报告公司投资评级 - 给予报告研究的具体公司“推荐”评级[5] 报告的核心观点 - 报告研究的具体公司2024年第三季度业绩承压，该季度实现营业收入1.42亿元，同比下降16.44%，归母净利润为1.525.90万元，同比下降59.76%，主要系产品售价下降、产品结构变化、研发投入增加等因素所致，2024年前三季度营收和归母净利润较去年同期也有所下降[2][3] - 报告研究的具体公司智能物联管理芯片和载波通信芯片成功搭载南方电网电力鸿蒙操作系统，旗下相关芯片在下游智能物联电表中完成试运行，这是国内首个搭载鸿蒙系统的物联网电表，为物联网电表在电力系统的全面应用奠定基础[4] - 报告研究的具体公司积极回购，2024年3月26日首次实施回购股份，10月9日完成回购，已实际回购公司股份5,875,242股，占公司总股本120,461,142的比例为4.88%，回购最高价格为51.99元/股、最低价格为24.28元/股，回购均价为34.04元/股，支付资金总额为199,968,743.43元，彰显公司对未来的信心和对自身价值的认可[5] - 报告研究的具体公司是国内智能电网终端芯片领航者，IR46新标准推行在即以及电表出海市场需求广阔，业绩有望持续增长，预计2024 - 2026年EPS分别为1.20、1.67和2.20元[5] 根据相关目录分别进行总结 财务数据方面 - 2024年第三季度报告研究的具体公司实现营收1.42亿元，毛利率为42.52%，同比减少5.30pct，环比减少2.71pct，归母净利润为1.525.90万元，同比下降59.76%，研发投入为4976.86万元，同比增加11.71%，研发投入比例增加，占营业收入比例为34.99%，较去年同期增加8.82pct，2024年前三季度实现营收4.49亿元，较去年同期下降5.67%，归母净利润为7149.37万元，较去年同期下降39.53%[3] - 预计报告研究的具体公司2022 - 2026年营业收入（百万元）分别为709.90、603.05、693.71、889.48、1,104.85，增长率分别为42.17%、-15.05%、15.03%、28.22%、24.21%，归母净利润（百万元）分别为200.05、131.43、145.05、201.38、265.41，增长率分别为97.29%、-34.30%、10.36%、38.83%、31.80%等各项财务指标[10] 公司业务方面 - 报告研究的具体公司主营业务为智能电网终端设备芯片的研发、设计和销售，提供电能计量芯片、智能电表MCU芯片和载波通信芯片等产品，是国内领先的计量芯片供应商和主要的智能电表MCU芯片供应商之一，三相计量芯片在国内统招市场出货量稳居第一，单相SoC芯片出货量在出口市场逐步跻身前列，单相计量芯片和MCU芯片在国内统招市场的出货量排名靠前[6] 公司回购方面 - 报告研究的具体公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票用于注销并减少注册资本，2024年3月26日首次实施回购，10月9日完成回购，回购股份数量、占比、价格等情况彰显公司对未来的信心和对自身价值的认可[5]

公司变更 - 2024年10月29日董事会审议通过变更注册资本等议案[1] - 2024年度股份回购完成，5875242股已注销[1] - 股本总数由120461142股变为114585900股[1] - 注册资本由12046.1142万元变为11458.59万元[1] - 《公司章程》部分条款修订[1] 后续安排 - 董事会审议后管理层办理工商变更登记[2] - 变更内容以工商登记机关核准为准[2] 公告信息 - 公告于2024年10月31日发布[4]

报告审议 - 2024年7 - 9月财务、营运、内部审计及第三季度报告议案获董事会通过[1][2][3][4][5] 股份回购 - 2024年度股份回购方案实施完毕，5,875,242股已注销[6] 股本变更 - 公司股本总数由120,461,142股变更为114,585,900股[6] 章程修订 - 变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记议案获董事会通过[6]

会议情况 - 钜泉科技第五届监事会第十四次会议于2024年10月29日召开，3名监事均出席[1] 议案表决 - 2024年7 - 9月财务报告等三项议案表决均全票通过[1][3][4] 报告评价 - 监事会认为相关报告公允、全面、真实反映财务等状况[1][3][4] 报告披露 - 2024年第三季度报告同日在上海证券交易所网站披露[4][5]

