项目规划 - 项目总规划建设年产5万吨磷酸铁锂，一期0.9万吨/年[3][11] - 项目总投资16,764.41万美元[3][6][11] - 项目总规划建设工期约30个月，2028年全部投产[13] 项目进展 - 2024年9月23日董事会审议通过对外投资议案[7] - 项目公司Wrestore Technology LLC于2024年4月18日注册，未实际经营[9] 风险提示 - 项目投资受美国政策影响，审批有不确定性[3][15] - 新能源汽车市场有技术、价格、需求等风险[4][15] - 产业政策或市场不利变化，公司面临产能利用率下降风险[4][15] - 美国与中国存在差异，对公司管理要求更高[4][15] - 项目境外投资存在汇率波动风险[4][15]

募集资金情况 - 2022年首次公开发行股票，募集资金总额63.89亿元，净额61.46亿元[2] - 超募资金金额为48.84亿元[4] - 截至2024年9月17日，募集资金存储余额为4.17亿元[7] - 截至2024年9月17日，购买理财产品尚未赎回余额为2.14亿元[8] 项目资金投入 - 宏迈高科项目总投资额8亿元，拟投入募集资金8亿元[6] - 湖北万润研发中心总投资额6208.83万元，拟投入募集资金6208.83万元[6] - 补充流动资金拟投入募集资金4亿元[6] 现金管理决策 - 2024年9月23日会议审议通过用不超5亿闲置募集资金现金管理[1][22] - 现金管理额度12个月有效，可循环滚动使用[22] 现金管理安排 - 收益归公司，优先补足募投项目投资不足部分[16] - 选安全性高、流动性好的保本型投资品种[18] 监督管理措施 - 财务部门组织实施，跟踪产品投向和项目进展[20] - 审计部每季度末全面检查[20] - 监事会、独立董事有权监督，必要时聘专业机构审计[20]

股本情况 - 公司首次公开发行 A 股前总股本为 63,911,383 股，发行后为 85,215,178 股[1] - 2023 年 5 月权益分派后总股本增至 126,118,463 股[1][3] 限售股情况 - 2024 年 9 月 30 日上市流通限售股 5,670,088 股，占总股本 4.4958%[2] - 战略配售上市流通 630,591 股，占总股本 0.5000%[2] - 首发前股东限售股上市流通 5,039,497 股，占总股本 3.9958%[2] 股东持股情况 - 厦门市惠友豪嘉股权投资合伙企业持股 3,169,165 股，占 2.5128%[7] - 南京星纳友股权投资合伙企业持股 1,870,332 股，占 1.4830%[7] - 东海证券创新产品投资有限公司持股 630,591 股，占 0.5000%[7] 限售期情况 - 首发限售股上市流通 5,039,497 股，限售期 36 个月[8] - 战略配售股份上市流通 630,591 股，限售期 24 个月[8]

股本情况 - 首次公开发行A股前总股本63,911,383股，发行后85,215,178股[3] - 2023年5月权益分派后总股本变更为126,118,463股[3] 股票上市 - 本次上市流通总数5,670,088股，日期2024年9月30日[2] - 上市流通限售股占总股本4.4958%[5] 股东持股 - 厦门惠友豪嘉持股3,169,165股，占比2.5128%[15] - 南京星纳友持股1,870,332股，占比1.4830%[15] - 东海证券持股630,591股，占比0.5000%[15]

会议安排 - 2024年8月29日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[6] - 2024年8月30日发布召开2024年第一次临时股东大会的通知[7] - 2024年9月19日进行本次股东大会网络投票，现场会议于下午14:00召开[9] 参会情况 - 参加本次股东大会共173人，代表股份70,499,212股，占比56.8636%[11] - 出席现场和网络投票的中小股东共169人，代表股份21,112,233股，占比17.0288%[14] 议案表决 - 《关于补选非职工代表监事的议案》同意70,041,054股，占比99.3501%[17] - 中小股东表决同意20,654,075股，占比97.8298%[18] 其他 - 股东大会召集和召开程序等事宜符合规定，表决结果合法有效[20] - 法律意见书于2024年9月19日出具，正本一式叁份[21][26]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月19日在湖北十堰郧阳区召开[2] - 出席股东和代理人173人，所持表决权70,499,212，占比56.8636%[2] - 公司在任董事、监事全出席，董秘出席，高管列席[4] 议案表决情况 - 补选非职工代表监事议案获通过，普通股股东同意票70,041,054，占比99.3501%[5] - 5%以下股东同意票20,654,075，占比97.8298%[5] 会议合规情况 - 会议由北京市中伦律师事务所见证，召集等事宜合法有效[7]

