回售条款及价格 - 回售价格为100.46元人民币/张（含当期利息）[2][6][11] - 回售价格计算基于第三年票面利率0.60%和计息天数281天（2024年12月15日至2025年9月22日）[6] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365 其中B为票面总金额 i为当年票面利率 t为计息天数[5] 回售时间安排 - 回售期为2025年9月23日至2025年9月29日[2][10] - 回售资金发放日为2025年10月10日[4][12] - 回售期内可转债停止转股[4][14] 回售操作细节 - 回售申报通过上交所交易系统进行 代码为118029 简称为富淼转债 方向为卖出[8] - 申报确认后不能撤销 当日未成功可次日继续申报[9] - 回售不具有强制性 持有人可选择回售部分或全部未转股债券[7] 募集资金背景 - 公司2022年发行可转债450万张 每张面值100元 募集资金总额4.5亿元[2] - 扣除发行费用964.08万元后 实际募集资金净额4.40亿元[2] - 终止子项目后剩余募集资金2,270.83万元将永久补充流动资金[3] 回售触发原因 - 因终止"张家港市飞翔医药产业园新建配套3,600方/天污水处理项目"触发附加回售条款[3] - 募集资金用途变化被认定为符合回售条件[3] - 2025年第一次临时股东大会及债券持有人会议审议通过相关议案[3] 市场交易情况 - 回售期间可转债继续交易但停止转股[14] - 若同时发出卖出和回售指令 系统优先处理卖出指令[14] - 如回售后流通面值总额少于3,000万元 回售期结束后将停止交易[14]

公司公告 - 富淼科技发布可转债回售公告 回售价格为100 46元人民币/张（含当期利息）[1] - 截至公告披露日 "富淼转债"收盘价格高于回售价格[1] - 可转债持有人选择回售可能带来经济损失[1]

回售条款及价格 - 回售价格为100.46元人民币/张（含当期利息）[2][6][11] - 回售价格计算基于第三年票面利率0.60%和计息天数281天（2024年12月15日至2025年9月22日）[6] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365 其中B为票面总金额 i为当年票面利率 t为计息天数[5] 回售时间安排 - 回售期为2025年9月23日至2025年9月29日[2][10] - 回售资金发放日为2025年10月10日[4][12] - 回售期内可转债停止转股但继续交易[4][14] 回售背景及触发条件 - 回售因终止"张家港市飞翔医药产业园新建配套3,600方/天污水处理项目"并变更募集资金用途而触发[3] - 剩余募集资金2,270.83万元（截至2025年6月30日）将永久补充流动资金[3] - 此次回售依据可转债募集说明书附加回售条款实施[3] 回售操作细节 - 回售申报通过上交所交易系统进行 代码118029 简称富淼转债 方向为卖出[8] - 回售申报确认后不可撤销 当日未成功可次日继续申报[8][9] - 回售期内系统优先处理卖出指令而非回售指令[14] 可转债发行基本情况 - 公司2022年发行可转债450万张 每张面值100元 募集资金总额4.5亿元[2] - 扣除发行费用964.08万元后 实际募集资金净额4.40亿元[2] - 募集资金已全部到位并经中汇会计师事务所验资[2]

公司公告 - 富淼科技发布可转债回售公告 持有人可选择以100 46元人民币/张的价格回售[1] - 当前富淼转债收盘价格高于回售价格100 46元/张 选择回售可能导致经济损失[1] - 公司提示投资者注意回售可能带来的风险[1]

回售条款及价格 - 回售价格为100.46元人民币/张（含当期利息）[2][6][11] - 回售价格计算基于第三年票面利率0.60%和计息天数281天（2024年12月15日至2025年9月22日）[6] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365，其中B为票面总金额、i为当年票面利率、t为计息天数[5] 回售时间安排 - 回售期为2025年9月23日至2025年9月29日[2][10] - 回售资金发放日为2025年10月10日[4][12] - 回售期内可转债停止转股但继续交易[4][14] 回售实施背景 - 回售触发因公司终止募投项目子项目"张家港市飞翔医药产业园新建配套3,600方/天污水处理项目"[3] - 剩余募集资金2,270.83万元将永久补充流动资金[3] - 募集资金总额45,000万元，实际净额44,035.92万元[2] 回售操作细节 - 回售申报通过上交所交易系统进行，方向为卖出[8] - 回售代码118029，简称富淼转债[8] - 申报失败可于次日在申报期内继续申报[9] 市场表现对比 - 公告披露日可转债收盘价格高于回售价格100.46元/张[2][16] - 回售可能导致持有人出现经济损失[2][16] - 回售不具有强制性，持有人可自主选择[7]

公司公告 - 富淼科技发布可转债回售公告 回售价格为100.46元人民币/张（含当期利息）[2] - 公告披露日可转债收盘价格高于回售价格 选择回售可能带来经济损失[2]

