会议信息 - 股东大会于2025年7月31日在山东省青岛市高新区召开[3] - 出席会议股东和代理人67人，所持表决权51,287,258，占比32.7285%[3] 股份情况 - 截至股权登记日，公司回购专用账户股份数24,143,759股，无表决权[3] 议案表决 - 取消监事会等议案同意票数51,209,142，比例99.8476%[6] - 修订《独立董事工作制度》议案同意票数51,272,260，比例99.9707%[6] - 免去丁政董事职务议案同意票数51,275,260，比例99.9766%[8] - 续聘会计师事务所议案同意票数51,271,460，比例99.9691%[9] - 制订分红回报规划议案同意票数51,271,460，比例99.9691%[9] 人员出席 - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[7] 会议合规 - 律师认为股东大会程序合法，表决结果有效[13]

会议信息 - 科捷智能2025年第二次临时股东大会由7月14日董事会会议决定召开，7月16日发布通知[4] - 现场会议7月31日13:30在山东青岛召开，网络投票时间为7月31日[5] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人67人，代表股份51,287,258股，占公司股份总数28.3591%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99%，如取消监事会等议案[10][11][12][13][14] - 免去丁政董事职务等议案获高比例同意[17][18] - 续聘会计师事务所及分红规划议案同意股数占比高[20] 结果说明 - 本次股东大会表决程序符合规定，结果合法有效[21][22]

业绩表现 - 2024年营收13.94亿元，同比增长21.35%，但归母净利润亏损5862.68万元，连续两年亏损 [1] - 境外收入3.38亿元，同比激增150.55%，毛利率高达22.55% [1] - 境内收入10.23亿元仅微增3.2%，毛利率低至8.72%，不足境外业务的四成 [1] 境外业务 - 境外高增长源于2023年与东南亚电商平台Shopee、轮胎巨头赛轮集团签订的大额订单在2024年集中验收 [2] - Shopee单家贡献收入1.27亿元，赛轮集团贡献9053万元，二者占境外收入超64% [2] - 公司借此打入Flipkart、Berrmak等国际电商及跨境电商供应链，并承接赛轮越南、柬埔寨工厂的智能物流项目 [2] 境内业务 - 为维系京东、顺丰等头部客户（二者境内合计采购超6.15亿元），公司被迫降低报价 [2] - 对京东智能分拣系统毛利率仅14.25%，对顺丰为15.83%，远低于境外项目 [2] - 为开拓字节跳动新客户，核心设备销售毛利率进一步压低 [2] 财务风险 - 2024年末公司合同负债飙升至7.05亿元，同比增幅43.78%，其中1.40亿元账龄超1年 [3] - 向实控人控制的蚂蚁机器人采购AGV系统，金额4789.02万元，同比大幅增长 [3] - "总部及研发中心建设"两次延期至2025年5月，"营销网络建设"延期至2026年12月，当前投入进度仅31.29% [3]

经营业绩 - 公司2024年实现营收13.94亿元，但归母净利润亏损5862.68万元，连续两年处于亏损状态 [1] - 境外收入达3.38亿元，同比大幅增长150.55%，成为业绩增长主要动力 [1] 境外业务 - 境外业务收入3.38亿元，毛利率高达22.55%，显著高于境内业务 [3] - 前五大客户包括东南亚电商平台"Shopee"、轮胎企业赛轮集团等终端客户 [3] - 智能物流系统领域为"Shopee"、"Flipkart"等国际电商企业提供服务，多个较大规模项目在2024年成功落地并转化为收入 [3] - 智能制造系统领域紧跟国内大型工业企业出海建设需求，为龙头企业交付境外智能制造系统项目 [3] - 境外业务高增长源于2023年与"Shopee"、赛轮集团等客户新签的大额订单在2024年集中验收 [3] 合同负债与订单 - 2024年末合同负债达7.05亿元，同比增长43.78%，其中账龄超过1年的合同负债为1.40亿元 [4] - 前十大合同负债客户包括昊华轮胎、赛轮集团、Shopee等，涉及智能仓储、智能分拣系统等业务 [4] - 截至2025年3月末，公司在手订单金额达31.91亿元，同比增长30.51% [4] 募投项目进展 - "总部及研发中心建设项目"延期至2025年5月，原计划2024年9月完成 [4] - "营销网络及数字化建设项目"延期至2026年12月，目前投入进度为31.29% [4] - 公司表示募投项目延期是基于实施实际情况作出的审慎决策，未改变投资内容、总额及实施方式 [4]

