根据上海证券交易所信息披露要求，结合中船财务有限责任公司（以下简 称"财务公司"）提供的《金融许可证》《企业法人营业执照》等有关证件资料， 审阅了财务公司 2023 年 6 月 30 日的财务报表，中船（邯郸）派瑞特种气体股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对财务公司的经营资质、内控制 度建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 历史沿革：中船财务有限责任公司，成立于 1997 年 7 月 8 日，是中国船舶 集团有限公司（以下简称"中国船舶集团"）下属的非银行金融机构。公司始终 坚持"依托集团、服务产业、合规经营、创新发展"的经营宗旨，为集团及成 员单位提供结算、存款、信贷、外汇等专业金融服务。2023 年 6 月末，单位从 业人员 138 人。 金融许可证机构编码：L0042H231000001 企业法人营业执照统一社会信用代码：91310115100027155G 注册资本：871,900 万元人民币 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 关于中船财务有限责任公司风险评估报告 法定代表人：徐舍 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 编号：2023-003 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 关于参加中国船舶集团控股上市公司 2022 年度集体业绩 说明会暨召开公司 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中船特气首次公开发 行股票科创板上市公告书》，内附 2022 年度财务数据；公司已于 2023 年 4 月 28 日 披露了 2023 年第一季度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解中国船舶集 团有限公司（以下简称"中国船舶集团"）控股的上市公司，同时以更为丰富、便 捷的方式与投资者进行交流和互动，根据中国船舶集团统一安排，公司将与其控股 的其他 11 家上市公司共同参加中国船舶集团控股上市公司 2022 年度集体业绩说 明会。 一、说明会类型 本次会议系中国船舶集团举办的首次集体业绩说明会，会议以" ...

营业收入和净利润 - 2023年第一季度，中船特气营业收入为401.48亿元，同比下降6.10%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为85.30亿元，同比下降7.36%[4] 研发投入 - 研发投入合计为37.04亿元，占营业收入的比例为9.22%，同比增加5.66个百分点[5] 资产状况 - 2023年第一季度公司流动资产合计为1,430,380,400.58元，较上一季度略有下降[11] - 公司固定资产为919,980,457.74元，较上一季度有所减少[11] 税后利润和现金流量 - 2023年第一季度公司净利润为85,303,598.30元，较去年同期略有下降[13] - 公司综合收益总额为85,303,598.30元，与去年同期持平[14] - 公司经营活动产生的现金流量净额为27,414,195.41元，较上一季度有所增加[14] 现金流量表 - 2023年第一季度公司投资活动现金流出小计为119,490,444.32和37,720,985.95[15] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-3,135,025.50[15] - 现金及现金等价物净增加额为-95,511,119.50和-13,677,332.43[15]

