股本变动 - 2024年1月9日，公司总股本由156,000,000股增至156,506,480股[12] - 2025年1月3日，公司发行新增30,000,000股有限售条件流通股[13] - 本次权益变动后总股本从156,000,000股增至186,506,480股[15] 股东持股变动 - 蒋文功、蒋政达及其控制企业合计持股比例从45.9859%降至38.4658%，减少7.5201%[3] - 镇江国控持股比例从8.1448%降至6.8126%，减少1.3322%[3] - 绿洲新城持股比例从6.4103%降至5.3617%，减少1.0486%[3] - 蒋政达通过股权激励归属新增3,200股公司股份[12] - 蒋文功、蒋政达及其控制企业合计持股比例从45.9859%降至45.8391%，减少0.1468%[12] - 镇江国控持股比例从8.1448%降至8.1184%，减少0.0264%[12] - 绿洲新城持股比例从6.4103%降至6.3895%，减少0.0208%[12] - 本次发行后蒋文功持股比例从22.3956%降至18.7324%[14] - 本次发行后蒋政达持股3,200股，比例0.0017%[14] - 威腾投资持股比例从20.3851%降至17.0508%[14] - 博爱投资持股比例从3.2051%降至2.6809%[15] 权益变动说明 - 本次权益变动因股权激励归属、向特定对象发行A股导致股份比例被动稀释，不触及要约收购[16] - 本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人变化，不影响公司治理、股权结构及持续经营[16]

公司基本信息 - 公司注册资本为18,650.65万元人民币[8] 业绩数据 - 2022 - 2023年光伏焊带销售收入占主营业务收入比重从22.20%提升至38.38%[10] - 2022 - 2023年储能业务收入分别为7,203.90万元和35,080.63万元[10] - 2024年1 - 6月营业收入185,218.52万元，2023年度为284,766.40万元，2022年度为163,631.28万元，2021年度为125,405.31万元[18] - 2024年1 - 6月毛利率16.45%，2023年度为17.67%，2022年度为18.77%，2021年度为19.46%[19] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为67,949.80万元、92,114.96万元、148,716.67万元和206,255.37万元，占总资产比例分别为46.61%、49.28%、47.96%和55.76%[26] - 报告期各期末存货账面价值分别为13,196.87万元、14,515.83万元、28,674.48万元和32,310.05万元，占总资产比例分别为9.05%、7.77%、9.25%和8.73%[29] - 报告期各期综合毛利率分别为19.67%、18.92%、17.76%和16.56%，呈下降趋势[31] - 报告期各期经营活动现金流量净额分别为357.39万元、 - 7,734.09万元、 - 21,927.74万元和 - 22,273.01万元[32] 资产负债情况 - 2024年6月30日，公司流动资产291,167.09万元、非流动资产78,759.02万元、资产总计369,926.11万元[15] - 2024年6月30日，公司流动负债224,389.79万元、非流动负债31,354.43万元、负债合计255,744.22万元[15] - 2024年6月30日，公司归属于母公司所有者权益合计108,226.96万元[15] 技术与产品 - 公司拥有9大核心工艺技术[12] - 截至2024年6月30日，公司累计拥有发明专利授权79项、实用新型专利授权300项、外观专利19项、软件著作权40项[14] - 公司研发的低温焊带焊接温度不超139℃，已批量供货[11] 市场与客户 - 公司母线产品应用于40多个国家和地区，光伏焊带客户为晶澳科技等知名企业[9][10] 风险提示 - 公司面临市场竞争加剧风险，若产品技术滞后，可能致竞争力减弱、市场份额下降及销售收入下滑[19] - 光伏焊带产品受光伏行业影响大，行业景气度下降会使该产品营业收入有下降风险[21] - 市场需求变动风险大，宏观经济波动、增速疲软会影响行业发展，使公司业绩下滑[22] - 境外经营存在合规性等经营性风险，若管理水平不足会影响境外市场拓展[23] 募投项目 - 募投项目包括年产5GWh储能系统建设项目、年产2.5万吨光伏焊带智能化生产项目等，实施后将新增年产5GWh储能系统和年产1.7万吨光伏焊带的生产能力[36] 发行情况 - 本次向特定对象发行股份的发行对象最终确定为16名，获配总股数30,000,000股，获配总金额578,100,000元[43][44] - 本次向特定对象发行股票定价基准日为2024年12月11日，发行价格为19.27元/股，与发行底价16.06元/股的比率为119.99%[45] - 本次向特定对象发行股票数量为30,000,000股，未超过公司股东大会及董事会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量39,000,000股，且发行股数超过发行方案中规定的拟发行股票数量上限30,000,000股的70%[46][47] - 发行对象所认购的本次发行股份自发行结束之日起六个月内不得转让[48] - 本次发行完成后，公司发行前滚存的未分配利润由新老股东按发行后的股份比例共同享有[49] 发行时间线 - 2022年12月1日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过发行相关议案[61] - 2022年12月19日，公司召开2022年第三次临时股东大会审议通过发行相关议案[61] - 2023年11月29日，公司同意将发行的股东大会决议有效期及授权有效期延长12个月至2024年12月7日[62] - 2024年6月13日，公司董事会授权董事长可对发行价格调整，使最终发行股数达拟发行数量70%[63] - 2024年11月1日，公司同意将发行的股东大会决议有效期及授权有效期延长12个月至2025年12月7日[64] - 2024年11月25日，公司将发行数量上限从不超39,126,620股调整为不超30,000,000股[65] - 2023年8月22日公司收到上交所关于向特定对象发行股票审核意见通知[66] - 2024年4月27日发行人收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[67] 其他 - 保荐机构持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度[68] - 本次向特定对象发行股票募集资金项目包括年产5GWh储能系统建设项目、年产2.5万吨光伏焊带智能化生产项目和补充流动资金[70] - 保荐机构同意保荐威腾电气向特定对象发行A股股票[71] - 中信证券自营业务股票账户持有威腾电气241,677股，重要子公司合计持有4,938,459股，总计不超发行人股份5%[54]

