证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 苏州昀冢电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 6 月 苏州昀冢电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会议资料目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | 一、 | 会议时间、地点及投票方式 5 | | 二、 | 会议议程 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于公司《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 7 | | 议案二：关于公司《2023 | 年度监事会工作报告》的议案 8 | | 议案三：关于公司《2023 | 年度财务决算报告》的议案 9 | | 议案四：关于公司《2023 | 年年度报告》及其摘要的议案 10 | | 议案五：关于 | 年度利润分配方案的议案 11 2023 | | 议案六：关于续聘会计师事务所的议案 12 | | | 议案七：关于公司 | 年度董事薪酬方案的议案 13 2024 | | 议案八：关于公司 | 2024 年度监事薪酬方案的议案 14 | | 议案 ...

会议信息 - 2024年6月25日13:00 - 14:00举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[3] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[4] 报告发布 - 2024年4月24日和4月30日分别发布2023年报及2024年Q1报告[3] 提问征集 - 2024年6月18日至24日16:00前可预征集提问[4] - 可登录上证路演中心网站或通过公司邮箱IR@gyzet.com提问[4] 参会人员 - 董事长兼总经理王宾、董秘兼财务总监陈艳、独立董事刘海燕参加[6] 参与方式 - 投资者2024年6月25日13:00 - 14:00可在线参与[6] - 联系人陈艳，电话0512 - 36831116，邮箱IR@gyzet.com[9] 会后查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

增持前情况 - 王宾增持前直接持股13,183,740股，占总股本10.9865%[10] - 王宾及其一致行动人增持前合计持股51,883,740股，占总股本43.2365%[10] 增持计划 - 2024年2月7日起6个月内，增持500 - 1000万元[12] 增持结果 - 2月27日至6月11日累计增持139,480股，占总股本0.1162%[13] - 增持金额合计500.46万元，超下限[13] - 增持后王宾直接持股13,323,220股，占11.1027%[13] - 增持后王宾及其一致行动人合计持股52,023,220股，占43.3527%[13] 合规情况 - 过去12个月累计增持不超总股本2%[14] - 已履行信息披露义务，符合规定[16] - 增持计划及实施符合法规[17] - 符合免于发出要约情形[17]

增持计划 - 实际控制人及董事长王宾等四人增持，金额500 - 1000万元[3] 增持情况 - 2024年2 - 6月累计增持256,284股，占比0.2136%，金额500.46万元[3] 股东持股 - 王宾直接持股1318.37万股，比例10.99%，间接持股3113.14万股，比例25.94%[4] - 方浩直接持股207.63万股，比例1.73%[4] - 王清静直接持股159.53万股，比例1.33%[4] 个人增持 - 王宾累计增持139,480股，完成后直接持股比例11.1027%[6] - 方浩累计增持33,786股，完成后直接持股比例1.7584%[6] - 陈艳累计增持5,758股，完成后直接持股比例0.0048%[6] - 王清静累计增持77,260股，完成后直接持股比例1.3938%[6]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年6月26日14点召开[3] - 现场会议在江苏省昆山市周市镇宋家港路269号办公楼2层召开[3] - 股权登记日为2024年6月21日[12] 投票信息 - 网络投票2024年6月26日进行[3] - 交易系统投票平台投票时间为26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为26日9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 议案1 - 9于2024年4月24日披露，议案10于2024年6月6日披露[6] - 特别决议议案为议案9、议案10[7] 登记信息 - 现场登记时间为2024年6月24日下午13:30 - 16:30[14] - 现场登记地点为江苏省昆山市周市镇宋家港路269号办公楼2层[14]

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的A股[2][4] - 发行对象不超35名，发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[5][7] - 发行数量不超发行前股本总数30%，认购后有转让限制[8][9] 资金用途与利润分配 - 募集资金用于主营业务及补充流动资金，比例需合规[11] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[12] 其他 - 股票将在科创板上市，授权有效期至2024年年度股东大会[13][14]

华泰联合证券有限责任公司 关于苏州昀冢电子科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：昀冢科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：钱亚明 | 联系电话：025-83387711 | | 保荐代表人姓名：杜长庆 | 联系电话：025-83387762 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为苏州昀冢电子科技股份有限公司（以 下简称"昀冢科技"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票的保荐机构，对昀冢 科技进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告： 公司面临的风险因素主要如下： （一）业绩大幅下滑或亏损的风险 1、报告期内，消费电子和汽车电子业务销售收入同比略有增长，由于消费 电子产品策略调整，毛利率同比略有下降。2023 年上半年，受行业影响，市场 处于恢复期，盈利能力不及预期，但下半年开始消费电子市场呈现回暖趋势，加 之光学摄像头领域市场空间的提升，下半年消费电子销售收入和毛利率优 ...

