证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-011 科德数控股份有限公司 关于开立募集资金专项账户并签订《募集资金专户存储三 方监管协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第三 届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司开立募集资金专项账户并签订<募 集资金专户存储三方监管协议>的议案》，同意公司开立 2023 年度向特定对象发 行人民币普通股（A 股）股票募集资金（以下简称"本次募集资金"）专项账户， 并与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户存储三方监管协 议》。现将有关情况公告如下： 一、基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2024 年 2 月 7 日出具的《关于同意科德数控股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2024〕268 号），公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票申请获得中国证监会同意注册批复，内容详见公司于 ...

产品结构与订单分布 - 五轴联动数控机床产品分为四大通用机型和四大专机，单价覆盖100万-1,500万元 [5] - 在手订单中五轴卧式铣车复合金额占比约67%，五轴立式加工中心金额占比约23%，五轴卧式加工中心金额占比约5%，高速叶尖磨金额占比约4% [6] - 早期五轴立式加工中心占比超过80%，近期卧加和卧式铣车复合占比超过50% [5] 产品应用与客户行业 - 五轴卧式铣车复合产品覆盖航空航天、能源、机械设备、船舶等领域 [6] - KTM120适用于飞机起落架、冲压发动机进气道等长薄壁筒类零件加工 [6] - KTX系列适用于油气、工程机械、能源、航空航天等领域的长轴类零件加工 [6] - KCX1200TM适用于医疗、新能源汽车、模具、风电、航空航天等领域的异形回转体零件加工 [7] 财务表现与毛利率 - 2023年主营业务毛利率约为46%，较2022年增长3.6个百分点 [7] - 毛利率提升受批产后成本控制、大规格产品及海外订单占比高等因素影响 [7] - 短期内毛利率预计维持在较高水平 [7] 投资者交流活动 - 2024年3月14日至15日共举行6场反路演交流活动，参会机构包括华能贵诚信托、兖矿资产、太平洋资产等 [3][4] - 公司参会人员为董事会秘书朱莉华女士 [4] - 活动形式包括线下路演和线上交流 [2][4]

业务表现 - 2024年1-2月新增订单同比增长45.30%，其中整机业务金额占比约95%，同比增速约42%，功能部件业务金额占比约4%，同比增速约153% [5] - 五轴立式加工中心订单金额占比44%，五轴卧式铣车复合加工中心金额占比39%，五轴卧式加工中心金额占比约17% [5] - 新增订单整机均价232万元/台（不含税），在手订单整机均价288万元/台（不含税） [5] 募投项目 - 定增拟募集资金6亿元，用于大连"五轴联动数控机床智能制造项目"、沈阳"系列化五轴卧式加工中心智能制造产业基地建设项目"和银川"高端机床核心功能部件及创新设备智能制造中心建设项目" [6] - 达产后预计2028年实现五轴联动数控机床产能1,100台 [6] - 沈阳和银川项目计划2024年4月开工建设，拟于2024年底厂房投入使用 [6] 投资者活动 - 2024年3月12日-13日在深圳、广州举行多场反路演交流活动，参会机构包括景顺长城基金、国信证券、招商致远资本、泰石投资、前海中船基金、恒建国际、广发基金、易方达基金等 [3][4] - 公司参会人员为董事会秘书朱莉华女士 [4]

公司信息 - 公司代码：688305，公司简称：科德数控 [1] 投资者关系活动 - 活动类别：现场参观、电话会议、网络会议 [2] - 调研时间：2024年03月05日10:00-11:00，14:00-15:00；2024年03月06日10:00-11:00；2024年03月07日09:00-10:00，13:30-16:30 [2][3][4][6] - 会议主题：长江机械组织电话会、国金机械组织线上调研、广发机械组织电话会、东方机械组织线上交流、中信证券组织现场调研 [2][3][4][6] - 参会机构：共计131人参会 [6] 公司产品与市场 - 产品国产化率：整机自主化率达到85% [8] - 产品布局：四大通用技术平台（立加、卧加、卧式铣车复合、龙门）和四大专机平台（工具磨床、叶片机、高速叶尖磨、六轴五联动叶盘加工中心） [10] - 产品均价：短期1-2年，整机均价可能会突破200万元（不含税），中长期可能维持在180万元-200万元/台（不含税）区间 [10] - 市场竞争力：五轴机床在定价上参考国外同类型设备，是国外设备价格的1/2-2/3，具有性价比高的优势 [12] 研发与新品 - 2023年新品：五轴高速桥式龙门加工中心和六轴五联动叶盘加工中心 [13] - 在研新品：五轴铣磨复合加工中心、高效紧凑型五轴卧式翻板铣加工中心、德创系列高精密立式五轴加工中心等 [13] - 应用领域：航空发动机核心零部件、刀具、船舶、模具、汽车、航空航天、新能源汽车等 [13] 公司参会人员 - 总经理：陈虎先生，董事会秘书：朱莉华女士 [7]