债券持有人会议决议 - 富淼科技召开2025年第一次债券持有人会议 表决通过关于可转债部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案 [3][6] - 会议于2025年9月15日以现场结合通讯方式召开 参会债券持有人及代理人共4人 代表未偿还可转债694,150张 占债权登记日未偿还债券总数的15.4258% [3] - 会议召集和召开程序符合公司法及公司章程规定 由董事长主持 公司9名董事及董事会秘书全部出席 [4][5] 临时股东大会决议 - 公司2025年第一次临时股东大会审议通过四项议案 包括募投项目调整、员工持股计划终止、公司章程修订及子公司引入战略投资者 [9][13] - 会议于2025年9月15日召开 采用现场与网络投票结合方式 符合相关规定 公司9名董事、3名监事及高管团队均出席会议 [10][12] - 议案1、2、3为特别决议议案 均获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 其中议案1和2对中小投资者进行单独计票 [13] 可转债回售安排 - 因终止"张家港市飞翔医药产业园新建配套3,600方/天污水处理项目" 触发可转债附加回售条款 回售价格为100.46元/张（含当期利息） [16][18][22] - 回售期为2025年9月23日至9月29日 回售资金发放日为2025年10月10日 回售期间可转债停止转股但继续交易 [17][21][23] - 回售以债券面值加当期利息计算 第三年票面利率0.60% 计息天数281天（2024年12月15日至2025年9月22日） 每张利息0.46元 [19] 募集资金变更 - 终止可转债募投子项目后 将剩余募集资金2,270.83万元（含利息及理财收益）永久补充流动资金 该金额以2025年6月30日数据为基准 [18] - 原可转债发行规模4.5亿元（450万张） 实际募集资金净额4.40亿元 扣除发行费用964.08万元 [16] 股份回购与注册资本变更 - 因2022年员工持股计划第二、三期解锁条件未达成 公司回购注销2,667,312股股份 导致总股本从122,150,207股减至119,482,895股 [29] - 注册资本相应由1.22亿元减少至1.19亿元 债权人需在2025年9月16日起45日内申报债权 [30][32]

会议基本信息 - 会议名称为富淼转债2025年第一次债券持有人会议 由江苏富淼科技股份有限公司召开 [1] - 会议资料包含会议须知 议程和议案一的具体内容 [1][6][7] - 会议将采取现场投票和通讯投票方式表决 每张面值100元的未偿还债券拥有一票表决权 [4][5] 会议议程安排 - 会议议程包括参会人员签到 审议议案 债券持有人发言及提问 投票表决 统计结果和宣布表决结果等环节 [7] - 债券持有人发言需经主持人许可 每次发言时间原则上不超过5分钟 发言应围绕会议议题进行 [3] - 会议现场表决开始后不再安排债券持有人发言 [3] 议案核心内容 - 议案一涉及终止可转债部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金 以及部分募投项目延期 [6] - 具体终止项目为张家港市飞翔医药产业园新建配套3,600方/天污水处理子项目 剩余募集资金2270.83万元将用于永久补充流动资金 [6] - 延期项目包括信息化升级与数字化工厂建设项目和张家港市飞翔医药产业园配套4,000方/天污水处理中水回用与零排放改扩建子项目 达到预定可使用状态时间延长至2027年第四季度 [6] 会议规则与要求 - 出席会议的债券持有人需提前办理签到手续 按规定出示相关证明文件 会议开始后进场者无权参与现场投票表决 [2] - 债券持有人应维护会议正常秩序 不得扰乱会议 会议不发放礼品 不负责住宿 全部费用自理 [5] - 表决意见分为同意 反对或弃权 未填 错填或无法辨认的表决票均视为弃权 [3]

可转债市场表现 - 利扬转债价格涨幅超过15% [1] - 奥飞转债、富淼转债、神通转债价格涨幅均超过5% [1] - 松霖转债、大元转债价格下跌1.9% [1]

转债评级概况 - 2024年年报披露结束后评级公司集中对转债进行评级展望 今年以来已有72只转债更新评级情况 其中65只评级未变占比9028% [1] - 7只转债评级遭下调 包括东时转债 富淼转债 裕兴转债 普利转退 华宏转债 宏图转债和雪榕转债 [2] - 评级下调主因包括公司业绩亏损 债务压力攀升 征信状况恶化 股票退市等基本面瑕疵 [1] 评级下调案例分析 - 富淼转债信用等级从A+下调至A 主因公司化工品生产受原油价格波动影响 2024年净利润亏损 产能利用率下降 资产负债率同比增幅较大 有息债务增长 [2] - 东时转债信用等级从B下调至CCC 因公司个体信用状况恶化 评级展望维持负面 [3] - 普利转债信用等级从BB下调至B+ 因公司股票及转债被终止上市 2021-2022年虚假记载利润总额669亿元 占两年披露利润总额7383% [3][4] 转债信用风险特征 - 高评级转债对应发行公司信用状况好违约风险低 低评级转债违约风险相对较高 [1] - 非正常退市转债分为两类 一类因正股退市导致转债丧失流动性 另一类因转债到期偿付压力引发实质性信用风险 [5][6] - 2024年下半年A股市场回暖缓解市场对转债信用风险的担忧 但广汇转债 岭南转债等案例仍影响机构风险判断 [5] 评级调整机制 - 存续期超1年的受评证券需每年出具定期跟踪评级报告 且在年报披露后3个月内(7月30日前)完成披露 [1] - 发生影响债券信用评级的重大事项时 评级机构需及时调整并公布 [1]