投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、业绩说明会、电话会议 [1] - 参与单位有国盛证券、人保养老、中信资管等多家机构 [1] - 会议时间为2024年5月21 - 23日不同时段 [1] - 会议地点为山外山公司会议室及线上会议 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书兼财务总监喻上玲 [1] CRRT设备相关 - 公司CRRT市场占有率排名第一，设备有14种治疗模式，是市场上功能最强、适应症范围最广的设备 [1] - 国家政策支持、重症能力建设、国产替代及人口老龄化等因素，使国内对国产高端医疗器械需求增加，CRRT未来市场需求将维持较高水平 [2] - 公司上市后加强技术研发，有助于提升产品技术水平和品质，增强市场核心竞争力，提高CRRT市场占有率 [2] 透析机相关 - 山外山血液透析机有多种规格型号，整体平均单价变动受产品销售结构变化影响，同类型同型号产品均价稳定 [2] 设备更换周期及政策影响 - 不同设备使用寿命不同，按产品使用说明书使用、维护可延长使用寿命并预防故障 [2] - 国家相关政策对各级医院尤其是基层医疗机构设备需求有积极影响，有望推动高端医疗器械市场高速增长 [2] 海外业务相关 - 公司推进“国内 + 国际”双轮驱动策略，市场份额稳步提升，2024年一季度境外销售收入同比增长80.66%，出口国家达80余个 [2] - 海外策略是稳定亚太血透设备高增长率，发展南美、非洲市场，拓展欧洲市场，自2023年起平均每季度实现新国家市场销售突破 [2] - 公司积极拓展血透耗材海外销售渠道，2024年4月透析液过滤器取得巴西ANVISA认证，有望与透析设备协同在巴西批量销售 [2] 血液净化耗材相关 - 公司旗下子公司取得系列血液净化耗材注册证，完成自产血液净化耗材全线布局 [3] - 2023年度血液净化耗材板块收入1.02亿元，同比增长32.99%，2024年一季度同比增长30% [3] - 子公司自研耗材有技术优势和市场竞争力，如德莱福血液透析器、天外天血液灌流器等各具特点 [3] 原材料国产替代 - 公司掌握血液净化设备专用核心零部件关键技术，获多项零部件相关专利授权，构建了完善的核心零部件技术体系 [3] - 公司持续开展设备零部件和原材料国产替代并取得巨大进展 [3] 连锁透析服务战略 - 公司根据全产业链布局战略，综合考虑产业政策、准入政策、国家政策等因素，做好透析中心医疗服务业务板块发展规划，提前做好人才储备和管理经验积累 [3][4]

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-031 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日,重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公 司"、"山外山"）股东游新农先生与湖南湘江力远投资管理有限公司－湖南湘江 大健康创业投资合伙企业（有限合伙）、湖南湘江力远投资管理有限公司－湖南 湘江力远健鲲创业投资合伙企业（有限合伙）在公司上市前已签署《一致行动协 议》，系一致行动人，合计持有公司股份 27,748,939 股，占公司总股本的比例为 12.87%。上述股份来源于公司首次公开发行前股份及资本公积转增股本取得，且 已于 2023 年 12 月 26 日起上市流通。 减持计划的主要内容 （一）相关股东是否有其他安排 □是 √否 因自身资金需求，股东游新农先生计划拟通过集中竞价交易或大宗交易的方 式减持其所持有的公司股份合计不超过 1,300,472 股，本次减持比例合计不 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年员工持股计划 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 二〇二四年五月 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 1 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年员工持股计划 声 明 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年员工持股计划 风险提示 一、有关本员工持股计划的具体参与人员、资金来源、出资金额、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 二、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 特别提示 一、重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"山外山"或"公司"） 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"本计划"）系公司依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性 ...

股东大会信息 - 重庆山外山血液净化技术股份有限公司2023年年度股东大会于2024年5月16日召开[1] - 17名股东（或代理人）参会，代表99,940,097股，占比46.5928%[7] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比超99%，全部议案获审议通过[9][10][13][17][18][20][21][22]

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-030 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 注：截至本次股东大会股权登记日公司总股本为 215,648,085 股，其中公司 回购专用证券账户中股份数为 1,151,023 股，不享有股东大会表决权；本次会议 公司有表决权股份总数为 214,497,062 股。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：重庆市两江新区慈济路 1 号 8 楼会议室 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长高光勇先生主持。会议采用现场投票与 网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等 法律、法规和规范性文件的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的 ...

