公司概况 - 公司代码：688305，公司简称：科德数控 [1] - 投资者关系活动记录表编号：2024-033 [1] - 活动类别：现场调研 [2] - 调研时间：2024年11月21日 09:30-11:20 [3] - 参会机构：泰康资产、开源证券 [3] - 公司参会人员：董事会秘书朱莉华女士 [3] 五轴机床市场竞争力 - 五轴机床替代原有设备，提高加工效率和精度，节省成本，提升市场竞争力 [5] - 公司五轴机床定价为国外同类型设备的1/2-2/3，具备性价比优势 [7] - 公司产品具有自主化率高、售后服务响应速度快等特点，可实现进口替代 [7] 汽车领域需求展望 - 汽车轻量化和一体化转型为五轴机床提供新机遇，新能源汽车零部件加工成为新增长点 [7] - 公司已研发高动态全直驱五轴立式加工中心和五轴高速龙门加工中心，满足新能源汽车零部件加工需求 [8] - 公司已与汽车领域客户建立深度合作，国产设备竞争力强，未来将持续优化设备性能 [8]

公司活动相关 - 活动类别包括路演活动、一对一沟通等[2] - 2024年11月15日有多场中金公司组织的反路演交流 不同时间段有不同参会机构[3] - 2024年11月19日有长江证券组织的线上交流和国金证券组织的线上一对一交流 有众多参会机构[5] 产品相关 - 对于对整机精度影响较大且国产化率低的关键核心功能部件公司自主可控 对于通用型零部件优先考虑国内供应链[7] - 公司五轴联动数控机床产品早期进入航空航天领域 目前在国内新增订单中民用领域收入占比约30% - 40% 数量占比超过70% 公司面向民用领域打造了德创系列产品[9] 人员相关 - 公司近年来研发人员数量在员工总数中占比较稳定 目前约30% 核心技术人员入职时间均在十年以上 核心中层人员大部分来源于公司研发团队[11] - 公司在2024年四季度启动限制性股票激励计划 其中研发人员占比超过60%[11]

激励计划会议 - 2024年10月29日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过激励计划相关议案[5] - 2024年11月14日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议激励计划调整及授予限制性股票议案[5] 激励计划流程 - 2024年10月30日披露征集委托投票权公告[3][4] - 2024年10月30日至11月8日对拟首次授予激励对象进行公示[4] 激励对象调整 - 《激励计划（草案）》公告后2名拟激励对象放弃参与[6] - 首次授予第一类限制性股票激励对象由66人调为64人[7] - 首次授予第二类限制性股票激励对象由54人调为52人[7] 调整评估 - 调整符合规定，对财务和经营无实质影响，不损害公司及股东利益[8] - 监事会、律师、独立财务顾问认为调整合法合规[9][11][12]

激励计划流程 - 2024年10月29日召开董事会和监事会会议审议通过激励计划相关议案[13] - 2024年10月30日披露独立董事公开征集委托投票权公告[14] - 2024年10月30日至11月8日对激励对象进行公示[14] - 2024年11月9日披露激励对象名单审核意见及公示情况说明[14] - 2024年11月14日召开临时股东大会审议通过限制性股票激励计划相关议案[15] - 2024年11月14日召开董事会和监事会会议通过调整及首次授予限制性股票议案[16] 激励对象与数量调整 - 2名拟激励对象因个人原因放弃，激励对象名单调整[18] - 首次授予第一类限制性股票激励对象由66人调为64人，第二类由54人调为52人[19] 首次授予情况 - 2024年11月14日为首次授予日，首次授予数量71.00万股，占公司股本总额0.70%[19] - 首次授予第一类限制性股票53.30万股，第二类17.70万股[19] - 首次授予人数合计64人，第一类64人，第二类52人[19] 股票价格与期限 - 第一类限制性股票授予价格为38.12元/股，第二类为45.74元/股[20] - 第一类限制性股票限售期分别为17个月、29个月，解除限售比例各50%[21] - 第二类限制性股票归属期分两期，归属比例各50%[24] 股票占比 - 第一类限制性股票合计授予6330万股，占激励计划授出权益71.33%，占股本总额0.62%[25] - 第二类限制性股票合计授予2544万股，占激励计划授出权益28.67%，占股本总额0.25%[27] 获授条件 - 公司需满足未出现特定财务报告问题、未违规利润分配等条件[30] - 激励对象自身需满足近12个月未被认定不适当人选、无重大违法违规等条件[30] 其他 - 独立财务顾问建议按准则对股权激励费用计量、提取和核算，并提请注意摊薄影响[34] - 第一类限制性股票拟首次授予激励对象不包括独立董事、监事及外籍员工[26] - 第二类限制性股票拟首次授予激励对象不包括独立董事、监事等特定人员[28] - 董事会有权对限制性股票份额进行分配、调整、调减或调整到预留部分[26][28] - 独立财务顾问认为激励计划已取得必要批准与授权，调整事项符合规定[36]

