股东大会信息 - 时间为2025年2月13日[13,15] - 现场地点在成都市郫都区安泰四路68号公司19楼会议室[15] - 网络投票起止时间为2025年2月13日[13] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[13] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[13] - 股东提问时间不超5分钟，次数不超2次[7] - 推举计票人、监票人[8] 公司章程修订 - 拟修订《公司章程》，2025年1月11日披露公告[19,20] - 议案已通过公司第二届董事会第十一次会议审议[20] 其他 - 股东大会登记方法及表决方式详见2025年1月25日通知[10]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2月13日14点[3] - 网络投票起止时间为2025年2月13日[3] - 股权登记日为2025年2月10日[11] - 登记时间为2025年2月11日9:30 - 17:00[14] 股东大会地点 - 会议地点在成都市郫都区安泰四路68号公司19楼会议室[3] - 登记地点在公司证券部（成都市郫都区安泰四路68号）[14] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 审议议案 - 《关于修订<公司章程>的议案》于2025年1月10日经第二届董事会第十一次会议通过[5] 会议会期 - 会议预计会期半天[16]

2024年业绩情况 - 2024年预计归属于母公司所有者的净利润为-1925万元至-2825万元，上年同期为4309.77万元[3][5] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-2295万元至-3195万元，上年同期为3773.90万元[3][5] 业绩变动原因 - 2023 - 2024年下游军工行业可靠性检测需求阶段性减少，检测订单需求较上年同期减少[8] - 因市场竞争加剧，部分类别检测业务价格大幅下降[8] - 为应对新检测需求，公司进行设备投资及厂房租赁，成本费用上升[9] - 2024年母公司新厂房竣工投入使用，折旧及搬迁费用等成本费用增加[9] 上年同期财务指标 - 上年同期利润总额为4646.48万元[5] - 上年同期每股收益为0.43元[6] 财务数据说明 - 本次业绩预告财务数据未经会计师事务所审计[4] - 具体准确财务数据以经审计后的2024年年度报告为准[11]

公司违规行为 - 思科瑞因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查 [1] - 公司在2022年度未达到收入确认条件的情况下确认收入996.04万元，导致多计营业收入996.04万元，多计利润总额753.33万元 [1] 监管措施 - 上交所将持续跟进思科瑞被立案调查情况并采取纪律处分措施 [1] - 上交所已对思科瑞2023年年报、2024年半年报进行两次公开问询 [1] 监管环境 - 上交所将持续提高对财务造假行为的发现和防范，从严打击，切实维护资本市场风清气正的环境 [1]

公司基本信息 - 公司于2022年5月30日获中国证监会同意注册，首次发行2500.00万股普通股，并于7月8日在上交所科创板上市[6] - 公司注册资本为10000万元，股份总数为10000万股，每股面值1.00元[8][19] - 公司发起人于2020年6月10日以净资产折股方式出资[18] 股份相关规定 - 公司收购股份不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[23] - 发起人股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行前股份自上市交易之日起1年内不得转让[26] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[26] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有[26] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会30日内执行收回违规收益，未执行可起诉[28] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对违规人员提起诉讼[32] - 股东大会、董事会决议程序或内容违规，股东有权60日内请求法院撤销[32] 股份质押与重大事项审议 - 持股5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[35] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[39] 担保相关规定 - 董事会权限内担保事项，需全体董事过半数且出席会议的三分之二以上董事同意；股东大会审议特定担保事项，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[38] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％、对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保、为资产负债率超70%的担保对象提供担保、连续12个月内累计担保金额超最近一期经审计总资产30%需关注[40] 交易与股东大会 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上、成交金额占公司市值50%以上须经股东大会审议[41] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[44] 股东大会提案与通知 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[52] - 召集人在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[52] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00[54] 股东大会决议与记录 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且股权登记日确认后不得变更[54] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[55] - 会议记录保存期限不少于10年[62] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[76] - 兼任总经理等职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[76] - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年不能担任公司董事[77] 独立董事相关规定 - 公司董事会成员中独立董事的比例不得低于1/3[84] - 单独或者合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[87] - 直接或间接持有公司1%以上股份或是公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[88] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[94] - 董事会下设委员会中，独立董事应占1/2以上比例并担任召集人[92] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况需提交董事会审议[98] 总经理与监事会 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[117][118] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[121] - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[132] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年度报告，上半年结束后2个月内披露中期报告[139] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[139] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[141] 分红政策 - 公司主要分红方式为现金分红，董事会可提股票股利方案交股东大会审议[145] - 最近三个会计年度累计现金分红总额原则上不少于年均净利润的30%，每连续3年至少现金分红一次[146] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；成熟期有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[146] 会计师事务所与会议通知 - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[154][155] - 公司召开股东大会、董事会、监事会会议通知以邮件等书面方式进行[158][159][160][161] 公司合并、分立与清算 - 公司合并、分立、减资自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体或报纸公告[160][161][162] - 公司因多种原因解散，部分情形需在15日内成立清算组，逾期债权人可申请法院指定人员组成[166] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内公告[168]