上市信息 - 公司股票于2023年4月21日在上海证券交易所科创板上市[3] - 本次发行后总股本为52,941.1765万股，上市的无限售流通股为5,907.7746万股，占比11.16%[10] - 发行价36.15元/股，总市值约191.38亿元[47] 财务数据 - 2020 - 2021年公司净利润分别为23760.84万元、35512.09万元，扣非后分别为20723.23万元、32201.11万元[47] - 2022年末流动资产143,486.28万元，较2021年末增长10.52%；流动负债34,110.99万元，较2021年末增长12.05%；资产负债率19.46%，较2021年末下降1.51%[101][103] - 2022年末总资产284,338.72万元，较2021年末增长17.79%；净资产229,012.75万元，较2021年末增长20.04%[101] - 2022年度营业总收入195,646.21万元，较2021年度增长12.90%；营业利润41,091.29万元，较2021年度增长4.60%；净利润38,325.84万元，较2021年度增长7.92%[102][103] - 2022年度扣除非经常性损益后的净利润35,068.53万元，较2021年度增长8.90%[102] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额56,745.55万元，较2021年度增长2.96%[102][103] - 预计2023年1 - 3月营业收入在45,115.73万元至48,357.13万元之间，同比变动5.51%至13.10%[104] - 预计2023年1 - 3月净利润在9,789.11万元至11,862.50万元之间，同比变动15.75%至40.26%[104] - 预计2023年1 - 3月扣除非经常性损益后净利润在7,489.11万元至9,562.50万元之间，同比变动 - 4.31%至22.41%[105] 发行情况 - 本次公开发行股票数量为79,411,765股，最终战略配售股数为15,882,353股，占本次发行数量的20.00%[39] - 中信建投投资有限公司获配股数2,382,353股，占本次发行数量的3.00%，获配金额86,122,060.95元，限售期24个月[39] - 网下投资者获配股票数量的10%限售期限为6个月，90%的股份无限售期[44] - 网上最终发行数量为19,058,500股，投资者缴款认购18,942,500股，放弃116,000股[98] - 网下最终发行数量为44,470,912股，投资者缴款认购44,470,912股，放弃0股[98] - 联席主承销商包销股份数量为116,000股[98] 股东情况 - 本次发行前派瑞科技持有公司81.38%股份，发行后持有69.17%股份[52] - 本次发行前中国船舶集团间接控制公司85.43%股权，发行后间接控制72.62%股权[56] - 本次上市前公司前十名股东合计持股460,800,000股，占比87.04%[86] 股份锁定承诺 - 发行人控股股东派瑞科技、实际控制人中国船舶集团承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托管理相关股份[125] - 发行人股东中船投资承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托管理相关股份[126] - 发行人股东万海长红、万海长风承诺自股票上市交易之日起12个月内不转让相关股份[130] - 发行人非核心技术人员的董事等承诺自公司上市之日起12个月内不转让相关股份[132] 稳定股价预案 - 公司上市后三年内，股价连续20个交易日收盘价低于每股净资产，公司及相关主体将启动稳定股价预案[141] - 单一会计年度稳定股价回购资金不超最近一会计年度经审计归属于股东净利润的20%[144] - 控股股东、实际控制人单次增持股票数量不超股份总数的1%[145] - 董事、高级管理人员单次买股金额不超上一会计年度税后薪酬额的10%，单一会计年度累计增持资金不超上一年度税后薪酬额的30%[148] 其他承诺与措施 - 发行内容存在虚假记载等重大影响，公司依法回购本次发行全部新股[157,158] - 公司制订《募集资金管理办法》，对募集资金进行专户存储、专款专用[165] - 公司将加强募集资金投资项目监管，推进项目建设以实现预期效益[165][166] - 公司将加强经营管理和内部控制，完善公司治理结构[167] - 公司将严格执行现金分红政策，制订分红回报规划[169] - 控股股东和实际控制人承诺不越权干预发行人经营，不侵占其利益[170] - 董事和高级管理人员承诺不损害发行人利益，薪酬与填补回报措施挂钩[170]

发行情况 - 本次公开发行股票79,411,765股，占发行后总股本15%，发行后总股本529,411,765股[7][36] - 每股发行价格36.15元，发行市盈率59.43倍，发行市净率3.89倍[36] - 募集资金总额为287,073.53万元，净额为280,273.05万元[1] 业绩数据 - 2019 - 2021年公司销售收入分别为103,690.99万元、122,033.31万元、173,284.94万元，近三年复合增长率29.27%[60] - 2019 - 2021年公司净利润分别为19,565.04万元、23,760.84万元、35,512.09万元，近三年复合增长率34.72%[60] - 2022年1 - 6月公司营业收入95,522.05万元，净利润20,624.63万元[65] - 2022年度公司营业收入195,646.21万元，净利润38,325.84万元，扣非后净利润35,068.53万元，较上年同期分别增长12.90%、7.92%和8.90%[72] 资产负债 - 2022年6月30日公司资产总额271,149.64万元，所有者权益211,424.72万元，资产负债率22.03%[65] - 2022年12月31日公司资产总额284,338.72万元，较2021年末增长17.79%[69][70] - 2022年12月31日公司负债总额55,325.97万元，较2021年末增长9.32%[70] - 2022年12月31日公司所有者权益总额229,012.75万元，较2021年末增长20.04%[70] 研发情况 - 近三年累计研发费用超2亿元，截至2022年6月30日，拥有境内授权发明专利68项、实用新型专利110项、国际专利3项[57] - 2019 - 2021年公司研发投入金额分别为5,205.73万元、8,767.19万元、12,412.23万元，最近三年累计研发投入占比6.61%[64] - 2022年1 - 6月公司研发投入占营业收入比例为5.35%[65] 市场地位 - 公司是国内电子特种气体收入规模最大企业，位列全球第九且是国内唯一进入前十的企业[54] 产能情况 - 公司三氟化氮、六氟化钨、三氟甲磺酸年产能分别达9,250吨、2,230吨、660吨，募投项目建成后产能将提升[58] 未来展望 - 预计2023年1 - 3月公司营业收入在45,115.73万元至48,357.13万元之间，同比变动5.51%至13.10%[78] - 预计2023年1 - 3月公司净利润在9,789.11万元至11,862.50万元之间，同比变动15.75%至40.26%[78] 风险提示 - 公司面临科技创新、技术人才流失、产品质量等多种风险[86][87][88] - 若新产品研发、客户认证及推广不如预期，将影响公司未来收入增长[92] - 大额固定资产投资新增折旧费用可能影响公司营业利润[93] - 公司可能面临即期回报被摊薄的风险[97] 股权结构 - 本次发行前实际控制人控制公司85.43%股份，发行15%股份后仍控制72.62%[107] - 发行后派瑞科技持股比例降至69.17%，社会公众股占比15.00%[158] 税收优惠 - 2019年公司按15%优惠税率缴纳企业所得税，2020 - 2022年按12.5%优惠税率缴纳[108] - 报告期内公司享受税收优惠金额分别为1003.22万元、3086.74万元、3737.81万元、2584.21万元，占利润总额比例分别为4.50%、11.52%、9.50%、11.26%[108] 政府补助 - 报告期内公司计入其他收益的政府补助金额分别为383.33万元、241.65万元、3747.86万元、789.21万元，占各年利润总额比例分别为1.72%、0.90%、9.53%、3.44%[109]

