2023 年，北京石头世纪科技股份有限公司监事会按照《公司法》《证券法》 《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《监 事会议事规则》等有关法律、法规的要求，本着对公司以及全体股东负责的态度， 依法独立行使职权，认真履行监督职责，积极开展工作，在公司合规运营、董事 和高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面充分发挥监督、检查及督促等职 能，有效维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作。现将公司监事会在本 年度的工作报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 10 次会议，审议通过了包括定期报告、限制 性股票激励计划、募集资金使用、利润分配等议案，具体如下： 北京石头世纪科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优 良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确，公司定期财务报告真实、准确、 完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 （三）检查公司关联交易情况 二、监事会对有关事项的意见 报告期内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-008 北京石头世纪科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 任。任。 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一 次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议的通知于 2024 年 3 月 15 日通过邮件方式送达全体监事。会议应出 席监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席谢濠键先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与 会监事表决通过以下事项： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 报告期内，监事会按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司监 事会议事规则》等有关规定，认真履行 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 2023 年度关于北京石头世纪科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道 我们审计了北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称"石头科技公司")2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及 公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务 报表"),并于 2024年 3月 27 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10122 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是石头科技公司管 理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础 上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023 年 12 月 31 日止年度石头科技公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号 -- 年度报告 ...

公司代码：688169 公司简称：石头科技 北京石头世纪科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京石头世纪科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 1123 号 (第一页,共二页) 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是石头科技公司 董事会的责任。 rí 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 = 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021 总机:+86 (21) 2323 8888, 传真:+86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com 普华永道 北京石头世纪科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《北京石头 世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京石头世纪科 技股份有限公司审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委员会议事规则》"） 的有关规定，北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会本 着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将2023年度董事会审计委 员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由3名董事组成，其中有2名独立董事，委员会 召集人（主任委员）由具有专业会计资格的独立董事担任。 | 姓名 | 任职状态 | 职务 | 任职起始日期 | 任职终止日期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 黄益建 | 现任 | 主任委员 | 2021年11月26日 | 2024年11月25日 | | 蒋宇捷 | 现任 | 委员 | 2021年11月26日 | 2024年11月25日 | | 张瑞敏 ...

北京石头世纪科技股份有限公司审计委员会 一、审计委员会履行监督职责的工作情况 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，2023 年内审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永道中天会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）作为对公司 2022 年度及 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对 2023 年内普华永道中天的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 3、在 2023 年度的审计工作中，对审计调整事项、审计结论及其他事项进行 关注。同时听取会计师事务所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现 的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。2023 年 12 月 26 日，公司审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开 审前沟通会议，讨论并确认了公司 2023 年度整合审计 ...

中信证券股份有限公司 关于北京石头世纪科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北 京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"石头科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《上海证券交易所 科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修 订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对石头科技 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京石头世纪科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕99 号），公司获准 向境内投资者首次公开发行人民币普通股 1,666.6667 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 271 ...

公司业绩 - 公司近五年营收CAGR超过16%，近三年毛利率稳定维持在50%左右[3] - 公司2023年在德国和法国亚马逊市场份额排名领先，在美国、英国等市场份额显著提升[3] - 公司2023年宣布进驻美国Target 180多家门店，在美国线下KA渠道取得突破[4] - 公司2023年新品带来市占率显著提升[10] - 公司2023年自建工厂开始贡献产能，有望进一步降低成本，提高产品性价比[47][49] 研发和产品 - 公司研发投入营收占比超过7%，研发人员占比超过50%[3] - 公司2023年新品带来市占率显著提升，自清洁扫拖机器人和强势新品推动销量增长[46] - 公司发布了首款分子筛洗烘一体机H1，售价为5999元，采用分子筛低温烘干技术[52] - 公司2023年自建工厂开始贡献产能，有望进一步降低成本，提高产品性价比[47][49] 市场拓展 - 公司在美国180多家Target门店入驻，提供高端产品S7 Max Ultra，初步体现了渠道布局成效[63] - 公司在美国已在家得宝、塔吉特、百思买、沃尔玛等线上平台开设线上品牌店铺[64] - 公司在海外建立了多元化立体渠道，包括线上B2C直销模式、线下经销模式以及和本地销售商合作[65] 风险和展望 - 公司面临的风险包括宏观经济波动、产品研发进度不及预期、海外业务运营风险和市场竞争加剧风险[8] - 公司2024-2025年预计归母净利润分别为23.87和28.13亿元，对应PE分别为18.21和15.46倍[103] - 维持“买入”评级[104]

财务数据 - 公司2023年实现营收86.54亿元，同比增长30.6%[1] - 公司2023年归母净利润20.54亿元，同比增长73.6%[1] - 公司2024年预计每股净资产为21.09元，市净率为3.9[1] - 公司2023全年外销/内销占比预计为70%/30%，增速分别超过30%/20%[1] - 公司Q4净利率为23.4%，各渠道稳定的净利率来自于公司产品力和降本的领先能力[1] - 2023年每股股利为2.67元，较2022年增长34.5%[21] - 2023年经营利润率为23.3%，较2022年增长20.1%[21] - 2023年净资产收益率为18.1%，较2022年增长45.2%[21] - 2023年投入资本回报率为15.6%，较2022年增长33.3%[21] - 2023年EV/EBITDA为11.08，较2022年下降24.3%[21] - 2023年市盈率为20.95，较2022年下降42.3%[21] - 2023年股息率为0.8%，较2022年增长33.3%[21] - 石头科技（688169）2025年预计营业总收入将达到11,971百万美元[2] - 公司评级为增持，目标价格为387.23[2] - 2023年净利润预计为2,054百万美元，较2022年增长73.6%[2] 评级和目标价 - 公司评级为增持，目标价格为387.23[2] - 评级分为增持、谨慎增持、中性和减持四个等级[11] - 增持评级表示相对沪深300指数涨幅15%以上[11] - 谨慎增持评级表示相对沪深300指数涨幅介于5%～15%之间[11] - 中性评级表示相对沪深300指数涨幅介于-5%～5%之间[11] 未来展望 - 未来展望显示公司净利润增长率将持续稳定增长，ROE在15%以上[2] - 石头科技的股票绝对涨幅和相对涨幅分别为45%和57%[0] - 石头科技的净资产(现金)/净负债比率为-58%至-72%之间[0] - 石头科技的2024年平均PE为21倍，可比公司估值水平较高[3]