重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688410 证券简称：山外山 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 6 月 27 日 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于补选非职工代表监事的议案 5 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司 《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对 ...

公司业务概况 - 公司目前运营连锁血液透析中心6家，为肾脏病等患者提供优质的血液透析医疗服务[1] - 公司建立了连锁血液透析中心的建设和运营标准，以及人才培养体系[1] - 2023年医疗服务营业收入4,950.17万元，毛利率同比增长12.84%[1] - 血液透析服务是公司"血液净化设备+耗材+透析医疗服务+信息化管理系统"全产业链布局的重要环节[1] 设备销售情况 - 2024年一季度公司血液净化设备实现营业收入1.18亿元，同比增长71.59%[2] - 其中境外市场增速更为亮眼，同比增长高达80%[2] - CRRT销售收入受2023年同期国家重症能力建设政策影响形成的较大基数原因，2024年一季度出现正常回落[2] - 剔除CRRT影响，2024年一季度血液净化设备收入仍保持较高的增长态势，同比增长51%[2] 耗材业务情况 - 2023年度公司血液净化耗材板块实现收入1.02亿元，同比增长32.99%[2][3] - 2023年外购耗材占比约75%，自产耗材占比约25%[2] - 2024年一季度自产耗材占比已提升至50%[3] - 随着自产耗材产品的陆续上市，自产耗材占比将快速提升，成为公司新的盈利增长点[3] 市场竞争优势 - 强大的技术研发实力，拥有国家级科技创新平台[3] - 优异的产品性能和质量管理体系[3] - 良好的品牌影响力和快速响应的售后服务[3][4]

全产业链覆盖的血液净化行业领先者 - 山外山自创立之初就致力于血液灌流及血液透析技术的研究和产品开发,已实现血液净化设备领域全系列产品的开发和应用 [6] - 公司股权结构稳定,实际控制人高光勇持有24.52%的股份,公司连续的激励和高增长业绩的考核机制有助于保持核心团队的稳定性 [7][8][9] 全球血液净化行业稳定增长,我国增量空间广阔 - 全球血液透析市场规模在2022年达到944.3亿美元,未来将以6.8%的年复合增长率增长到2030年的1508.4亿美元 [18][19] - 中国ESRD患者数量庞大,但透析治疗渗透率较低,仅为24.40%,存在较大增量空间 [20][21][22][23][24] - 国家政策支持国产化,要求血液净化设备全部国产化,助力国产品牌发展 [28][29][30][31] 以血液净化设备为核心,打造全产业链头部企业 - 山外山在血液透析机和连续性血液净化设备中拥有较强竞争力,市场占有率持续提升,居国产自研品牌首位 [35][36][37][39] - 公司自主研发的血液透析耗材已全线布局,并持续推进透析器等核心技术的研发创新 [49][51][52][54][55][57][58] - 公司布局血透服务中心,强化产业协同,增强综合竞争力 [61][62] 盈利预测与投资建议 - 预计公司2024-2026年营收和净利润将保持较快增长,EPS分别为0.61、0.82和1.05元 [64][65][66][67] - 公司是国内血液净化全产业链覆盖的领军企业,给予"买入"评级 [70][71]

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-034 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于补选非职工代表监事并选举监事会主席的公告》（公告编号：2024-035）。 重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第八次会议于 2024 年 6 月 11 日（星期二）在重庆市两江新区慈济路 1 号 8 楼会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 6 日通过邮件的方 式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席秦继忠主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行 了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选非职工代表监事 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-036 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 27 日 15 点 00 分 召开地点：重庆市两江新区慈济路 1 号 8 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日 至 2024 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...

为保证公司监事会规范运作，根据《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 6 月 11 日召开第三届监事会第八次会议，审议通过《关于补选非职工代表监事 的议案》，同意提名谢川先生（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表 监事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届 监事会届满之日止。谢川先生如获选通过，将同时担任公司第三届监事会主席。 上述事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-035 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《重庆山外山血液净化技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，重庆山外山血液净化 技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第三届监 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-010 投资者关系活 特定对象调研 分析师会议 动类别 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 金鹰基金、西部证券、维梧资本 会议时间 2024年6月4日 10:00-11:00 金鹰基金、西部证券 2024年6月5日 14:00-15:00 维梧资本 会议地点 线上会议 上市公司接待 董事会秘书兼财务总监：喻上玲 人员姓名 问题一：公司血液灌流器的市场竞争优势？ ...

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和 《重庆山外山血液净化技术股份有限公司章程》等相关规定，秦继忠先生的辞职 将导致公司监事会人数低于法定最低人数，在股东大会选举产生新任监事前，秦 继忠先生将继续履行监事职责。公司将按照相关规定尽快完成监事的补选工作。 秦继忠先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对秦继 忠先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 重庆山外山血液净化技术股份有限公司监事会 2024 年 6 月 6 日 证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-033 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日 收到公司监事秦继忠先生的书面辞职报告。秦继忠先生因个人原因申请辞去公司 第三届监事会非职工代表监事和监事会主席的职务。辞职后，秦继忠先生仍在公 司担任核心技术人员和在公司子公司重庆天外天生物技术有限公司担任副总经 理职务。 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-032 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一一回购股份》的相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下: 截至 2024 年 5 月 31 日，公司已累计回购公司股份 1,151,023 股，占公司总 股本 215,648,085 股的比例为 0.53%，回购成交的最高价为 27.30 元/股，最低价 为 25.17 元/股，支付的资金总额为人民币 30,098,550.45 元（不含印花税、交易 佣金等交易费用）。 上述回购股份符合法律法规的规定及既定的回购股份方案。 三、 其他事项 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/29 | | --- | --- | | 回购方 ...

公司业务概况 - 公司血液净化设备销售情况良好，2023年度实现营业收入5.28亿元，市场占有率增幅跃居行业第一[2][3] - CRRT产品受重症能力建设政策推动，同比大幅增长近3倍，成为连续性血液净化设备市场占有率之冠[3] - 透析机销售在境内外市场并驾齐驱，境内销售同比增长124%，境外销售同比增长98%[3] - 2024年一季度血液净化设备实现营业收入1.18亿元，其中透析机市场继续发力，同比增长71.59%，境外市场增速更为亮眼，同比增长80%[3] CRRT应用范围 - CRRT除应用于重症监护室(ICU)外，还可应用于感染科、心外科、呼吸科、肝胆科、免疫科、皮肤科等多个科室[3][4] - CRRT在肾脏疾病和非肾脏疾病治疗方面均有广泛应用[4] 公司竞争优势 - 强大的技术研发实力，拥有国家级科技创新平台，产品功能强大、性能稳定[4] - 注重产品质量管理，产品安全性、可靠性和稳定性得到市场认可[4] - 品牌影响力不断提升，国内外客户对公司产品的信任度和认可度大幅增强[4][5] - 完善的售后服务体系，能够快速响应客户需求，提供及时周到的服务[5] 政策影响 - 国家重症能力建设和以旧换新政策将带动血液透析机和CRRT等高端医疗器械市场高速增长[5] 海外业务拓展 - 公司大力推进"国内+国际"双轮驱动发展策略，2024年一季度境外销售收入同比增长80.66%[5] - 公司积极拓展南美、非洲和欧洲血透设备市场，并推进透析液过滤器等耗材在海外的认证和销售[5] 未来研发方向 - 持续加大血液净化设备的研发投入，提升智能化和自动化水平，保持技术领先优势[5] - 加快血液净化耗材的研发创新，拓宽产品种类，提升市场竞争力[5] - 建设血液净化信息管理平台，实现患者生理参数采集和远程诊疗[5][6]