业绩数据 - 2024年上半年营业收入29.48亿元，同比下降48.97%[9][21] - 2024年上半年归母净利润为 -4.04亿元，上年同期 -8.39亿元[9][21] - 报告期末净资产61.36亿元，较上年度末减少6.84%[21] - 报告期末总资产173.98亿元，较上年度末减少10.46%[21] - 报告期基本每股收益 -3.22元/股，上年同期 -6.65元/股[22] - 报告期加权平均净资产收益率 -6.36%，较上年增加3.99个百分点[22] - 报告期研发投入占比4.87%，较上年增加1.02个百分点[22] - 报告期经营活动现金流量净额14.75亿元，较上年增加[23] - 报告期末存货账面价值9.79亿元，占总资产5.63%[17] - 报告期末应收账款账面价值11.57亿元，占总资产6.65%，占营收39.25%[18] 产品与研发 - 主营产品产销规模增长但售价下跌，磷酸铁锂销量增长约24.16%[3][23] - 部分型号钠离子电池正极材料已量产出货，第二代高比容量磷酸锰铁锂试生产[31] - 截至报告期末有研发人员269名，占比8.39%[24] - 截至报告期末参与制定或修订标准60项，有22项核心技术、92项国内及7项国际发明专利、78项实用新型专利[26] - 报告期研发投入14367.53万元，较2023年1 - 6月下降35.40%[36] - 报告期申请国内发明专利28个、国际发明专利55个，累计获知识产权210项、核心技术22项[37] 荣誉与资质 - 2024年上半年公司及子公司获“湖北省高新技术企业百强企业”称号，磷酸铁锂产品获“湖北精品”称号[25] - 公司与高校联合研发项目获湖北省科技进步二等奖[25] - 公司参与制定的国家标准获2023年度全国有色金属标准化技术委员会技术标准二等奖，行业标准获三等奖[26] - 公司《新能源电池正极材料产品与检测标准化试点》项目被评为2024年度湖北省标准化试点项目[26] 募集资金 - 首次公开发行A股股票2130.3795万股，发行价每股299.88元，募资净额614562.26万元[41] - 截至2024年6月末，累计使用募集资金554176.10万元，未使用67144.93万元，专户46144.93万元，理财21000.00万元[44] 股权变动 - 2024年1 - 6月，刘世琦增持公司股份274000股，增持金额807.06万元[48] - 截至2024年6月30日，控股股东等持股除增持外无变化，无质押、冻结及减持情形[48] 保荐督导 - 保荐机构建立健全并执行持续督导制度，制定工作计划[4] - 保荐机构与公司签保荐协议，明确权利义务并报上交所备案[4] - 持续督导期公司未发生须保荐机构公开发表声明的违法违规情况[5] - 持续督导期公司未发生违法违规或违背承诺事项[5] - 保荐机构督导公司及其董监高遵守法规和业务规则，履行承诺[5] - 保荐机构督促公司健全完善并执行公司治理、内部控制和信息披露制度[5] - 持续督导期公司不存在需要专项现场检查的情形[6]

回购方案 - 首次披露日为2023年10月9日[2] - 实施期限为2023年10月8日至2024年10月7日[2] - 预计回购金额10000万元至20000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数2523614股，占总股本2.0010%[2] - 累计已回购金额10971.98万元[2] - 与上次披露相比，回购股份占比增加0.4635%[5] 回购价格 - 实际回购价格区间24.44元/股至61.04元/股[2] - 回购成交最高价61.04元/股，最低价24.44元/股[5] 资金支付 - 支付资金总额109719782.06元[5] 公司股本 - 公司总股本为126118463股[5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议9月19日14:00在湖北十堰郧阳区茶店镇邦经路55号一楼会议室举行[11] - 网络投票起止时间为2024年9月19日，交易系统投票平台9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网投票平台9:15 - 15:00[10] 人事变动 - 公司第二届监事会非职工代表监事吴峰因个人原因离职[14] - 公司拟补选张科为第二届监事会非职工代表监事[14] - 张科1986年5月出生，本科学历，2017年7月至今在公司任职，未持股，与大股东无关联[17]

