股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会9月19日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2024年9月19日[4] - 股权登记日为2024年9月11日[13] - 会议登记时间为2024年9月13日9:00 - 17:30[15] 其他信息 - 现场会议地点为湖北十堰郧阳区茶店镇邦经路55号一楼会议室[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] - 本次审议补选非职工代表监事的议案[8] - 异地股东登记材料须9月13日16:00前送达[16] - 会议联系电话为0719 - 7676586[19]

募集资金情况 - 公司2022年9月23日首次公开发行股票2130.3795万股，发行价每股299.88元，募集资金总额638858.20万元，净额614562.26万元[1] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金554176.10万元，未使用67144.93万元[2] - 未使用资金中，专户46144.93万元，理财余额21000.00万元[3] 项目投入与收益 - 截至期末累计项目投入227162.44万元，利息收入净额6758.77万元[4] - 本期项目投入15564.84万元，利息收入净额653.08万元[4] - 公司本期购买理财及结构性存款12亿元，本年收益322.58万元，期末余额2.1亿元[18] 资金使用安排 - 2023年10月8日同意用不超100000.00万元闲置募集资金现金管理，额度12个月内有效可循环[15] - 2023年同意用14.1亿元超募资金永久补充流动资金，报告期使用507.63万元[19] - 2022年同意用20.49亿元超募资金向子公司增资用于项目建设[20] 项目进度与效益 - 部分超募项目12万吨/年磷酸铁锂及24万吨/年磷酸铁产能已调试生产，另12万吨/年磷酸铁锂产能释放延期至2025年12月[23] - 宏迈高科项目承诺投资80000.00万元，累计投入63756.16万元，进度79.70%，本报告期效益 -2763.74万元[34] - 24万吨/年磷酸铁锂联产项目承诺投资204900.00万元，累计投入160621.30万元，进度78.39%，本报告期效益 -11759.63万元[35]

时间安排 - 投资者可于2024年8月30日前会前提问[3] - 公司2024年8月30日披露半年度报告及摘要[4] - 2024年半年度业绩说明会于8月30日15:30 - 16:30召开[4] 会议信息 - 业绩说明会地点为价值在线（www.ir - online.cn）[4] - 召开方式为网络互动[4] - 参加人员有董事长刘世琦等，特殊情况可能调整[6] 联系方式 - 联系人是万润新能董事会办公室[8] - 联系电话和传真为0719 - 7676586[8] - 联系邮箱为wanrun@hbwanrun.com[8]

回购方案 - 首次披露日为2023年10月9日[2] - 实施期限为2023年10月8日至2024年10月7日[2] - 预计回购金额10000万元至20000万元[2] - 回购价格不超过110元/股[3] 回购进展 - 累计已回购股数1751982股，占总股本1.3892%[2] - 累计已回购金额8974.29万元[2] - 实际回购价格区间34.84元/股至61.04元/股[2] - 截至2024年7月31日支付资金总额89742860.08元[4] 公司股本 - 公司总股本为126118463股[4]

股东情况 - 量科高投持有公司股份7448486股，占总股本5.9059%[3] - 公司已离任董事晏绍康间接持有公司股份8864股[3] 减持计划 - 量科高投计划减持不超2520000股，不超总股本1.9981%[3] - 减持期为2024年8月26日至11月25日[6] - 减持方式为集中竞价或大宗交易[3] - 减持原因为自身资金需求[3] 其他 - 本次减持计划实施存在不确定性[10] - 本次减持计划符合相关法规规定[12]

人员变动 - 公司非职工代表监事吴峰因个人原因辞职，离职后不在公司任职[1] - 吴峰离职不影响监事会正常运行，辞职报告送达生效[1] 后续安排 - 公司将尽快完成监事补选工作，吴峰未持股[1]

回购方案 - 首次披露日为2023年10月9日[2] - 实施期限为2023年10月8日至2024年10月7日[2] - 预计回购金额10000万元至20000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数1751982股，占总股本1.3892%[2] - 累计已回购金额8974.29万元[2] - 实际回购价格区间34.84元/股至61.04元/股[2] 其他 - 公司总股本为126118463股[4] - 截至2024年6月30日支付资金总额89742860.08元[4] - 回购用途为员工持股计划或股权激励[2]

