证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-033 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于2023年年度报告信息披露监管问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交易 所（以下简称"上交所"）出具的《关于对苏州昀冢电子科技股份有限公司2023年年 度报告的事后审核问询函》（上证科创公函【2024】0204号）（以下简称"《问询函》"）。 公司董事会对上述问询函提到的问题高度重视，公司与华泰联合证券有限责任公司 （以下简称"保荐机构"）、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计 师""年审会计师"）对问询函所涉及的问题进行逐项落实，现将有关问询函的回复 内容公告如下： 如无特别说明，本回复中使用的简称与公司《2023年年度报告》名词释义一致。 本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 问题 1、关于毛利率。年报披露，2023年纯塑料件和金属插入成型件本期毛利 率均同比增长，但CMI ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为王宾，注册地址和办公地址均为江苏省苏州市昆山市周市镇宋家港路269号，邮编215300，网址为www.gyz.com，电子信箱为IR@gyzet.com[20] - 董事会秘书（信息披露境内代表）为陈艳，联系地址为江苏省苏州市昆山市周市镇宋家港路269号，电话0512 - 36831116，传真0512 - 36831116，电子信箱IR@gyzet.com[21][24] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，简称昀冢科技，代码688260[27] 财务审计与报告相关 - 天衡会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 公司负责人王宾、主管会计工作负责人陈艳及会计机构负责人张超声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[6] 利润分配情况 - 公司2023年度不派发现金红利，不以资本公积转增股本，不送红股，因未满足利润分配条件且业务发展需资金支持，该方案已通过相关会议审议，尚需2023年年度股东大会审议[6] 公司治理与会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[6] - 报告期内公司召开2次股东大会，包括1次年度股东大会和1次临时股东大会[185] - 报告期内公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，召开8次董事会会议[185] - 报告期内公司监事会设监事3名，召开8次监事会会议[185] - 2022年年度股东大会于2023年6月5日召开，决议于2023年6月6日刊登[191] - 2023年第一次临时股东大会于2023年12月召开，决议于2023年12月21日刊登[191] - 2022年年度股东大会审议通过《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》等多项议案[193] - 2023年第一次临时股东大会审议通过《关于提名曹瑞武为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》等多项议案[193][195] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入524,895,545.60元，较2022年增长13.35%[29] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 126,138,948.32元，较2022年下降85.18%[29][32] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为339,131,867.23元，较2022年末下降24.20%[31] - 2023年末总资产为1,614,530,195.97元，较2022年末上升21.93%[31] - 2023年基本每股收益为 - 1.0512元/股，较2022年下降85.20%[32] - 2023年研发投入占营业收入的比例为20.28%，较2022年增加3.54个百分点[32] - 2023年第一至四季度营业收入分别为90,195,566.92元、151,925,946.16元、142,404,900.69元、140,369,131.83元[37] - 2023年非经常性损益合计4,792,752.43元[41] - 报告期内公司实现营业收入52489.55万元，较上年同期上升13.35%[46][48] - 公司归属于上市公司股东的净利润为 - 12613.89万元，较上年同期下降85.18%[48] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 13093.17万元，较上年同期下降80.26%[48] - 报告期末公司总资产161453.02万元，较期初上升21.93%[48] - 2023年公司研发投入10642.94万元，研发投入同比增加37.32%[48] - 应收款项融资期初余额6671592.80元，期末余额1954176.62元，当期变动 - 4717416.18元[44] - 2023年末应收账款账面价值为21470.37万元，占期末资产总额的比例为13.3%，较上年同期增加20.55%，1年以内的应收账款占应收账款总额的比例为98.79%[112] - 2023年末公司固定资产账面价值为65219.65万元，占期末资产总额的比例为40.40%[112] - 2023年营业毛利率为18.75%，较上年同期下降3.95%[112] - 截至2023年12月31日，公司短期借款余额为4.58亿元，长期借款余额为5.51亿元，合并报表的资产负债率为81.50%[113] - 2023年营业收入为524895545.60元，变动比例为13.35%[121] - 2023年营业成本为426479186.38元，变动比例为19.14%[121] - 2023年销售费用为25006124.52元，变动比例为 - 7.07%[121] - 2023年管理费用为71641618.24元，变动比例为46.74%[121] - 2023年财务费用为30009353.08元，变动比例为43.09%[121] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额变动比例为57.58%[121] - 公司报告期内营业收入52489.55万元，同比增加13.35%，营业成本42647.92万元，同比增加19.14%[122] - 电子零部件主营业务收入51537.16万元，成本41780.51万元，毛利率18.93%，较上年减少4.00个百分点[123] - 纯塑料件营业收入7065.27万元，成本5758.91万元，毛利率18.49%，营收同比减少30.78%[125] - 