广东利扬芯片测试股份有限公司 上市公告书 证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-051 广东利扬芯片测试股份有限公司 （住所：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） （广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） 二〇二四年七月 广东利扬芯片测试股份有限公司 上市公告书 第一节 重要声明与提示 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"利扬芯片""发行人""公司" 或"本公司"）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确 性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，本公司 董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的 意见 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-050 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利扬芯片测试股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕266 号）， 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）获准向不特定对象发行面 值总额为人民币 52,000.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发行可 转换公司债券应募集资金 52,000.00 万元，实际募集资金 52,000.00 万元，扣除 保荐及承销费、审计及验资费、律师费、资信评级费、信息披露及证券登记费等 其他发行费用合计(不含税)人民币 7,110,905.68 元后，实际募集资金净额为人 民币 512,889,094.32 元。上述募集资金已于 2024 年 7 月 8 日全部到位，天健会 计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了天 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-049 广东利扬芯片测试股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监督管理委员会 证监许可〔2024〕266 号文同意注册。广发证券股份有限公司（以下简称"广发证 券"或"保荐人（主承销商）"）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可 转债简称为"利扬转债"，债券代码为"118048"。 四、 发行人和保荐人（主承销商）联系方式 | 类别 | 认购数量（手） | 放弃认购数量（手） | | | --- | --- | --- | --- | | 原股东 | 203,103 | | 0 | | 网上社会公众投资者 | 307,216 | | 9,681 | | 网下机构投资者 | - | | - | | 主承销 ...

1. 转债基本信息 - 利扬转债基本条款 [17][18] - 募集资金用途 [19][20] - 债性和股性指标 [21][22][23] 2. 投资申购建议 - 预计上市首日价格 [24][25][26][27][28] - 预计原股东优先配售比例 [30] - 预计网上中签率 [31] 3. 正股基本面分析 3.1 财务数据分析 - 公司主营业务及发展历程 [32] - 营业收入及净利润变化趋势 [33][34] - 主营业务收入构成 [37][38] - 盈利能力指标变化 [39][40][41][42][43][44] 3.2 公司亮点 - 公司竞争优势 [45] 4. 风险提示 - 主要风险因素 [46]

| 末尾位数 | 中签号码 | | --- | --- | | 末"5"位数 | 38038,63038,88038,13038 | | 末"6"位数 | 049738,299738,549738,799738 | | 末"7"位数 | 6124814,8124814,4124814,2124814,0124814,1719490 | | 末"8"位数 | 14914886 | | 末"9"位数 | 550986343,675986343,800986343,925986343,425986343,300986343,1759 | | | 86343,050986343 | | 末"10"位数 | 4685314183,2162656676 | 凡参与利扬转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的， 则为中签号码。中签号码共 316,897 个，每个中签号码只能认购 1 手（1,000 元） 证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-043 广东利扬芯片测试股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 本公司董事会及 ...

2024年第一次临时股东大会法律意见书 广东法全律师事务所 法律意见书 广东法全律师事务所 关于 广东利扬芯片测试股份有限公司 广东法全律师事务所 二〇二四年七月 广东省广州市越秀区解放南路33号丽丰国际中心1707单元 邮编：510115 电话: (020)83522205 广东法全律师事务所 关于广东利扬芯片测试股份有限公司 广东法全律师事务所 2024年第一次临时股东大会法律意见书 法律意见书 致:广东利扬芯片测试股份有限公司 (二)公司第三届董事会第三十二次会议决议; (三)公司第三届监事会第二十八次会议决议; (四)公司于2024年6月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布 的《广东利扬芯片测试股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》 (以下简称"《股东大会的通知》")(公告编号:2024-033); (五)公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料; (六)公司本次会议股东表决情况凭证资料; (七)本次会议其他会议文件。 本所律师得到如下保证:即公司已提供了本所律师认为出具本法律意见所必 2 广东利扬芯片测试股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-046 广东利扬芯片测试股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 3 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号 利扬 芯片会议厅 《证券法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 总经理张亦锋先生、董事会秘书兼财务总监辜诗涛先生出席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 累积投票议案表决情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-047 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2024 年 7 月 3 日，广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"） 召开 2024 年第一次临时股东大会，会议选举产生了 9 名第四届董事会董事和 2 名第四届监事会非职工代表监事。 同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长 和董事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员和证券事务代表；公司召开第 四届监事会第一次会议，选举产生了第四届监事会主席。 2、非独立董事：黄江先生、瞿昊先生、张亦锋先生、辜诗涛先生、袁俊先 生、黄主先生 3、独立董事：游海龙先生、郑文先生、郭群女士 独立董事游海龙先生、郑文先生任期自股东大会审议通过之日起至担任公司 独立董事满六年之日（2026 年 2 月 4 日）止，其余董事任期自股东大会审议通 过之日起三年，简历详见附件。 （二）公司第四届 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-044 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票； 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 广东利扬芯片测试股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"或"利扬芯片"）于 2024 年 7 月 3 日召开第四届监事会第一次会议（以下简称"本次会议"）。会议通知 已于会议前通过电子邮件等方式送达全体监事，经全体监事一致同意豁免本次会 议的通知时限。本次会议以现场方式召开，会议由监事徐杰锋先生主持，并已在 监事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明，与会的各位监事已知悉所议 事项的相关必要信息。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符 合《公司法》等有 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-048 公司名称：广东利扬芯片测试股份有限公司 统一社会信用代码：91441900551652806P 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日 召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资 本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。 近日，公司注册资本已完成工商变更登记、备案手续，并取得了东莞市市场 监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 1 广东利扬芯片测试股份有限公司董事会 2024 年 ...