公司基本信息 - 公司名称为深圳云天励飞技术股份有限公司[13] - 公司外文名称缩写为Intellifusion[21] - 公司法定代表人为陈宁[21] 财务数据 - 公司2022年度实现营业收入为546,217.6万元[3] - 公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为-44,709.2万元[3] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为-410,749.0万元[23] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,093,269,316.39元[23] 业务发展 - 公司主营业务以人工智能算法、芯片技术为核心，为客户提供算法软件、芯片等自研核心产品[33] - 公司在数字城市运营管理和人居生活智慧化升级领域取得了持续增长的销售收入[34] - 公司提供的人工智能产品和解决方案主要应用于智慧安防、城市治理、应急响应等领域[35] 技术发展 - 公司已研发了面向边缘计算的系列设备，可完成基于视频流取流的目标检测、跟踪、选优、结构化属性提取等全过程运算[41] - 公司开发了人像识别边缘计算设备、人车非边缘计算NVR设备、交通OD分析边缘计算设备和用于边缘推理计算的mini-PCIE卡[41] - 公司的第三代芯片Deep Edge10实现流片，可广泛应用于AIoT边缘视频、移动机器人等场景，提供12 TOPS算力[1] 公司治理 - 公司董事会设有11名董事，其中4名为独立董事[135] - 公司内控体系不断完善和规范，加强对内控制度的执行监管力度[136] - 公司持续重视人才发展和人才队伍建设，建立了多种形式的培训平台[176]

财务数据关键指标变化 - 盈利能力 - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.34元/股[7] - 2023年第一季度加权平均净资产收益率为-8.52%[7] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-9027.40万元[22] - 2023年第一季度净利润为 -90,420,663.81元，2022年第一季度为 -145,791,581.90元[45] - 基本每股收益为 -0.34元/股和 -0.55元/股[53] - 稀释每股收益为 -0.34元/股和 -0.55元/股[53] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.03亿元[7] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -103,191,765.43元，2022年第一季度为 -167,391,185.47元[46] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为116,716,696.15元，2022年第一季度为 -10,252,515.39元[47] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为3,596,466,113.21元，2022年第一季度为145,148,347.91元[47] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为80,077,244.82元，2022年第一季度为59,853,857.11元[46] - 2023年第一季度吸收投资收到的现金为3,602,016,258.93元，2022年第一季度取得借款收到的现金为150,000,000.00元[47] - 2023年第一季度末现金及现金等价物余额为3,985,114,723.01元，2022年第一季度末为763,301,085.42元[47] 财务数据关键指标变化 - 研发投入 - 2023年第一季度研发投入合计7298.16万元，同比减少17.14%[7] - 2023年第一季度研发投入占营业收入的比例为132.38%，减少40.85个百分点[7] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 2023年第一季度末总资产为51.06亿元，较上年度末增长214.31%[7] - 2023年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益为46.11亿元，较上年度末增长321.77%[7] - 2023年第一季度货币资金变动比例为921.90%，主要系首次公开发行股票募集资金[9] - 2023年第一季度负债合计为495,572,524.17元，2022年第一季度为531,901,745.25元[42] - 2023年第一季度所有者权益合计为4,610,226,705.96元，2022年第一季度为1,092,554,842.57元[42] - 固定资产为56,705,953.42和57,430,761.10，使用权资产为11,875,848.84和15,437,518.05，无形资产为1,316,856.67和2,402,909.67，长期待摊费用为6,165,289.54和7,347,597.24，递延所得税资产为116,623.88和133,129.71，非流动资产合计为167,447,656.54和176,872,993.55，资产总计为5,105,799,230.13和1,624,456,587.82[31] 财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 2023年第一季度营业收入为5513.22万元，同比增长8.42%[22] - 2023年第一季度营业总收入为55,132,171.11元，2022年第一季度为50,849,254.06元[42] 财务数据关键指标变化 - 成本与费用 - 营业总成本为175,665,347.42和215,504,575.17，营业成本为27,213,556.42和25,573,053.67，税金及附加为72,165.06和120,034.61，销售费用为23,476,120.35和23,537,735.79，管理费用为53,585,539.03和80,994,389.65，研发费用为72,981,584.20和88,082,200.09，财务费用为-1,663,617.64和-2,802,838.64[33] - 利息费用为324,722.80和402,314.77，利息收入为2,027,011.71和3,382,964.53，其他收益为27,962,847.49和26,492,559.35，投资收益为3,509,838.67和1,912,075.31[33] - 信用减值损失为2,025,016.89和 - 6,939,157.40，资产减值损失为 - 3,378,789.81和 - 2,639,216.40，资产处置收益为6,962.28[33] - 营业外收入为5,280.01和12,641.60，营业外支出为677.25[33] 财务数据关键指标变化 - 其他财务数据 - 应交税费为-41.51，其他应付款为70.25，股本为33.33，资本公积为172.87，管理费用为-31.68[27] - 应付票据为3,156,901.00，应付账款为210,056,769.44和247,567,015.59，合同负债为42,834,012.90和33,686,702.31，应付职工薪酬为120,978,443.84和102,488,942.85，应交税费为29,583,395.71和50,575,694.89，其他应付款为36,451,651.23和21,410,350.49，一年内到期的非流动负债为10,645,577.59和14,133,640.82，其他流动负债为2,076,964.15和2,498,467.50，流动负债合计为455,783,715.86和475,517,715.45[31] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为49,393，陈宁持股8,367.2080万股，占比23.561%；深圳东海云天创业投资合伙企业持股2,845.9385万股，占比8.014%；中电华登（成都）股权投资中心持股1,604.8060万股，占比4.519%[27] 合并方净利润 - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[35]