公司基本信息 - 公司为湖北万润新能源科技股份有限公司[8] 报告基本情况 - 2024年半年度报告未经审计[4] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日至2023年6月30日[12] - 报告期末为2024年6月30日[12] 重要事项声明 - 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 不存在公司治理特殊安排等重要事项[4] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[5] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[5] 术语定义与说明 - 文档对启道致宠、招银成长等多个主体进行了定义[10] - 对新能源汽车、正极材料、动力电池等多个专业术语进行了解释[10] - 对磷酸铁、磷酸铁锂、磷酸锰铁锂等化学物质进行了说明[10] - 对焦磷酸磷酸铁钠、硫酸亚铁钠等钠离子电池正极材料进行了介绍[12] - 对硬碳负极、倍率、比容量等电池相关概念进行了定义[12] - 对压实密度、比表面积、铁磷比等指标进行了解释[12] - 对振实密度、循环寿命等概念进行了说明[12] 法规引用 - 提及《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法规和文件[12] 财务数据 - 2024年1 - 6月公司营业收入29.48亿元，较上年同期减少48.97%，主要因碳酸锂等原材料价格下降使磷酸铁锂售价降低[18][19] - 2024年上半年公司磷酸铁锂销量较上年同期增长约24.16%[19] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润亏损4.04亿元，较上年同期亏损减少[18][20] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额14.75亿元，较上年增加，因应收比亚迪迪链凭证及银行承兑汇票保证金到期收回[20] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产61.36亿元，较上年度末减少6.84%[18] - 2024年6月末总资产173.98亿元，较上年度末减少10.46%[18] - 2024年1 - 6月基本每股收益-3.22元，较上年同期增长[19] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率-6.36%，较上年增加3.99个百分点[19] - 2024年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为4.87%，较上年增加1.02个百分点[19] - 2024年1 - 6月非经常性损益合计1080.47万元[23] - 2024年上半年我国正极材料出货量134万吨，同比增长23%；磷酸铁锂出货量93万吨，同比增长32%，占比近70%[24] - 2024年1 - 6月国内磷酸铁锂出口量765.29吨，同比增长约25.58%[24] - 2024年上半年公司营业收入29.48亿元，同比降低48.97%，归母净利润-4.04亿元[41][44] - 2024年1 - 6月磷酸铁锂产品出货量7.80万吨，较同期增长24.16%，产品毛利率由负转正，上半年亏损幅度大幅收窄[41] - 2024年上半年公司营业总收入294,765.29万元，同比下降48.97%；归母净利润-40,439.51万元[49] - 截至报告期末，公司资产总额1,739,840.75万元，同比下降10.46%；归属于母公司所有者权益613,565.50万元，同比下降6.84%[49] - 2024年公司磷酸铁锂销量较上年同期增长约24.16%，但销售价格同比下降致营收下降[51] - 报告期末，公司存货账面价值97,943.24万元，占总资产比例5.63%；应收账款账面价值115,691.30万元，占总资产比例6.65%，占当期营业收入比例39.25%[47][48] - 