上市与募资 - 公司2021年7月20日在上海证券交易所首次公开发行A股上市[1] - 公开发行5000万股，发行价16.97元/股，募资总额84850万元[3][4] - 扣除费用后实际募资净额77135.33万元[3][4] 资金使用与余额 - 2023年10月调整募投项目，涉及资金15000万元，占比17.68%[7] - 截至2023年12月31日，募集资金余额18454.72万元[12] 其他信息 - 公司注册资本为50376.575万元人民币[1] - 保荐机构认为2023年度募资使用合规[12]

上市与督导 - 立达信2021年7月20日在上交所上市，发行5000万股A股[2] - 国金证券督导期为2021年7月20日至2023年12月31日[2] 2023年督导情况 - 2023年12月18 - 20日国金证券对立达信现场检查[5] - 2023年督导期立达信无违法违规等不良事项[5][6] - 国金证券出具2023年度募集资金核查报告[7] - 立达信按要求披露信息，符合法规[8]

股票激励 - 2022年首次授予股票期权登记数量为294.75万份，限制性股票登记数量为345.00万股[5] - 2023年回购注销4名离职激励对象限制性股票6.25万股，注销股票期权6.25万份[5] 行权情况 - 本次可行权股票期权数量为109.95万份，有效期至2024年10月30日[2] - 2024年第一季度行权数量为19.7848万份，占比17.99%[2] - 截至2024年3月31日累计行权数量为69.4537万份，占比63.17%[8] - 本次可行权人数为172人，截至3月31日118人参与行权并完成过户登记[9] 股份情况 - 2024年第一季度登记过户股份数量为197,848股[11] - 截至2024年3月31日，有限售条件流通股不变，无限售条件流通股增至59,262,537股，股份合计增至504,460,287股[12] 资金与影响 - 2024年第一季度行权共募集资金3,177,438.88元，用于补充流动资金[13] - 截至2024年3月31日，本次行权对公司财务无重大影响[14]

股票期权行权 - 2022年激励计划首次授予股票期权第一个行权期为2023年11月21日至2024年10月30日[1] 限制行权 - 本次限制行权期为2024年3月24日至2024年4月22日[2] - 限制行权期间期权代码1000000280全部激励对象限制行权[2] - 公司将向中登上海分公司申请办理限制行权事宜[2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场参观等 [1] - 活动形式有现场、线上、现场结合通讯 [1] - 2024年1月29日长城证券花江月、王龙对立达信厦门总部进行现场调研 [2] - 上市公司接待人员为证券事务代表陈宇飞 [3] 公司业务布局 - 业务划分为海外市场和国内市场，海外以代工业务为主，国内以自有品牌为主 [3][4] - 主要业务分为照明和物联网两大板块，产品和服务包括照明、控制与安防、家电三大硬件品类及软硬件结合的物联网解决方案 [4] 物联网业务产品 - 物联网业务产品形态包括物联网硬件产品和软硬件结合的物联网解决方案 [5] - 物联网硬件产品包括智能照明、控制与安防产品、智能家电产品，以代工出口为主 [5][6] - 软硬件结合的物联网解决方案聚焦智慧管理和智慧生活领域，以自有品牌推广 [6] 照明领域增长点 - LED光源产品市场渗透率高、增速放缓，LED灯具应用场景丰富，细分领域在发展，有较大增长空间 [8] - LED照明行业围绕智能化、健康化发展，公司把握趋势提升产品竞争力拓展业务 [8] 公司客户类型 - 代工业务坚持大客户策略，客户为品牌商和零售商 [8] - 自有品牌采用经销代理制，客户为经销商 [8] 泰国建厂情况 - 2021年因中美贸易摩擦布局海外制造基地，目前在租赁厂房生产 [8] - 后续根据经营情况安排泰国北柳府自购地块建设和扩产，该基地是全球交付布局重要组成，也是与东南亚客户沟通窗口 [8] 公司预期与展望 - 对2024年预期偏中性，坚持稳中求进，注重提高经营质量 [8] - 未来三到五年坚持既定战略，聚焦智慧管理和智慧生活领域，发展品牌和代工双主业，实施国内国外双循环策略，扩大出口同时开拓国内市场，投入研发创新多方面发力求突破 [8]