股权结构 - 江苏威腾投资管理有限公司注册资本4784.72万元，柴继涛、蒋文功、蒋政达持股比例分别为33.6910%、26.7031%、16.0839%[13] - 镇江博爱投资有限公司注册资本2700万元，蒋文功、蒋政达、柴继涛持股比例分别为53.3333%、22.8333%、6.3333%[15] 股本变动 - 2024年1月9日公司总股本由156000000股增至156506480股，蒋政达新增3200股[17] - 2025年1月3日公司因向特定对象发行新增30000000股，总股本由156506480股增至186506480股[17] 权益变动 - 本次权益变动导致控股股东等合计持股比例减少超5%[2] - 简式权益变动报告书签署日期为2025年1月6日[3] - 本次权益变动前信息披露义务人合计持股71738000股，占比45.9859%，变动后持股71741200股，占比38.4658%[21] - 蒋文功变动前持股34937167股，持股比例22.3956%，变动后持股比例18.7324%[22] - 蒋政达变动前持股0股，变动后持股3200股，持股比例0.0017%[22] - 威腾投资变动前持股31800833股，持股比例20.3851%，变动后持股比例17.0508%[22] - 博爱投资变动前持股5000000股，持股比例3.2051%，变动后持股比例2.6809%[22] - 2024年1月9日，公司完成激励计划股份登记，实际控制人合计持股比例降至45.8391%，减少0.1468%[25] - 2025年1月3日，公司发行新增30000000股股份登记完成，总股本增至186506480股，实际控制人合计持股比例被动稀释至38.4658%[26] - 信息披露义务人披露前持股71738000股，持股比例45.9859%，本次权益变动后，变动数量3200股，变动比例7.5201%，变动后持股比例38.4658%[41]