业绩总结 - 公司计划通过定增融资不超过6亿元用于高端五轴机床及核心功能部件扩产[1] - 预计募投资金到位后，公司产能建设有望进一步加速，24年公司预计产能为450台，为业绩增长打下良好基础[2] - 公司产品盈利能力较强，预计24年公司有望继续保持高毛利率，伴随产能释放收入规模扩张公司将有较强利润弹性释放[3] - 2025年主营业务收入预计达到109.5亿元，增长率为40.6%[5] - 2025年应收款项预计达到4.09亿元，占总资产的比例为23.7%[5] - 2025年固定资产预计为1.98亿元，占总资产的比例为16.3%[5] - 2025年每股净资产预计为15.982元[5] - 2025年净资产收益率预计为15.83%[5] - 2025年总资产收益率预计为11.32%[5] - 2025年投入资本收益率预计为12.48%[5] - 2025年主营业务收入增长率为40.61%[5] - 2025年EBIT增长率为44.45%[5] - 2025年净利润增长率为38.10%[5] 其他新策略 - 报告内容为国金证券发布的研究报告，提供金融市场分析和投资建议[9] - 报告仅限高风险评级投资者使用，不构成特定客户特定证券的建议或策略[10] - 报告包含国金证券的联系方式，提供上海、北京、深圳三地的电话、邮箱和地址信息[11]

中国证券监督管理委员会 证监许可〔2024〕268 号 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 关于同意科德数控股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 科德数控股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: ...

"一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-010 科德数控股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 申请获得中国证监会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科德数控股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券监督管理委 员会出具的《关于同意科德数控股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2024〕268 号），主要内容如下： 科德数控股份有限公司董事会 2024 年 3 月 1 日 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。" 公司董事会将按照相关法律法规和上述文件的要求及公司股东大会的授权， 在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义 务。敬请广大投资者注意 ...

公司战略与产品布局 - 公司深耕五轴机床领域，自主研制高档数控系统、关键功能部件及整机产品，实现产业链、技术链和人才链多维度覆盖 [4] - 布局四大通用技术平台（立加、卧加、卧式铣车复合、龙门）和四大专机平台（工具磨床、叶片机、高速叶尖磨、六轴五联动叶盘加工中心） [6] - 专用机型聚焦极致加工领域（如工具磨床、叶片机等），加工效率更高且具有稀缺性 [6][7] - 针对航空发动机、汽车发动机等领域关键部件持续完善产品布局 [6] 客户服务与市场表现 - 提供24小时售后服务及安装培训，建立客户回访机制 [7] - 2023年新签订单中数控机床产品复购率近40%，民企客户占比近70% [7] - 航空航天领域四大集团项下40余家用户单位多次采购公司设备 [8] 航空航天领域应用 - 设备参与大飞机机体结构、发动机、机电系统及部件（如机舱座椅）制造 [8] - 典型应用包括飞机机翼、机身、尾翼结构件、起落架及航空发动机叶盘、机匣等零部件加工 [8] - KTM120卧式镗铣车复合加工中心与飞机起落架厂商合作 [9] - 高速叶尖磨削中心实现航空发动机转子叶尖磨削加工进口替代 [9] - 2023年推出的六轴五联动叶盘加工中心用于航空发动机叶盘高效加工 [9]

产能规划和扩建 - 公司不断优化内部管理体系,重点加强对生产计划、工艺技术、生产物料的管理,同时加强对设备的升级改造和成本管控,有序推进产能扩建工作[4] - 公司采购的卧加产线已于2023年第四季度进厂安装,目前处于调试状态;龙门产线将于2024年第一季度安装调试,预计2024年上半年可陆续投入使用[4] - 两条产线投产后,将进一步提升公司产能。公司产能按照年增长100台的进度实施,预计2024年年产能450台[4] - 随着公司2023年度再融资进程的有序推进及募投项目的顺利实施,预计到2028年项目达产后,公司可实现产能约1,100台[4] 高速叶尖磨削中心 - 公司于2022年第四季度推出的高速叶尖磨削中心KBTG1000,通过转子高速旋转,使叶片通过离心力甩到半径最大值,能够实现航空发动机、船用发动机的转子叶尖的磨削加工[6] - 该款产品对标西班牙达诺巴特产品,技术水平具备"高"、"精"、"尖"的特点,可以填补国内空白,实现进口替代[6] - 该产品在2023年持续获得市场关注,屡获新签订单,产品均价在1,000万元以上,与进口设备相比,无论在性价比或稀缺性上,均具备优势,订单具有持续性[6][7]

公司概况 - 公司代码为688305，简称为科德数控 [1] - 公司全称为科德数控股份有限公司 [1][2] 投资者关系活动 - 本次活动为电话会议/网络会议形式的投资者关系活动 [2][3] - 活动时间为2024年2月5日9:30-10:20 [3] - 参会机构包括湖北铁路发展基金和桉树资本 [3] - 公司参会人员为董事会秘书朱莉华女士 [3] 产品及产能情况 - 公司在军品市场和民品市场的产品毛利率水平相差不大 [4] - 公司正在优化生产管理,降低制造费用,提高产品毛利率 [4] - 公司已于2023年第四季度安装调试了卧加产线,预计2024年第一季度安装调试龙门产线,两条产线投产后将进一步提升公司产能 [5] - 公司产能按年增长100台的进度实施,预计2024年产能达到450台 [5] 募投项目及产能布局 - 公司2023年度再融资的三个募投项目正在有序推进 [5][6] - 大连工厂侧重于五轴系列产品,预计达产后可实现整机产能约950台/年 [5] - 银川工厂侧重于五轴联动数控机床和电主轴产品,预计达产后可实现德创机型产能约90台/年,电主轴1,295支/年 [5] - 沈阳工厂侧重于五轴卧式加工中心和五轴卧式翻板铣加工中心,预计达产后可实现整机产能约60台/年 [6]