人员变动 - 2024年1月29日副总经理黄志雄因个人原因辞职[1] - 辞职书送达董事会之日生效，辞职后不再担任公司任何职务[1] 股份情况 - 截至公告披露日，黄志雄直接持有公司股份8万股，含3.2万无限售流通股和4.8万限售股[1] - 辞去职务后股份变动遵循相关法规和规则[1] 影响与致谢 - 黄志雄辞职不影响公司日常管理和生产经营[1] - 董事会对其任职期间贡献表示感谢[2]

公司业务概况 - 公司主要业务分为照明和物联网两大板块，产品包括照明、控制与安防和家电三大硬件品类，以及软硬件结合的物联网解决方案 [8] - 2022年度报告显示，海外营收占主营业务收入的89.29%，国内占比10.71%；代工营收占89.45%，自主品牌占比10.55%；照明产品营收占比68.06%，物联网业务占比28.31%，家电占比3.63% [8] 市场布局与预测 - 公司以北美、欧洲、日本和中国为主要目标市场，北美市场客户集中度高，欧洲市场总量较高，日本市场稳定，中国市场将加速拓展 [8] - 公司计划形成“品牌代工双主业，国内国外双循环”的健康均衡发展格局 [8] 物联网业务竞争力 - 公司在物联网领域通过“边-云-管-端”深度布局，拥有云平台、无线模组、人工智能算法等专利，并通过物联网技术与工业制造深度融合，打造了高度自动化、信息化的智能制造体系 [9] - 公司积极参与全球物联网智能家居标准的推动，2022年推出首批Matter产品，与CSA联盟共同致力于智能家居协议的推广 [9] 财务与风险管理 - 公司前五大客户占2022年度营收总额的51.45%，客户结构稳定健康 [10] - 公司制定了严格的应收账款管理制度，主要客户为国际知名品牌商，信用状况良好，回款及时，总体风险可控 [10] 经营业绩与未来规划 - 2023年前三季度营收同比下降，主要受海外经济不确定性影响，海外市场需求波动，同时国内业务处于转型发展阶段，费用增长较快 [11] - 公司计划通过开源节流、提升研发有效性、优化供应链资源等方式提升经营业绩，并坚持IPO时的利润分配政策，兼顾投资者利益 [11] - 2024年公司将稳中求进，谨慎乐观，加快结构调整，提升市场竞争力 [11]