公司上市信息 - 公司股票于2023年4月4日在上海证券交易所科创板上市，证券简称“云天励飞”，代码“688343”[6][44] - 本次发行后公司总股本为35,513.3720万股，无限售流通股为7,453.1036万股，占比约20.99%[11] - 本次A股公开发行股份数为88783430股，均为新股[46] - 发行价格为每股43.92元，发行后市值为155.97亿元[49] 财务数据 - 2019 - 2022年1 - 6月，公司净利润分别为 - 50,976.47万元、 - 39,834.40万元、 - 38,990.29万元和 - 23,007.47万元[14] - 截至2022年6月末，公司合并口径累计未分配利润为 - 99,187.86万元[14] - 2019 - 2021年公司营业收入复合增长率达56.69%[26] - 2023年1 - 3月预计营业收入5100.00至5700.00万元，同比增长0.30%至12.10%[107] - 2023年1 - 3月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净亏损预计较去年同期同比收窄16.06%至22.11%[107] 市场与业务 - 2020年和2021年中国计算机视觉行业市场规模分别约为406.3亿元和669.1亿元，公司近两年该领域解决方案市场份额预计在1%左右[20] - 2020年中国云端AI芯片市场规模达111.7亿元，边缘与终端芯片为39亿元，公司2020年AI芯片相关收入处于百万量级，2021年增至千万级[20] - 2019 - 2022年1 - 6月，公司前五大客户销售金额占主营业务收入比例分别为52.11%、59.70%、44.77%及52.19%[25] - 2019年至2022年6月末，公司重大销售合同合计金额超5.29亿元，占签订合同总额比例约28.43%[26] - 截至2022年6月末，公司在手订单金额约2.36亿元[26] 股权结构 - 发行后陈宁持股8,367.2080万股，占比23.561%；东海云天持股2,845.9385万股，占比8.014%等[72] - 本次发行战略配售股数868.3968万股，约占发行数量的9.78%[77] - 网下发行部分10%（481个）最终获配账户对应股份数量为556.8426万股，约占网下发行总量9.72%[47] 风险与应对 - 公司可能面临持续亏损、资金业务受限、退市等风险[14][15][16] - 公司将通过多种措施填补被摊薄即期回报[184] - 公司制定《募集资金管理制度》防范资金使用风险[187] 未来展望 - 公司将加快募投项目投资建设以实现预期效益[186] - 公司制定股东分红回报三年规划推动利润分配[188] - 公司将完善治理结构为发展提供制度保障[190]

