业绩数据 - 2024年公司营业收入42343.52万元，同比增长20.36%[9][29] - 2024年归属于上市公司股东净利润 -4673.70万元，较上年同期减少3072.76万元[9][29] - 2024年末归属于上市公司股东净资产98281.26万元，较2023年末下降5.40%[29] - 2024年总资产218713.48万元，较2023年增长3.63%[29] - 2024年研发投入占营业收入比例11.79%，较2023年减少0.25个百分点[30][38] - 报告期末公司应收账款账面价值43028.40万元，占资产总额比例19.67%[20] - 截至2024年12月31日，公司商誉余额3849.08万元，占资产总额比例1.76%[21] 业绩影响因素 - 测试服务业务产能爬坡、惯导业务初期成本高、融资致财务费用增加影响业绩[9] - 所处行业需持续研发投入，否则有技术被赶超风险[10] - 产品直接材料占营业成本比例高，原材料价格波动影响盈利[13] - 经营规模扩张，对管理层和管理水平要求提高[14] - 下游客户对产品质量要求高，产品质量不达标影响业绩[15] - 存货因生产周期长和交付时间不确定，存在减值风险[19] 违规与整改 - 公司2023年度业绩预告、快报披露不准确，更正公告披露不及时，2024年7月受上交所通报批评，8月收证监局警示函[5][27] - 公司于2024年3月24日、4月25日披露业绩快报及预告更正公告并整改[6] 研发情况 - 2024年费用化研发投入4990.44万元，同比增加17.82%[38] - 发动机冷试高速驱动系统等多个项目有进展，部分已结题[40] - 所有项目预计总投资1.231亿美元，本期投入4990.44万美元，累计投入6955.47万美元[51] 人员与股权 - 核心技术人员王宇2024年2月离职，已平稳交接[37] - 截至2024年12月31日，董事长等人员有持股情况[54] - 截至2024年12月31日，公司相关人员年度内股份增加11000股[55] - 控股股东一致行动关系于2024年7月28日解除，未导致控股股东、实际控制人变化[56] 其他 - 保荐人于2025年4月9 - 10日、5月16日对公司进行现场检查[3] - 2024年度公司募集资金存放和使用符合相关规定[53] - 本持续督导期间公司无新增业务[52] - 本持续督导期间保荐人无其他需发表意见事项[57]

股东大会召开情况 - 会议于2025年5月20日在上海市浦东新区张东路1388号13栋召开 [1] - 出席普通股股东24人，代表表决权数量29,641,852股，占公司总表决权的35.0862% [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 议案审议结果 - 所有议案均获通过，其中普通股股东对主要议案同意率达100% [1][2] - 关于2025年度董事薪酬方案的议案获99.8749%同意票（6,000,907票），反对票7,515票（0.1251%）[2] - 授权董事会以简易程序发行股票的议案获99.9746%同意票（29,634,337票），反对票7,515票（0.0254%）[2][3] 重大事项表决 - 涉及利润分配、综合授信担保等重大事项均获2/3以上表决通过 [3] - 5%以下股东对部分议案的表决数据单独列示，如中期利润分配方案反对票422票 [3] 法律程序合规性 - 律师确认会议召集、召开程序及表决结果符合《上市公司股东会规则》等法规要求 [4] - 出席会议人员资格及召集人资格经核查合法有效 [4]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会根据2025年4月29日第四届董事会第二十三次会议决议召集 [3] - 会议通知于2025年4月30日在上交所网站及巨潮资讯网公告 载明会议类型 届次 召集人 投票方式 时间地点 审议事项等关键信息 [3] - 现场会议于2025年5月20日在上海华依科技集团会议室召开 网络投票同步进行 时间覆盖9:15-15:00 实际召开与公告内容一致 [4] 参会人员构成 - 出席股东及代理人共24名 代表有表决权股份29,641,852股 占总股本35.0862% [5] - 现场出席股东4名 代表股份23,821,979股 占比28.1974% 网络投票股东20名 [5] - 中小投资者及代理人21名 代表股份6,008,422股 占比7.1120% 其中现场投票1名 网络投票20名 [6] 议案表决结果 - 全部议案均获通过 普通决议事项获二分之一以上同意 特别决议事项获三分之二以上同意 [7][8][9][10] - 非累积投票议案表决中 所有议案同意票占比均为100% 反对与弃权票为0 [7][8][9] - 涉及关联交易的议案中 关联股东回避表决 无关联股东同意票占比99.8749% 反对票0.1251% [13] - 特别决议事项《关于修订公司章程的议案》获99.9746%同意票 反对票0.0254% [14][15] 法律意见结论 - 股东大会召集召开程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定 [16] - 出席人员资格与召集人资格合法有效 表决程序及结果合法有效 [16]