经营业绩 - 公司2024年营收13.94亿元，归母净利润亏损5862.68万元，连续两年亏损 [1] - 境外收入3.38亿元，同比上涨150.55%，毛利率达22.55%，显著高于境内业务的8.72% [1][3] - 境内收入10.23亿元，同比增长3.2%，毛利率较低主要因采取更具性价比的报价策略维持市场份额 [2] 境外业务增长驱动 - 境外高增长源于2023年与Shopee、赛轮集团等新签大额订单在2024年集中验收 [1] - 主要客户包括Shopee、Flipkart等国际电商企业及跨境电商客户，以及国内大型工业企业出海建设需求 [3] - 境外前五大客户均为终端客户，包括东南亚电商平台Shopee和轮胎企业赛轮集团 [3] 境内业务表现 - 智能物流系统业务前五大客户以京东、顺丰等头部物流企业为主 [2] - 核心设备及其他业务前五大客户终端为京东、顺丰、字节跳动和中国邮政速递 [2] - 对字节跳动销售毛利率较低，因2023年合同签订时市场竞争激烈且报价优惠 [2] 合同负债与关联交易 - 2024年末合同负债达7.05亿元，同比增长43.78%，其中账龄超1年的1.40亿元 [4] - 前十大合同负债客户包括昊华轮胎、赛轮集团、Shopee等，涉及智能仓储、智能分拣系统 [4] - 向关联方蚂蚁机器人采购AGV系统及解决方案4789.02万元，较往年大幅增长 [4] 募投项目进展 - 总部及研发中心建设项目延期至2025年5月，营销网络及数字化建设项目延期至2026年12月 [4] - 营销网络及数字化建设项目当前投入进度为31.29% [4] - 公司称延期为审慎决策，未改变投资内容或实施主体，对主营业务无重大不利影响 [5]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入139,360.36万元，同比增加21.35%，归母净利润 - 5,862.68万元，连续两年亏损[1] - 2025年一季度公司实现营业收入15443.82万元，较上年同期增长2.34%[47] - 2025年一季度公司综合毛利率为15.37%，较去年同期增长5.13个百分点[47] 业务收入 - 2024年境内、境外分别实现收入102,284.26万元、33,771.78万元，同比增长3.2%、150.55%，毛利率分别为8.72%、22.55%[1] - 2024年智能物流系统海外收入24400.45万元，同比增长167.65%；智能制造系统海外收入9222.18万元，同比增长494.66%；核心设备及其他海外收入149.16万元，同比下降94.69%[30] 订单情况 - 2023年第二季度至2024年第一季度，新签订单金额23.85亿元，较上年同期增长67.65%[4] - 2024年海外新签订单约11.36亿元，较去年同期增加81.18%[5] - 2024年、2025年一季度智能物流系统海外市场新签订单金额分别为6.27亿元和3.41亿元[44] - 2024年、2025年一季度智能制造系统新签订单金额分别为8.19亿元和3.79亿元[44] - 2024年二季度至2025年一季度公司新签订单金额约24.13亿元，海外订单金额约11.79亿元，海外业务签单规模同比增长31.20%[47] - 截至2025年3月末公司在手订单金额达31.91亿元，同比增长30.51%[47] - 截至2025年6月末公司在手订单约40亿元，同比增长约80%[47] 客户数据 - 2024年境内智能物流系统业务前五大客户为京东、顺丰等，给出了销售金额、毛利率和年末应收账款余额[6][8] - 2024年境内智能制造系统前五大客户为广州巨湾、浙江软控等，给出了销售金额、毛利率和年末应收账款余额[13][15] - 2024年境内核心设备及其他业务前五大客户为京东、顺丰等，给出了销售金额、毛利率和年末应收账款余额[20][21] 财务指标 - 报告期末公司合同负债7.05亿元，同比增加43.78%，账龄超1年的合同负债1.40亿元[55] - 报告期末公司预付款项1.04亿元，同比增加186.69%，2025年一季度末余额2.28亿元，较2024年末增长118.37%[55] - 2024年末公司业务年末余额合计13989.75万元，所有项目账龄超过一年的余额均为此数，且不存在违约风险[76] - 2025年第一季度末预付款项余额为22766.86，预计第二季度结转金额为12233.73，预计下半年结转金额为8375.96，预计2026年后结转金额为2157.18[88] - 公司期末存货余额75,818.16万元，同比增长9.66%，原材料、在产品余额分别为5,947.96万元和69,870.19万元，同比下滑46.11%、增长20.26%[124] - 公司存货跌价准备余额1,467.05万元，主要系在产品跌价准备1,219.04万元[124] 未来展望 - 2025年公司营业收入和毛利率同比增加，业绩有望持续增长，但仍可能面临亏损风险[48] - 2025年公司执行订单规模持续增长，毛利率逐步恢复，业绩有望回归正常，但有亏损风险[54] 募投项目 - 截至2025年6月30日，“总部及研发中心建设项目”“营销网络及数字化建设项目”募集资金投入进度为81.34%、31.29%[146] - 