股权变动 - 公司向特定对象发行30,000,000股，每股19.27元[3] - 2025年1月21日完成归属登记，股份及注册资本增加[4] - 《公司章程》修订后，注册资本为187,647,520元，股份为187,647,520股[5] 融资授权 - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发股，融资不超3亿且不超净资产20%，授权次年大会召开日失效[5]

募集资金 - 公司向特定对象发行3000万股，每股19.27元，募资5.781亿元，净额5.6986413775亿元[2] - 年产5GWh储能系统项目拟投入3.998641亿元，光伏焊带项目取消，补流拟投入1.7亿元[5] 能源科技 - 2023年底资产5.728224亿、负债4.505616亿等，2024年9月资产9.821145亿、负债8.454603亿等[8] - 公司拟2.5亿增资，增资后注册资本3.5亿，提供1.498641亿借款[6] 决策审批 - 2025年1月22日董事会、监事会通过增资借款议案，无需股东大会[11] - 监事会认为合规，保荐人无异议[12][14]

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-012 威腾电气集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 10 日 至 2025 年 2 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年2月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 2 月 10 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会议室 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-004 威腾电气集团股份有限公司 关于限制性股票激励计划归属结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,141,040 股。 本次股票上市流通总数为 1,141,040 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 2 月 5 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司有关业务规则的规定，威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 1 月 21 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具 的《证券变更登记证明》，公司于 2025 年 1 月 21 日完成了 2022 年限制性股票激 励计划首次授予部分第二个归属期、2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第 一个归属期、"奋发者一号"2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-002 威腾电气集团股份有限公司 关于公司股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 1、蒋文功 本次权益变动为威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）股权激励 归属、2022 年度向特定对象发行 A 股股票导致公司控股股东、实际控制人 及其控制的企业、5%以上股东持有公司股份比例被动稀释，不触及要约收购。 本次权益变动后，公司总股本由 156,000,000 股增加至 186,506,480 股，导致 公司实际控制人蒋文功、蒋政达及其控制的江苏威腾投资管理有限公司（以 下简称"威腾投资"）及镇江博爱投资有限公司（以下简称"博爱投资"） 合计持有的公司股份比例从 45.9859%减少至 38.4658%，持股比例减少 7.5201%；公司持股 5%以上股东镇江国有投资控股集团有限公司（以下简称 "镇江国控"）持有的公司股份比例从 8.1448%减少至 6. ...

中信证券股份有限公司 关于威腾电气集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年一月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司证券 发行承销实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证 券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《威腾电气集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（注册稿）中的含义相同。 1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人概况 3 | | 二、发行人本次发行情况 11 | | 三、本次证券发行的项目保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 13 | | 四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联 ...

威腾电气集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：威腾电气集团股份有限公司 信息披露义务人（4）：镇江博爱投资有限公司 通讯地址：江苏省镇江市扬中市新坝科技园南自路 1 号 邮政编码：212212 联系电话：0511-88227266 股份变动性质：本次权益变动是由于股权激励归属、2022 年度向特定对象发 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：威腾电气 股票代码：688226 信息披露义务人（1）：蒋文功 信息披露义务人（2）：蒋政达 信息披露义务人（3）：江苏威腾投资管理有限公司 通讯地址：江苏省镇江市扬中市新坝科技园南自路 1 号 邮政编码：212212 联系电话：0511-88227266 通讯地址：江苏省镇江市扬中市新坝科技园南自路 1 号 邮政编码：212212 联系电话：0511-88227266 通讯地址：江苏省镇江市扬中市新坝科技园南自路 1 号 邮政编码：212212 联系电话：0511-88227266 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则 ...