业绩总结 - 2023年度收入同比增长13.35%[1] - 2024年Q1营收同比增长56.72%[2] - 2024年Q1利润总额同比亏损减少523.6万元[4] 产品展望 - CMI产品增长持续，三四代产品预计继续增长[5] - 公司主要聚焦在汽车体盘控系统中的差异化产品，如ABS、EMC、OneBox和OneBooster[9] 市场趋势 - 国内智能手机市占率提升，订单增长带动收入增长[6] - 公司在汽车电子领域布局，随着新能源车市场导入，竞争激烈，公司致力于控制风险、提升产品质量[13] 技术研发和市场扩张 - 公司在池州设立了百分之百子公司池州云海，主要业务是晶矽，已完成量产订单[10] - 公司已完成第三代和第四代CMI产品的研发并实现量产，预计新项目的落地将对毛利润产生影响[19] 未来展望 - 公司预计未来几年三四代产品销售比例将大幅提升，销售额的比例也将随之增加[21] - 公司对CMI产品的未来发展保持信心，持续技术创新以产品为导向，公司中端性有望得到提升[23]

公司业绩回顾 - 2023年度实现营业收入5.25亿元，同比增长13.35% [2] - 2023年归母净利润为-1.26亿元，主要由于MLCC业务和半导体引线框架业务亏损扩大 [2][3] - 2024年一季度实现营业收入1.41亿元，同比增长56.72%，主要受益于国内智能手机终端市场需求复苏 [2][5] - 2024年一季度归母净利润为-3,042万元，但剔除MLCC和半导体引线框架等新业务影响，消费电子业务实现扭亏为盈 [3] 产品毛利率情况 - 纯塑料件产品毛利率为18.49%，同比上升3.33个百分点 [4] - 金属插入成型件毛利率为37.87%，同比增长4.63个百分点 [4] - CMI件营收实现1.7亿元，同比增长45.55%，但毛利率下降24.13%，主要由于公司加大市场拓展，对一代产品采取降价策略 [4][5] 行业及市场趋势 - 2024年1月国内智能手机出货量3,177.8万部，同比增长68.1% [5] - 5G手机占同期手机出货量的82.6%，智能手机占92.9% [5] - 华为手机2024年一季度出货量同比增长110% [5] - 公司产品主要满足国内主流终端手机市场应用，在华为、小米、OPPO、VIVO等品牌应用中呈现良好发展趋势 [6] 公司业务布局 - 消费电子作为核心业务，持续聚焦资源并推动技术创新 [6] - 汽车电子业务重点聚焦底盘控制系统ECU硬件总成及量产工艺 [7] - MLCC业务已进入试产及量产阶段，未来2年将重点投入产品开发、制程工艺优化、成本控制等 [7][11] - DPC业务展现良好发展前景，自主研发的激光热沉器件实现商业化量产 [8]

增持计划 - 增持主体为实控人王宾等4人[3] - 2024年2月7日起6个月内，金额500 - 1000万元[4] - 截至披露日，增持200,642股，金额418.44万元，超下限50%[4] 人员持股情况 - 王宾已增持111,098股，目前直接持股13,294,838股[7] - 方浩已增持33,786股，目前直接持股2,110,126股[7] - 陈艳已增持5,758股，目前直接持股5,758股[7] - 王清静已增持50,000股，目前直接持股1,645,301股[7] 实施前持股 - 王宾实施前直接持股1318.37万股、间接持股3113.14万股[11] - 方浩实施前直接持股207.63万股、间接持股0万股[11] 风险提示 - 增持计划可能因市场或政策因素无法全部实施[4]