业绩总结 - 2019 - 2022年上半年公司净利润分别为 - 50976.47万元、 - 39834.40万元、 - 38990.29万元及 - 23007.47万元[10][13] - 2022年全年公司实现营业收入54580.77万元，较2021年同比降低3.52%；归属于母公司所有者的净利润 - 43590.42万元，较去年同期亏损金额增加4611.22万元[40] - 2023年1 - 3月预计营业收入5100.00 - 5700.00万元，同比增长0.30% - 12.10%[43] - 2023年1 - 3月预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净亏损较去年同期同比收窄16.06% - 22.11%[43] - 2019 - 2021年公司营业收入复合增长率达56.69%[25][93][143] 用户数据 - 2019 - 2022年6月，公司前五大客户销售金额占主营业务收入比例分别为52.11%、59.70%、44.77%、52.19%[23][142] 未来展望 - 公司所在人工智能领域前期研发投入高，未来可能持续亏损，短期内无法现金分红[13][14] - 公司持续亏损可能面临业务拓展、人才引进、研发投入等方面受限的风险[15] - 公司上市后未盈利状态持续或未弥补亏损扩大，可能触及退市条件[16] 新产品和新技术研发 - 自研芯片DeepEye1000于2019年起独立商用，新一代芯片DeepEdge 10报告期内开始流片[72] 市场扩张和并购 - 2020 - 2021年中国计算机视觉行业市场规模分别约为406.3亿元和669.1亿元，公司近两年计算机视觉解决方案市场份额预计在1%左右[19][132] - 2020年中国云端AI芯片市场规模达111.7亿元，边缘与终端芯片为39亿元，公司2020年AI芯片独立销售收入处于百万量级，2021年增加至千万级[19][132][133] 其他新策略 - 本次募投项目总投资规模300,163.32万元，拟投入募集资金300,000.00万元，包括城市AI计算中枢及智慧应用研发等4个项目[97]

深圳云天励飞技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 万股，约占本次发行数量的 9.78%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差 额 609.9462 万股回拨至网下发行。 战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为 6,529.9462 万 股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 81.52%；网上发行数量为 1,480.0000 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 18.48%。 根据《深圳云天励飞技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发 行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的回拨机制，由于网上初步有效申 购倍数为 3,105.73 倍，高于 100 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制， 对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股 票数量的 10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 801.0000 万股）由网下回拨至 网上。 回拨机制启动后：网下最终发行数量为 5,728.9462 万股，约占扣除最终战略 配售数量后发行数量的 71.52%；网上最终发行数量为 2,28 ...

深圳云天励飞技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 重要提示 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"云天励飞"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会""或"证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次 公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所（以下简称 "上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》 （上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《首发承销细则》"）、《上海市场首次公开发行股 票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发 行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上 证发〔2023〕36 号），中国证券业协会（以下简称"证券业协会"）颁布的《首次公开 发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"） 以及《首次公 ...

发行信息 - 公司拟发行8878.3430万股，占发行后总股本的25.00%，发行后总股本为35513.3720万股[8] - 预计发行日期为2023年3月24日[8] - 发行股票类型为人民币普通股（A股），每股面值1元[8] - 拟上市板块为上海证券交易所科创板[8] - 保荐人为主承销商中信证券，联席主承销商为中信建投证券，副主承销商为广发证券[8] 业绩数据 - 2019 - 2022年上半年公司净利润分别为 - 50976.47万元、 - 39834.40万元、 - 38990.29万元、 - 23007.47万元[12][15] - 2019 - 2022年1 - 6月公司营业收入分别为23041.15万元、42633.77万元、56570.09万元、18539.19万元，2022年1 - 6月同比下滑40.01%[39] - 2022年全年实现营业收入54580.77万元，较2021年同比降低3.52%，归属于母公司所有者的净利润 - 43590.42万元，较去年同期亏损增加4611.22万元[42] - 2023年1 - 3月预计营业收入5100.00 - 5700.00万元，同比增长0.30% - 12.10%[45] - 2023年1 - 3月预计净利润 - 13030.00 - - 14086.00万元，亏损收窄3.38% - 10.63%[45] 市场份额 - 2020年和2021年中国计算机视觉行业市场规模分别约为406.3亿元和669.1亿元，公司近两年计算机视觉解决方案市场份额预计在1%左右[21] - 2020年中国云端AI芯片市场规模达111.7亿元，边缘与终端芯片为39亿元，公司2020年AI芯片独立销售收入处于百万量级，2021年增至千万级[21] 研发情况 - 公司自研芯片DeepEye1000于2019年起独立商用，新一代芯片DeepEdge 10报告期内开始流片，芯片市场份额较低[77] - 2019 - 2021年公司研发费用分别为2.00亿元、2.19亿元、2.95亿元，占营业收入比例分别为86.79%、51.42%、52.17%[134] 未来展望 - 公司发展聚焦坚定“端云协同”技术路线，深挖算法、芯片等核心技术[94] - 公司将拓宽AI解决方案服务广度和深度，面向全球受许可市场推广复制[95] - 公司着力构建AI算力、算法服务平台，打造新型智慧城市[95]