公司基本信息 - 公司于2010年5月19日取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为91310000775216587B[4] - 2022年7月15日经中国证监会同意注册，首次公开发行A股股票1440万股，9月13日在上交所上市[5] - 公司注册资本为人民币11458.59万元[5] - 公司发行的股票每股面值1元[9] - 公司股份总数为11458.59万股，全部为人民币普通股[10] 股东信息 - 钜泉科技（香港）有限公司认购股份1984.50万股，持股比例52.50%[9] - 高华投资有限公司认购股份1387.26万股，持股比例36.70%[9] - 炬力集成电路设计有限公司认购股份378.00万股，持股比例10.00%[10] - 深圳市数联科技有限公司认购股份18.90万股，持股比例0.50%[10] - 北京智信成投资顾问有限公司认购股份11.34万股，持股比例0.30%[10] 股份转让与质押 - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[15] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[21] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[26] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[26][30][31] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[34] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[44] - 股东大会会议记录保存期限不少于十年[42] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[62] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[65] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[65] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免[64] - 董事会会议记录保存期限为10年[67] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1名[75] - 监事会每6个月至少召开一次会议[78] - 监事会会议记录保存期限为10年[78] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报，前6个月结束2个月内报送半年度财报，前3和9个月结束1个月内报送季度财报[81] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[81] - 每年度现金分红比例不低于当年实现的可供分配利润的10%[91] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，审计费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前15天通知[98] - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[104][105] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[108]

营业收入情况 - 本报告期营业收入142,220,115.57元，同比减少16.44%；年初至报告期末449,268,523.80元，同比减少5.67%[2] - 2024年前三季度营业总收入449,268,523.80元，2023年前三季度为476,278,707.72元[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润15,259,004.24元，同比减少59.76%；年初至报告期末71,493,703.46元，同比减少39.53%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,365,995.90元，同比减少77.96%；年初至报告期末39,764,296.15元，同比减少56.42%[2] - 2024年前三季度净利润71,493,703.46元，2023年前三季度为118,229,864.70元[17] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.13元/股，同比减少58.06%；年初至报告期末0.60元/股，同比减少38.78%[2] - 2024年基本每股收益0.60元/股，2023年为0.98元/股[18] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率0.82%，减少1.06个百分点；年初至报告期末4.00%，减少1.86个百分点[4] 研发投入情况 - 本报告期研发投入49,768,629.00元，同比增长11.71%；年初至报告期末133,981,222.85元，同比增长12.81%[4] - 本报告期研发投入占营业收入的比例34.99%，增加8.82个百分点；年初至报告期末29.82%，增加4.88个百分点[4] 资产情况 - 本报告期末总资产1,985,886,961.95元，较上年度末减少8.13%[4] - 2024年9月30日货币资金为553,383,545.32元，2023年12月31日为156,806,685.18元[11] - 2024年9月30日交易性金融资产为490,000,000.00元，2023年12月31日为829,000,000.00元[12] - 2024年9月30日应收账款为45,935,061.38元，2023年12月31日为43,401,470.25元[12] - 2024年9月30日存货为135,804,368.18元，2023年12月31日为161,603,636.51元[12] - 2024年9月30日流动资产合计为1,371,442,479.58元，2023年12月31日为1,385,720,552.52元[12] - 2024年9月30日固定资产为204,144,706.18元，2023年12月31日为110,482,056.05元[12] - 2024年第三季度末资产总计1,985,886,961.95元，上期末为2,161,740,842.57元[13] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,851,340,627.60元，较上年度末减少9.26%[4] - 2024年第三季度末所有者权益合计1,851,340,627.60元，上期末为2,040,312,902.92元[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为4,555，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 钜泉科技（香港）有限公司持股20,197,246股，持股比例16.77%[9] - 东陞投资有限公司持股12,467,825股，持股比例10.35%[9] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份5,875,242股，占总股本比例4.88%，该部分股份于2024年10月10日注销[10] 负债情况 - 2024年第三季度末负债合计134,546,334.35元，上期末为121,427,939.65元[13] - 2024年第三季度末应付账款87,171,607.14元，上期末为51,406,842.06元[13] - 2024年第三季度末应交税费3,490,122.78元，上期末为1,277,792.12元[13] 实收资本情况 - 2024年第三季度末实收资本120,461,142.00元，上期末为83,520,000.00元[14] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本423,393,847.36元，2023年前三季度为384,437,242.54元[15] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额85,506,986.59元[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为430,644,333.63元，2023年同期为409,786,782.71元[19] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为438,538,183.15元，2023年同期为417,869,389.26元[19] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为353,031,196.56元，2023年同期为454,341,858.00元[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为85,506,986.59元，2023年为 - 36,472,468.74元[20] 投资活动现金流量情况 - 2024年收回投资收到的现金为220,000,000.00元，2023年为13,855,478.63元[20] - 2024年投资活动现金流入小计为4,245,321,008.08元，2023年为1,938,497,388.63元[20] - 2024年投资活动现金流出小计为3,995,500,000.00元，2023年为2,136,320,000.00元[20] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为238,862,574.06元，2023年为 - 215,944,640.80元[20] 筹资活动现金流量情况 - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 268,552,499.60元，2023年为 - 88,590,150.00元[20] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2024年现金及现金等价物净增加额为55,577,114.40元，2023年为 - 341,015,777.42元[20]

