股份转让 - 瞿承红和上官文龙拟转让465万股给君唐创新成长一号基金，占总股本5.00%[2][5][12][13] - 协议转让价格为26元/股，转让价款总额为1.209亿元[5][14] - 协议签署时间为2024年9月27日[2][5] 持股情况 - 转让后瞿承红和上官文龙合计持股3830.2万股，占总股本41.19%[3] - 转让后君唐创新成长一号基金持股465万股，占比5.00%[6] 付款安排 - 付款分三次，分别为4000万元、3000万元、5090万元[15] 相关承诺 - 君唐资产承诺取得股份12个月内不减持[4] 其他 - 本次协议转让需经上交所合规确认，交易完成存在不确定性[29]

公司业绩情况 - 2024年半年度营业收入为29,618.42万元，同比增长38.46% [2] - 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为 -587.10万元，亏损幅度较上年同期有所收窄，整体经营业绩有所回升 [2] 业务发展预期 - 随着消费电子行业复苏、进口替代加速及前期PCB板块战略布局释放效益，预计今年电子化学品业绩将提升，总体保持稳中有升态势 [2] - 新能源复合铜箔业务有序推进，前期已与下游多家客户签订意向合同，预期陆续有实际订单落地 [2] PCB板块发展趋势 - AI产业迅猛增长，人工智能基础设施市场升温，为PCB、半导体等高端制造领域提供发展机遇 [3] - PCB产业受成本、地理与政策优势驱动，加速向东南亚转移，国际合作紧密，促进全球PCB产业协同，为表面工程产业开辟海外发展空间，推动相关配套产业协同发展 [3] 复合铜箔表现 - 通过公司设备及化学品获得的复合铜箔在生产良率、镀膜厚度均匀性、工艺自动化程度等方面表现突出，产成品在结合力、方阻、耐电解液、抗拉强度、延伸率等方面表现优异，能满足终端电池厂商品质要求 [3] 复合铜箔设备业务情况 - 新能源复合铜箔业务有序推进，客户下单节奏视客户及终端需求而定，建议关注公司相关公告及公众号信息 [3]

公司荣誉 - 公司入选第六批国家级专精特新“小巨人”企业公示名单且公示期结束[2] 入选影响 - 体现政府对公司源头自主创新等能力高度认可[3] - 有利于提升公司品牌知名度和市场竞争力[3] - 不会对公司当期经营业绩产生重大影响[4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2024年9月12日15:30 - 16:30 [1] - 参与人员为参与2024年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者 [1] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理上官文龙，董事、董事会秘书刘华民，财务负责人王怒 [1] 业绩情况 - 2024年半年度营业收入为29,618.42万元，同比增长38.46% [1] - 业绩增长原因是新增主要控股子公司，补齐电子化学品产品，扩大并提升机械设备研发和制造能力，增加部分收入 [1] 研发布局与计划 - 围绕“表面工程”技术应用，拓宽产品应用新场景 [3] - 研发中心按计划并关注行业动态开展新产品研发，涉及PCB、新能源、半导体等多个行业 [3] - 具体在研项目及进展查阅公司定期报告 [3] 项目决策 - 终止2023年度向特定对象发行A股股票事项，是综合考虑公司实际情况和资本市场及相关政策变化的审慎决策，不影响正常生产经营 [3] - “新型环保表面工程专用材料及复合铜箔高端成套装备制造项目”未终止，仍继续推进建设 [3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月11日在广州召开[2] - 出席股东和代理人31人，表决权占比48.7090%[2] - 会议由刘华民主持，表决方式结合现场与网络[3] 议案表决情况 - 《续聘会计师事务所议案》同意比例99.9877%[5] - 《增补黄瑞新为董事议案》同意比例99.7578%[6] 人员出席情况 - 8位董事7人出席，瞿承红请假；3位监事全出席[4] 法律见证 - 北京观韬中茂（深圳）律所见证，律师认为决议有效[7][9]

股东大会信息 - 公司2024年8月26日决定9月11日召开股东大会[3] - 8月27日刊登股东大会通知，距召开已满15日[3] 参会情况 - 31名股东及代理人参会，代表股份45,296,771股，占比48.7090%[5] 议案表决 - 《续聘会计师事务所议案》同意45,291,195股，占99.9877%[9] - 《增补黄瑞新为董事议案》同意45,291,970股，占99.9894%[10]

