发行与募资 - 本次发行数量不超过48,138,658股，募集资金总额不超过106,900.00万元[2] - 本次发行前2024年末总股本为193,610,000股，2025年发行前为192,554,634股，发行后为240,693,292股[5] 业绩数据 - 2024年度扣非后归母净利润为865.69万元[4] - 假设2025年净利润有增长10%、持平、减少10%三种情形[4] - 三种情形下发行后相关净利润、每股收益等数据[5][6] 业务情况 - 主营业务包括核心网系统等[8] - 构建接近30项覆盖主营业务的核心技术体系[12] - 卫星互联网领域掌握多项核心技术，承建国家战略项目[13] - 光网络境外收入2022 - 2024年复合增长率58.17%[13] - 光网络及接入领域2022 - 2024年营收复合增长率为74%[13] 未来规划 - 募投项目围绕主营业务，包括卫星互联网通信等项目[9] - 制定《募集资金管理制度》确保合规[15] - 制定《未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划》[19] 相关承诺 - 董事和高管承诺不输送利益，约束职务消费[19] - 控股股东和实控人承诺不干预经营，不侵占利益[20]

募集资金情况 - 公司发行4841万股A股，发行价每股16.25元，募集资金78666.25万元，净额71300.55万元[2] - 截至2024年12月31日，公司及子公司10个募集资金专户初始存放金额73159.61万元[3][5] 募投项目主体与资金调整 - 2020年9月，增加震有软件、西安震有为募投项目实施主体，分别增资不超2000万元、500万元[7][8] - 2021年5月，增加齐鲁数通为募投项目实施主体，注资不超2000万元[9] - 2021年12月，对部分募投项目增加西安震有，向震有软件、西安震有分别提供不超3600万元、1300万元无息借款[10] - 2021年9月，5G核心网设备开发项目拟投入资金从19748.89万元调至14060.69万元，应急指挥及决策分析系统开发项目从10825.76万元调至16513.96万元[11] - 2022年2月，5G核心网设备开发项目拟投入资金从14060.69万元调至16648.89万元[12] 募投项目结项与资金使用 - 2022年2月，下一代互联网宽带接入设备开发项目结项，节余5017.82万元永久补充流动资金[12] - 2022年2月，应急指挥及决策分析系统开发项目结项，节余4390.88万元，1802.68万元永久补充流动资金、2588.20万元用于5G核心网设备开发项目[12] 项目延期与收购 - 产品研究开发中心建设项目原计划2021年8月完工，延期至2023年8月[12] - 5G核心网设备开发项目原计划2022年1月完工，延期至2023年1月[13][14] - 公司将产品研究开发中心建设项目未使用的8198.00万元募集资金用于收购杭州晨晓40.99%股权，81.20万元永久补充流动资金[14] 项目投资差额 - 下一代互联网宽带接入设备开发项目承诺投资13922.09万元，实际投资9196.24万元，差额4725.85万元[15] - 5G核心网设备开发项目承诺投资16648.89万元，实际投资13492.81万元，差额3156.08万元[15] - 应急指挥及决策分析系统开发项目承诺投资13925.76万元，实际投资12232.27万元，差额1693.49万元[15] - 产品研究开发中心建设项目承诺投资1815.09万元，实际投资1967.18万元，超出152.09万元[15] - 超募资金承诺投资16790.72万元，实际投资17401.86万元，超出611.14万元[15] 杭州晨晓业绩 - 杭州晨晓2022 - 2024年度经审计营业收入分别为6316.83万元、7751.74万元、10310.90万元，净利润分别为1187.94万元、1853.23万元、2767.02万元[19] 闲置资金使用 - 2020 - 2022年公司分别拟使用不超45000.00万元、40000.00万元、15000.00万元闲置募集资金进行现金管理[20][21] - 2020 - 2023年公司分别拟使用不超15000.00万元、18000.00万元、15000.00万元、1390.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金[22][23] 资金总体使用情况 - 截至2024年12月31日前次募集资金项目均已结项，资金使用完毕，账户已销户[24] - 前次募集资金总额71300.55万元，已累计使用62488.36万元[27] - 变更用途的募集资金总额11298.00万元，比例为15.85%[27] - 2020 - 2024年各年度使用募集资金总额分别为10268.23万元、24672.56万元、20783.36万元、6764.21万元、0.00万元[27] 项目效益情况 - 下一代互联网宽带接入设备开发项目截止日累计实现效益为 - 1443.89万元，未达到预计效益[30]