注册资本与股本 - 公司变更前注册资本和股本均为156,506,480元[3] - 公司向特定对象发行股票后，变更后注册资本为186,506,480元[3] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属人员50.648万股，变更后累计注册资本为156,506,480元[16] 股票发行 - 向特定对象发行股票数量上限调整为不超过30,000,000股，实际发行30,000,000股，发行价格每股19.27元，面值1元[3] 募集资金 - 截至2024年12月19日，收到募集资金572,319,000元，发行费（不含增值税）8,235,862.25元，净额569,864,137.75元[4] - 募集资金增加股本30,000,000元，增加资本公积539,864,137.75元[4] 新增注册资本认缴 - 国信证券股份有限公司（代相关方）认缴新增注册资本78,412元，占比2.59%[9] - 金银丰创业投资有限责任认缴新增注册资本778,412元，占比2.59%[9] - 藏星瑞企业管理服务有限公司刘志远认缴新增注册资本2,594,706元，占比8.659%[9] - 詹美风认缴新增注册资本2,075,765元，占比6.92%；黄鹏认缴新增注册资本2,335,236元，占比7.78%[9] - 东投资集团有限公认缴新增注册资本518,945元，占比1.73%[9] - 铁保险资产管理有限公司（代相关产品）认缴新增注册资本265,179元，占比24.22%[9] 限售股情况 - 限售条件股变更后金额为30,000,000元，出资比例6.09%[12] - 限售条件的网下发变更后金额为30,000,000元，出资比例16.09%[12] - 无限售条件股变更前后金额均为56,506,480元，变更后出资比例83.91%[12] 发行费用 - 保荐费及承销费含增值税金额5,781,000元，不含增值税金额5,453,773.58元，进项税327,226.42元[19] - 审计及验资费含增值税金额1,140,000元，不含增值税金额1,075,471.70元，进项税64,528.30元[19] - 律师费含增值税金额1,100,000元，不含增值税金额1,037,735.85元，进项税62,264.15元[19] - 材料制作费含增值税金额28,000元，不含增值税金额26,415.09元，进项税1,584.91元[19] - 信息披露费含增值税金额500,000元，不含增值税金额471,698.11元，进项税28,301.89元[19]

威腾电气集团股份有限公司 验 证 报 告 众环验字（2024）3300012号 在高 Fav. 027_9CA2A20 验证报告 众环验字(2024) 3300012 号 威腾电气集团股份有限公司: 威腾电气集团股份有限公司(以下简称贵公司)委托中信证券股份有限公司作为保荐人 (主承销商)向特定对象发行不超过3000万股的普通股A股(以下简称本次发行)。我们接 受委托,审验了截至2024年12月18日16时止,由中信证券股份有限公司收取的贵公司发行的 特定对象认购资金实收情况。根据中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")《上市公 司证券发行注册管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、证券交易所的相关业务规则和 其他相关规定提供真实、合法、完整的验证资料,保护向特定对象发行股票认购资金的安全、 完整、合法,并对参与认购的特定投资者主体的资格和认购有效性进行核查是贵公司的责任。 我们的责任是对截至2024年12月18日16时止的贵公司向特定对象发行不超过3000万股的普 通股(A股)认购资金缴入中信证券股份有限公司指定的认购资金专用账户的情况发表审验 意见。我们的审验是参照《中国注册会计师审计准则第1602号 ...

发行流程 - 2022年12月1日第三届董事会第十次会议通过向特定对象发行A股股票议案[12] - 2022年12月19日2022年第三次临时股东大会通过相关议案[12] - 2023年8月22日上海证券交易所审核通过发行申请[15] - 2024年4月20日中国证监会同意注册申请[16] - 2024年12月13日申购日前向174名投资者发《认购邀请书》[18] - 2024年12月13日上午09:00 - 12:00询价，34名投资者有效报价[20] 发行调整 - 2023年4月24日第三届董事会第十三次会议规范发行方案延期条款[12] - 2023年9月20日2023年第四次临时股东大会通过延期条款议案[12] - 2024年11月25日第四届董事会第二次会议调整发行数量上限[14] 发行数据 - 发行定价基准日为2024年12月11日，底价16.06元/股，价格19.27元/股[24] - 发行股票数量不超30,000,000股，实际发行30,000,000股[27] - 发行对象不超35名，最终确定16名[28] - 16名发行对象合计获配30,000,000股，认购金额578,100,000元[29] 资金情况 - 截至2024年12月18日16时收到认购资金5.781亿元[30] - 截至2024年12月19日收到募集资金5.72319亿元，净额5.6986413775亿元[31] - 本次发行增加股本3000万元，增加资本公积5.3986413775亿元[31] 备案情况 - 刘志远等自然人投资者无需履行私募基金登记备案手续[33] - 西藏星瑞等4家公司以自有资金认购无需备案[33] - 晅瀚卓势3号等2只私募基金已完成备案[34] - 财通基金等3家公司资产管理计划已备案[34] - 安联保险等保险机构投资者无需备案[35]