2025年5月16日，“总部及研发中心建设项目”收到《建设工程竣工验收报告》，顺利验收并按计划投入使用，无进一步延期风险[146] - 营销网络建设项目调整内部投资结构，设备购置费调减1000万元，工程建设及其他费用调增1000万元[147] - 预计2026年底基本完成全部数字化项目上线[148]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入139,360.36万元，同比增加21.35%，归母净利润 - 5,862.68万元，连续两年亏损[1] - 2025年一季度公司营业收入15443.82万元，同比增长2.34%，综合毛利率为15.37%，较去年同期增长5.13个百分点[46] 用户数据 - 2024年境内智能物流系统业务前五大客户中，京东销售金额32,000.80万元，毛利率7.66%；顺丰销售金额26,588.08万元，毛利率3.29%[6] - 2024年境内智能制造系统业务前五大客户中，广州巨湾技研销售金额3,990.27万元，毛利率15.10%[12] - 截至2024年12月31日，顺丰投资持有公司11.14%股份，为公司第二大股东[10] 未来展望 - 随着市场需求恢复，智能系统行业预期快速增长，公司业绩有望回归正常，但仍面临亏损风险[54] - 2025年公司合同负债7.05亿元，同比增加43.78%，账龄超1年的为1.40亿元；预付款项1.04亿元，同比增加186.69%[55] 新产品和新技术研发 - 2024年公司研发投入9735.02万元，同比增长33.14%[43] 市场扩张和并购 - 2023 - 2024年公司海外业务总收入从13478.83万元增至33771.79万元，同比增长150.55%[31] - 2024年、2025年一季度公司智能物流系统海外市场新签订单金额分别为6.27亿元和3.41亿元[43] 其他新策略 - 公司推进募投项目建设、加强供应链和成本管控以提升产品毛利率[44] - “营销网络及数字化建设项目”调整内部投资结构，设备购置费调减1000万元，工程建设及其他费用调增1000万元[138]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入139,360.36万元，同比增加21.35%，归母净利润 - 5,862.68万元，连续两年亏损[3] - 2025年一季度公司营业收入15443.82万元，较上年同期增长2.34%[43] - 2025年一季度公司综合毛利率为15.37%，较去年同期增长5.13个百分点[43] 订单情况 - 2023年第二季度至2024年第一季度，公司新签订单金额达23.85亿元，较上年同期增长67.65%[5] - 2024年公司海外新签订单约11.36亿元，较去年同期增加81.18%[6] - 2024年、2025年一季度公司智能物流系统海外市场新签订单金额分别为6.27亿元和3.41亿元[39] - 2024年、2025年一季度公司智能制造系统新签订单金额分别为8.19亿元和3.79亿元[39] - 2024年二季度至2025年一季度公司新签订单金额约24.13亿元，海外订单金额约11.79亿元，海外业务签单规模同比增长31.20%[43] - 截至2025年3月末，公司在手订单金额达到31.91亿元，在手订单规模同比增长30.51%[43] - 截至2025年6月末，公司在手订单约40亿元，在手订单规模同比增长约80%[43] 客户与市场 - 2024年公司境内智能物流系统业务前五大客户中，京东销售金额32,000.80万元，毛利率7.66%；顺丰销售金额26,588.08万元，毛利率3.29%[8] - 2024年公司境内智能物流系统业务前五大客户中，京东年末应收账款余额8,405.66万元，顺丰年末应收账款余额3,686.13万元[10] - 2024年境内智能制造系统前五大客户年末应收账款余额：广州巨湾1350万元等[15] - 2024年境内智能制造系统前五大客户销售金额：广州巨湾3990.27万元等[16] - 2024年境内智能制造系统前五大客户毛利率：广州巨湾15.10%等[16] - 2024年境内核心设备及其他业务前五大客户销售金额：京东4143.58万元等[19] - 2024年境内核心设备及其他业务前五大客户毛利率：京东19.17%等[19] - 2024年境内核心设备及其他业务前五大客户年末应收账款余额：京东1505.04万元等[21] - 公司60%以上境内业务收入来自京东和顺丰，项目竞争激烈，毛利率较低[32] - 2022 - 2024年公司新签海外订单金额分别为4.87亿元、6.27亿元和11.36亿元，整体海外业务规模呈上升趋势[27] - 2024年公司海外业务收入33771.79万元，2023年为13478.83万元，同比增长150.55%[29] - 2024年智能物流系统海外收入24400.45万元，同比增长167.65%；智能制造系统海外收入9222.18万元，同比增长494.66%；核心设备及其他海外收入149.16万元，同比下降94.69%[29] - 