营业成本2,934,615,998.05元，同比下降50.34%；销售费用22,518,596.33元，同比下降16.98%；管理费用153,322,961.59元，同比增长24.79%；财务费用106,820,646.59元，同比增长110.81%；研发费用143,675,282.94元，同比下降35.40%[51] - 经营活动产生的现金流量净额1,474,967,234.57元；投资活动产生的现金流量净额-715,752,175.27元；筹资活动产生的现金流量净额-607,405,842.30元，同比减少131.69%[51] - 应收票据期末数59,956,744.55元，较上年期末下降60.45%；应收账款融资期末数1,095,923,009.01元，较上年期末下降48.97%[52] - 存货期末数979,432,368.43元，较上年期末增长31.18%；长期待摊费用期末数34,504,856.37元，较上年期末增长81.67%[53] - 应付票据期末数975,070,186.72元，较上年期末下降50.99%；一年内到期的非流动负债期末数1,129,722,468.63元，较上年期末增长36.33%[53] - 境外资产323,039,879.91元，占总资产比例1.86%[54] - 截至报告期末，公司受限资产期末账面余额为31.15亿元，账面价值为26.17亿元，包括货币资金、固定资产、在建工程和无形资产[55] - 2024年上半年公司对外股权投资实际缴纳2.02亿元，其中支付以前年度股权投资款1.30亿元，支付新设公司股权投资款7213.70万元[57] - 报告期投资额为4.45亿元，上年同期投资额为3.20亿元，变动幅度为38.99%[58] - 交易性金融资产期末数为2.46亿元，应收款项融资期末数为10.96亿元，其他权益工具投资期末数为1.20亿元，合计期末数为14.62亿元[64] - 报告期内公司通过套期工具价值变动对冲碳酸锂成本5884150元，期末商品套期保值公允价值变动损益为 - 1343250元[66] 产品研发与进展 - 磷酸锰铁锂材料已试生产，产线具备放量条件；钠离子电池正极材料已量产出货[24] - 报告期内申请国内发明专利28个、国际发明专利55个，累计获各类知识产权210项、核心技术22项[24] - 第四代高压实密度磷酸铁锂产品已批量出货，第五代正进行客户验证[25] - 第二代高比容量磷酸锰铁锂正处试生产阶段，性能较第一代有所提升[25] - 部分型号钠离子电池正极材料已批量供货，具成本低等优点[26] - 报告期内获国内发明专利11个、实用新型专利15个[28] - 费用化研发投入143,675,282.94元，较上年同期降35.40%[29] - 研发投入总额占营收比例4.87%，较上年增加1.02个百分点[29] - 2024年上半年公司在研项目预计总投资规模13920.16万元，本期投入9933.94万元，累计投入11261.53万元[31][33] - 高性能长循环储能型磷酸铁锂的开发项目累计投入6585.70万元，进入结题阶段[31] - 2023年下半年布局的智能充电桩研发项目，报告期内试验线研发样品销售收入约81万元[36] - 2023年下半年布局的新型液冷储能技术研发项目，报告期内试验线研发样品销售收入约3万元[36] 研发人员情况 - 2024年公司研发人员数量269人，占公司总人数比例8.39%，上年同期分别为446人和11.99%[34] - 2024年研发人员平均薪酬9.04万元，上年同期为6.00万元[34] - 研发人员中学历本科占比41.26%，年龄30岁以下占比44.98%[35] - 截至报告期末，公司拥有研发人员269名，占员工总数的比例为8.39%[38] 公司荣誉与资质 - 2024年上半年，公司及全资子公司虹润高科获“湖北省高新技术企业百强企业”称号，磷酸铁锂产品获首届“湖北精品”称号[38] - 截至报告期末，公司参与制定或修订各类标准共计60项，《新能源电池正极材料产品与检测标准化试点》项目被评为2024年度湖北省标准化试点项目[38] - 截至报告期末，公司拥有22项核心技术，92项国内发明专利、7项国际发明专利及78项实用新型专利[38] 公司核心竞争力 - 公司实现前驱体、正极材料一体化的产业链融合，自主创新磷酸铁废水工艺处理方法，实现废料资源综合利用、水闭路循环及废水零排放[38] - 公司与主流锂电池厂商建立长期稳定合作关系，2018年通过IATF16949:2016认证并建立完善质量管控体系[39] - 公司生产的磷酸铁性能和成本保持行业领先，磷酸铁锂产品多样、体系完整，主要技术指标达行业领先水平[39] - 