发行进展 - 公司2022年度向特定对象发行A股股票发行承销总结文件获上交所备案通过[1] - 公司将尽快办理本次发行新增股份登记托管手续[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月28日[3]

公司基本信息 - 公司为威腾电气集团股份有限公司，注册资本15,650.65万元，A股代码688226，上市地为上海证券交易所[27] - 法定代表人为蒋文功，注册地址为江苏省镇江市扬中市新坝科技园南自路1号[27] 发行情况 - 2024年11月25日发行数量上限从39,126,620股调整为30,000,000股[32] - 截至2024年12月18日16时，收到16户特定投资者认购资金5.781亿元[34] - 截至2024年12月19日，收到扣除保荐费及承销费（含税）578.1万元后的出资款5.72319亿元[35] - 本次发行募集资金总额5.781亿元，扣除不含税发行费用823.586225万元，净额为5.6986413775亿元[41] - 本次向特定对象发行股票数量为30,000,000股，超过《发行与承销方案》规定拟发行股票数量上限的70%[39] - 发行定价基准日为2024年12月11日，发行价格为19.27元/股，与发行底价比率为119.99%[40] - 发行对象为16名，获配股数合计3000万股，获配金额合计5.781亿元[42] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[43] 发行流程 - 2022年12月1日第三届董事会第十次会议审议通过发行相关议案[28] - 2023年8月22日收到上交所审核通过通知，2024年4月27日收到证监会注册批复[33] - 2024年11月将发行决议有效期及授权有效期延长12个月至2025年12月7日[30][31] - 2024年6月13日董事会授权董事长可调整发行价格，使最终发行股数达拟发行数量的70%[30] - 2024年12月10日启动本次发行，新增11名投资者表达认购意向[45] - 截至2024年12月13日前，向174名特定对象发送认购邀请书及相关附件[47] - 2024年12月13日09:00 - 12:00，35名投资者参与报价，1名无效，34名有效[49] - 有效报价区间为16.06元/股 - 22.09元/股[50] 部分投资者报价 - 安徽江东产业投资集团有限公司以17.50元/股报价认购3000万元[51] - 谢晔根以16.12元/股报价认购1500万元[51] - 华富瑞兴投资管理有限公司以18.60元/股报价认购1600万元[51] 部分获配投资者情况 - 安联保险资产管理有限公司获配股数7265179股，获配金额1.3999999933亿元，限售期6个月，注册资本5亿元[55][57] - 财通基金管理有限公司获配股数4499221股，获配金额8669.998867万元，限售期6个月，注册资本2亿元[55][59] - 诺德基金管理有限公司获配股数2542812股，获配金额4899.998724万元，限售期6个月，注册资本1亿元[55][61] - 华安证券资产管理有限公司获配股数1375194股，获配金额2649.998838万元，限售期6个月，注册资本6亿元[55][64] - 上海晅瀚资产管理中心（有限合伙）获配股数1344058股，获配金额2589.999766万元，限售期6个月，注册资本2000万元[55][66] 发行相关情况 - 发行对象不包含发行人和保荐人相关关联方，不构成关联交易[77] - 发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易[78] - 截至报告出具日，公司与发行对象不存在未来交易安排[79] - 西藏星瑞等公司及刘志远等自然人以自有资金参与认购，无需办理私募基金登记备案手续[80][81][82] - 上海晅瀚等私募投资基金及财通等公司的资产管理计划已完成备案[83] - 本次向特定对象发行股票风险等级为R3级，仅专业投资者和C3及以上普通投资者可参与认购[85] - 16家获配投资者均符合投资者适当性管理要求[85] - 发行对象不存在关联方及接受资助补偿情形，申购金额未超资产或资金规模[87] 中介机构 - 保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司[88] - 发行人律师事务所为上海市锦天城律师事务所[88] - 审计机构和验资机构均为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）[89] 股东情况 - 截至2024年9月30日，公司前十大股东合计持股109,514,205股，占比69.98%[92] - 本次发行新增30,000,000股有限售条件流通股，控股股东仍为蒋文功，实际控制人仍为蒋文功、蒋政达父子[94] - 本次发行前蒋文功持股34,937,167股，占比22.32%；江苏威腾投资管理有限公司持股31,800,833股，占比20.32%；镇江国有投资控股集团有限公司持股12,705,866股，占比8.12%[92] - 本次发行假设完成股份登记后，蒋文功持股34,937,167股，占比18.73%；江苏威腾投资管理有限公司持股31,800,833股，占比17.05%；镇江国有投资控股集团有限公司持股12,705,866股，占比6.81%[92] 资金用途及影响 - 本次发行募集资金投资项目扣除费用后用于年产5GWh储能系统建设项目、年产2.5万吨光伏焊带智能化生产项目及补充流动资金[96] - 本次发行后公司总资产和净资产增加，资产负债率下降，资金实力和偿债能力提升[95] 合规情况 - 保荐人认为发行定价过程合法有效，获配发行对象选择合规[102][103] - 发行人律师认为发行已取得必要授权，相关法律文件合法有效，发行过程合规，结果公平公正[104]