会议信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月20日13时现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7] - 出席股东大会股东及代理人24名，代表股份29,641,852股，占比35.0862%[9] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占比100%通过[18][19][22][23][25][26][28] - 《提请股东大会授权董事会制定2025年度中期利润分配方案》等议案反对股数占比小[29][30][31][33] - 《提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票》议案表决通过[33]

会议信息 - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人24人，所持表决权29,641,852，占比35.0862%[2] - 公司7位在任董事全部出席会议[4] 议案表决 - 6项议案同意票数29,641,852，同意比例100.0000%[5][6] - 《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期利润分配方案的议案》同意比例99.9763%，反对比例0.0237%[7] - 《关于公司2025年董事薪酬方案的议案》同意比例99.8749%，反对比例0.1251%[7] - 3项议案同意比例99.9746%，反对比例0.0254%[7] 议案类型 - 议案7、11为特别决议议案，其余为普通决议议案[8] 计票与回避 - 议案5、7、8、9、11对中小投资者单独计票[8] - 议案9关联股东均已回避表决[8]

募资情况 - 2021年7月20日上市，首次公开发行1821.12万股，募资25003.98万元，净额19389.71万元[3] - 2023年4月18日，2022年度向特定对象发行11923509股，募资565889737.14元，净额554361778.32元[8] 业绩问题 - 2023年年度业绩预告、快报披露不准确，归母净利润等由正转负，更正不及时[10] 整改情况 - 2024年3、4月披露更正公告并整改，7月保荐人培训责任人，8月递交整改报告[11] 合规情况 - 持续督导期至2024年12月31日，除业绩披露外，信息披露合规，募资管理使用合规[3][5][14][15] 监管措施 - 2024年7月收上交所通报批评，8月收证监局警示函[10]

股东大会安排 - 股东大会将于2025年5月20日召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为9:15-15:00 [4] - 参会股东需提前30分钟签到，需出示证券账户卡、身份证明等文件，迟到股东不计入表决权数 [2] - 会议设三名监票人，由两名股东代表和一名监事组成，负责监督投票和计票过程 [4] 财务及经营情况 - 2024年实现营业收入4.23亿元，同比增长20.36%，但归属于母公司股东的净利润为-4673.7万元，同比减少3072.76万元 [15][30] - 亏损主要原因为测试服务业务产能爬坡期成本较高、惯导业务初期成本未完全覆盖以及融资导致的财务费用增加 [15][30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4637.23万元，较上年同期有显著改善 [30] - 2025年预算目标为收入增长30%以上，并实现扭亏为盈 [32] 重要议案内容 - 拟申请不超过16亿元的综合授信额度，并为子公司提供同等额度的担保，授信业务包括借款、票据贴现、贸易融资等 [9][10] - 2024年度不进行利润分配，未分配利润5,053,877.93元将滚存至下一年度 [7] - 提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配方案，分红比例不超过上半年净利润 [12] - 拟授权董事会以简易程序向特定对象发行不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票 [13] 公司治理及人事 - 2025年独立董事津贴标准为每年8万元(税前)，内部董事和监事薪酬根据岗位和绩效考核确定 [12][13] - 2024年董事会共召开8次会议，监事会召开5次会议，审议通过了多项重要议案 [15][27] - 2024年公司董事会有变更，补选了独立董事查胤群和非独立董事沈晓枫 [16][17]