公司财务状况 - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润及期末母公司可供分配利润为负，不进行利润分配[5] - 公司2023年度拟不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配[5] - 公司2023年度拟不进行利润分配的方案需经公司2023年年度股东大会审议批准[5] - 公司未盈利且尚未实现盈利[3] - 公司2023年度营业收入为121.74亿人民币，较上年下降1.44%；归属于上市公司股东的净利润为-15.04亿人民币，较上年下降256.84%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为65.86亿人民币，较上年下降23.33%[16] - 公司基本每股收益为-11.93元，较上年下降227.46%；加权平均净资产收益率为-19.83%，较上年减少47.18个百分点[16] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额较2022年增加，主要系2023年支付经营活动票据保证金变动额减少，及收到的税收返还增加[18] 公司股权投资 - 高泰云天是湖北高泰云天股权投资基金有限公司[11] - 朴素创投是襄阳汉江朴素新能源创业投资基金有限合伙企业[11] - 长洪投资是长洪（上海）投资中心（有限合伙）[11] - 郧阳扶贫基金是十堰市郧阳扶贫产业基金（有限合伙）[11] - 万向一二三是万向一二三股份公司[11] - 启道致宠是宁波启道致宠资产管理合伙企业（有限合伙）[11] - 招银成长是湖北长江招银成长股权投资合伙企业（有限合伙）[11] - 湖北新能源是湖北新能源创业投资基金有限公司[11] - 招银展翼是深圳市招银展翼投资管理合伙企业（有限合伙）[11] - 启道致盛是深圳前海启道致盛基金管理企业（有限合伙）[11] 公司基本信息 - 公司名称为湖北万润新能源科技股份有限公司，简称为万润新能[13] - 公司注册地址位于湖北省十堰市郧阳经济开发区天马大道557号，办公地址相同[14] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所科创板，股票简称为万润新能，股票代码为688275[15] 公司财务运营 - 公司2023年第一季度营业收入为30.98亿元人民币，第二季度为26.78亿元人民币，第三季度为42.25亿元人民币，第四季度为21.73亿元人民币[19] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-3.38亿元人民币，第二季度为-8.05亿元人民币，第三季度为-1.10亿元人民币，第四季度为-5.55亿元人民币[19] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为16.12亿元人民币[19] - 公司2023年年度报告中计入当期损益的政府补助金额为29.65亿元人民币，对非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益金额为2.10亿元人民币[20] - 公司2023年年度报告中其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为-3.51亿元人民币，减去所得税影响额后合计为32.31亿元人民币[21] 公司产品与市场 - 公司主要生产锂离子动力电池和储能电池的正极材料，产品主要为磷酸铁锂、磷酸铁等[29] - 公司2023年磷酸铁锂累计出货量为16.41万吨，同比增长77.99%[23] - 公司2023年研发投入总额为42,155.91万元，多个研发项目正在稳步推进并取得进展[23] - 公司2023年新增专利申请115项，新增专利获得57项，荣获“国家知识产权优势企业”称号[23] - 公司2023年主要工厂产能利用率约为30%-90%不等[25] 公司研发技术 - 公司专注于锂电池正极材料领域，拥有独特的核心技术体系和生产工艺体系[38] - 公司已布局研发钠离子电池正极材料，部分型号已实现批量供货，具有成本低、循环性能好、寿命长等优点[39] - 公司采用高温固相法开发的第二代高比容量磷酸锰铁锂正处于小批量试生产阶段，具有更高的比容量和压实密度[39] - 公司将继续深耕锂电池正极材料研发技术体系，加大技术储备和产品研发，紧密关注新型电池材料体系的研发动态[39] 公司市场竞争与发展 - 公司2023年磷酸铁锂市场价格下降幅度达53.33%[24] - 公司在手订单合计约12,000吨，覆盖比例较低[27] - 公司与保康县人民政府签订《磷酸铁锂循环一体化产业园项目协议书》，拟投资建设磷酸铁锂循环一体化产业园项目[27] - 公司在香港、新加坡、美国、毛里求斯等地成立子公司，积极开拓海外市场[27]