金属插入成型件营业收入12426.77万元，成本7720.83万元，毛利率37.87%，营收同比增加11.85%[125] - CMI件营业收入17052.04万元，成本10924.81万元，毛利率35.93%，营收同比增加45.55%[125] - 纯塑料件生产量91297.52万个，销售量87210.27万个，库存量1660.50万个，分别同比减少7.29%、6.89%、55.2%[127] - 金属插入成型件生产量39585.39万个，销售量39046.93万个，库存量417.98万个，分别同比增加17.51%、17.16%、减少65.69%[127] - 前五名客户销售额27616.85万元，占年度销售总额52.60%，新增客户C为舜宇集团[138][140] - 前五名供应商采购额10065.24万元，占年度采购总额41.73%，新增供应商A为威雅利电子(上海)有限公司[141][145] - 电子零部件直接材料成本17517.49万元，占总成本41.93%，较上年同期变动47.32%[133] - 受限资产包括账面价值167.06万元货币资金（质押开具保函）、200.53万元货币资金（冻结存款）、6983.41万元应收票据（背书或贴现未终止确认）、2711.34万元使用权资产（抵押融资租赁）[152] 业务线相关数据及发展情况 - 公司主营业务属“C3989其他电子元件制造”，细分行业为精密电子零部件制造业[57] - 摄像头光学模组CCM及音圈马达VCM产业链逐渐从日韩厂商转向国产化发展[57] - 智能手机光学摄像头和模组市场空间快速提升，潜望式马达及可变式光圈应用逐渐扩大[59] - 预计到2026年，全球VCM的出货量将增长至20亿颗[59] - 贝隆精密智能手机精密结构件产品收入在主营业务收入中整体占比达2/3以上[63] - 公司平均每两年推出CMI迭代升级产品，已从一代更新至四代[61] - 2023年底公司MLCC及激光热沉业务均实现商业化量产[66] - 2023年公司以高端手机OIS马达、潜望式马达的集成化零部件为业务方向，自主研发HD - CMI产品[66] - 2024年公司将重点推进CMI三代及四代产品在高端旗舰机的使用量[66] - 2024年汽车电子将增加线控底盘制动系统的供应商体系准入[66] - 2023年公司布局车规级IGBT市场，有望2024年增加IGBT客户供应商体系准入[66] - 公司MLCC产品于2023年第四季度正式量产[66] - 2024年公司将收缩对半导体引线框架业务的持续投入[68] - 公司未来将提高电子陶瓷相关领域新产品开发进度[68] - 2023年公司实现CCMI产品量产，有多款多线圈+多霍尔感应器+多IC芯片的CCMI产品导入量产[69] - 2023年公司完成四代CMI产品（HD - CMI）设计及样品试做，并申请发明专利[69] - 公司天线产品性能和稳定性明显提高，与国外通信设备厂商合作加深，建立长期供货合作关系[69] - 公司电子陶瓷产品性能达及超国外同类产品，可实现国产替代[69] - 电子陶瓷类高导热产品研发投入3587万元，已大规模量产，生产数量、规模、产品种类和品质不断提升[82] - 汽车电子类底盘控制系统产品研发投入1073万元，多款产品进入量产，特殊规格持续研发[82] - 光学电子研发投入1036万元，多款产品进入量产，自行研发非常规产品生产[82] - 被动元器件及其工艺设备研发投入2亿元，已完成第一阶段生产设备验收，进入小批量生产和高阶产品研发试验阶段[85] - 公司线控制动和线控悬架自主品牌进入市场化验证阶段，处于规模商业化初期[173] 研发相关情况 - 截至2023年12月31日公司共计获得现行有效专利授权265项，其中发明专利42项，实用新型专利223项，另获得软件著作权12项[48] - 报告期内公司新增专利58项，其中发明专利14项，实用新型44项[48] - 报告期末公司研发人员增加12人，同比增长7.06%，研发人员占员工总数的比例为16.88%[48] - 本年度费用化研发投入106,429,375.24元，上年度为77,506,403.60元，变化幅度37.32%；研发投入合计106,429,375.24元，上年度为77,506,403.60元，变化幅度37.32%；研发投入总额占营业收入比例本年度为20.28%，上年度为16.74%，变化3.54个百分点[75] - 摄像模组CMI第三代部件的研发预计总投资规模21,370,000.00元，本期投入金额7,170,393.67元，累计投入金额7,170,393.67元[80] - 通讯类智能穿戴产品及其生产工艺的研发预计总投资规模3,910,000.00元，本期投入金额3,207,549.33元，累计投入金额3,207,549.33元[80] - 2023年公司新增14项发明专利、44项实用新型专利[72] - 2023年发明专利申请数19个、获得数14个，实用新型专利申请数44个、获得数241个，软件著作权获得数12个[73][75] - 公司研发投入增加是因开发新产品投资研发设备、增加设备折旧费用和加大研发材料投入[76] - 公司研发人员数量为182人，占公司总人数的16.88%，薪酬合计4573.95万元，平均薪酬25.13万元[93] - 研发人员中硕士研究生7人、本科56人、专科99人、高中及以下20人[94] - 30 - 40岁研发人员有101人，占比最高[94] - 2023年公司理化实验室继续完善建设，配备先进分析设备并扩充专业分析人员队伍[179] - 2023年公司基础材料研究深入探索，致力于现有材料技术升级和新型材料创新应用[179] - 2023年公司利用技术优势优化CMI、CCMI等产品性能，建立完善产品研发体系[179] - 2023年公司申请专利55项，其中发明专利19项，实用新型专利36项[179] - 2023年公司获准授权专利58项，包括发明专利授权14项，实用新型专利授权44项[179] 公司技术与合作优势 - 公司具有全产业链技术要素能力，模具设计和加工精度业内领先，设备自主开发能力强[97] - CMI产品持续迭代创新，已开发四代产品，二代及以后产品国内外均无竞品[97] - 公司与中蓝电子、舜宇光学等供应商及华为、OPPO等终端客户建立良好合作关系[97] - 公司具备先进的模具设计和制造技术、产品制造技术、设备研制能力及多方面技术优势[100] - 公司拥有稳定的研发梯队，核心技术人员均有十年以上行业内知名企业从业经验[100] - 公司建立了配置完备、架构稳定的管理团队，核心管理人员经验丰富[100] 公司面临风险 - 公司所处行业竞争激烈，若不能有效整合资源等，将面临市场份额和盈利能力下滑风险[106] - 终端用户产品升级快，公司若研发方向失误或进度缓慢，将被对手抢占市场份额[106] - 手机光学领域发展使公司产品技术创新难度高，若跟不上行业步伐，竞争力和盈利能力将受影响[106] - 若公司主要技术人员大量流失，可能对研发和生产活动造成不利影响，影响经营业绩[108] 子公司情况 - 苏州昀石持股100%，总资产10667.56万元，净资产6674.51万元，营业收入4278.40万元，净利润422.23万元[169] - 苏州昀灏持股90%，总资产1413.30万元，净资产 - 2720.17万元，营业收入914.73万元，净利润 - 597.90万元[169] - 苏州昀钐持股100%，总资产14011.60万元，净资产 - 539.30万元，营业收入4886.24万元，净利润 - 245.80万元[169] - 安徽昀水持股55%，总资产9381.67万元，净资产 - 54