业绩总结 - 2024年营业总收入42343.52万元，同比增长20.36%[63][83] - 2024年归属于上市公司股东净利润 - 4673.70万元，较上年减少3072.76万元[63][83] - 2024年末归属于上市公司股东净资产982812562.23元，较2023年末减少5.40%[85] - 2024年总资产2187134773.35元，较2023年增长3.63%[86] - 2024年基本每股收益 - 0.55元/股，2023年为 - 0.20元/股[87] - 2024年研发投入占比11.79%，较2023年减少0.25个百分点[87] - 2024年第四季度营业收入126797855.35元[89] 未来展望 - 2025年努力实现销售收入与净利润稳步增长[71] - 预计2025年营业收入增长30%以上，净利润扭亏为盈[92] 财务决策 - 2024年度拟不派发现金红利，剩余未分配利润滚存至下一年[35] - 已实施股份回购金额760.478742万元，现金分红和回购合计760.478742万元[35] - 公司及子公司拟申请综合授信额度不超16亿元，拟提供不超16亿元连带责任保证担保[42] - 董事会提请授权制定2025年中期利润分配方案，分红比例不超2025年上半年净利润[48] - 董事会拟提请授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[57] 公司治理 - 2024年公司召开3次股东大会、7次董事会[65][66] - 2024年审计、提名、薪酬与考核、战略委员会分别召开3、2、1、5次会议[68][69][70] - 2024年监事会召开5次会议[76] - 2025年监事会督促公司完善法人治理结构和管理制度[80] 人事变动 - 2024年2月26日提名查胤群为独立董事候选人，3月15日当选[64][65] - 2024年10月30日和11月15日同意补选沈晓枫为非独立董事候选人[65]

纪要涉及的公司 华依科技 纪要提到的核心观点和论据 - **业绩表现与展望** - 2025 年第一季度利润转正，原因是动力总成测试服务前期投入呈现收入贡献、智能驾驶板块 2024 年 Q4 开始发力、整体毛利率约 30%且业务板块健康改善 [3] - 预计 2025 年动力总成设备营收 1.5 - 2 亿元，测试服务收入提升，智能驾驶导引产品收入 1.5 - 2 亿元，毛利率稳定在 30%左右并逐步提升 [2][4] - 2025 年出货量预计增加，有望实现大几千个配套机型出货，市占率较高 [4][16] - 2025 年惯导产能至少达 100 万，二季度陆续释放，2026 年产能继续增加 [4][21] - 2025 年业绩增长确定，自动驾驶二季度加快放量，预计出货几千套 MUDA，国内第一梯队市占率 [26] - **业务板块情况** - **智能驾驶惯性导航系统**：毛利率约 30%，2024 年批量生产并铺垫新客户，2025 年下半年释放更多订单，基于模组 GNSS 的域控方案是新增长点 [2][5] - **机器人惯导产品**：单价高于车用惯导，双足直立人形机器人单价千元以上甚至 2000 元，每台安装 2 - 4 个，毛利率更高但数量少，华依科技在该领域领先，性价比和市场占比高 [2][6] - **车用管路**：目标“保三增一”，对 2025 年供货量有信心，2026 年增量更快，正与大型厂商合作，力争在车用智能驾驶导航取得进展 [2][9] - **市场影响因素** - 法规对智能驾驶安全性要求提高，推动测试服务需求增长，惯导系统对支架安全性重要，利好公司业务 [2][12] - 基线配置方案中惯导总价值约 2000 元，提升公司竞争力 [2][13] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 机器人业务处于孵化阶段，已对接新客户需求，计划投入研发，伴随客户成长 [10] - 2024 年公告新客户定点，实际一季度开始交货，二季度供货量增加，有大客户订单落地 [11] - 在飞行器领域针对车用载人低空飞行器前期铺垫并对接客户，取得定点，载人飞行处于孵化阶段 [17] - 与北美、欧洲等海外集群对接，推进产品对接工作 [18] - 机器人 IMU 因应用场景和研发阶段原因，单价和要求比汽车高 [19] - 机器人灌装毛利率较高，但市场无规范价格区间，无法作标准化分析 [21] - 机器人研发有单独小组，成本集中在研发人员投入，硬件产线可共用 [23] - 惯导采用国内外芯片，核心六轴芯片主要采购日本和德国芯片，供货和价格稳定 [4][24] - 目前机器人产量不大，可使用车用惯导生产线生产 [25]

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2025-015 上海华依科技集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场表决 结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 19 日通过书面或邮件 的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席陈瑛女士召集并主持，应参与表决 监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会就 2024 年度公司监事 会的工作成果予以审议。经审议，公司监事会同意《 ...