业绩数据 - 2023年公司营业收入121.74亿元，同比降低1.44%，净利润 -15.04亿元，同比降低256.84%[1] - 2024年一季报公司营业收入11.55亿元，同比降低62.73%，净利润 -1.43亿元，同比降低266.73%[1] - 2023年度磷酸铁锂产品毛利率0.51%，减少16.13个百分点[1] - 2023年度公司综合毛利率为 -0.85%，2024年第一季度为 -0.85%，较2023年第四季度增长4.72个百分点[24][30] 客户与销售模式 - 2023年度常规销售模式收入124,411.27万元，占比10.35%，寄售销售模式收入1,077,538.25万元，占比89.65%[5] - 2023年公司向比亚迪销售收入881870.36万元，占比72.44%；宁德时代195667.89万元，占比16.07%，前五大客户合计销售收入1175359.29万元，占比96.55%[15][16] - 公司与比亚迪、宁德时代寄售模式在产品实际领用并耗用后视为所有权转移，核对使用量后按订单单价确认收入，符合会计准则[7] 原材料与成本 - 2022年碳酸锂采购单价42.43万元/吨，领用单价41.30万元/吨，计入成本单价41.24万元/吨；2023年采购单价22.95万元/吨，领用单价24.94万元/吨，计入成本单价24.78万元/吨[13] - 2023年初碳酸锂报价45.13万元/吨（不含税），3月末降至21.06万元/吨（不含税），下降幅度达53.33%[19] - 2023年末碳酸锂报价8.58万元/吨（不含税）[20] 产能与订单 - 截至2023年末，公司在手订单约12,000吨[26] - 截至2023年末，郧阳一厂产能利用率约30%，郧阳二厂一期约70%，虹润高科约60%，宇浩高科约90%，宏迈高科约40%，安庆德润约80%[29] 现金流与资金 - 2023年、2022年公司经营性现金流为 -15.58亿元、 -25.51亿元，销售商品提供劳务收到的现金占营业收入的比例分别为66.72%、69.79%[48] - 2023年末公司货币资金余额为37.14亿元，受限余额为21.28亿元，境外款项总额为1.23亿元[72] - 2023年末公司短期借款余额为34.12万元，同比增加107.97%，信用借款余额23.86亿元，同比增加783.77%，内部票据贴现借款余额为4.98亿元，同比增加1624.45%[72] 项目建设 - 截至2024年5月末，鲁北万润12万吨磷酸铁锂项目基本建设完成并调试，另12万吨延期至2025年12月；郧阳二厂二期已建设完成并投产[29] 未来展望 - 2024年以来下游新能源汽车市场销量增长，原材料价格波动减小，公司毛利率大幅下滑情况预计不会持续[43][46] - 公司采取积极应对市场变化、强化供应链库存管理、加强研发投入等措施改善经营情况[43][46]

业绩总结 - 2023年公司营业收入121.74亿元，同比降低1.44%，净利润 - 15.04亿元，同比降低256.84%[1] - 2024年一季报公司营业收入11.55亿元，同比降低62.73%，净利润 - 1.43亿元，同比降低266.73%[1] - 2023年度磷酸铁锂销售数量164118.41吨，较2022年度增长77.99%，销售单价7.32万元/吨，较2022年度下降44.50%[18] 用户数据 - 2023年度公司向前五大客户销售收入1175359.29万元，占营业收入96.55%；2022年度为1196206.15万元，占比96.86%[13] - 截至2024年4月末，宁德时代期末账面余额49602.74万元，回款金额42460.11万元，回款比例85.60%；比亚迪期末账面余额33442.53万元，回款金额33442.53万元，回款比例100.00%[59] 未来展望 - 2023年12月公司与保康县人民政府拟投资建设磷酸铁锂循环一体化产业园项目[35] - 公司在香港、新加坡、美国、毛里求斯等地成立子公司开拓海外市场[35] 新产品和新技术研发 - 未提及相关内容 市场扩张和并购 - 金通新能源一期基金将安庆德润40%股权以10630.14万元转让给公司，公司对安庆德润持股比例将由60.00%上升至100.00%[188][196] 其他新策略 - 2023年公司严格执行内部审核机制、付款审批流程和会计控制，防范控股股东等占用资金长效机制运行有效[156][158] - 2023年公司严格执行合同订立、审批环节内控管理和支付工程款资金内控管理，无关联方占用资金行为[159][160]