会议信息 - 公司第五届董事会第十三次会议于2024年8月27日召开，7名董事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过2024年4 - 6月财务、营运、内部审计等报告相关议案[1][2][3] - 审议通过2024年半年度报告及募集资金使用专项报告议案[4][5] 激励计划 - 审议通过调整限制性股票激励计划相关事项议案[6] - 确定2024年8月27日为预留授予日，向15名对象授予114,550股，授予价15.59元/股[8]

增持情况 - 董事长杨士聪2024年2月19日起6个月内拟增持不低于100万元[2] - 截至8月16日累计增持32,500股，占比0.0270%，金额1,072,862.17元[2] - 增持计划已实施完毕[2] 其他 - 增持前12个月未披露增持计划[3] - 增持遵守规定，实施及法定期限内不减持[7] - 增持不影响公司上市等情况，公司及时披露信息[7]

回购方案 - 2024年2月6日首次披露回购方案，由董事长杨士聪提议[2] - 预计回购金额1 - 2亿元[2] - 原拟回购资金4000 - 8000万元，后调整为1 - 2亿元[3][4] 回购执行情况 - 累计已回购股数5521141股，占总股本4.58%[2] - 累计已回购金额19050万元[2] - 实际回购价格区间25.88 - 51.99元/股[2] - 2024年7月回购股份1029709股，占总股本0.85%[5] - 2024年7月支付回购资金28709373.35元[5] - 截至2024年7月31日，支付回购资金总额190500022元[5] 回购价格调整 - 回购股份价格上限由不超60元/股调为不超41.06元/股，2024年5月14日生效[4]

账户情况 - 公司及子公司曾在上海银行张江支行、盛京银行上海杨浦支行开立募集资金理财产品专用结算账户[2] - 截至2024年7月20日，理财产品已全部到期赎回，账户已注销[3][4] - 注销账户包括钜泉微电子和钜泉光电科技在上述银行的账号[3]

报告公司投资评级 - 首次覆盖钜泉科技，给予“推荐”评级 [7][90][176] 报告的核心观点 - 钜泉科技是国内智能电网终端芯片领航者，产品线丰富且市场占有率领先，积极布局BMS芯片研发 [9][111] - IR46标准实施与电表出海双轮驱动，公司有望抓住产业发展新机遇，业绩有望持续增长 [103][153] - 公司积极回购股份彰显经营信心，持续高研发投入并储备人才巩固技术优势 [13][25] 根据相关目录分别进行总结 公司搭建多产品线，积累核心技术优势，为客户提供丰富的芯片产品 - 主营智能电表芯片研发设计，产品涵盖计量芯片、MCU芯片、载波通信芯片等，可提供丰富芯片产品及配套服务 [96][102] - 电能计量芯片三相计量芯片出货量国内统招市场常年居首，单相SoC芯片出口市场跻身前列，单相计量芯片国内统招市场排名靠前 [19] - 智能电表MCU芯片具备多功能、高性能、低功耗特点，是国内主要供应商之一，在国内统招市场排名持续靠前 [59] - 载波通信芯片产品线丰富，涵盖BPSK、OFDM和HPLC电力线载波通信及对应的PA芯片产品 [97] - 布局BMS芯片领域，首颗工规级AFE芯片完成研发并送样测试，同步研发车规级AFE芯片 [20] 2023年营业收入达6.03亿元，持续高研发投入的同时注重储备研发人才 - 2023年营业收入6.03亿元，计量芯片和MCU芯片为主要收入来源，受行业需求和招标数量影响营收有所下降 [36] - 毛利率整体呈稳步上升趋势，2023年受经济形势和市场供需影响为49.65% [39] - 2023年研发投入1.54亿元，同比增加14.77%，2024年Q1研发费用0.39亿元，同比增长4.86% [25][40] - 截至2023年12月31日，研发人员提升至208人，研发人员占比77.04% [25][68] IR46标准实施与出海双轮驱动，公司有望抓住产业发展新机遇 IR46标准的施行或将成为智能电表市场未来扩容的主要驱动力 - 国家电网发布遵照IR46标准的技术规范，预示智能电能表向IR46标准发展，升级需求将驱动市场扩容 [45] - IR46标准在多方面要求更高，公司采用两个“MCU”设计方案，计量芯和管理芯独立保障电表功能 [4] - 公司在研适用于IR46标准的SoC芯片和双模通信SoC芯片，符合相关技术规范 [49][75] - 智能电表招标金额和数量呈增长趋势，2023年国网电能表第二次招标金额达142.68亿元，环比增长58.21%，同比增长40.26% [51] - 符合IR46标准的智能物联表招标量快速提升，2020 - 2023年国家电网分别试点招标2万只、13万只、138万只和276万只 [82] - 单相、三相智能电表市场容量快速提升，2024年第一次招标单相、三相智能电能表需求分别同比增加106.96%、8.16% [83] 电力设备出海的带动下，出口市场有望成为国内智能电表行业市场新增长点 - 2023年我国出口单、三相智能电表共5596.94万只，同比增长23.59%，出口以单相智能电表为主 [122] - 2024年Q1智能电表总出口额3.08亿美元，同比+9.68%，单相智能电表出口表现较好 [105][172] - 预计2026年全球智能电表市场需求规模达152亿美元，海外市场扩张将释放芯片海外需求 [105][150] 公司积极回购，彰显经营信心 - 2024年2月26日公司拟以4000 - 8000万元回购股份，4月16日调整为1 - 2亿元，用于注销并减少注册资本，彰显发展信心 [13][152] 投资建议 盈利预测 - 预计2024 - 2026年公司营业收入分别为6.93亿元、8.89亿元、11.05亿元，增速为15.03%、28.22%、24.21% [153] - 预计2024 - 2026年归母净利润分别为1.45、2.01和2.65亿元，对应EPS分别为1.20、1.67和2.20元 [90][176] 投资建议 - 首次覆盖，给予“推荐”评级 [7][90][176]