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司净利润由盈转亏[10] 合规情况 - 本持续督导期内公司治理、内控、信披等方面合规[3][5][6][7][8] 建议策略 - 保荐机构提请公司完善治理、合规用资、应对亏损[12]

会议基本信息 - 会议类型为 2024 年三季度业绩说明会，采用现场参观与线上结合方式，于 2024 年 12 月 10 日以网络方式举行 [2] - 上市公司接待人员包括董事长张亚、总经理杨大为、董事会秘书吴常念、财务总监李雅冰、独立董事徐锐敏 [2][3] 行业现状与公司应对措施 - 军工行业处于阶段性调整阶段，上下游订货需求量减少，部分类别检测业务价格大幅下滑 [3] - 公司强化客户开拓与沟通，提升客户粘性，加强市场计划与规划，开展技术交流，提高客户附加价值 [3] - 拓展可靠性检测业务范围，加快环境试验、电磁兼容试验业务建设，增加新收入增长点 [3] - 提升固定资产投入产出效益，提高设备自动化程度，降本增效 [3][4] - 加快文昌卫星检测基地建设，培育新业务增长点 [4] 子公司建设情况 - 子公司海南国星飞测是海南文昌航天城入驻的唯一提前布局产能的第三方检测服务商，正稳步推进建设落地 [4] - 预计 2025 年形成产能，计划投资建造产能 8 - 10 亿，建成后为相关项目提供检测服务配套 [5] 公司战略与发展前景 - 2024 年以来，公司践行“打造国内一流的可靠性服务平台，立足长期发展，构建第二增长曲线”战略，稳步推进战略转型 [4] - 未来围绕主业进行业务布局和检测能力建设，加大研发投入，扩大检测业务范围和提高检测能力 [4] - 公司持续推动研发技术进步，在环境可靠性试验、EMC、汽车电子领域提前布局，打造一流可靠性检测平台 [5] 股权回购与研发投入 - 截至 2024 年 8 月 22 日，公司股份回购计划圆满实施完毕，累计回购 1,419,877 股，占总股本 1.42% [4] - 报告期内，公司研发投入 637.22 万元，同比增长 13.48%，研发投入占营业收入的 14.60% [5] - 未来公司将持续加大研发投入，加强相关技术能力，培养和引入技术人才 [5] 技术创新与业务拓展 - 公司形成以集成电路、分立器件、射频微波、元件可靠性检测技术、DPA 技术、环境可靠性试验技术为核心的技术体系 [5] - 报告期内，公司推动研发技术进步、拓展市场领域、提升质量管理水平，深耕主营业务 [5] - 未来加强客户开拓与沟通，拓展业务范围，提高设备自动化程度，降本增效 [5]

行业或公司 * **公司**：思科瑞 * **行业**：卫星产业链、航天产业链 核心观点和论据 1. **公司业绩**：前三季度营业收入9925.25万，第三季度营业收入4365.91万。[1] 2. **研发投入**：持续增加研发投入，推进成都、无锡、西安测试基地建设。[1] 3. **卫星产业链布局**：与文昌国际航天城管理局、四川千浦新区太空产业研究院等机构合作，打造一站式可发现检测技术服务。[2] 4. **产能规划**：海南超级工厂计划投资4亿，年产1500-2000颗星。[4] 5. **检测价值**：单颗星检测价值量约100万，未来可能达到200-350万。[5] 6. **盈利水平**：前期投入高，后期标准化后盈利水平将提高。[8] 7. **传统军工业务**：卫星业务价值量占比高，西安海科产能布局已完成。[11] 8. **低空领域布局**：与机空厂家合作，介入低空检测产业面检测和技术开发。[23] 9. **军品检测服务**：国产化自主可控检测需求高，军品业务有望明年增长。[26] 10. **海南国际交易中心合作**：考虑在海南成立子公司，与海南国际交易中心合作。[28] 其他重要内容 1. **与电子科技大学智能研究院、成都明山电磁环境应用技术研究院、成都千澳技术发展有限公司签订战略合作协议。[2] 2. **与整新的生产厂和行业专家就卫星轻量生产口高清检测进行讨论。[2] 3. **未来三年产值估算达8-10亿。[8] 4. **海南超级工厂二期计划在2028年建设。[17] 5. **与银河航天、微辣微辣星空、熬天、星辰等公司合作。[23] 6. **无锡公司已获得汽车电子1614969认证。[30]

