证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-045 广东利扬芯片测试股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2024 年 7 月 3 日以现场方式召开，本次会议的通知已通过电子邮件形式 送达全体董事，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由黄江 先生主持，并已在董事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明，与会的各 位董事已知悉所议事项的相关必要信息。本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： 1 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...

广东利扬芯片测试股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-042 重要内容提示： | 类别 | 中签率/配 售比例 | 有效申购数量 （手） | 实际配售数 量（手） | 实际获配金 额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （%） | | | | | 原股东 | 100 | 203,103 | 203,103 | 203,103,000 | | 网上社会公众投资 | 0.00446186 | 7,102,344,411 | 316,897 | 316,897,000 | | 者 | | | | | | 网下机构投资者 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 合计 | | 7,102,547,514 | 520,000 | 520,000,000 | 特别提示 1、网上投资者申购可转债中签后， ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-041 广东利扬芯片测试股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 特别提示 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"利扬芯片"、"发行人"或 "公司"）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"利扬转债"，债券 代码"118048"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕266 号文 同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为广发证券股份有限公司（以下简 称"广发证券"或"保荐人（主承销商）"）。本次发行的《广东利扬芯片测 试股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》（以下简 称"《募集说明书摘要》"）及《广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称"《发行公告》"）已刊登于 2024 年 6 月 28 日（T-2 日）的《上海证券报》上。投资者亦可在上海证券交易所 网站（http://www. ...

会议基本信息 - 会议时间为2024年7月1日10:00 - 11:00 [2] - 会议地点为上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com） [2] - 接待人员包括董事长黄江先生、董事兼总经理张亦锋先生、董事兼董事会秘书兼财务总监辜诗涛先生 [3] 可转债发行相关信息 - 发行数量为52.00万手（520.00万张），发行规模为52,000.00万元 [4] - 不设持有期限制和担保，发行证券种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券 [3][4] - 刊登《网上中签结果公告》时间为2024年7月4日，发行申购摇号抽签日为2024年7月3日 [3][4] - 向股权登记日（2024年7月1日）登记在册的原股东优先配售，每股配售2.595元可转债 [4][6] - 票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5% [6] - 承销方式为余额包销 [6] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价 [7] 可转债持有人相关信息 - 权利包括参与持有人会议并行使表决权、转股、行使回售权等八项 [3] - 义务包括遵守发行条款、缴纳认购资金、遵守持有人会议决议等五项 [8] - 可提议召开债券持有人会议的有公司董事会、债券受托管理人等四类 [7] - 债券持有人会议召开情形包括变更募集说明书约定、未按期支付本息等十一项 [7] 募集资金相关信息 - 发行目的为满足芯片测试市场需求、强化第三方专业芯片测试平台、满足营运资金需求 [4] - 截至2023年12月31日，前次募集资金已累计使用47,198.92万元，余额为0.00万元 [5] - 本次募投项目总投资额为134,519.62万元，拟投入募集资金52,000.00万元，不足部分自筹 [9] - 拟使用3,000万元补充流动资金 [9] 公司能力及项目情况 - 公司是国内知名独立第三方集成电路测试技术服务商，累计研发44大类芯片测试解决方案，完成近6,000种芯片型号量产测试 [5] - 东城利扬芯片集成电路测试项目整体建设期36个月，由利扬芯片全资子公司东莞利扬实施 [9][10] - 项目将购置设备，新增1,007,424.00小时CP测试服务、1,146,816.00小时FT测试服务产能，新建25,572平方米厂房 [9] - 项目拟使用募集资金投资额为49,000.00万元，总投资额为131,519.62万元，募集资金主要用于购置芯片测试设备 [9][10] - 项目环境影响登记表已完成备案（备案号：202144190100001789），可行性研究报告已编制，取得《广东省企业投资项目备案证》（项目代码：2020 - 441900 - 39 - 03 - 058065） [5] - 截至募集说明书签署日，项目不存在其他未履行完毕的立项、土地、环保等审批事项 [8] - 项目将促进公司科技创新水平持续提升，经营前景良好 [8][10]

股票简称：利扬芯片 股票代码：688135 广东利扬芯片测试股份有限公司 （广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构（主承销商） （广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） 二〇二四年六月 广东利扬芯片测试股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 公司本次可转债设置了赎回条款，包括到期赎回条款和有条件赎回条款， 到期赎回价格由公司股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士在本次发 行前根据发行时市场情况与保荐机构（主承 ...

股票简称：利扬芯片 股票代码：688135 广东利扬芯片测试股份有限公司 （广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） 二〇二四年六月 广东利扬芯片测试股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-040 一、网上路演时间：2024 年 7 月 1 日（星期一）10:00-11:00 二、网上路演网站：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com） 三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）的相关人员。 敬请广大投资者关注。 广东利扬芯片测试股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日收市后中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余 额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向 社会公众投资者发售的方式进行。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本次发行的 募 集 说 明 书 全 文 及 相 关 资 料 可 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）查询。 广东利扬芯片测试股份有限公司 ...

广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券信用评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的 变化情况。 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-039 广东利扬芯片测试股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"或"利扬芯片"）于 2024 年 6 月 27 日召开第三届监事会第二十九次会议（以下简称"本次会议"）。会 议通知已于会议前通过电子邮件等方式送达全体监事，经全体监事一致同意豁免 本次会议的通知时限。本次会议以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席徐 杰锋先生主持，并已在监事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明，与会 的各位监事已知悉所议事项的相关必要信息。会议应到监事3名，实到监事3名。 会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议议案及表决情况 本次会议经全体监事表决，形成决议如下： 1、审议《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》 公司已取得中国证券监督管理 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-037 广东利扬芯片测试股份有限公司 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： 1、审议《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》 公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利扬芯片测试股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕 266 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行可 转债"）的注册申请。 根据公司于 2022 年 12 月 23 日召开的 2022 年第二次临时股东大会、于 2023 年 12 月 25 日召开的 2023 年第二次临时股东大会分别审议通过的《关于提请股 东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士全权办理本次向不特定对象发行可 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 三次会议于 2024 年 6 月 27 日以 ...