业绩总结 - 2023年公司营业收入121.74亿元，同比降低1.44%，净利润 -15.04亿元，同比降低256.84%[4][28] - 2024年一季报公司营业收入11.55亿元，同比降低62.73%，净利润 -1.43亿元，同比降低266.73%[4] - 2023年磷酸铁锂产品毛利率为0.51%，减少16.13个百分点[4] 用户数据 - 2023年公司向比亚迪销售收入881,870.36万元，占比72.44%；向宁德时代销售收入195,667.89万元，占比16.07%，前五大客户合计销售收入占比96.55%[13] - 截至2024年4月末，宁德时代期末账面余额49,602.74万元，回款42,460.11万元，回款比例85.60%[44] - 截至2024年4月末，比亚迪期末账面余额33,442.53万元，回款33,442.53万元，回款比例100.00%[44] 未来展望 - 2024年以来下游新能源汽车市场销量增长，原材料价格波动减小，公司毛利率大幅下滑情况预计不会持续[31] 新产品和新技术研发 - 2023年公司募投项目“宏迈高科高性能锂离子电池材料项目”投产运营并销售；“湖北万润新能源锂电池正极材料研发中心”投入使用[27] 市场扩张和并购 - 报告期内公司在香港、新加坡、美国、毛里求斯等地成立子公司开拓海外市场[28] - 金通新能源一期基金将其持有的安庆德润40%的股权以10630.14万元转让给公司，公司持股比例将由60.00%升至100.00%[131][134] 其他新策略 - 2023年12月公司拟投资建设磷酸铁锂循环一体化产业园项目[28] 财务数据 - 2023年常规销售模式收入金额124,411.27万元，占主营业务收入比例10.35%，寄售销售模式收入金额1,077,538.25万元，占主营业务收入比例89.65%[7] - 2022年碳酸锂采购单价42.43万元/吨，领用单价41.30万元/吨，计入成本单价41.24万元/吨；2023年采购单价22.95万元/吨，领用单价24.94万元/吨，计入成本单价24.78万元/吨[11] - 2023年初碳酸锂报价45.13万元/吨（不含税），3月末降至21.06万元/吨（不含税），下降幅度达53.33%[14] - 2023年磷酸铁锂销售数量164,118.41吨，较2022年增长77.99%；销售单价7.32万元/吨，较2022年下降44.50%[17] - 2023年磷酸铁锂单位成本7.28万元/吨，较2022年下降33.82%；单位毛利0.04万元/吨，较2022年下降98.18%[17] - 2023年末郧阳一厂产能1.5万吨/年，利用率约30%；郧阳二厂一期产能9.6万吨/年，利用率约70%等[21] - 鲁北万润设计产能24万吨/年，2024年5月末12万吨项目基本建成并调试，另12万吨延期至2025年12月；郧阳二厂二期设计产能10万吨/年，2024年5月末已建设完成[23] - 2023年末公司在手订单约12000吨[23] - 2024年第一季度营业收入115468.58万元，较2023年第四季度减少46.86%；归属于上市公司股东的净利润 -13005.98万元，较2023年第四季度增加42491.61万元[24] - 2024年第一季度毛利率 -0.85%，较2023年第四季度增长4.72个百分点[24] - 2023年度公司各季度存货周转次数分别为1.13/次、2.36/次、4.93/次、7.68/次[25] - 2023年、2022年公司经营性现金流为 -15.58亿元、 -25.51亿元，销售商品提供劳务收到的现金占营业收入的比例分别为66.72%、69.79%[32] - 公司应收账款商业票据回款比例为63.60%，迪链凭证回款比例为35.53%[33] - 公司购买商品银行转账付款占比44.37%，商业票据付款占比32.77%，迪链凭证付款占比22.73%[34] - 本期商业票据和迪链凭证收到金额共144.49亿元，背书金额44.93亿元，贴现终止确认金额70.29亿元[35] - 