财报披露 - 公司于2024年8月27日披露《2024年半年度报告》[3] 业绩说明会 - 2024年9月26日10:00 - 11:00举行半年度业绩说明会[3][4][6] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[4][6] - 2024年9月19日至9月25日16:00前可预征集提问[4][6] - 董事长等人员出席[6] - 联系董事会办公室，电话020 - 34134354，邮箱sfxk@gzsanfu.com.cn[7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

活动基本信息 - 活动名称：2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [1] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [1] - 参与公司：广州三孚新材料科技股份有限公司 [1] 活动形式与时间 - 活动形式：网络远程方式，登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与 [1] - 活动时间：2024 年 9 月 12 日（周四）15:30 - 16:30 [1] 活动交流内容 - 交流内容：公司 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者普遍关注的问题 [1]

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[13] - 本半年度报告未经审计[7] 公司组织架构与更名信息 - 公司员工持股平台迪振投资、迪朗投资、迪晞投资分别于2024年6月更名为淮安迪振投资合伙企业(有限合伙)、淮安迪朗投资合伙企业(有限合伙)、淮安迪唏投资合伙企业(有限合伙)[13] - 公司全资子公司包括广州皓悦新材料科技有限公司、南京宁美新材料科技有限公司、一州市二轻研究所股份有限公司[13] - 公司控股子公司包括广州明毅电子机械有限公司、惠州毅领智能装备有限公司、中山市康迪斯威科技有限公司、江西博泉化学有限公司[13] - 报告期内广州智朗新材料有限公司曾为公司全资子公司[13] - 截至报告期末，公司共有20家子公司纳入合并报表范围[104] 公司治理与合规情况 - 公司负责人上官文龙、主管会计工作负责人王怒及会计机构负责人陈冬梅保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[7] - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益本报告期为-0.06元/股，上年同期为-0.20元/股[24] - 加权平均净资产收益率本报告期为-1.21%，上年同期为-3.95%，增加2.74个百分点[24] - 研发投入占营业收入的比例本报告期为12.73%，上年同期为9.56%，增加3.17个百分点[24] - 非流动性资产处置损益为15192956.44元[26] - 计入当期损益的政府补助为1657302.77元[26] - 营业收入本报告期为296184209.84元，上年同期为213914514.96元，增长38.46%[26] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为-5871023.24元，上年同期为-18742533.05元[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为-20087780.87元，上年同期为-19761879.05元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为-29378604.57元，上年同期为-9623346.26元[26] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为484819093.01元，上年度末为483903736.88元，增长0.19%[26] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为-239,534.31 [27] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为7,527.78 [27] - 委托他人投资或管理资产的损益为54,810.28 [27] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为550,011.75 [27] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-6,640.66 [27] - 所得税影响额为2,584,005.10 [27] - 少数股东权益影响额（税后）为415,671.32 [27] - 非经常性损益合计为14,216,757.63 [27] - 2024年上半年公司实现营业收入29,618.42万元，同比增长38.46%；归属上市公司股东净利润-587.10万元，亏损幅度收窄[97] - 