融资与投资 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过106,900.00万元[2] - 卫星互联网通信产品研发及产业化项目拟投资70,900.00万元[4] - 全光网络系统研发及产业化项目拟投资36,000.00万元[4] 用户数据 - 2019年公司独家中标中国电信天通一号核心网项目，用户规模扩展至300万[19] - 2019年公司参与海事/欧星/铱星中国核心网建设，用户规模达20万[19] 未来展望 - 预计到“十四五”末期，中国卫通高通量通信卫星总容量将超500Gbps[11] - 2021 - 2025年中国卫星互联网产业规模从292.5亿元升至446.92亿元，复合增长率11.2%[18] - 10G - PON及以上端口数将从2020年的320万个增长至2025年的1200万个[29] - 2025年中国光通信市场规模将达1750亿元，2022 - 2025年年均复合增长率12%[32] - 2024 - 2030年全球千兆无源光网络市场规模从434.64亿元增至600.91亿元[32] 新产品和新技术研发 - 卫星互联网通信产品研发及产业化项目建设周期3年，总投资70,900.00万元[5] - 全光网络系统研发及产业化项目实施主体为深圳震有科技股份有限公司，建设地点在杭州，建设周期3年，总投资36000万元[22] 业绩表现 - 公司境外收入2022 - 2024年年复合增长率为58.17%[32] - 公司光网络及接入领域2022 - 2024年营业收入复合增长率为74%[32] 项目投资结构 - 卫星互联网通信项目场地购置占比26.52%、设备购置及安装占比8.14%、基本预备费占比1.73%、研发投入占比51.07%、铺底流动资金占比12.54%[20] - 全光网络系统研发及产业化项目场地购置投资6600万元，占比18.33%[34] - 全光网络系统研发及产业化项目设备购置及安装投资1955.78万元，占比5.43%[34] - 全光网络系统研发及产业化项目研发投入11953万元，占比33.20%[34] - 全光网络系统研发及产业化项目铺底流动资金15063.43万元，占比41.84%[34] 行业政策 - 根据《超高速光通信设施建设指南（2025 - 2030）》，传输网2025年前完成400G光模块在骨干网全面部署，2027年启动800G光模块商用试点[23] 公司现状 - 公司在杭州有三个运营实体，均以光网络产品研发为主，但独立办公增加协调难度和成本负担[27]

业绩数据 - 2022 - 2024年公司境外收入年复合增长率为58.17%[28] - 2022 - 2024年公司光网络及接入领域营业收入复合增长率为74%[28] 用户数据 - 2019年公司独家中标中国电信天通一号核心网项目，将用户规模扩展至300万[22] - 2019年公司参与海事/欧星/铱星中国核心网建设，用户规模达20万[22] - 2020年10G - PON及以上端口数为320万个，预计2025年增长至1200万个[24] 未来展望 - 预计到“十四五”末期，中国卫通高通量通信卫星总容量将超过500Gbps[9] - 传输网2025年前完成400G光模块在骨干网的全面部署，2027年启动800G光模块商用试点[11] - 2021年中国卫星互联网产业规模约292.5亿元，预计2025年升至446.92亿元，期间复合增长率为11.2%[21] - 2025年我国光通信市场规模将达1750亿元，2022 - 2025年年均复合增长率为12%[28] - 2024年全球千兆无源光网络市场规模为434.64亿元，我国为69.54亿元，预计2030年全球将达600.91亿元[28] 新产品和新技术研发 - 公司开展内置AI智能运维的50G PON系统及400G/800G OTN光传输系统研发及产业化[25] - 公司完成FTTR智能家庭网关的开发，推进插卡式OTN产品及高性价比IP - MPLS路由器的开发和功能完善[27] - 卫星互联网通信项目开展地面核心网等技术和产品研发及产业化[31] - 全光网络系统项目针对内置AI智能运维的系统进行技术研发及产品升级[31] 市场扩张和并购 - 公司将在杭州市整合分支机构，建立统一办公、研发及测试环境[16] 其他新策略 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过106,900.00万元[3] - 卫星互联网通信产品研发及产业化项目拟投资70,900.00万元，全光网络系统研发及产业化项目拟投资36,000.00万元[4] - 本次发行完成后公司总资产和净资产将增加，资金实力和抗风险能力提升[32] - 募集资金项目实施短期内可能摊薄每股收益等指标[32] - 本次发行募集资金投向符合国家产业政策和公司战略规划[33] - 本次发行募集资金使用必要且可行，符合公司及全体股东利益[34]