本期贴现未终止确认金额22.00亿元，作为筹资活动收到的现金，使经营性活动现金流净额下降[35] - 公司本期背书票据中有4555.64万元用于支付工程设备款，使经营性活动现金流净额下降[35] - 2023年末公司货币资金余额为37.14亿元，受限余额为21.28亿元，境外款项总额为1.23亿元[49] - 2023年末公司短期借款余额为34.12万元，同比增加107.97%，其中信用借款余额23.86亿元，同比增加783.77%；内部票据贴现借款余额为4.98亿元，同比增加1,624.45%[49] - 2023年末公司长期借款余额为37.44亿元，同比增加56.15%，本期财务费用1.73亿元，同比增加163.76%[49] - 2023年公司支付兴业融资租赁本金及利息1.10亿元[49] - 2023年公司货币资金中库存现金46.76万元，占比0.01%；银行存款158,034.72万元，占比42.55%；其他货币资金213,348.13万元，占比57.44%[51] - 2023年公司货币资金存款利息收入平均年利率为1.53%，在银行对应利率区间0.2% - 1.8%内[53] - 截至2023年12月31日，公司用于开具银行承兑汇票的受限货币资金占应付票据 - 银行承兑汇票比例为94.10%[56] - 2023年公司存放境外款项1.23亿元系为保障原材料碳酸锂供应，对境外新设立主营采矿业务子公司出资形成[57] - 2023年末公司银行借款本金（含票据贴现借款金额）为779,767.73万元[63] - 2023年末短期借款利率区间主要为1% - 3.65%，长期借款利率区间主要为2.5% - 4.7%[63] - 2023年末银行借款本金用于碳酸锂采购300,619.34万元，占比38.55%；用于项目建设款263,319.24万元，占比33.77%[63][64] - 截至2023年末，公司在手迪链凭证金额约21亿元，贴现利率约5.3%[64][65] - 2023年末公司应收款项融资余额为21.48亿元，同比增加280.33%[66] - 2023年末应收账款余额为20.00亿元，均已质押[66] - 期末公司已背书或贴现且终止确认的应收账款余额为30.73亿元[66] - 本期发生应收款项融资贴现损失金额为5,750.36万元[66] - 截至2023年12月31日，公司持有在手迪链凭证210,545.67万元，对应计提减值损失10,527.28万元，账面价值200,018.39万元[66] - 2023年末公司存货余额为10.25亿元，跌价准备余额为2.79亿元，本期计提存货跌价准备6.62亿元，同比增长109.54%，转回或转销7.12亿元[87] - 2023年末库存商品库龄1年以内占比92.67%，1 - 2年占比3.98%，2 - 3年占比1.59%，3年以上占比1.76%[89] - 2023年末原材料跌价准备计提比例6.80%，在产品15.17%，库存商品29.68%，发出商品33.08%，委托加工物资54.54%，整体计提比例27.17%[90] - 2023年末公司固定资产余额为56.72亿元，同比增加67.15%；在建工程余额为33.48亿元，同比增加66.24%[97] - 公司本期固定资产减值金额为6424.66万元，均为磷酸铁锂生产线；在建工程减值金额为2040.46万元，为三元正极材料项目[97] - 2023年度公司确认递延所得税资产25407.60万元，同比增长359.14%，确认递延所得税费用 - 17095.74万元[137] - 2023年末公司可弥补亏损合计187271.55万元，确认递延所得税资产30953.57万元[140] - 2023年末公司递延所得税资产可抵扣暂时性差异总计270192.95万元，递延所得税资产总计44858.02万元[145][146] - 2023年末公司应纳税暂时性差异总计110804.49万元，递延所得税负债总计20566.30万元[146] - 递延所得税资产和负债互抵金额为19450.33万元，抵销后递延所得税资产为25407.69万元，抵销后递延所得税负债为1115.96万元[146]

