财务审计 - 审计涵盖2023年12月31日、2024年6月30日相关报表及附注[3] - 审计认为财务报表按准则编制，公允反映财务状况等[3] - 审计报告日期为2024年11月18日[10] 财务数据对比 - 2024年6月30日货币资金246,693,432元，2023年12月31日为284,460,807.71元[12] - 2024年6月30日应付账款3,620,900元，2023年12月31日为2,353,585元[12] - 2024年1 - 6月营业收入409,389.42元，2023年度为106,103.36元[17] - 2024年1 - 6月净利润为 - 18,711,856.63元，2023年度为 - 21,001,519.53元[14] 财务政策与准则 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，无影响[107] - 公司自2023年起提前执行《企业会计准则解释第17号》，无影响[107] - 增值税税率为13%、9%、6%[108] 资产与负债情况 - 2024年6月30日流动资产合计110,425,807.99元，较2023年下降[13] - 2024年6月30日流动负债合计8,314,380.85元，较2023年上升[13] - 2024年6月30日固定资产为8,089,441.70元，2023年12月31日为1,048,722.45元[12] 现金流量情况 - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计4,188,959.89元，2023年度为2,462,053.16元[18] - 2024年1 - 6月投资活动现金流出小计221,499,075.26元，2023年度为45,747,604.71元[18] - 2023年度筹资活动现金流量净额为 - 835,225.60元，2024年1 - 6月为309,523,920.00元[20] 公司运营与发展 - 2024年3 - 6月公司通过设立增加合并范围，涉及4家公司[131] - 公司重要子公司持股比例均为100%[133] - 2024年1 - 6月向万润新能公司销售货物金额为409,389.42元，2023年度为106,103.36元[134]

交易概况 - 公司拟31500万元将万润矿业100%股权转给深圳中渚[2][4] - 交易对价较万润矿业股东权益账面价值溢价4467.01万元，溢价率16.52%[4] - 万润矿业评估价值28203.76万元，增值率4.33%[4] 股权结构 - 公司控股股东刘世琦、李菲分别持有万润工贸97.95%、2.05%股权[2][5] - 万润工贸持有深圳中渚29.997%合伙份额[2][5][7][8] - 深圳西桥、深圳奥融信分别持有深圳中渚0.01%、69.993%份额[8] 财务数据 - 截至2024年11月末，深圳西桥总资产8385.45万元，净资产5418.85万元[8] - 2023年末万润矿业资产总额29518.02万元，净利润 - 2100.15万元[18] - 2024年6月末万润矿业资产总额28083.35万元，净利润 - 1871.19万元[18] 交易安排 - 第1笔转让款7875万元（25%）合同生效20个工作日内支付[24] - 第2笔17325万元（55%）2025年3月15日前支付[24] - 第3笔6300万元（20%）工商变更后15个工作日内支付[24] 交易影响 - 交易完成后，万润矿业不再纳入公司合并报表范围[34] - 交易公平合理，无利益输送，不影响公司独立性[34] - 交易不会对公司生产经营、财务状况造成重大影响[34] 交易风险与审批 - 股权转让合同可能存在交割延期或无法完成风险[35] - 交易已通过公司多场会议审议，尚须股东大会审议[36] - 公司独立董事、审计委员会、保荐机构均同意本次转让[37][38][39]

业绩总结 - 2024年度日常关联交易预计金额27530万元，年初至11月30日实际发生2243.15万元[4] - 2025年度日常关联交易预计金额为14570万元，2024年年初至11月30日实际发生2243.15万元[2] 关联交易详情 - 2025年向万向一二三销售产品预计金额2000万元，占比0.15%，2024年初至11月30日实际发生291.93万元，占比0.04%[2] - 2025年向金海钛业购买原材料预计金额12500万元，占比1.25%，2024年初至11月30日实际发生1951.22万元，占比0.34%[2] - 2025年接受无棣蓝洁提供劳务预计金额70万元，占比0.18%，2024年初至11月30日实际发生0万元，占比0.00%[2] 关联方信息 - 万向一二三注册资本298000万元，山东金海钛业注册资本103332.16万元，无棣蓝洁注册资本10000万元[6][7][8] - 山东鲁北企业集团总公司持有鲁北万润10%股权，持有山东鲁北化工34.24%股份，山东鲁北化工持有金海钛业100%股权，山东鲁北企业集团总公司持有无棣蓝洁100%股权[7][8] 交易决策 - 2024年12月14日董事会、监事会审议通过2025年度日常关联交易议案，尚需股东大会审议[13] - 关联交易预计事项决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》规定[17] - 保荐机构对公司预计2025年度日常关联交易事项无异议[17] 交易原则与展望 - 公司预计2025年与关联方交易按市场规则、公允定价原则协商确定价格[10] - 公司与关联方交易遵循公平原则，满足经营需要，不会形成依赖和影响独立性[12] - 公司预计2025年度日常关联交易属正常业务往来，符合经营和发展需要[14]