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-032 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于放弃控股孙公司优先增资权暨关联交易事项 进展暨完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、交易概述 名称：池州昀钐半导体材料有限公司 企业类型：其他有限责任公司 住所：安徽省池州市皖江江南新兴产业集中区皖江西路7号表面 处理中心1号厂房、凤鸣大道新能源产业园B4-1栋厂房 池州昀钐因业务发展需要增资扩股，甘子英、严勇、郑向超、高 俊、张辰、熊强、徐鳌、王吉剑、廖秀芳、杨玲、高岩与李明杰合计 以现金方式出资人民币7,800万元认缴池州昀钐6,600万元注册资本， 公司放弃对本次池州昀钐的优先增资权。本次增资完成后，公司对池 州昀钐的持股比例由69.70%下降为23.23%，池州昀钐将不再纳入公司 合并报表范围内。 经苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议、2024 年 第一次临时股东大会审议通过，公司放弃对控股孙公司 ...

股东大会信息 - 2024年6月6日刊登《2023年年度股东大会的通知》[6] - 现场会议于2024年6月26日下午14:00召开[6] - 网络投票时间为2024年6月26日[6] - 股权登记日为2024年6月21日[12] 参会股东情况 - 参加股东大会股东（含代理人）12名，代表股份59,208,506股，占比49.3404%[8] 议案表决结果 - 多项议案同意股数59,208,487股，占比99.9999%，反对19股，占比0.0001%，弃权0股[14][15][16] 决议有效性 - 本次股东大会表决结果符合规定，决议合法有效[16][17]