激励计划授予情况 - 2024年11月14日为限制性股票首次授予日[3] - 首次授予第一类53.30万股、第二类17.70万股，合计71.00万股，占股本总额0.70%[3][16] - 第一类授予价格38.12元/股，授予64人；第二类授予价格45.74元/股，授予52人[4][15] 激励计划流程 - 2024年10月29日召开董事会和监事会会议审议相关议案[5] - 2024年10月30日至11月8日对激励对象公示，期满无异议[6] - 2024年11月14日召开股东大会审议通过相关议案[7] 激励对象调整 - 《激励计划（草案）》公告后2名拟激励对象放弃参与[9] - 首次授予第一类激励对象由66人调为64人，第二类由54人调为52人[10] 股票有效期与归属 - 第一类有效期最长不超过53个月，限售期17、29个月，解除限售比例均50%[19][20][21] - 第二类有效期最长不超过53个月，归属期分两期，归属比例均50%[23][26] 主要人员获授情况 - 董事长于本宏获授第一类10.00万股，占比11.27%，占股本0.098%[27] - 董事陈虎获授第一类10.00万股，占比11.27%，占股本0.098%[27] 费用摊销 - 2024 - 2027年第一类预计摊销总费用2059.51万元[40] - 2024 - 2027年第二类预计摊销总费用578.24万元[40] 合规情况 - 北京观韬律所认为本次授予合法有效[42] - 上海荣正公司认为激励计划取得必要批准与授权[43]

会议相关 - 科德数控第三届董事会第十五次会议于2024年11月14日召开，9名董事全部参会[1] 激励计划调整 - 2名拟激励对象放弃参与2024年限制性股票激励计划，两类激励对象人数均减少2人[3] 激励计划授予 - 2024年11月14日为首次授予日，以38.12元/股向64人授予53.30万股第一类限制性股票[6] - 以45.74元/股向52人授予17.70万股第二类限制性股票[6] 议案表决 - 《关于豁免会议提前通知的议案》等3项议案表决同意票无反对弃权[1][3][6]

会议决议 - 2024年11月14日召开股东大会、董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[7] 激励对象调整 - 2名拟激励对象放弃，首次授予两类限制性股票激励对象人数分别调为64人、52人[9] 授予信息 - 2024年11月14日为首次授予日，以38.12元/股授53.30万股一类股，45.74元/股授17.70万股二类股[12][15] 合规情况 - 律师认为授予条件、对象、数量、价格等符合规定，调整与授予事项合法有效[14][15][17]

股权激励 - 监事会同意以2024年11月14日为首次授予日[3] - 以38.12元/股向64名对象授予53.30万股第一类限制性股票[3] - 以45.74元/股向52名对象授予17.70万股第二类限制性股票[3] 激励对象 - 首次授予对象无不得成为激励对象情形[1] - 截至授予日，对象为董事等，不含独董、监事及外籍员工[2] - 对象与公司签合同，符合条件范围[2] 授予条件 - 截至授予日，公司和对象未发生不得授予情形[3] - 激励计划设定的获授条件已成就[3]

激励计划 - 2024年10月29日会议审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[2] - 激励计划公告于2024年11月15日发布[13] 自查情况 - 自查期为2024年4月30日至10月29日[3] - 6名核查对象自查期买卖股票，2人放弃激励，4人属正常交易[7][8] - 未发现内幕信息泄露及知情人违规情形[10][11]

限制性股票激励计划 - 第一类限制性股票激励计划授予63.30万股，占全部权益71.33%，占股本0.62%[2] - 第二类限制性股票激励计划授予25.44万股，占全部权益28.67%，占股本0.25%[5] - 全部有效激励计划标的股票总数累计不超股本20%[2][7] - 两类限制性股票首次授予对象不包括独董、监事及外籍员工[2][7]