2024年上半年研发费用为3,769.41万元，占营业收入比重为12.73%，较上年同期增加3.17个百分点[99] - 截至报告期末，公司应收账款账面价值为295,298,842.86元，占合并财务报表资产总额的24.13%[109] - 报告期末公司商誉账面价值为10,402.16万元，占合并财务报表资产总额的8.50%[110] - 报告期内公司实现营业收入296,184,209.84元，同比增长38.46%；归属于上市公司股东净利润为 - 5,871,023.24元，亏损幅度收窄[112] - 营业成本178,603,688.53元，同比增长15.47%；销售费用24,353,632.75元，同比增长45.95%；管理费用58,537,491.51元，同比增长19.08%；财务费用6,060,489.75元，同比增长104.84%；研发费用37,694,052.32元，同比增长84.25%[114] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 29,378,604.57元；投资活动产生的现金流量净额为 - 28,957,141.55元；筹资活动产生的现金流量净额为48,166,579.21元，同比增长24.37%[114] - 公司以2,580.00万元出售全资控股子公司广州智朗全部股权，产生投资收益1,452.60万元，影响净利润1,233.61万元[117] - 交易性金融资产期末数为4,800,000.00元，较上年期末增长287.19%；预付款项期末数为9,468,431.82元，较上年期末增长200.74%[120] - 其他应收款期末数为29,786,035.61元，较上年期末增长89.57%；合同资产期末数为20,540,936.97元，较上年期末增长75.41%[120] - 在建工程期末数为4,486,432.16元，较上年期末增长446.26%；合同负债期末数为20,108,252.68元，较上年期末增长118.86%[120] 公司行业与业务定位 - 公司所属行业为电子专用材料制造（C3985）及专用设备制造业（C35）[30] - 表面工程化学品及配套专用制造设备国产化进程持续加速 [36] - 公司是表面工程专用化学品及专用设备提供商，产品有电子化学品、通用电镀化学品和表面工程专用设备[41] - 公司是国内少数可为PCB、新能源等领域客户提供专用化学品及专用设备整体解决方案的服务商[41] - 公司业务起步晚但发展快，专用化学品及设备已在众多PCB企业规模化应用[58] - 公司业务前身广州三孚自1997年开始从事表面工程化学品研究[58] - 公司是国内最早从事表面工程化学品研究的企业之一，能为下游企业供应多类型、多系列产品[58] - 公司已成为国内少数可为PCB、新能源等领域客户提供专用化学品及专用设备整体解决方案的表面工程技术服务提供商[58] 各条业务线产品特点 - PCB脉冲电镀铜专用化学品可降低铜球金属铜成本约30%，已通过1000周期TCT测试并应用于5G通讯板和军工板量产[43] - 高耐蚀化学镍专用化学品镀层为含磷量11%-13%的镍磷合金镀层，为非磁性高耐蚀非晶态镀层[44] - 电子化学品用于电子工业表面工程处理，通用电镀化学品用于汽车零部件和五金卫浴等通用电镀工艺[43] - PCB水平沉铜专用化学品采用“非EDTA化铜”体系，适用于特殊板材[43] - PCB化学镍金专用化学品环保，镀层可焊性、导电性和耐蚀性好[43] - PCB填孔电镀专用化学品适于细线路制作，适配多种阳极工艺[44] - 二步式复合铜箔水电镀设备支持1650毫米以上大宽幅复合铜箔生产，产能可提升30%，生产线速可达10米/分钟[50] - 片式VCP电镀设备对比市面其他竞品设备，整体TP值约上升5%[51] - PLP镀铜设备专利设计全框式挂架可提升2倍产能，线路、PAD、铜柱均匀性均可达10%[52] - 铜箔设备机构件主体机架平面度加工控制在≤0.03mm[52] - 卷对卷VCP电镀设备可生产板厚25微米之产品[51] 公司研发与采购流程 - 公司研发流程包括项目启动及调研、评审立项、实验室小试、中试验证、结题及专利奖励申请等阶段[53] - 表面工程化学品原材料采购流程包括制定采购计划、询价、下订单及入库等阶段[54] - 表面工程专用设备原材料采购流程包括生产部门请购、询价、下订单及入库等阶段[55] - 公司在表面工程专用设备板块研发部门下设开发测试组和工程技术组[53] - 公司在表面工程化学品方面根据生产消耗、使用情况制定采购计划并设定安全库存[54] 公司生产与销售模式 - 公司表面工程专用化学品采取“以销定产”模式，专用设备采取以订单生产为主的模式[56] - 公司主要采取直销模式，存在少量贸易类客户[57] 公司核心技术优势 - 公司PCB脉冲电镀铜专用化学品制备及应用技术可降低金属铜成本30%左右[60] - 公司PCB脉冲电镀铜专用化学品制备及应用技术可靠性测试已通过1000周期的TCT测试，已应用于5G通讯板和军工板大规模量产[60] - 公司无磷低温环保工业清洗专用化学品制备及应用技术将使用温度降至50℃以下[60] - 