回购相关 - 预计回购金额10000万元 - 20000万元[2] - 实际回购股数587.5242万股，占总股本4.88%[2] - 实际回购金额19996.87万元[2] - 实际回购价格区间24.28元/股 - 51.99元/股[2] - 回购股份资金总额由4000万元 - 8000万元调为10000万元 - 20000万元[4] - 2024年10月10日注销回购的5875242股[9] 股权变动 - 公司董事长杨士聪增持3.25万股[8] - 本次回购前股份总数83520000股，拟注销后为114585900股[10] - 以82091425股为基数每10股转增4.5股，共计转增36941142股[12] - 股东国金创新投资有限公司1096956股限售股2024年9月13日上市流通[12]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括恒生前海基金、永赢基金等多家机构 [2] - 活动时间为2024年9月27日，地点在上海 [2] - 公司接待人员有董事会秘书凌云、销售总监蒋忠杰等 [2] 南方电网电力鸿蒙物联操作系统背景及优势 - 国内物联操作系统存在“碎片化”问题，如协议、规格、安全性不一致，业务和场景单一等 [3] - 南方电网与开放原子开源基金会联合发布电鸿物联操作系统，是鸿蒙系统在电力系统的重要运用，为电力设备智能化等提供统一架构和解决方案 [3][4] 公司芯片搭载情况 - 公司生产的芯片主要应用于智能电网终端设备，通过优化设计开发出具备高算力等特点的产品，成功搭载电力鸿蒙物联操作系统上线试运行，已完成南网智能物联表标准所有功能的调试运行 [4] 搭载产品优势 - 采用更先进制造制程工艺，推出新一代产品，拥有更高速MCU内核、超大容量存储单元，算力更强、资源更丰富，更适合电鸿操作系统在电力物联表领域实施落地 [4][5] - 智能物联表芯片在规格、售价、产业升级等方面相对原来的智能电表芯片有大幅度提升，对公司未来发展有积极效应 [5] 市场空间 - 截止2024年6月21日，鸿蒙生态设备数量已超过9亿台 [5] - 预计2024年底产业链将拓展到900多个子类设备，实现输变配领域135万个物联终端全覆盖 [5] - 到2025年底，覆盖终端规模可超亿级，电鸿物联产业链将全面升级，发展空间巨大 [5][6]

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-072 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 10 月 15 日（星期二）下午 13:00-14:00 （二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开时间：2024 年 10 月 15 日（星期二）下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 8 日（星期二）至 10 月 14 日（星期一）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 shareholders@hitrendtech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 ...

股票数据 - 首发战略配售限售股上市流通数量1,096,956股，占总股本0.91%[3][11][12] - 股票上市流通日期为2024年9月13日[2][5][11] 股本变动 - 2022年上市发行A股14,400,000股，发行后总股本57,600,000股[3] - 2023年转增后总股本增至83,520,000股[6] - 2024年转增后总股本增至120,461,142股[7] 分红情况 - 2023年每10股派现金红利15.5元，共分配89,280,000元[6] - 2024年每10股派现金红利8元，共派发现金红利65,673,140元[7] 其他信息 - 解除限售股东为国金创新投资有限公司[3] - 战略配售限售股锁定期24个月[4][11][13] - 保荐机构对本次限售股上市流通无异议[9][10]