回购方案 - 首次披露日为2023年10月9日[2] - 实施期限为2023年10月8日至2024年10月7日[2] - 预计回购金额10000万元至20000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数1609606股，占总股本1.2763%[2][5] - 累计已回购金额8474.29万元[2] - 实际回购价格区间40.38元/股至61.04元/股[2] 其他 - 拟用自有资金10000万元至20000万元回购股份[3] - 回购价格不超过110元/股[3]

人员变动 - 原核心技术人员李锦因个人原因辞职，2018 年 6 月入职，未持股[2][4] - 变动前核心技术人员 10 人，变动后 9 人[8] 研发情况 - 截至 2023 年 12 月 31 日，研发人员 414 人，占比 11.27%[8] - 公司将加大研发投入，完善团队建设[9] 其他 - 李锦工作交接完成，研发正常推进，无重大不利影响[8][9][11]

会议信息 - 股东大会于2024年5月20日在湖北省十堰市郧阳区召开[2] - 出席会议股东和代理人共38人，所持表决权数量73336907，占公司表决权58.8428%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董事会秘书出席，高管列席[4] 股份情况 - 截至股权登记日，公司回购专用账户股份数为1486463股，无表决权[2] 议案表决 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意票数73123291，占比99.7087%[5] - 《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》同意票数73123291，占比99.7087%[6] - 《关于2023年度拟不进行利润分配的议案》5%以下股东同意票数24010312，占比99.1181%[9] - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》同意票数71582684，占比99.7025%[7] - 《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及提供相关担保事项的议案》同意票数73123291，占比99.7087%[7] - 《关于2024年度续聘会计师事务所的议案》同意票数73130291，占比99.7182%[8] 议案类型 - 议案1 - 8、13为普通决议议案，获二分之一以上通过[10] - 议案9 - 12为特别决议议案，获三分之二以上通过[10] 其他信息 - 议案7、8、9、10、13对中小投资者单独计票[10] - 议案8关联股东万向一二三股份公司回避表决[10] - 见证律所北京市中伦律师事务所，律师陈文超、李硕[11] - 律师认为股东大会召集等事宜合规，表决结果有效[11] - 公告2024年5月21日发布[13] - 报备文件含股东大会决议、法律意见书等[13]

人员变动 - 原核心技术人员李锦因个人原因离职，已完成工作交接[2][4] - 变动前核心技术人员10人，变动后9人[7] 研发情况 - 截至2023年12月31日，研发人员414人，占比11.27%[7] - 未来将加大研发投入，完善团队建设[8] 风险评估 - 保荐机构认为李锦离职无重大不利影响[9] - 公司技术研发和经营正常，无未披露重大风险[9]

股东大会安排 - 2024年4月28日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过召开2023年年度股东大会的议案[6] - 2024年4月30日发布召开2023年年度股东大会的通知[7] - 2024年5月20日进行股东大会网络投票，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[9] - 2024年5月20日下午14:00在湖北省十堰市郧阳区茶店镇邦经路55号召开股东大会现场会议[9] 参会股东情况 - 参加股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共38人，代表股份73,336,907股，占公司有表决权股份总数的58.8428%[11] - 参加现场会议的股东或股东代理人共4人，代表股份41,664,693股，占公司有表决权股份总数的33.4302%[11] - 通过网络投票的股东共34人，代表股份总数为31,672,214股，占公司有表决权股份总数的25.4126%[14] - 出席现场会议和网络投票的中小股东共34人，代表股份24,223,928股，占公司有表决权股份总数的19.4364%[14] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》：同意73,123,291股，占出席会议有表决权股份总数的99.7087%；反对213,616股，占0.2913%；弃权0股[17] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》：同意73,123,291股，占出席会议有表决权股份总数的99.7087%；反对213,616股，占0.2913%；弃权0股[18] - 《关于2023年度独立董事履职情况报告的议案》同意73,123,291股，占比99.7087%；反对206,616股，占比0.2817%；弃权7,000股，占比0.0096%[19] - 《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》同意73,123,291股，占比99.7087%；反对213,616股，占比0.2913%；弃权0股，占比0%[20] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》同意73,123,291股，占比99.7087%；反对213,616股，占比0.2913%；弃权0股，占比0%[21] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意73,130,291股，占比99.7182%；反对206,616股，占比0.2818%；弃权0股，占比0%[22] - 《关于2023年度拟不进行利润分配的议案》中小股东同意24,010,312股，占比99.1181%；反对213,616股，占比0.8819%；弃权0股，占比0%[23] - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》同意71,582,684股，占比99.7025%；反对206,616股，占比0.2878%；弃权7,000股，占比0.0097%[24] - 《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及提供相关担保事项的议案》中小股东同意24,010,312股，占比99.1181%；反对213,616股，占比0.8819%；弃权0股，占比0%[25] - 《关于开展票据池业务的议案》中小股东同意24,010,312股，占比99.1181%；反对213,616股，占比0.8819%；弃权0股，占比0%[26] - 《关于2024年度续聘会计师事务所的议案》同意73,130,291股，占比99.7182%；反对206,616股，占比0.2818%；弃权0股，占比0%[29] - 《关于2024年度续聘会计师事务所的议案》中小股东同意24,017,312股，占比99.1470%；反对206,616股，占比0.8530%；弃权0股，占比0%[29]