发行基本情况 - 向特定对象发行股票数量30,000,000股，未超最高及方案上限且超方案上限70%[6] - 定价基准日为2024年12月11日，发行价格19.27元/股，与发行底价比率119.99%[8] - 募集资金总额578,100,000.00元，净额569,864,137.75元[9] - 发行对象16名，均现金认购[10] - 发行股票将在上海证券交易所科创板上市交易[13] 决策时间线 - 2022年12月1日召开第三届董事会第十次会议审议通过相关议案[15] - 2022年12月19日召开2022年第三次临时股东大会审议通过相关议案[15] - 2023年11月29日董事会同意将发行有效期延长至2024年12月7日[16] - 2024年6月13日董事会授权董事长调整发行价格[17] - 公司将发行股东大会决议及授权有效期延长至2025年12月7日[18] - 公司将发行股票数量上限调整为30,000,000股[19] - 2023年8月22日发行申请获上交所审核通过，2024年4月27日获证监会注册批复[20] 认购情况 - 新增11名投资者至认购邀请名单并发送文件[22] - 截至2024年12月13日前向174名特定对象发送认购邀请书[23] - 2024年12月13日35名投资者参与报价，34名有效[26] - 有效报价区间16.06元/股 - 22.09元/股[26] - 安徽江东产业投资集团等多家机构和个人参与认购[27][29] 发行结果 - 发行对象16家，发行股数3000万股，融资规模5.781亿元[31] - 安联保险等多家机构和个人获配股份及金额确定[31] 风险与合规 - 发行股票风险等级为R3级，仅特定投资者可参与认购[34] - 部分公司、自然人及机构无需办理备案手续，部分已完成备案[36][37][38] - 发行价格等符合相关规定，发行对象无关联方等情况[33][40] 资金到账 - 截至2024年12月18日收到认购资金5.781亿元[41] - 截至2024年12月19日收到扣除费用后出资款5.72319亿元[42] - 实际募集净额5.6986413775亿元，部分转股本，部分转资本公积[42]

市场扩张和并购 - 公司拟265万元收购中民光扶51%股权[1] - 交易构成关联交易但不构成重大资产重组[2] 数据相关 - 长昊新能2023年营收0亿元，净利润 - 698.62万元[7] - 中民光扶2024年1 - 10月净利润 - 3648.08万元[11] - 中民光扶2024年10月31日股东全部权益价值523.95万元[12] 未来展望 - 收购推进全产业模式，运营后预计带来利润和现金流[19] 其他新策略 - 交易资金为全资子公司自有资金，对公司无重大不利影响[20]