无锡市振华汽车部件股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"或"发 行人"）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次可转债"）持有人会 议的组织和行为，明确债券持有人会议的权利义务，保障债券持有人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》和 上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他规范 性文件的规定，并结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则下的可转换公司债券为公司依据《无锡市振华汽车部件股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债募 集说明书》"）发行的可转换公司债券，债券持有人为通过认购、购买或其他合法 方式取得本次可转债的投资者。债券简称及代码、发行日、兑付日、发行利率、 发行规模、含权条款及投资者权益保护条款设置情况等本次可转债的基本要素和 重要约定以《可转债募集说明书》等文件载明的内容为准。 第三条 债券持有人会议自本次可转债完成发行起组 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2023-086 无锡市振华汽车部件股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经结合实 际情况逐项自查，公司符合现行上海证券交易所主板上市公司向不特定对象发行可 转换公司债券的规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 二、逐项审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）发行证券的种类 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 九次会议于 2023 年 12 月 12 日以直接送达方式发出会议通知，于 2023 年 12 月 18 日上午 9 时以现场方式在会议室召开。本次会议由监事会主席陈 ...

未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划 为了进一步完善无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，公司根据中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金 分红（2023 年修订）》（证监会公告[2023]61 号）及《无锡市振华汽车部件股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关文件的规定，并综合考虑公司实 际情况和未来发展需要，公司董事会特制定《无锡市振华汽车部件股份有限公司 未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于长远战略目标和可持续发展，在综合考虑公司经营 发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充 分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金 需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报 规划与机制，保证利润分配政策的连续性 ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 3—10 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2023〕10072 号 无锡市振华汽车部件股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称无锡振华公 司）管理层编制的截至 2023 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供无锡振华公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不 得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为无锡振华公司向不特定对象发行 可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，无锡振华公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合 中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，如实 反映了无锡振华公司截至 2023 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况。 天健会计师事 ...

披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通 过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《无锡市振华汽车 部件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件已于《上 海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2023-087 无锡市振华汽车部件股份有限公司 特此公告。 无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会 2023 年 12 月 18 日 截至本公告日，本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并经上海证券交易 所审核通过报经中国证券监督管理委员会注册。能否实施存在不确定性，后续信 息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并 注意投资风险。 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2023-085 无锡市振华汽车部件股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十三次会议于 2023 年 12 月 12 日通过专人及电子邮件的方式发出通知，于 2023 年 12 月 18 日下午 3 时以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长钱金 祥主持，会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。经董事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经结合实 际情况逐项自查，公司符合现行上海证券交易所主板上市公司向不特定对象发行可 转换公司债券的规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 、2021 年首次公开发行股票募集资金 1.前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准无锡市振华汽车部件股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕276 号），本公司由主承销商 国泰君安证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向社 会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行价为每股人民币 11.22 元，共计募集资金 561,000,000.00 元，坐扣承销费用（不含增值税）35,000,000.00 元后的募集 资金为 526,000,000.00 元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2021 年 6 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计费及 验资费用、用于本次发行的信息披露费、发行手续费等与发行权益性证券直接 相关的 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2023-089 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填 补回报措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场 健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事 项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关文件要求，保障中小投资者 知情权，维护中小投资者利益，无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公 司"、"无锡振华"）对本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次 发行"）摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了填 补回报的具体措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施能够得到切实履行作 出了承诺。具体情况说明 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2023-091 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 5 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号公司会议室 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 5 日 股东大会召开日期：2024年1月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 1 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 证券代码：605319 证券简称：无锡振华 无锡市振华汽车部件股份有限公司 WuxiZhenhuaAutoPartsCo.,Ltd. （无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号） 二〇二三年十二月 一、本次募集资金使用计划 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 90,000 万元（含本数），扣除发行费用后将用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 郑州振华君润扩建厂区工程项目 | 50,000.00 | 20,000.00 | | 2 | 上海临港汽车零部件生产基地建设 项目（二期） | 79,845.00 | 50,000.00 | | 3 | 补充流动资金 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | 合计 | 149,845.00 | 90,000.00 | 注：项目名称最终以主管部门核准或备案名称为准。 若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求，在不改变拟 投资项目的前提下，董事会可根 ...