行业或公司 * **斯科瑞**：上市公司，专注于航天检测和现代工业流水线检测，致力于打造多功能智能化数字化测试平台。 核心观点和论据 * **营业收入**：前三季度营业收入9925.25万，第三季度营业收入4365.91万。[1] * **百建千新计划**：将传统航天检测模式和现代工业流水线检测模式相结合，以低成本打造多功能智能化数字化测试平台，实现元器件、模块、系统、小整机轻量检测的高质量发展。[1] * **战略合作协议**：与成都天奥技术发展有限公司签订战略合作协议，针对文昌卫星批量生产和高新检测。[2] * **海南国新飞车**：全资子公司，建设稳步推进，预计2025年形成产能，为卫星操作工厂提供可靠性检测技术服务。[2] * **产能释放**：随着检测市场复苏，公司产能逐步释放，将带来更多增长点。[2] * **卫星产能**：2026年卫星产能600颗，2027年1000颗，后续可能达到1500-2000颗。[3] * **检测费用**：卫星检测费用预计在200-350万，未来可能降至100万左右。[4] * **超级工厂**：计划在海南文昌建设超级工厂，预计2025年投产，2026年主要产能释放。[9] * **二期超级工厂**：考虑在超级工厂对面建设二期工程，以减少重复运输成本。[17] * **国际交易中心**：计划在海南海兰成立国际交易中心，推动元气件进口和检测。[28] 其他重要内容 * **低空经济**：公司参与低空经济检测项目，但尚未形成规模。[23] * **军品检测**：公司参与军品检测项目，但受国产化产品不稳定性和检测难度影响，未来需求可能增加。[27] * **汽车电子检测**：公司已获得汽车电子检测认证，预计12月底完成流程。[30] * **管理层变动**：总经理马总因身体原因离职，由杨总接任。[31] * **发射计划**：原计划2025年9月开始发射卫星，但因台风影响，发射时间推迟至11月30日。[32]

股东减持计划 - 思科瑞股东宁波通泰信及宁波通元优博计划减持公司股份不超过3,000,000股，即不超过公司总股本的3.00% [1] - 通过集中竞价减持不超过1,000,000股，即不超过公司目前总股本的1.00% [1] - 通过大宗交易减持不超过2,000,000股，即不超过公司目前总股本的2.00% [1] - 大宗交易减持期间为公告之日起15个交易日之后的三个月内，且任意连续90日内减持股份总数不超过公司股份总数的2% [1] - 集中竞价交易减持自公告披露之日起15个交易日后的三个月内进行，且任意连续90日内通过集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1% [1] 股东持股情况 - 截至公告披露日，宁波通泰信持有公司5,020,000股，占公司总股本5.02% [2] - 宁波通元优博持有公司2,460,000股，占公司总股本2.46% [2] - 宁波通泰信及其一致行动人宁波通元优博合计持有思科瑞7,480,000股，占公司总股本的7.48% [3] 股份限售情况 - 上述股份均为公司首次公开发行前取得的股份，已于2023年7月10日解除限售并上市流通 [4] 公司股东地位 - 据2024年第三季度报告，宁波通泰信为公司第二大股东，宁波通元优博为公司第四大股东 [5] 公司首次公开发行情况 - 思科瑞于2022年7月8日在上交所科创板公开发行的股票数量为2500.00万股，发行价格为55.53元/股 [5] - 保荐人（主承销商）为中国银河证券股份有限公司，保荐代表人为陈召军、姚召五 [5] - 首次公开发行股票募集资金总额为138,825.00万元，募集资金净额为人民币125,250.66万元 [7] - 最终募集资金净额较原计划多63,394.25万元 [8] - 招股说明书显示，公司拟募集资金61,856.41万元，分别用于成都检测试验基地建设项目、环境试验中心建设项目、无锡检测试验基地建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金 [8] - 首次公开发行股票的发行费用总额为13,574.34万元，其中，中国银河证券股份有限公司获得承销及保荐费用10,760.38万元 [8] 公司财务表现 - 2024年前三季度，思科瑞实现营业收入9925.25万元，同比下降36.88% [8] - 实现归属于上市公司股东的净利润-66.14万元 [8] - 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-356.27万元 [8] - 经营活动产生的现金流量净额为5037.75万元，同比增长95.27% [8]