会议信息 - 公司第二届监事会第十五次会议于2024年12月14日线上通讯召开[1] - 会议应出席监事4人，实际出席4人[1] - 会议通知于2024年12月11日以邮件送达监事[1] 议案审议 - 审议通过转让全资子公司深圳市万润矿业有限公司100%股权议案，待股东大会审议[2][3][4] - 审议通过预计2025年度日常关联交易议案，待股东大会审议[6][7][8]

业绩总结 - 2024年度日常关联交易预计27530万元，实际发生2243.15万元[9] - 2025年度日常关联交易预计14570万元，2024年初至11月30日实际发生2243.15万元[7] 未来展望 - 2025年度日常关联交易议案已通过董监事会，待2024年第二次临时股东大会审议[2][3] 其他新策略 - 公司预计2025年与关联方日常关联交易含销售产品、购原材料及接受劳务[16] - 日常关联交易按市场规则，遵循公允定价原则协商确定价格[16]

交易信息 - 公司拟31500万元转让万润矿业100%股权给深圳中渚，溢价4467.01万元，溢价率16.52%[2] - 万润矿业评估价值28203.76万元，增值率4.33%[2] - 本次关联交易需提交股东大会审议[4] 公司数据 - 截至2024年11月末，深圳西桥总资产8385.45万元，净资产5418.85万元[6] - 2023年末万润矿业资产总额29518.02万元，负债803.59万元，净额28714.42万元，营收10.61万元，净利润 - 2100.15万元[13] - 2024年6月末万润矿业资产总额28083.35万元，负债1151.82万元，净额26931.53万元，营收40.94万元，净利润 - 1871.19万元[13] 支付安排 - 第1笔转让价款7875万元，占比25%，合同生效20个工作日内支付[19] - 第2笔转让价款17325万元，占比55%，2025年3月15日前支付[19] - 第3笔转让价款6300万元，占比20%，完成工商登记变更15个工作日内支付[19] 审批情况 - 公司相关会议审议通过转让议案，尚需股东大会审议[31] - 独立董事等多会议审议通过该事项，关联董事回避表决[34] - 保荐机构对本次交易无异议[34]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会召开于2024年12月31日14点[3] - 网络投票起止时间为2024年12月31日[4][5] - 股权登记日为2024年12月20日[12] - 会议登记时间为2024年12月25日9:00 - 17:30[14] - 异地股东登记须在2024年12月25日16:00前送达材料[15] 股东大会地点及联系方式 - 现场会议在湖北省十堰市郧阳区茶店镇邦经路55号一楼会议室召开[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] - 会议联系电话/传真为0719 - 7676586[18] - 会议联系邮箱为wanrun@hbwanrun.com[18]

新策略 - 公司2024年12月10日审议通过申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库议案[1] - 公司及子公司将申请该资质，授权管理层提交材料办理事宜[1] - 申请或增强抗风险与竞争力，拓展业务提高盈利[1] - 申请结果不确定，以交易所审核为准[1] - 公司将关注进展并及时披露信息[1]

股东持股 - 量科高投持有公司股份6305923股，占总股本5.0000%[3] - 公司已离任董事晏绍康通过量科高投间接持有公司股份8864股，2024年3月29日上市流通[6] 减持计划 - 量科高投计划减持不超2520000股，不超总股本1.9981%，时间为2025/1/2 - 2025/4/1[3][7] - 减持方式为集中竞价或大宗交易，每种方式减持均不超2520000股[7] 过往减持 - 量科高投过去12个月减持1142563股，比例0.9059%，价格26.86 - 55.79元/股[8]

套期保值业务计划 - 拟开展商品期货期权套期保值业务，保证金最高1亿，合约价值最高10亿[3] - 资金来源为自有资金，不使用募集资金[4] - 业务品种限于场内锂盐品种，期限12个月[5][6] 风险与应对 - 面临市场、资金等风险，修订制度控制风险[7][9] 相关审议 - 2024年12月10日会议审议通过该业务议案[14] - 保荐机构对业务事项无异议[17]