调研基本信息 - 调研时间为2024年1月11日9:00 - 10:00，地点为线上会议 [2] - 参与单位及人员为西南证券龚梦泓、方建钊，上市公司接待人员有副总经理/财务总监/董事会秘书夏成亮、证券事务代表陈宇飞 [2][3] 业务模式与市场区域 - 公司主要业务模式包括代工和自主品牌，代工以海外市场为主，品牌以国内市场为主 [3] - 代工业务全球主要目标市场为北美、欧洲、日本，北美市场占比最高，其次是欧洲和日本，再次是东南亚等世界其他区域，国内市场将通过自有品牌加快拓展，形成“品牌代工双主业，国内国外双循环”格局 [4][5] 营业收入产品类别占比 - 2022年度报告数据显示，照明产品营收占主营业务收入比例为68.06%，物联网业务（IoT）占比28.31%，家电占比3% [6] 自有品牌业务情况及规划 - 国内市场以自有品牌为主，主推立达信品牌，覆盖2B和2C领域 [8] - 2B方面深耕教育领域，提供校园健康光环境、智慧教室和智慧校园解决方案，向智慧教育管理平台发展，围绕“教学空间数字化、校园管理数字化、区域治理数字化”展开数字教育业务布局 [8] - 2C方面推出居家护眼照明产品，将教育照明领域专有技术应用至家庭场景，打造全场景居家健康光环境，2B和2C业务相互赋能；立达信一灯一世界以原创设计灯具为主，融入东方人文精神 [8] 照明产品情况 - 照明产品主要聚焦通用照明领域，包括LED光源产品、家居灯具、商业、户外、工矿灯具等 [8] - 未来以健康照明、智能照明、光环境解决方案为方向，灯具是发展重点 [8] 泰国建厂考虑 - 2021年在中美贸易摩擦背景下开始布局海外制造基地，在泰国北柳府建设工厂并逐步加大投资 [8] - 泰国基地是首个海外制造基地，完善全球交付布局，是对接东南亚客户的重要窗口 [8] 2023年业绩波动原因 - 海外经济不确定性增强，市场需求波动，出口代工业务占总体营收比例较高，业绩受需求波动影响大 [8] - 品牌业务处于转型发展、战略投入阶段，销售、管理、研发等费用同比增长较快 [8] 2024年预期与规划 - 稳中求进，谨慎乐观，宏观经济环境不容乐观，市场需求端波动和挑战大 [9] - 沿着既定年度计划，加快结构调整，提升市场竞争力，坚持投入研发创新，从产品、渠道、供应链等多方面发力 [10] 应收账款风险 - 制定严格应收账款管理制度，周转情况良好 [11] - 主要客户为国际知名大型品牌商、零售商，合作关系长期稳定，客户信用状况良好，回款及时 [11] - 以谨慎经营为原则，根据客户实际情况设置账期，积极投保，中信保覆盖海外应收账款，总体风险可控 [12]

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-002 立达信物联科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 立达信物联科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 11 日 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日 召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票减少 公司注册资本并修订〈公司章程〉暨债权人申报期满办理工商登记的议案》，具 体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注 销部分限制性股票减少公司注册资本并修订〈公司章程〉暨债权人申报期满办理 工商登记的公告》（公告编号：2023-069）。 近日，公司已完成注册资本的工商变更登记以及《公司章程》的备案登记等 相关手续，并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更后公 司的工商登记信息如下： | 名称 | 立达信物联科技股份有限公司 | | | | --- | -- ...

调研基本信息 - 调研时间为2024年1月5日9:00 - 10:30 [2] - 调研地点是立达信厦门总部 [2] - 参与单位为国盛证券，人员为徐程颖 [2] - 上市公司接待人员有副总经理/财务总监/董事会秘书夏成亮、证券事务代表陈宇飞 [2][3] 公司业务概况 - 目标市场为北美、欧洲、日本和中国，海外以代工业务为主，国内以自有品牌为主 [4][5][6] - 海外市场中北美占比最高，美国市场集中度高、规模效应好需加大拓展，欧洲市场分散但总量高，日本市场稳定需持续深耕，中国市场要通过自有品牌加快拓展 [5][6] - 公司要形成“品牌代工双主业，国内国外双循环”的发展格局 [6] 业务发展举措 - 增强创新能力和产品差异化优势，提升市场竞争力和客户满意度保障营收稳健，合理搭建及运营供应链，结合自动化设备等改进升级挖潜降本并协同供应商降本 [8] 物联网业务情况 - 主要产品形态有物联网硬件产品（智能照明、控制与安防、智能家电，以代工出口为主）和软硬件结合的物联网解决方案（聚焦智慧管理和生活领域，以自有品牌为主） [8] - 未来将保持战略定力深耕物联网业务赛道以实现新突破 [8] - 提升物联网业务毛利率需从产品创新和材料、工艺、制造、物流等环节采取举措，提升产品附加价值和内部效率 [8] 控制与安防业务市场布局 - 因对海外市场更熟悉，控制与安防业务借助机会率先在海外发展，一定时期内业务重心仍在海外市场 [8] 经营业绩波动原因 - 2023年前三季度海外经济不确定、需求波动，公司出口业务占比高受影响大 [8] - 国内业务处于转型发展和战略投入阶段，销售、管理、研发等费用增长快 [8] - 营收和费用共同作用导致2023年净利润较2022年波动幅度大，公司已进行策略检讨并调整 [8]