公司高速镀锡技术可满足500m/min带速高速镀锡生产机组的生产需求，可用于极低锡量（~0.5g·m²）镀锡板的生产[60] - 公司多项核心技术有显著优势，如ABS无铬微蚀专用化学品镀液电流效率可达25%，高效单晶异质结太阳能电池电镀添加剂使电极材料成本下降近70%，卷对卷VCP电镀技术电镀均匀性≥95%，PLP镀铜技术产能提升2倍、线路等均匀性可达10%[61] 公司专利情况 - 截至报告期末，公司共取得83项发明专利、97项实用新型专利，报告期内发明专利新增申请13个、获得7个，实用新型专利新增申请1个、获得5个[62] - 公司累计取得国内外83项发明专利，97项实用新型专利，拥有国内外先进检测分析仪器、设备100余台[90] - 截至2024年6月30日，公司累计取得国内外83项发明专利，97项实用新型专利[99] 公司研发项目情况 - 本期研发投入合计37,694,052.32元，较上年同期20,458,413.45元增长84.25%，研发投入总额占营业收入比例从9.56%增加3.17个百分点至12.73%[65] - 2024年上半年研发投入增加主要因控股康迪斯威等公司将研发费用纳入合并范围，且引进高学历研发人员使薪酬增加[66] - 酸性镀铜添加剂研究项目预计总投资1,600,000.00元，累计投入1,647,952.16元，项目结题，填平区域达8.5cm以上[68] - PET薄膜表面粗化工艺研究项目预计总投资4,000,000.00元，累计投入3,936,007.17元，项目结题，粗化液不含铬符合环保要求[68] - IC载板微通孔填充镀铜添加剂开发及应用研究项目预计总投资4,000,000.00元，累计投入3,930,780.91元，项目结题，多项性能满足载板刚标要求[68] - 锂电复合铜箔耐电解液腐蚀镀层研究项目预算700,000美元，结题金额661,964.87美元[70] - 超光亮铝合金元磷除油粉开发项目预算750,000美元，结题金额714,062.36美元[70] - 泡沫镍（铜）电磁屏蔽膜后处理黑化工艺研发项目预算1,150,000美元，结题金额1,119,556.15美元[70] - 光伏电池的导电栅线电镀铜技术研究项目预算800,000美元，中试阶段金额485,436.89美元，预计金额873,786.39美元[70] - 柔性PCB高深镀能力镀铜添加剂开发项目预算800,000美元，中试阶段金额485,436.90美元，预计金额873,786.42美元[72] - 高性能中高磷化学镍研究项目预算1,700,000美元，实验室小试阶段金额876,511.55美元[72] - 无染料高速酸铜研究项目预算1,100,000美元，实验室小试阶段金额571,274.80美元[72] - 冷热冲击测试电阻变化小于10%[70] - 柔性PCB高深镀能力镀铜添加剂深镀能力TP值>150%（2.5ASD，孔径0.12mm，板厚0.06mm）[72] - 高性能中高磷化学镍铝或钢铁表面镀层厚度可达20µm以上，中性盐雾大于96h[72] - 抗拉酸铜添加剂研发预算130万美元，已投入62.82万美元[73] - 6μm铜箔厚度偏差≤±3%，抗拉强度≥430N/mm²（常温）或≥500N/mm²，常温延伸率≥5%[73] - 高稳定绿色化电镀成套装备设计集成与工艺研究预算1307.6万美元，已投入76.13万美元，生产线电压降低≥2V，节能≥50%[73] - 镀液杂质金属离子可控在线循环分离技术研究预算630万美元，已投入72.64万美元，镀液中杂质金属离子检出限≤0.01g/L[73] - 高稳定绿色化电镀工程化及示范应用预算350万美元，已投入63.18万美元，电镀电压降低≥2V，节能≥50%[73] - 钕铁硼器件的离子液体电镀技术开发预算250万美元，已投入82.55万美元，电镀后钕铁硼工件退磁率<2%[75] - mSAP低线路圆弧率填盲孔电镀添加剂预算140万美元，已投入70.13万美元，填孔凹陷<3μm，凸陷<3μm[75] - 低TOC脉冲电镀添加剂研究预算110万美元，已投入50.80万美元，深镀能力≥90%（厚径比20:1）[75] - 复合铜箔化学镀铜工艺预算115万美元，已投入53.97万美元，沉积速率0.1 - 0.2μm/min[75] - 复合铜箔电镀铜工艺预算160万美元，已投入84.95万美元，电镀铜面光亮平整无不良问题[75] - 塑料无铬金属化预处理技术投入110万美元，已花费52.296706万美元[77] - 抗氧化低温铜浆研究投入135万美元，已花费63.834997万美元[77] - 环保无铅化学镀镍磷药水开发与应用研究投入200万美元，已花费96.540775万美元[77] -

会议安排 - 会议于2024年9月11日14:00在广州公司会议室召开[12] - 网络投票9月11日进行，交易系统和互联网投票时间不同[12] - 采取现场和网络投票结合方式表决[7] 公司人事 - 董事张春因个人原因辞职[25] - 拟增补黄瑞新为非独立董事候选人[25] 其他事项 - 拟续聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构[21] - 会议议案含续聘事务所和增补董事议案[14]