资金募集 - 公司公开发行4841万股A股，发行价每股16.25元，共募集资金78666.25万元[13] - 2020年7月17日收到募集资金73159.61万元，净额为71300.55万元[13] - 承销和保荐费用5506.64万元，其中不含税金额5194.94万元，税款311.70万元[13] 资金投入与调整 - 2020年9月10日决定对震有软件增资不超2000.00万元，对西安震有增资不超500.00万元[18] - 2021年5月20日决定对齐鲁数通注资不超2000.00万元，其中5G项目1500.00万元，应急项目500.00万元[19] - 2021年12月24日决定向震有软件、西安震有分别提供不超3600.00万元、1300.00万元无息借款[20] - 2021年9月29日将5G核心网项目拟投入资金从19748.89万元调至14060.69万元[21] - 2021年9月29日将应急指挥项目拟投入资金从10825.76万元调至16513.96万元[21] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，公司及子公司开设10个募集资金专户，初始存放金额73159.61万元[14] - 截至2024年12月31日前次募集资金项目结项，资金使用完毕，账户销户[42] - 前次募集资金总额为7.130055亿元[45] - 变更用途的募集资金总额为1.1298亿元，占比15.85%[47] - 已累计使用募集资金总额为6.248836亿元，各年度使用金额分别为2020年1.026823亿元、2021年2.467256亿元、2022年2.078336亿元、2023年0.676421亿元、2024年0[47] 项目投资与收益 - 下一代互联网宽带接入设备开发项目节余募集资金5017.82万元永久补充流动资金，承诺投资13922.09万元，实际投资9196.24万元，差额4725.85万元[22][27] - 应急指挥及决策分析系统开发项目节余募集资金4390.88万元，1802.68万元永久补充流动资金，2588.20万元用于5G核心网设备开发项目，承诺投资13925.76万元，实际投资12232.27万元，差额1693.49万元[22][27] - 5G核心网设备开发项目拟投入募集资金从14060.69万元调整至16648.89万元，承诺投资16648.89万元，实际投资13492.81万元，差额3156.08万元[22][27] - 产品研究开发中心建设项目原计划2021年8月完工，延期至2023年8月，承诺投资1815.09万元，实际投资1967.18万元，超152.09万元[23][27] - 下一代互联网宽带接入设备、应急指挥及决策分析、5G核心网设备开发项目累计实现收益低于承诺20%以上，因业务处于开拓期，收入少且持续投入研发[32] 股权收购 - 公司将产品研究开发中心建设项目未使用的8198.00万元用于收购杭州晨晓40.99%股权，剩余81.20万元永久补充流动资金[26] - 公司收购杭州晨晓40.99%股权后，合计持有55.99%股权[33] 子公司情况 - 2021 - 2024年底，杭州晨晓经审计账面净资产分别为7464.03万元、8651.97万元、10660.42万元、12803.66万元[34] - 2022 - 2024年，杭州晨晓经审计营业收入分别为6316.83万元、7751.74万元、10310.90万元，净利润分别为1187.94万元、1853.23万元、2767.02万元[36] 资金管理 - 公司2020年拟用不超45000.00万元、2021年拟用不超40000.00万元闲置募集资金进行现金管理[38] - 公司拟使用不超1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，截至2024年12月31日余额为0[39] - 公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额分别为1.5亿、1.8亿、1.5亿和0.139亿元，均已归还[40][41] 项目结项 - 下一代互联网宽带接入设备开发项目实际投资9196.24万元，与承诺投资差 - 4725.85万元，2022年2月结项[48] - 5G核心网设备开发项目实际投资1.349281亿元，与承诺投资差 - 3156.08万元，2023年1月结项[48] - 应急指挥及决策分析系统开发项目实际投资1.223227亿元，与承诺投资差 - 1693.49万元，2022年2月结项[48] - 收购杭州晨晓40.99%股权实际投资8198万元，2022年7月完成[48]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会6月30日15点召开[2] - 会议地点在深圳彩讯科技大厦会议室[2] - 股权登记日为2025年6月23日[10] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年6月30日[2] - 交易系统投票平台投票时间为6月30日9:15 - 15:00 [4] - 互联网投票平台投票时间为6月30日9:15 - 15:00 [4] 其他信息 - 提交股东会审议的议案于2025年6月13日披露[5] - 登记时间为2025年6月26 - 27日[13] - 登记地点在深圳彩讯科技大厦6层[13] - 会议联系电话为0755 - 81395582 [14]

