公司于 2024 年 11 月 6 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过 《关于不提前赎回"盟升转债"的议案》，决定本次不行使"盟升转债"的提前 赎回权利，不提前赎回"盟升转债"。 | 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于不提前赎回"盟升转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 10 月 16 日至 2024 年 11 月 6 日期间，成都盟升电子技术股 份有限公司（以下简称"公司"）股票满足在连续三十个交易日中有十五个交易 日的收盘价不低于"盟升转债"当期转股价格 21.10 元的 130%（含 130%），即 27.43 元/股，已触发《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券并在科创板上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中规定的 有条件赎回条款。 未来三个月内（即 20 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于成都盟升电子技术股份有限公司 不提前赎回"盟升转债"的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"盟升电子"或"公司"）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》以及《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务 规则，对盟升电子不提前赎回"盟升转债"的事项进行了认真、审慎的核查，核 查情况如下： 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意成都盟升电子技术股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1352 号），公 司于 2023 年 9 月 12 日向不特定对象发行了 300.00 万张可转换公司债券，每张 面值 100 元，发行总额 30,000.00 万元，期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 9 月 12 日至 2029 ...

公司基本情况 - 公司专注于卫星应用技术领域相关产品的研发及制造，主要产品包括卫星导航、数据链、卫星通信、电子对抗等系列产品 [2] - 公司是国家级专精特新小巨人企业，主要产品包括卫星导航接收机及组件产品、数据传输及组件产品、专用测试设备产品等 [2] 2024年三季度业绩 - 2024年1-9月，公司实现营业收入8,700.57万元，较上年同期减少68.28% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为-12,760.53万元，较上年同期减少1,204.14% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-14,323.53万元，较上年同期减少4,640.84% [2] 业绩下滑原因 - 公司业绩下滑主要是受行业环境特殊因素的影响，订单下达及执行不及预期，交付节奏减缓 [3] - 南京荧火整体规模较小，客户依赖性较强，受军工行业特殊因素影响较大，导致竞争格局发生变化，2024年1-9月经营业绩大幅度下滑，基于谨慎性原则，公司计提了商誉减值准备 [3] 行业恢复情况 - 通过与下游客户的沟通，在项目推进、订单计划、交付排产等方面，能感受行业有所好转，公司将持续跟进下游客户，推动订单落地及后续交付验收 [3] 研发投入 - 公司作为知识密集型企业，核心技术是持续经营和保持竞争优势的基础保障，公司以自主创新为根基，以持续研发投入为保障，因此每年的研发投入处于较高水平 [4] - 2024年三季度由于收入同比下降，基数较小，故研发投入占比较高 [4] 民航机载天线 - 在后装市场，公司完成了Ku单频机载天线的小批量生产及交付，目前一方面继续推动在多个机型上完成适航认证，一方面积极与集成商、各航空公司洽谈合作模式、装机计划 [4] - 对于国产飞机如C919等前装市场，公司正在积极对接并推进相关工作 [4] 低轨卫星互联网 - 前期，公司承接了某国家级相控阵产品专项技术攻关及产业化项目并已通过项目验收，研发的地面相控阵天线系统与某试验低轨卫星进行了在轨测试验证 [4] - 目前公司在相控阵天线系统方向开展了标准化、集成化等设计，实现了核心指标优化、产品迭代升级等多项技术突破，形成了系列化产品型谱 [5] 电子对抗 - 公司前期多款电子对抗装备在客户单位技术比选中排名前列，成功入选。其中多款产品已通过了定型试验，待订单下达后转入批量生产阶段；多款产品分别处于招投标、研制及试验阶段 [5] 未来战略规划 - 公司一直致力于"立足卫星导航及通信领域，积极拓展电子对抗业务，适当探索民品新应用"的战略规划 [5] - 未来一是围绕现有客户的纵向深挖，二是基于现有产品的横向延伸，三是通过技术融合形成更多新型产品，实现军民多元化市场的混合拓展 [6] - 紧跟国家"新质生产力"的发展路径，积极探索及参与低轨卫星互联网、低空经济、北斗规模化应用等新兴产业，推动公司高质量发展 [6]

