 | 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 7 日，神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的 议案》。公司计划通过集中竞价交易方式，以不低于人民币 5,000 万元（含）且 不超过人民币 10,000 万元（含）的自有资金回购公司股份，回购股份价格不超过 14.70 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司于2024年2月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》、《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的回购 ...

浙商证券股份有限公司 关于神通科技集团股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为神通科技集团股份有限 公司（以下简称"神通科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的持续督导 机构和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，据《公司法》《证券法》《上 市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等相关法 律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，对公司 2023 年度利润 分配所涉及的差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）相关事项进行了核查， 具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 公司于 2024 年 2 月 7 日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》。公司计划通过集中竞价交易方式， 以不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）的自有资金 回购公司股份，回购股份价格不超过 14.70 元/股（含），回购期限为自公司董事 会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 截至本核查意见 ...

浙商证券股份有限公司 关于神通科技集团股份有限公司 "神通转债"转股价格调整的临时受托管理事务报告 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐人"）作为神通科 技集团股份有限公司（以下简称"神通科技"或"公司"）2023年向不特定对象 发行可转换公司债券（债券简称：神通转债，债券代码：111016，以下简称"本 期债券"）的保荐人、主承销商和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益 有重大影响的事项。 鉴于神通科技2024年6月12日公告了《关于因利润分配调整"神通转债"转 股价格的公告》（公告编号：2024-063），根据《公司债券发行与交易管理办法》 《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定 及本期债券《受托管理协议》的约定，浙商证券现将本期债券重大事项报告如下： 一、本期债券基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446 号）同意注 册，神通科技于 2023 年 7 月 25 日向不特定对象发行面值总额 57,700 万元可转 换公司债券，期限 6 年，每张面值为人 ...

神通科技集团股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配方案 每股分配金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配金额：每股派发现金红利由0.04元（含税）调整为0.04000元（含 税，与调整前每股派发现金红利相同系因四舍五入保留小数点后五位所致）。 本次调整的原因：神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配预案披露之日起至2024年6月7日，因公司发行的可转换公司债券 "神通转债"转股，公司总股本变更为425,500,477股，公司通过上海证券交易所 （以下简称"上交所）交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份数量为 6,419,501股，同时扣除拟回购注销的限制性股票23,000股，实际参与分配的股数 共419,057,976股。公司按照利润分配总额不变的原则，对2023年度利润分配方案 的每股分配金额进行相应调整。 一、公司 2023 年度利润分配方案 公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司 2023 ...

关于实施 2023 年年度权益分派时"神通转债"停止转股 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 因实施 2023 年年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派 公告前一交易日（2024 年 6 月 11 日）至权益分派股权登记日间，"神通转债"将停 止转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 111016 | 神通转债 | 可转债转股停牌 | 2024/6/11 | | | | 一、公司 2023 年度权益分派方案的基本情况 （一）神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派 方案 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 根据中国证监会《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，回购期间，上市公司应当在每个月的 前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份 进展情况公告如下： 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 6,419,501 股，占公司目前总股本比例为 1.51%，累计回购成交的最高价为 8.93 元/股，最低价为 6.33 元/股，累计支付的资金总额为人民币 50,996,307.45 元（不 含交易佣金等交易费用）。 上述回购进展符合公司既定的回购股份方案。 三、其他事项 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024 年 2 日 | 月 ...

评级信息 - 主体及债项评级维持上次结论，主体评级AA/稳定，“神通转债”评级AA[5][10][46] 财务数据 - 2021 - 2024.3资产总计分别为20.94亿、22.17亿、30.30亿、29.93亿元[8] - 2021 - 2024.3营业总收入分别为13.79亿、14.29亿、16.38亿、3.00亿元[8] - 2021 - 2024.3净利润分别为0.95亿、0.45亿、0.55亿、0.12亿元[8] - 2021 - 2024.3资产负债率分别为30.64%、33.40%、47.85%、48.02%[8] - 2023年凯中精密与神通科技多项财务指标对比[9] - 2024年一季度营业毛利率为19.83%，同比提升2.83个百分点[27] - 2023年末总资产同比增长，货币资金大幅增长至10.83亿元[29] - 2023年末应收账款增长较快，账龄1年以内占比约97%[29] - 2023年末总债务大幅增长至9.28亿元，资产负债率和总资本化比率显著提升[30][34] - 2023年经营活动现金流量净额为3.75亿元，2024年一季度净流出0.64亿元[31][34] - 2023年度现金分红金额0.30亿元，占当期归母净利润的55.43%[30] - 2022 - 2024年总资本化比率分别为15.14%、37.01%、37.5 - 40.0%[40] - 2022 - 2024年总债务/EBITDA分别为1.71、4.30、4.4 - 4.8[40] 股权结构 - 截至2024年3月末，神通投资、香港昱立实业、宁波神通仁华分别持有公司45.64%、9.15%、5.86%股权，方立锋、陈小燕夫妇合计持有60.65%股权[20] 业务数据 - 2023年动力系统零部件产量2101.17万件、销量2310.78万件，产销率109.98%；饰件系统零部件产量5810.79万件、销量6059.95万件，产销率104.29%[23] - 2023年前五大客户销售金额占比维持在70%以上[22] - 2023年前五大供应商采购金额占比为18.01%[23] - 2023年塑料粒子等多种原材料采购金额及平均单价[24] - 2023年公司研发费用占营业总收入的比重为4.92%[24] - 截至2023年末，公司共拥有专利568项，其中发明专利86项等[24] 市场与项目 - 2023年多个在建项目竣工投产，产能规模及利用率均有所提升[18][21] - 2023年产品结构随订单结构调整，动力系统零部件产销量下降，饰件系统零部件产销量增长[21] - 2023年塑料粒子采购量稳定，采购总额因市场价格下降同比减少[23] 资金与授信 - 截至2024年3月末，公司获银行综合授信额度6.90亿元，未使用额度3.19亿元[33] 债券相关 - 2023年7月25日发行“神通转债”，金额5.77亿元，期限6年[41] - 截至2023年末，“神通转债”已使用募集资金68.40万元[41] - 截至2024年4月末，“神通转债”转股价格为11.56元/股[43] - 截至2024年3月末，神通投资质押7000万股为“神通转债”增信[45] 未来展望 - 得益于政策及市场发展，2024年我国汽车市场有望稳步发展[16]

公司信息 - 证券代码605228，简称为神通科技；债券代码111016，简称为神通转债[1] 评级情况 - 2024年5月29日评级，公司主体和神通转债信用等级均为AA -，展望稳定[3] - 本次评级较2023年8月31日前次无变化[3] - 2024年5月30日跟踪评级报告在上海证券交易所网站披露[4] 评级委托 - 公司委托中诚信对2023年7月25日发行的神通转债跟踪评级[3]