深圳云天励飞技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股意 向书提示性公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"云天励飞"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交 所"）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）证监许可〔2023〕13 号文同意注册。《深圳云天励飞技术股份有 限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网： https://www.cs.com.cn/；中国证券网：https://www.cnstock.com/；证券时报网： https://www.stcn.com/ ； 证券日报网： http://www.zqrb.cn/ ； 经 济 参 考 网 ： http://www.jjckb.cn/）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销 商）中信证券股份有限 ...

发行信息 - 发行股数不超过8878.3430万股，占发行后总股本比例不低于25%，采用超额配售选择权发行股票数量不超过首次公开发行股票数量的15%，发行后总股本不超过35513.3720万股[9][63][64][101] - 2022年6月30日发行前每股净资产4.73元，发行前每股收益 -0.86元[64][101] - 发行方式采用网下对投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或证券监管部门认可的其他方式，承销方式为余额包销[102] 业绩数据 - 2019 - 2022年上半年公司净利润分别为-50976.47万元、-39834.40万元、-38990.29万元及-23007.47万元[12][15][150] - 截至2022年6月末，公司合并口径累计未分配利润为-99187.86万元[12][15][150] - 2019 - 2022年1 - 6月公司营业收入分别为23041.15万元、42633.77万元、56570.09万元及18539.19万元，2022年1 - 6月同比下滑40.01%[39][87][135] - 预计公司2022年1 - 9月营业收入21025.00 - 34711.65万元，较2021年1 - 9月下降30.57% - 39.43%[42] - 预计公司2022年1 - 9月净利润 -31959.00 - -30544.28万元，亏损幅度扩大4.63% - 11.58%[42] - 预计公司2022年1 - 9月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 -37352.00 - -39472.00万元，亏损幅度扩大9.54% - 15.76%[42] - 2022年第三季度预计营业收入2485.81 - 5560.81万元，前期收入下降趋势将扭转[42] - 2022年第三季度预计净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润亏损幅度同比收窄[42] 市场数据 - 2020年和2021年中国计算机视觉行业市场规模分别约为406.3亿元和669.1亿元，公司近两年计算机视觉解决方案市场份额预计在1%左右[21][124] - 2020年中国云端AI芯片市场规模达111.7亿元，边缘与终端芯片为39亿元，公司2020年AI芯片相关收入处于百万量级，2021年增至千万级[21][124][125] 研发与技术 - 公司算法技术达到业内领先水平，多项成果获国家级奖项[70] - 公司是业内少数自主研发芯片并实现流片、量产及市场化销售的公司之一，自研芯片DeepEye1000已独立商用[71] - 公司DeepEye1000芯片于2019年度完成研发，新一代芯片DeepEdge 10于报告期内开始流片[72] - 公司多次参与人工智能国家级行业标准制定，2020年入选全国信息技术标准化技术委员会人工智能分技术委员会单位委员名单并当选可信赖研究组副组长[74] 风险提示 - 公司所在人工智能领域前期研发投入高，产品规模化销售前需持续投入，未来可能持续亏损，首次公开后短期内无法现金分红[15][16] - 公司持续亏损可能面临业务拓展、人才引进、团队稳定、研发投入、市场开拓等方面的困难[17] - 公司上市后未盈利状态持续或未弥补亏损扩大，可能触及退市条件[18] - 国内人工智能行业竞争激烈，公司经营规模与大型企业相比存在劣势[19][20][122][123] - 公司AI芯片业务未来持续销售和获得订单存在不确定性，技术迭代或使产品失去竞争力[23] - 公司于2020年5月被美国商务部列入“实体清单”，对采购等产生限制[35][131] - 人工智能行业核心技术泄密及核心技术人员流失会对公司业务发展和研发工作进程造成不利影响[116] 募集资金 - 城市AI计算中枢及智慧应用研发项目总投资80,064.72万元，拟投入募集资金80,000.00万元[98] - 面向场景的下一代AI技术研发项目总投资30,010.00万元，拟投入募集资金30,000.00万元[98] - 基于神经网络处理器的视觉计算AI芯片项目总投资50,088.60万元，拟投入募集资金50,000.00万元[98]