股本情况 - 公司首次公开发行A股前总股本63,911,383股，发行后85,215,178股[1] - 2023年5月权益分派后总股本变更为126,118,463股[1] 限售股流通 - 2023 - 2024年多次部分限售股上市流通[1] - 本次4,875,438股限售股5月27日上市，占比3.8658%[3] 股东限售股 - 三家股东持有限售股本次全部上市流通[10]

股份数据 - 本次上市流通股数4,875,438股，占总股本3.8658%[2][5][12] - 2022年首次公开发行A股21,303,795股，发行后总股本85,215,178股[3] - 2023年5月权益分派后总股本变更为126,118,463股[3][6] 上市信息 - 本次股票上市流通日期为2024年5月27日[2][12] - 本次上市流通限售股涉及3名股东，限售期36个月[5] 股东持股 - 湖北天泽高投持有限售股2,133,004股，占比1.6913%[12] - 宁波隆华汇博源持有限售股1,523,574股，占比1.2080%[12] - 湖州国金佐誉持有限售股1,218,860股，占比0.9664%[12] 其他事项 - 东海证券对本次限售股份上市流通无异议[10][11] - 2023年以资本公积向全体股东每10股转增4.8股[6]

业绩总结 - 2023年公司营业收入121.74亿元，同比降1.44%[11] - 2023年归属股东净利润 -15.04亿元，同比降256.84%[11] - 2023年扣非净利润 -15.36亿元，同比降264.46%[11] 合规情况 - 2023年度公司治理制度完备合规且有效执行[4] - 持续督导期内公司多方面合规无违规情形[5][6][7][10] 建议与检查 - 保荐机构提请公司关注业绩下降，加强竞争力建设[12] - 现场检查公司多方面符合相关要求[16]

活动基本信息 - 活动主题为“提质增效重回报”——2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日[3] - 会议于2024年5月16日（星期四）14:30 - 16:00召开[3][4] - 会议地点为全景路演（https://rs.p5w.net/）网络平台[3][4] - 会议召开方式为网络文字互动[3][4][5] 公司参与人员 - 董事会秘书高文静女士财务总监柴小琴女士参加（特殊情况参会人员可能调整）[5] 投资者参与方式 - 2024年5月16日14:30 - 16:00可登录全景路演平台或微信扫描二维码进入问题征集专题页面提问[5] - 2024年5月16日前可会前提问[5] 联系信息 - 联系人是万润新能董事会办公室[5] - 电话0719 - 7676586传真0719 - 7676586邮箱wanrun@hbwanrun.com[5] 活动后续查看 - 活动召开后可通过全景路演平台查看活动召开情况及主要内容[6]