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司 联席主承销商：中信证券股份有限公司 特别提示 1、中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"、"发 行人"或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下 简称"本次发行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板 上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）同意注册（证监许可〔2023〕420号）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）担任本次发行的 保荐人（联席主承销商），中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"） 担任本次发行的联席主承销商（中信建投证券和中信证券合称"联席主承销 商"）。发行人的股票简称为"中船特气"，扩位简称为"中船派瑞特气"，股 票代码为"688146"。 2、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 售"）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向 持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价 ...

发行信息 - 本次公开发行股票数量为79,411,765股，占发行后总股本15%，发行后总股本为529,411,765股[8][37] - 预计发行日期为2023年4月11日，刊登初步询价公告日期为3月31日，初步询价日期为4月6日，缴款日期为4月13日[38][39] - 保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司，联席主承销商为中信证券股份有限公司[8] - 发行费用中审计及验资费用795.28万元、律师费用337.74万元等，保荐及承销费用按比例计算[38] - 保荐人子公司中信建投投资初始跟投比例为5.00%，初始跟投股数为3,970,588股，限售期24个月[38][42][45] - 本次发行初始战略配售股票数量为15,882,353股，占发行数量的20.00%[40] 业绩数据 - 2019 - 2021年公司销售收入分别为103,690.99万元、122,033.31万元、173,284.94万元，近三年复合增长率29.27%[64] - 2019 - 2021年公司净利润分别为19,565.04万元、23,760.84万元、35,512.09万元，近三年复合增长率34.72%[64] - 2022年1 - 6月营业收入95,522.05万元，净利润20,624.63万元[67] - 2022年度公司实现营业收入195,646.21万元，净利润38,325.84万元，扣除非经常性损益后净利润35,068.53万元，较上年同期分别增长12.90%、7.92%和8.90%[75][76] - 2022年7 - 12月公司实现营业收入100,124.16万元，较上年同期增长16.13%；净利润17,701.21万元，扣除非经常性损益后净利润15,123.22万元，较上年同期分别上升9.92%和0.25%[75][76] - 预计2023年1 - 3月公司实现营业收入在45,115.73万元至48,357.13万元之间，同比变动5.51%至13.10%[81] - 预计2023年1 - 3月公司实现净利润在9,789.11万元至11,862.50万元之间，同比变动15.75%至40.26%[82] - 预计2023年1 - 3月公司实现扣除非经常性损益后净利润在7,489.11万元至9,562.50万元之间，同比变动 - 4.31%至22.41%[82] 研发与产品 - 近三年累计研发费用超2亿元[61] - 截至2022年6月30日，公司拥有境内授权发明专利68项、实用新型专利110项、国际专利3项[61] - 公司主导或参与制定国家标准7项、团体标准15项[61] - 公司是电子特种气体和三氟甲磺酸系列产品供应商，具备50余种产品生产能力[50] - 公司三氟化氮年产能达9,250吨、六氟化钨年产能达2,230吨、三氟甲磺酸年产能660吨，均居世界前列[62] - 募投项目建成后将新增年产3,250吨三氟化氮、1,500吨高纯氯化氢等产能[62] 市场与风险 - 全球前十大电子气体企业占据超90%市场份额，4大国际巨头超70%[57] - 公司是国内电子特种气体收入规模最大企业，位列全球第九[58] - 公司面临科技创新、技术人才流失、产品质量等多种风险[25][90][91] 公司架构与历史 - 公司成立于2016年12月21日，股份公司成立于2021年12月23日[35] - 2000年七一八所设立特气工程部，2020年4月无偿划转至派瑞有限[18] - 2018年派瑞科技设立特气事业部，2020年4月无偿划转至派瑞有限[18] - 2020年4月七一八所和派瑞科技相关业务无偿划转至派瑞有限[18] - 截至招股意向书签署日，派瑞科技持有公司81.38%股权，为控股股东[151] - 公司现任董事会为第一届董事会，由九名董事组成，其中独立董事三名[189] - 公司监事会由3名监事组成，高级管理人员共7名[197][199]