血液净化设备业务 - 2023年公司血液透析机和连续性血液净化设备(CRRT)实现营业收入5.28亿元，市场占有率增幅跃居行业第一[2][3] - CRRT产品受重症能力建设政策推动，同比大幅增长近3倍，成为连续性血液净化设备市场占有率之冠[3] - 透析机境内外市场并驾齐驱，境内销售同比增长124%，稳坐国内自主品牌头把交椅；境外销售持续加大推广力度，产品销往全球75个国家和地区，同比增长98%[3] - 2024年Q1血液净化设备实现营业收入1.18亿元，其中透析机市场继续发力，同比增长71.59%，境外市场增速更为亮眼，同比增长80%[3] 血液净化耗材业务 - 公司旗下子公司天外天、德莱福不断强化科技研发、产品品质、生产制造等发展基础，已基本完成自产血液净化耗材的全线布局[3] - 自产血液净化耗材的全面上线对公司进一步拓宽市场具有重要意义，开启了"设备+耗材并驾齐驱、比翼双飞"的发展新篇章[3] - 2023年度公司血液净化耗材板块实现收入1.02亿元，同比增长32.99%；2024年Q1保持持续高增长，同比增长30%[3] 血液灌流业务 - 公司全资子公司天外天自研的血液灌流器采用了更先进的生产工艺和独特的外壳结构，吸附性能好，生物相容性更好[3][4] - 2023年6月天外天取得了灌流器的注册证书，未来将继续深耕血液净化行业，持续较高的研发投入，不断提高产品技术性能[4] 海外市场拓展 - 公司大力推进"国内+国际"市场双轮驱动的发展策略，海外收入同比增长80.66%，增速表现最亮眼的是发展中国家[5] - 未来公司将在稳定以印度等亚太国家的基础上，继续加大在南美、非洲等新兴市场的开拓力度，同时拓展欧洲血透设备市场[5] - 公司积极践行自由贸易理念，严格遵守各国法律法规及监管要求，参与市场竞争[5] 市场政策影响 - 受市场政策因素影响,招投标活动有所推迟,但采购需求本身未受影响,预计被推迟的项目将逐步恢复[4][5] - 公司沉着应对市场变化,凭借强大的研发能力和深厚的技术沉淀,持续提升在行业的核心竞争力[5] 人才激励机制 - 公司制定具有市场竞争力的激励机制,建立职级体系、绩效考核及人才激励体系,营造优胜劣汰的竞争环境[7] - 公司推出了《2023年限制性股票激励计划》和拟实施的《2024年员工持股计划》,以吸引和留住优秀技术人才[7] 政策利好 - 根据国务院《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,预计下半年各地政府将出台相应落地政策,新增市场规模可期[8] - 公司会持续密切关注市场相关政策与动态,及时抓住机遇,进一步提高产品的市场占有率[8] 行业壁垒 - 血液净化设备属于三类医疗设备,国家对研发、质量控制、临床使用各环节监管严格,进入壁垒极高[9] - 公司经过二十余年技术攻关与沉淀,血液净化设备实现了功能性、安全性、稳定性等方面的卓越成绩,技术领先[9]

纪要涉及的公司 33000公司（山外山），是一家涉及血液净化设备、血液净化耗材、连锁血透中心、智能血透管理系统于一体的国家高新技术企业，也是中国血液净化设备国家和行业标准起草单位、血液净化设备龙头企业以及中国血液净化行业唯一科创板上市公司 [1][2] 纪要提到的核心观点和论据 - **公司概况**：公司成立于2001年，产品销往国内外数千家医疗机构，出口75个国家和地区，市场装机数万台，服务全球数十万名肾病患者；基于原创核心技术研发多款设备，血液净化设备获五项3类医疗器械注册证，全系列产品被列入优秀国产医疗设备产品目录 [2] - **研发情况**：后续将加大血液净化设备研发投入和团队建设，持续研发新产品，提升智能化和自动化程度；新获一次性使用血液灌流器三类医疗器械注册证书，基本完成自产血液净化耗材全线布局，后续将加快耗材研发团队建设，拓宽产品种类；智能血透管理打造互联网 + 服务模式，提升管理效率，后续将搭建临床专家远程诊断平台，完善信息化管理系统；报告期内研发投入3803.16万元，同比增长42.62%，占总营业收入的5.51%；拥有研发人员142名，同比增长47.92%，占员工总人数的16.12%；截止报告期末，获发明专利44项、实用新型专利82项、外观设计专利25项、著作权39项、其他145项，已获得三类医疗器械证书12项；报告期内开展技术创新平台建设，获多项荣誉资质 [3][4][5][6][7][9] - **业绩情况**：2023年营业收入6.9亿，同比增长80.6%，境内收入5.9亿，同比增长78.95%，境外收入近1亿，同比增长91.65%；血液净化设备收入4.5亿，同比增长179.64%，占营收76.49%，血液净化耗材收入7000万，同比增长45.74%，占14.8%，医疗服务收入3700万，同比减少12.11%，占7.17%；连续性血液净化设备CRRT收入2.5亿，同比增长300%，血液透析机收入2.8亿，同比增长56%；两项主要产品增幅跃居行业第一，CRT设备销售和数量占比均排名第一；血液净化设备毛利61.21%，同比增长4.69%，血液净化耗材毛利率28.01%，同比增长3.65%，医疗服务毛利30.37%，同比增加12.84%；销售费用同比增长73.85%，管理费用同比增长40.99%，财务费用因存款利息增长变动；2023年度归母净利润1.9亿，较2022年增长228.34%，扣非净利润1.7亿，较2022年增长264.9%，每股收益0.9019元，较2022年度增长228.32%，归属于上市公司股东的净资产较2022年度增长12.04% [10][11][12][13][14][16][17] - **发展规划**：建设33000血液净化产业园项目，总投资20亿，占地约120亩，建成后产能产量将大幅提升；短期目标是加强全产业链建设，扩大产能，提升国内市场占有率，形成中国血液净化行业龙头；中期目标是通过FDA认证，建立全球研发中心，提升全球市场占有率，成为全球有影响力品牌；长期目标是通过跨国并购与扩张，引领行业发展方向，成为重症与生命支持系统的全球品牌 [18][19][20] - **利润分配预案**：拟向全体股东每10股派发现金红利2元，以资本公积向全体股东每10股转增4.9股，不送红股，回购专用账户所持有股份不参与 [21] 其他重要但是可能被忽略的内容 公司建立了连锁血液透析中心的建设和运营标准以及人才培养标准，为其进一步发展奠定基础 [4]