震有科技定增募资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票 募集资金总额不超过10 69亿元 [1] - 募集资金将用于卫星互联网通信产品研发及产业化项目 [1] - 募集资金将用于全光网络系统研发及产业化项目 [1]

回购股份注销情况 - 公司将注销回购专用证券账户中的1,055,366股股份，占注销前总股本193,610,000股的0.5451% [1] - 注销完成后公司总股本将从193,610,000股减少至192,554,634股，注册资本相应从193,610,000元减至192,554,634元 [1][3] - 回购股份注销手续将于2025年6月10日完成，已通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认 [1][2] 回购股份审议及实施历史 - 2022年3月22日及4月8日分别通过董事会和临时股东大会决议，批准使用首发超募资金回购股份用于员工持股计划或股权激励 [1] - 2022年6月首次回购股份1,055,366股，占总股本0.5451%，存放于回购专用证券账户 [2] 注销决策流程 - 2025年5月21日及6月6日通过董事会和临时股东会决议，将回购股份用途从"员工激励"变更为"注销并减少注册资本" [2] - 公司已依法履行债权人通知程序，并于2025年6月7日披露注册资本减少公告 [3] 股本结构变动 - 注销前无限售条件股份占比100%（193,610,000股），注销后减少1,055,366股至192,554,634股，仍保持100%流通股比例 [3] - 有限售条件股份数量及比例均为0，注销前后无变化 [3] 注销影响说明 - 注销不会影响公司债务履行能力、控制权结构或上市地位，股权分布仍符合上市条件 [4] - 公司将依法办理工商变更登记及备案手续 [4]

股份回购 - 2022年6月13日完成回购，实际回购1,055,366股，占比0.5451%[3] - 2022年3月22日、4月8日分别召开董事会和股东大会通过回购方案[2] - 2022年6月9日首次以集中竞价交易方式回购股份[2] 股份注销 - 2025年决定变更回购股份用途为注销并减资[4] - 2025年5月21日、6月6日分别召开董事会和股东会通过注销议案[4] - 2025年6月10日为注销日期[5] 数据变化 - 注销后总股本由193,610,000股减为192,554,634股[1] - 注销后注册资本由193,610,000元减为192,554,634元[1] - 截至2025年6月9日，注销后无限售条件股份为192,554,634股[6] 影响说明 - 注销回购股份不影响公司债务、经营、发展、控制权和上市地位[8]

公司股份回购及注销 - 公司决定将回购股份1,055,366股的用途从"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本" [1] - 注销完成后公司总股本将从193,610,000股减少至192,554,634股，注册资本从193,610,000元减少至192,554,634元 [1] - 该决议已通过第四届董事会第一次会议和2025年第二次临时股东会审议 [1] 债权人相关事项 - 因注册资本减少，公司依法通知债权人，债权人需在公告披露后45日内申报债权 [2] - 债权人可通过现场、邮寄或电子邮件方式申报，需提供债权债务证明文件及身份证明 [2] - 逾期未申报不影响债权有效性，公司将继续按原约定履行债务 [2]