回购方案 - 2024年2月6日首次披露回购方案，由董事长杨士聪提议[2] - 预计回购金额1 - 2亿元[2] 回购进展 - 累计已回购股数4848340股，占总股本比例4.02%[2] - 累计已回购金额17205.82万元[2] - 实际回购价格区间27.01 - 51.99元/股[2] 方案调整 - 2024年2月5日和26日拟用4000 - 8000万元回购[3] - 2024年3月21日和4月16日调整回购资金总额为1 - 2亿元[4] - 2024年5月8日调整回购股份价格上限为不超41.06元/股[4] 最新情况 - 截至2024年7月12日，回购股份占比增加0.29%[5] - 截至2024年7月12日，支付资金总额172058175.55元[5]

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-060 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第九次会议，于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股 东大会，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。同意公司 以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的 部分人民币普通股股票，用于注销并减少注册资本。公司拟用于本次回购的资金 总额不低于人民币 4,000.00 万元（含），不超过人民币 8,000.00 万元（含），回购 价格为不超过人民币 60.00 元/股（含），回购期限为自公司股东大会审议通过本次 回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于以集中竞 价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-005）、《公司关于以集中竞价 交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-013、以下简称"《回购报 告书》"）。 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第十二次会议于2024年6月13日召开[1] - 会议应到监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过全资子公司签订技术开发合同暨日常关联交易议案[1] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[2]

股本变更 - 公司原注册资本8352万元变更为12046.1142万元[2] - 公司原股份总数8352万股变更为12046.1142万股[2] 股份限制 - 公司收购股份合计不得超已发行股份总数的10%[2] - 回购后股权激励计划股票标的总数累计不得超总股本20%[2] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持有同一种类股份总数的25%[2] - 公开发行股份前已发行股份上市交易之日起1年内不得转让[2] - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[2] 股份处理 - 特定情形收购股份应自收购之日起10日内注销[2] - 部分情形收购股份应在6个月内转让或注销[2] - 部分情形收购股份应在发布回购结果暨股份变动公告后3年内转让或注销[2] 股东权益 - 董监高及持股5%以上股东股票买卖6个月内收益归公司，董事会收回[3] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会起诉违规董高[3] - 股东大会、董事会决议违法股东可请求法院认定无效，程序或内容违规股东60日内可请求撤销[3] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用独立地位和有限责任逃避债务对公司债务承担连带责任[4] 担保审议 - 股东大会审议单笔超最近一期经审计净资产10％的担保[4] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保需股东大会审议[4] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保需股东大会审议[4] - 按12个月累计计算，担保金额超最近一期经审计总资产30％的担保需股东大会审议[4] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需股东大会审议[4] 股东大会 - 董事人数不足规定或章程所定人数的2/3时，公司2个月内召开临时股东大会[4] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时需关注相关情况[5] - 股东大会召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[5] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[5] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[5] - 召集人收到提案后2日内发出股东大会补充通知[5] - 股东大会通知应包含会议时间、地点、期限、审议事项等内容[5] - 股东大会讨论董监选举事项时需披露候选人详细资料[5] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会特别决议通过[7] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，股东大会选举两名或以上董监应采用累积投票制[8] 董事任职 - 因贪污等破坏市场经济秩序被判刑执行期满未逾5年等多种情况不能担任公司董事[8] - 单独或合计持有公司有表决权股份总数3%以上的股东可向董事会提出董事候选人[9] - 公司董事会、监事会、单独或合计持有公司有表决权股份总数1%以上的股东可提出独立董事候选人[9] - 在任董事出现特定情形公司应在30日内解除其职务（证券交易所另有规定除外）[9] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会、监事会应建议股东大会撤换[10] 财报报送 - 公司年度财报在会计年度结束之日起4个月内报送[11] - 公司半年度财报在会计年度前6个月结束之日起2个月内报送[11] - 公司季度财报在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送[11] 利润分配 - 法定公积金转增资本时留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[12] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[12] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数同意[12] - 公司盈利但董事会未提现金分红预案需说明原因和资金用途[12] - 现金分红方案需经董事会全体董事过半数以上表决通过，由股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过[13] - 调整利润分配政策的议案经全体董事过半数同意方可提交股东大会审议[13] - 符合条件下公司原则上每年进行一次利润分配，董事会可提议中期分红，经临时股东大会审议通过后2个月内完成股利（或股份）派发[13] 公司变更 - 公司合并应自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸或公示系统公告[13] - 公司分立应自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或公示系统公告[14] - 公司减少注册资本应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸或公示系统公告，债权人30日内接到通知、45日内未接到通知有权要求清偿债务或提供担保[14] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定报纸或公示系统公告，债权人30日内接到通知、45日内未接到通知向清算组申报债权[14] 章程生效 - 《公司章程》自公司首次公开发行A股股票并于上交所上市经股东大会审议通过之日起生效，部分条款自《中华人民共和国公司法（2023年修订）》生效之日起实施[14]

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-058 本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。 公司与关联方之间发生的关联交易为日常关联交易，是基于公司和关联方之 间的正常经营需要，本次关联交易根据公开、公平、公正的市场化原则进行，不存 在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不 影响公司经营独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 6 月 7 日，钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于全资子公司签订技术开 发合同暨日常关联交易的议案》。独立董事认为：本次全资子公司钜泉科技（南京） 有限公司（以下简称"钜泉南京"）签订技术开发合同暨日常关联交易的预计系基于 公司产品研发的实际需求， ...