注册资本与股本 - 公司变更前注册资本和股本均为156,506,480元[3] - 公司向特定对象发行股票后，变更后注册资本为186,506,480元[3] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属人员50.648万股，变更后累计注册资本为156,506,480元[16] 股票发行 - 向特定对象发行股票数量上限调整为不超过30,000,000股，实际发行30,000,000股，发行价格每股19.27元，面值1元[3] 募集资金 - 截至2024年12月19日，收到募集资金572,319,000元，发行费（不含增值税）8,235,862.25元，净额569,864,137.75元[4] - 募集资金增加股本30,000,000元，增加资本公积539,864,137.75元[4] 新增注册资本认缴 - 国信证券股份有限公司（代相关方）认缴新增注册资本78,412元，占比2.59%[9] - 金银丰创业投资有限责任认缴新增注册资本778,412元，占比2.59%[9] - 藏星瑞企业管理服务有限公司刘志远认缴新增注册资本2,594,706元，占比8.659%[9] - 詹美风认缴新增注册资本2,075,765元，占比6.92%；黄鹏认缴新增注册资本2,335,236元，占比7.78%[9] - 东投资集团有限公认缴新增注册资本518,945元，占比1.73%[9] - 铁保险资产管理有限公司（代相关产品）认缴新增注册资本265,179元，占比24.22%[9] 限售股情况 - 限售条件股变更后金额为30,000,000元，出资比例6.09%[12] - 限售条件的网下发变更后金额为30,000,000元，出资比例16.09%[12] - 无限售条件股变更前后金额均为56,506,480元，变更后出资比例83.91%[12] 发行费用 - 保荐费及承销费含增值税金额5,781,000元，不含增值税金额5,453,773.58元，进项税327,226.42元[19] - 审计及验资费含增值税金额1,140,000元，不含增值税金额1,075,471.70元，进项税64,528.30元[19] - 律师费含增值税金额1,100,000元，不含增值税金额1,037,735.85元，进项税62,264.15元[19] - 材料制作费含增值税金额28,000元，不含增值税金额26,415.09元，进项税1,584.91元[19] - 信息披露费含增值税金额500,000元，不含增值税金额471,698.11元，进项税28,301.89元[19]

威腾电气集团股份有限公司 验 证 报 告 众环验字（2024）3300012号 在高 Fav. 027_9CA2A20 验证报告 众环验字(2024) 3300012 号 威腾电气集团股份有限公司: 威腾电气集团股份有限公司(以下简称贵公司)委托中信证券股份有限公司作为保荐人 (主承销商)向特定对象发行不超过3000万股的普通股A股(以下简称本次发行)。我们接 受委托,审验了截至2024年12月18日16时止,由中信证券股份有限公司收取的贵公司发行的 特定对象认购资金实收情况。根据中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")《上市公 司证券发行注册管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、证券交易所的相关业务规则和 其他相关规定提供真实、合法、完整的验证资料,保护向特定对象发行股票认购资金的安全、 完整、合法,并对参与认购的特定投资者主体的资格和认购有效性进行核查是贵公司的责任。 我们的责任是对截至2024年12月18日16时止的贵公司向特定对象发行不超过3000万股的普 通股(A股)认购资金缴入中信证券股份有限公司指定的认购资金专用账户的情况发表审验 意见。我们的审验是参照《中国注册会计师审计准则第1602号 ...

发行流程 - 2022年12月1日第三届董事会第十次会议通过向特定对象发行A股股票议案[12] - 2022年12月19日2022年第三次临时股东大会通过相关议案[12] - 2023年8月22日上海证券交易所审核通过发行申请[15] - 2024年4月20日中国证监会同意注册申请[16] - 2024年12月13日申购日前向174名投资者发《认购邀请书》[18] - 2024年12月13日上午09:00 - 12:00询价，34名投资者有效报价[20] 发行调整 - 2023年4月24日第三届董事会第十三次会议规范发行方案延期条款[12] - 2023年9月20日2023年第四次临时股东大会通过延期条款议案[12] - 2024年11月25日第四届董事会第二次会议调整发行数量上限[14] 发行数据 - 发行定价基准日为2024年12月11日，底价16.06元/股，价格19.27元/股[24] - 发行股票数量不超30,000,000股，实际发行30,000,000股[27] - 发行对象不超35名，最终确定16名[28] - 16名发行对象合计获配30,000,000股，认购金额578,100,000元[29] 资金情况 - 截至2024年12月18日16时收到认购资金5.781亿元[30] - 截至2024年12月19日收到募集资金5.72319亿元，净额5.6986413775亿元[31] - 本次发行增加股本3000万元，增加资本公积5.3986413775亿元[31] 备案情况 - 刘志远等自然人投资者无需履行私募基金登记备案手续[33] - 西藏星瑞等4家公司以自有资金认购无需备案[33] - 晅瀚卓势3号等2只私募基金已完成备案[34] - 财通基金等3家公司资产管理计划已备案[34] - 安联保险等保险机构投资者无需备案[35]