中信建投证券股份有限公司 保荐人出具的证券发行保荐书 3-1-1 保荐人 二〇二四年四月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人赵凤滨、逯金才根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 关于 上海复旦微电子集团股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 之 发行保荐书 目 录 | 释 人 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 … | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 | | 三、发行人基本情况 | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 … | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

上海复旦微电子集团股份有限公司 已审财务报表 2021年度 上海复旦微电子集团股份有限公司 上海复旦微电子集团股份有限公司 目 录 | | 页 次 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 6 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 7 - | 8 | | 合并利润表 | 9 - | 10 | | 合并股东权益变动表 | 11 | | | 合并现金流量表 | 12 - | 13 | | 公司资产负债表 | 14 - | 15 | | 公司利润表 | 16 | | | 公司股东权益变动表 | 17 | | | 公司现金流量表 | 18 - | 19 | | 财务报表附注 | 20 - | 119 | | 补充资料 | | | | 1. 非经常性损益明细表 | 1 | | 1 审计报告 人民币元 上海复旦微电子集团股份有限公司 2. 净资产收益率和每股收益 1 上海复旦微电子集团股份有限公司全体股东： 我们审计了上海复旦微电子集团股份有限公司的财务报表，包括2021年12月31日 的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流 ...

上海复旦微电子集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 上海复旦微电子集团股份有限公司 与 中信建投证券股份有限公司 关于 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 根据贵所于2023年8月4日下发的《关于上海复旦微电子集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） 〔2023〕193号）（以下简称"审核问询函"）的要求，上海复旦微电子集团股 份有限公司（以下简称"复旦微电""发行人"或"公司"）会同本次向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信 建投""保荐机构"或"保荐人"）、发行人律师上海市锦天城律师事务所（以 下简称"锦天城""发行人律师"）和申报会计师安永华明会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"安永华明""申报会计师"）等相关各方，本着勤勉尽 责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实， 并逐项进行了回复说明。 如无特殊说明，本回复中的简称与《上海复旦微电子集团股份有限公司向不 特定对象发行A股可转换公司债券募集说明书》中的简称具有相同含 ...

关于对上海复旦微电子集团股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 审核问询函的回复 上海证券交易所： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称'我们'）审计了上海复 旦微电子集团股份有限公司（以下简称'复旦微电'或'发行人'、'公司'） 2021年度、2022年度及2023年度的财务报表（统称'申报财务报表'），并分别 于2022年3月18日出具了编号为安永华明（2022）审字第60469429_B01号的无保留 意见审计报告、2023年3月21日出具了编号为安永华明（2023）审字第60469429_B01 号的无保留意见审计报告以及2024年3月22日出具了编号为安永华明（2024）审字 第70011746_B01号的无保留意见审计报告。 我们对申报财务报表执行审计程序的目的，是对申报财务报表是否在所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制，是否公允反映上海复旦微电子集团股份有限 公司2021年12月31日、2022年12月31日及2023年12月31日的合并及公司财务状况 以及2021年度、2022年度及2023年度的合并及公司经营成果和现金流量表发表审 计意见，不是对上述申报财务报表中 ...

| A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书等申请文件财务数据更新的提示性公告 上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海复旦微电子集团股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书（上会稿）》等申请 文件。 上海复旦微电子集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据本次发行项目进展，结合公司已披露的《2023 年年度报告》，公司按 照相关要求会同中介机构对募集说明书等申请文件涉及的财务数据进行了同步 更新，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《上海复旦微电子集团股份有限公司向 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海复旦微电子集团股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的 补充法律意见书（三） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 7-3-1 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书(三) 目 录 | 声明事项 | | --- | | 释 | | 正 文. | | 第一部分 补充事项期间相关事项更新 | | 一、本次发行的批准和授权 . | | 二、发行人本次发行的主体资格 … | | 三、发行人本次发行的实质条件 - | | 四、发行人的设立………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 | | 五、发行人的独立性 | | 六、发行人的发起人、股东及实际控制人 | | 七、发行人的股本及其演变 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

| | | 标记/冻结 | 占其所 | 占公司 | | 标记/冻 | 标记/冻 | | 冻结 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 是否为控 | 股份数量 | 持股份 | 总股本 | 标记/冻 | 结起始日 | 结到期 | 冻结申请人 | 原因 | | | 股股东或 | （股） | 比例 | 比例 | 结股份 | | 日 | | | 一、本次股东持有的上市公司股份被司法冻结/司法标记情况 上海政本企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海政本"） 及其一致行动人上海年锦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简 称"上海年锦"）不属于上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称 "公司"、"复旦微电"）的控股股东或第一大股东及其一致行动人， 其股份被司法冻结/司法标记事项不会导致公司无实际控制人的情况 发生变化。 《告知函》显示：截止 2024 年 4 月 3 日，上海政本持有本公司 39,182,011 股，占公司总股本的 4.784%；上海政本的一致行动人上海 年锦持有本公司 3,632,514 股 ...

标题：关于上海复旦微电子集团股份有限公司的监管工作函 证券代码：688385 证券简称：复旦微电 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员,一般股东,中介机构及其相关人员 处分日期：2024-03-29 处理事由：关于上海复旦微电子集团股份有限公司的监管工作函 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收35.36亿元，同比下降0.07%[1] - 2023Q4公司实现营收7.98亿元，同比下降4.37%[2] 用户数据 - 预测2026年ROE为16%[11] - 预测2026年EPS为1.65[11] 未来展望 - 预测2026年P/E为19.13[11] - 预测2026年P/B为2.97[11] 新产品和新技术研发 - 公司FPGA及应用于高可靠场景的非挥发存储器受益于技术先进可靠、应用领域持续拓展[3] 市场扩张和并购 - 2023年归母净利润7.19亿元，同比下降33.18%[1] 其他新策略 - 该公司股票代码为688385，股价为31.50，投资评级为买入[11]

业绩总结 - 公司2023年度营业收入为35.36亿元，同比下降0.07%[1] - 公司2023年度归母净利润为7.19亿元，同比下降33.18%[1] - 公司2024年归母净利润预测为8.38亿元，对应EPS为1.02元[4] - 复旦微电2023年营业总收入预计将持续增长，2026年预计达到51.15亿元[5] 业务发展 - 公司高可靠业务保持高增长，2023年非挥发性存储器和其他芯片业务实现营收增长，分别为+14.03%和+44.80%[2] - 公司在国内率先研制成功亿门级FPGA、十亿门级FPGA和PSoC芯片，年收入增速保持在50%以上[2] - 公司MCU等业务逐步走出低谷，2023年下半年安全与识别芯片、智能电表芯片逐步恢复，未来业绩增长值得期待[3] 财务展望 - 公司2026年预计归母净利润为12.70亿元，对应EPS为1.55元[4] - 复旦微电2026年净利润预计增长至13.21亿元[5] - ROE预计从2023年的13.6%增长至2026年的15.0%[5] 投资评级 - 公司投资评级体系包括强推、推荐、中性和回避[17] - 行业投资评级体系包括推荐、中性和回避[18]