债券发行 - 2023年9月12日发行300.00万张可转换公司债券，总额30,000.00万元，期限六年[3] 转股价格 - “盟升转债”初始转股价格42.72元/股，2024年4月18日修正为35.00元/股[4] - 因股本变化调整为35.02元/股，2024年9月27日修正为21.10元/股[5] 赎回条款 - 期满后五个交易日内按债券面值112%赎回未转股债券[7] - 转股期内满足条件或未转股余额不足3,000万元公司有权赎回[8] 触发情况 - 2024年10月16 - 30日，10个交易日收盘价不低于转股价格130%[3][8] - 未来连续19个交易日内有5个交易日满足条件将触发赎回[3][8]

股权变动 - 控股股东等持股比例由41.46%降至40.35%，被动稀释1.11%[3] - 2022年限制性股票激励使总股本增加，持股比例被动稀释超1%[16] - 2023年7月回购注销16.62万股，持股比例被动增加0.04%[6] - 2023年8月资本公积转增股本，持股比例被动增加0.07%[7] - 2023年11月控股股东转融通出借5.9万股，持股比例减少0.04%[8] - 2024年4月回购注销16.926万股，持股比例被动增加0.03%[9][10] - 2024年7月控股股东转融通出借股份归还5.9万股，持股比例增加0.04%[11] - “盟升转债”转股使持股比例被动稀释1.17%[13] - 向荣等权益变动后持股比例分别为28.17%、7.10%、2.71%、2.37%[15] 债券情况 - 2023年9月发行300万张可转换公司债券，总额3亿元[12] - 2024年3 - 10月“盟升转债”9824.2万元已转股，累计转股465.5683万股[13] 其他说明 - 本次权益变动未触及要约收购，不导致控制权变更[16] - 本次权益变动不影响公司治理及持续经营[16] - “盟升转债”转股情况存在不确定性[16] - 若后期权益变动，公司将及时披露信息[17] - 本次权益变动不涉及后续披露事项[17]

资金募集 - 公司发行300万张可转换公司债券，募集3亿元，净额2.9472735849亿元[2] 项目投资 - 电子对抗装备科研及生产中心建设项目投资25136.55万元，拟投入25000万元[5] - 补充流动资金投资5000万元，调整后拟投入4472.74万元[5] 项目进度 - 电子对抗装备科研及生产中心建设项目延期至2026年12月31日[5] 现金管理 - 拟用不超2.3亿元闲置可转债募集资金现金管理，期限12个月[7] - 投资产品为结构性存款、大额存单等[8]

新策略 - 独立董事同意公司用部分闲置可转债募集资金现金管理[2] - 现金管理不影响募投项目、不变相改变用途、不损股东利益[2] - 现金管理可提高资金使用效率，符合规定[2]

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 证券代码：118045 | 证券简称：盟升转债 | | 与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、审议通过《关于<成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年第三季度报告>的议 案》 经审核，监事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司 2024 年第三季度报告的内容和格 式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果等事项；季度报告编制过程中，未发现公司参 与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；因此，我们保证公司 2024 年第 三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都 盟升电子技术股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 成都盟升电子技 ...

会议情况 - 公司第四届董事会第二十七次会议于2024年10月28日召开，7位董事全到[3] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度报告议案[4][5] - 同意用不超2.3亿闲置可转债募资现金管理，期限不超12个月[6] - 审议通过计提商誉减值准备议案[7]

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 证券代码：118045 | 证券简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的 公告 经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意成都盟升电子技术股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1352号）同 意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券3,000,000.00张，每张债券面值 为人民币100元，募集资金总额为人民币300,000,000.00元，扣除发行费用（不 含税）人民币5,272,641.51元，实际募集资金净额为人民币294,727,358.49元。 本次募集资金已于2023年9月18日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA90838号）。 公司依照规定对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、中信银行股份有限 公司成都分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四 方监管协议》。 根据公司《向不特定对象 ...