上市信息 - 公司首次公开发行股票并在科创板上市申请获批准[1] - 证券简称中船特气，代码688146，网上申购代码787146[3] 股本与发行 - 发行前总股本45000万股，拟发行7941.1765万股，后总股本52941.1765万股[4] - 拟发行数量占发行后总股本比例15%[4] 发行安排 - 网上初始发行1270.55万股，网下初始发行5082.3912万股[4] - 网下每笔拟申购上限2540万股，下限50万股[4] - 初始战略配售1588.2353万股，占拟发行比例20%[4] - 保荐人相关子公司初始跟投397.0588万股[4] 时间安排 - 初步询价日2023年4月6日，发行公告刊登日4月10日[4] - 网下和网上申购日4月11日，缴款日4月13日[4]

发行相关 - 本次发行股数不低于50,000,000股且不超过79,411,765股，占发行后总股本比例不低于10%且不超过15%[6][37] - 发行后总股本不低于500,000,000股且不超过529,411,765股[6][37] - 每股面值为人民币1.00元[6] - 公司拟在上海证券交易所科创板上市[6] - 保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司，联席主承销商为中信证券股份有限公司[6] 业绩数据 - 2019 - 2021年销售收入分别为103,690.99万元、122,033.31万元、173,284.94万元，近三年复合增长率29.27%；净利润分别为19,565.04万元、23,760.84万元、35,512.09万元，近三年复合增长率34.72%[53] - 2022年1 - 6月营业收入95,522.05万元，净利润20,624.63万元，研发投入占比5.35%[59] - 2022年度营业收入195,646.21万元，净利润38,325.84万元，较上年分别增长12.90%、7.87%[65] - 2022年7 - 12月营业收入100,124.16万元，较上年同期增长16.13%；净利润17,701.21万元，较上年同期上升9.92%[65] 产品与产能 - 公司具备电子特种气体及含氟新材料等50余种产品的生产能力[40] - 目前三氟化氮年产能达9250吨、六氟化钨年产能达2230吨、三氟甲磺酸年产能660吨，产能居世界前列[51] 研发情况 - 近三年累计研发费用超2亿元，截至2022年6月30日，拥有境内已授权发明专利68项、实用新型专利110项、国际专利3项，主导或参与制定国家标准7项、团体标准15项[50] 市场与客户 - 全球前十大电子气体企业占据全球电子气体90%以上市场份额，4大国际巨头市场份额超70%[46] - 公司在上海、合肥、武汉、重庆建有4个服务中心，在多地设立7个仓储基地[45] - 公司主要客户覆盖长江存储、中芯国际等头部厂商[45] 风险提示 - 公司面临科技创新、技术人才流失、产品质量、安全生产、环保、新产品研发等风险[78] - 本次公开发行可能导致即期回报被摊薄[89] 股权结构 - 本次发行前实际控制人中国船舶集团控制公司85.43%股份，假设发行10%股份后仍控制76.89%股份[99] - 发行前派瑞科技持股36621.59万股，持股比例81.38%；发行后持股比例降至73.24%[151]