2024年公司海外销售毛利率为22.55%，境内为8.72%[31] 研发与成本 - 2024年公司研发投入9735.02万元，同比增长33.14%[38] 合同负债与预付款项 - 2024年末公司合同负债7.05亿元，同比增加43.78%；账龄超1年的合同负债1.40亿元[47] - 2024年末公司预付款项1.04亿元，同比增加186.69%；2025年一季度末余额2.28亿元，较2024年末增长118.37%[47] - 2024年末合同负债余额前十大合计42,097.37万元，占比59.69%[51] - 2024年末预付款项余额前十大供应商预付款项合计8,135.52万元，占比78.03%[58] - 2025年第一季度末前十大预付款项对象预付款项余额合计12,779.31万元，占比56.13%[68] 关联交易 - 公司与关联方蚂蚁机器人2024年期初往来资金余额为5115千元，往来累计发生金额42775千元，偿还累计发生金额 - 47890千元[82] - 2024年公司向蚂蚁机器人采购AGV系统及其解决方案，采购交易金额为4789.02万元（不含税）[84] 存货情况 - 2024年存货75,818.16万元，较2023年增加6,681.91万元，同比增长9.66%[104] - 2024年原材料5,947.96万元，较2023年减少5,089.53万元，同比下降46.11%[104] - 2024年在产品69,870.20万元，较2023年增加11,771.45万元，同比增长20.26%[104] - 2024年存货跌价1,467.05万元，较2023年增加33.45万元，同比增长2.33%[104]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 [7] - 同步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》 并废止《监事会议事规则》[8][10] - 变更后《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》[8] 股东大会安排 - 现场会议定于2025年7月31日13:30在青岛高新区公司A栋办公楼101会议室召开 [5][9] - 采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统在交易时段9:15-15:00进行 [9] - 股东发言需提前申请 每次限时5分钟且不得干扰表决流程 [4][5] 董事变动事项 - 因股东青岛海尚创智投资持股比例低于5% 拟免去其提名董事丁政职务 [13] - 股东顺丰投资提名薛大鹏接替黄振宇担任非独立董事 任期至第二届董事会届满 [14] 审计机构续聘 - 续聘毕马威华振会计师事务所负责2025年度审计 总费用135万元（财务审计115万+内控审计20万）[14] 分红政策规划 - 制定2025-2027年股东分红回报规划 强化利润分配透明度与可持续性 [16] 制度修订与新增 - 修订《独立董事工作制度》《防范资金占用制度》《关联交易决策制度》等5项治理制度 [11] - 新增《董事及高管薪酬管理制度》以完善激励约束机制 [12]

股东大会信息 - 现场会议时间为2025年7月31日13：30[9] - 现场会议地点在山东省青岛市高新区锦业路21号公司A栋办公楼101会议室[9] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为2025年7月31日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；通过互联网投票平台时间为2025年7月31日9:15 - 15:00[9] 议案审议 - 需审议取消监事会暨修改《公司章程》及相关议事规则等多项议案[9] 制度修订 - 拟不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[11] - 拟变更《科捷智能科技股份有限公司股东大会议事规则》名称并修订[11] - 拟修订《科捷智能科技股份有限公司董事会议事规则》，废止《科捷智能科技股份有限公司监事会议事规则》[11] - 拟修订五项内部治理制度，包括《独立董事工作制度》等[13][14] - 拟制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[16] 人员变动 - 截至2025年6月30日，青岛海尚创智投资有限公司持股低于5%，拟免去其提名的丁政先生董事职务[18] - 股东深圳市顺丰投资有限公司提名薛大鹏先生担任非独立董事，替换黄振宇先生[21] 审计相关 - 毕马威担任2024年度审计机构，出具标准无保留意见审计报告，建议续聘为2025年度审计机构，聘期一年，年度审计费用总计135万元，其中财务报告审计费用115万元，内部控制审计费用20万元[23] 分红规划 - 公司董事会制定了未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[26]