公司在钠离子电池正极材料和磷酸锰铁锂新产品研发有较大进展，部分钠离子电池正极材料型号已量产出货，第二代高比容量磷酸锰铁锂处于试生产阶段[39] - 公司拥有经验丰富的管理、技术、生产和销售队伍，通过多种渠道培养扩充核心团队[39][40] - 公司通过万润技术学院及多个培育中心强化员工培训，向企业输送专业人才[40] 募投项目情况 - 募投项目“宏迈高科高性能锂离子电池材料项目”已投产运营并销售；山东滨州一期部分产能调试生产；湖北基地项目已建设完成并投产；研发中心装修改造完工并投入使用[42][43] - 与保康国投共同成立湖北万润磷业化工有限公司，推进磷酸铁锂循环一体化产业园项目[43] - 在北美、非洲、中亚地区等地完成海外公司设立登记并考察规划[43] 风险提示 - 业绩下滑或亏损风险源于行业竞争、原材料价格下行、下游需求低、产品售价下跌及计提存货跌价准备[41][44][45] - 核心竞争力风险包括新技术和新产品研发不及预期、人才争夺及核心技术工艺泄露[45] - 市场竞争加剧风险体现在需提升资金实力、优化产品结构、拓展新领域并实现产业化规模化[45] - 产能利用率下降风险在于新能源产业政策调整、市场环境变化或市场开拓未达预期[45] 子公司情况 - 虹润高科注册资本7亿元，总资产25.4872816643亿元，净资产7.4551914177亿元，营业收入2.3136155282亿元，营业利润 - 1763.883177万元，净利润 - 2188.163556万元[69] - 宏迈高科注册资本9亿元，总资产17.241107384亿元，净资产6.4807160297亿元，营业收入5.6198244277亿元，营业利润 - 2763.743034万元，净利润 - 2763.743034万元[69] - 鲁北万润注册资本20亿元，总资产50.3117583026亿元，净资产10.7924907373亿元，营业收入3.2759979576亿元，营业利润 - 10885.181034万元，净利润 - 10883.463014万元[69] - 万润新材注册资本2亿元，总资产23.8966854363亿元，净资产8520.429448万元，营业收入27.9636381129亿元，营业利润 - 3690.531871万元，净利润 - 2792.849079万元[69] 人员变动 - 2024年4月30日监事陈明因个人原因离任[73] - 2024年5月21日核心技术人员李锦因个人原因离任，其离职不影响公司核心竞争力[73] 股东大会情况 - 公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，议案全部审议通过[70][71][72] 衍生品投资情况 - 衍生品投资审批董事会公告披露日期为12日[68] 利润分配情况 - 2024年上半年公司未进行分配或转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[75] 环保情况 - 2024年上半年公司投入环保资金20082.03万元[77] - 虹润高科和鲁北万润属于大气环境重点排污单位，虹润高科排放口19个，鲁北万润已验收排放口13个[78] - 虹润高科颗粒物排放浓度5.12mg/m³、氮氧化物7.95mg/m³、二氧化硫1.73mg/m³等；鲁北万润颗粒物排放浓度2.56mg/Nm³、氮氧化物24.48mg/Nm³、二氧化硫0.00mg/Nm³等[78] - 公司建有废气、废水处理设施和危险废物暂存间，各环保设施平稳运行，污染物达标排放，危险废物妥善处置[79] - 公司对新建项目开展环境影响评价，投运后按期办理竣工环保验收手续[80] - 虹润高科、鲁北万润、宏迈高科已完成突发环境事件应急预案备案[81] - 公司及郧阳区分公司完成突发环境事件应急预案备案[82] - 公司及各分子公司制订环境自行监测方案，污染物指标均达标[83] - 报告期内仅虹润高科、鲁北万润为大气环境重点排污单位，其余均非重点[84] - 公司建立环境风险管理体系，降本增效、降低能耗[84] - 公司开展冷却系统等节能改造项目，成效卓越[85] - 公司采取提高能源效率等减碳措施[86] - 公司获得国家级、省级绿色工厂称号，其余子公司准备申请[88] - 公司建立三级ESG工作组织管理体系[88] - 公司参照标准建设完善能源管理体系，实施节能措施[88] - 公司回收利用废弃包材，制定办公室节能措施[88] 股份限售承诺 - 控股股东、实际控制人、董事长刘世琦等承诺自公司股票上市之日起42个月内股份限售[89] - 公司股东通瀛投资等承诺自取得公司股票之日起36个月内股份限售[89] - 公司股东天泽高投部分股份自公司股票上市之日起1