会议信息 - 2024年6月26日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东及代理人12人，所持表决权占比49.3404%[2] - 公司在任董事9人出席8人，监事3人全出席，董秘出席[5] 议案表决 - 10项议案均通过，普通股股东同意票比例99.9999%[4][6][7] - 5%以下股东对部分议案表决，同意票比例99.9994%[7] - 议案9、10为特别决议议案获三分之二以上通过[10] 其他 - 本次股东大会见证律所是上海市锦天城律师事务所[9] - 律师认为大会召集等合规，决议合法有效[9] - 听取《2023年度独立董事述职报告》[10]

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 苏州昀冢电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 6 月 苏州昀冢电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会议资料目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | 一、 | 会议时间、地点及投票方式 5 | | 二、 | 会议议程 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于公司《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 7 | | 议案二：关于公司《2023 | 年度监事会工作报告》的议案 8 | | 议案三：关于公司《2023 | 年度财务决算报告》的议案 9 | | 议案四：关于公司《2023 | 年年度报告》及其摘要的议案 10 | | 议案五：关于 | 年度利润分配方案的议案 11 2023 | | 议案六：关于续聘会计师事务所的议案 12 | | | 议案七：关于公司 | 年度董事薪酬方案的议案 13 2024 | | 议案八：关于公司 | 2024 年度监事薪酬方案的议案 14 | | 议案 ...

会议信息 - 2024年6月25日13:00 - 14:00举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[3] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[4] 报告发布 - 2024年4月24日和4月30日分别发布2023年报及2024年Q1报告[3] 提问征集 - 2024年6月18日至24日16:00前可预征集提问[4] - 可登录上证路演中心网站或通过公司邮箱IR@gyzet.com提问[4] 参会人员 - 董事长兼总经理王宾、董秘兼财务总监陈艳、独立董事刘海燕参加[6] 参与方式 - 投资者2024年6月25日13:00 - 14:00可在线参与[6] - 联系人陈艳，电话0512 - 36831116，邮箱IR@gyzet.com[9] 会后查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

增持前情况 - 王宾增持前直接持股13,183,740股，占总股本10.9865%[10] - 王宾及其一致行动人增持前合计持股51,883,740股，占总股本43.2365%[10] 增持计划 - 2024年2月7日起6个月内，增持500 - 1000万元[12] 增持结果 - 2月27日至6月11日累计增持139,480股，占总股本0.1162%[13] - 增持金额合计500.46万元，超下限[13] - 增持后王宾直接持股13,323,220股，占11.1027%[13] - 增持后王宾及其一致行动人合计持股52,023,220股，占43.3527%[13] 合规情况 - 过去12个月累计增持不超总股本2%[14] - 已履行信息披露义务，符合规定[16] - 增持计划及实施符合法规[17] - 符合免于发出要约情形[17]

增持计划 - 实际控制人及董事长王宾等四人增持，金额500 - 1000万元[3] 增持情况 - 2024年2 - 6月累计增持256,284股，占比0.2136%，金额500.46万元[3] 股东持股 - 王宾直接持股1318.37万股，比例10.99%，间接持股3113.14万股，比例25.94%[4] - 方浩直接持股207.63万股，比例1.73%[4] - 王清静直接持股159.53万股，比例1.33%[4] 个人增持 - 王宾累计增持139,480股，完成后直接持股比例11.1027%[6] - 方浩累计增持33,786股，完成后直接持股比例1.7584%[6] - 陈艳累计增持5,758股，完成后直接持股比例0.0048%[6] - 王清静累计增持77,260股，完成后直接持股比例1.3938%[6]

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的A股[2][4] - 发行对象不超35名，发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[5][7] - 发行数量不超发行前股本总数30%，认购后有转让限制[8][9] 资金用途与利润分配 - 募集资金用于主营业务及补充流动资金，比例需合规[11] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[12] 其他 - 股票将在科创板上市，授权有效期至2024年年度股东大会[13][14]