业绩总结 - 公司2023年营业总收入为6.9亿元，归母净利润为1.9亿元，同比增长80.65%[1] - 公司2024年Q1单季度营业收入为1.6亿元，归母净利润为0.34亿元，同比下降16.03%[1] - 山外山2024年预计营业收入将达到1414.86百万元，较2023年增长105.1%[6] - 2024年预计净利润为349.57百万元，较2023年增长81.6%[6] 产品和技术 - 公司2023年血液净化设备收入为5.28亿元，同比增长118.48%，在国内各品牌销售额中占比22.92%[1] - 公司2023年研发投入为3803万元，同比增长42.6%，获得多项专利，毛利率为54.07%[2] - 公司2024-2026年血液净化设备销量和价格预测，以及毛利率预测[3] - 公司2024-2026年血液净化耗材和医疗服务收入增速和毛利率预测[4] 财务指标 - 公司的营业利润增长率分别为249.25%、30.26%、42.09%和33.09%[6] - 资产负债率分别为12.41%、12.96%、14.34%和13.86%[6] - ROE分别为11.34%、13.34%、16.84%和19.44%[6] - 2024年预计每股收益为1.62元，较2023年增长80%[6] - 2024年预计每股净资产为9.63元，较2023年增长22.6%[6] - 2024年预计每股经营现金为1.32元，较2023年增长340%[6]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为6.9亿同比增长80.65%[6] - 公司境内收入5.9亿同比增长78.95%[6] - 公司境外收入接近一个亿同比增长91.65%[6] - 公司主要产品收入齐头并进，连续性血液净化设备CRT收入2.5亿同比增长300%[6] - 血液透析机收入2.8亿同比增长56%[6] 用户数据 - 公司CRT设备在销售和数量占比均排名第一[7] 未来展望 - 公司计划扩大血液净化设备和耗材生产规模，实现设备加耗材并驾齐驱[9] - 公司短期目标是加强血液净化全产业链建设，提升国内市场占有率[9] 新产品和新技术研发 - 公司2023年度利润分配预案为每十股派发现金红利人民币两元[10]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入69,011.24万元，同比增长80.65%[55] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润19,449.89万元，同比增长228.34%[55] - 2023年公司实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润17,610.14万元，同比增长264.90%[55] - 2023年经营活动产生的现金流量净额64,553,561.40元，较2022年减少73.74%[87] - 2023年基本每股收益0.9019元/股，较2022年增长228.32%[88] - 2023年加权平均净资产收益率12.05%，较2022年减少2.06个百分点[88] 财务数据 - 2023年货币资金772,476,622.87元，较2022年减少46.43%[91] - 2023年交易性金融资产622,954,930.08元，较2022年增长1,945.35%[91] - 2023年应付账款24,806,248.99元，较2022年减少63.64%[94] - 2023年合同负债53,175,554.12元，较2022年减少65.55%[94] - 2023年股本215,648,085.00元，较2022年增长49.00%[98] - 盈余公积从13300099.24元增至31750262.54元，增幅138.72%[99] - 未分配利润从17466598.59元增至164569247.88元，增幅842.19%[99] - 少数股东权益从413020.68元降至 - 1878112.08元，降幅554.73%[99] - 营业成本从215472227.64元增至316986253.56元，增幅47.11%[101] - 销售费用从70072478.01元增至121818661.16元，增幅73.85%[101] - 管理费用从27627501.82元增至38953203.55元，增幅40.99%[101] - 筹资活动产生的现金流量净额从1057677002.76元降至 - 48961876.67元，降幅104.63%[105] 未来展望 - 2024年公司董事会将规范运作，加强董事、监事和高级管理人员培训，完善内控体系[67] - 2024年公司董事会将做好信息披露工作，提升信息披露透明度与规范性[67] - 2024年公司董事会将通过多渠道与投资者建立紧密联系和沟通，做好未公开信息保密工作[68] 其他事项 - 2024年年度股东大会于5月16日14:00在重庆召开，采用现场结合网络方式[9] - 会议需审议13项议案，包括2023年年度报告及其摘要等[3] - 公司预计2024年度与关联方日常关联交易金额总额不超过6501.20万元[33] - 公司拟进行利润分配及资本公积金转增股本，以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股[49][99] - 公司拟修订《公司章程》并办理工商变更登记[52]