中信建投证券股份有限公司 关于上海南芯半导体科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称： | 被保荐公司名称： | | --- | --- | | 中信建投证券股份有限公司 | 上海南芯半导体科技股份有限公司 | | 保荐代表人姓名：贾兴华 | 联系方式：021-68801554 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 | | | 528 号 | | | 上海证券大厦北塔 2203 室 | | 保荐代表人姓名：杨鑫强 | 联系方式：021-68801584 | | | 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号 | | | 上海证券大厦北塔 2203 室 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2023〕365 号文"批准，上海南芯半导体科技股份有限公司（简称"公司"或"南芯科技"）向社 会公开发行人民币普通股 6,353 万股。公司本次发行新股的发行价为 39.99 元/股， 募集资金总额为 254,056.47 万元，扣除发行费用 16,572.76 万元后，实际募集资 金净额为 237,483.71 万元。本次公开发行股票于 2023 年 4 月 7 日在上 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为上海南芯半导体科技股份有限公司，简称南芯科技[15] - 公司法定代表人为阮晨杰[16] - 公司注册地址位于中国（上海）自由贸易试验区盛夏路565弄54号（4幢）1601[16] - 公司股票简况：A股股票简称为南芯科技，股票代码为688484，上市交易所为上海证券交易所科创板[17] 财务表现 - 营业收入较上年同期减少14.84%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少50.34%[18][19] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少17.63%[20] - 归属于上市公司股东的净资产较期初增加223.11%，总资产较期初增加86.65%[21] - 基本每股收益及稀释每股收益均较上年同期减少53.57%[22] - 加权平均净资产收益率较上年同期减少16.93%，研发投入占营业收入的比例较上年同期增加9.82%[23][24] 市场趋势 - 全球集成电路市场销售规模分别为3,612.26亿美元、4,630.02亿美元和4,799.88亿美元，保持增长态势[31] - 2021年全球半导体市场需求旺盛，同比增长达28.18%[31] - 2023年全球集成电路销售额预计将下滑8%-10%，但长期来看仍将持续增长[31] - 中国模拟芯片市场规模在全球占比达到50%以上，2017-2021年复合增长率约为9.32%[32] - 我国模拟芯片自给率近年来不断提升，2017年至2020年从6%提升至12%[33] 产品技术 - 公司主要产品包括电荷泵充电管理芯片、DC-DC芯片、AC-DC芯片、无线充电管理芯片及锂电管理芯片[34] - 公司新增7项核心技术，包括锂电池监测技术、零电压开关的电荷泵控制技术等，均已应用于主要产品[36] - 串联-并联型电荷泵技术可实现最优的充电效率，提升效率[37][38] - 高集成度的通用充电管理芯片支持NVDC路径管理，最高可支持100W充电效率[39] - ASK解调技术可将电源上的ASK调制信号同时分解成一路电压及一路电流信号，多路电流解调电路分时复用，最高可支持8路解调方式[40] - Buck-Boost电路具有更大的灵活性，可实现在升降压的区间平稳过渡，可靠性高，电压电流纹波小，效率更高[41] - 提供了一个高效的低纹波的负压Buck-Boost控制电路，可有效降低纹波[42] - Flyback步整流控制技术可减小开关过程中电压应力，增强系统的可靠性，有效避免误开启带来的功率管损坏风险[43] - SSR控制器供电控制方法简化设计难度，提高系统效率，具有自适应过载短路保护方法[44] - 基于氮化镓功率器件控制技术，无需任何辅助器件，直接驱动GAN功率器件，具有高效率和兼容性[45] - 锂电池保护技术实现了更小的方案尺寸，设计了超低功耗的控制电路，高精度的电路保证了全温范围对关键保护参数的监控[46] - 低电压自启动技术能够让模块兼容高低增益的线圈方案，提高线圈和Tx输入电压的兼容性[47] 研发投入 - 公司截至2023年6月30日累计获取专利70项，其中中国内专利69项，国外专利1项[54] - 本期新增发明专利19项，累计发明专利数量为70项[55] - 本期研发投入费用化研发投入为124,719,646.80元，较上年同期增长77.52%[55] - 公司加大研发投入，研发人员薪酬、研发材料等投入较上年同期大幅增长[56] - 公司研发人员数量为331人，占总人数的63.29%[65] - 公司研发人员平均薪酬为28.66万元[65] 公司业务及市场拓展 - 公司产品已进入知名手机品牌如荣耀、OPPO、小米等，以及其他消费电子、工业和汽车领域[66] - 公司与主要供应商建立战略合作关系，保障产品交付的及时性[67] - 公司2023年上半年实现营业收入66,045.97万元，较上年同期减少14.84%[68] - 公司总资产为430,134.63万元，较上年度末增长86.65%；净资产为347,179.24万元，较上年度末增长223.11%[69] - 公司2023年第二季度营业收入为37,479.15万元，较今年第一季度增加31.20%，较去年同期增长5.59%；实现净利润6,967.37万元，较今年第一季度增加125.05%[70] - 公司新增80个产品型号，其中20个为车规级芯片；汽车电子营收较上年同比增速超100%[73] 公司治理及股东情况 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告内容真实准确完整[2] - 公司负责人保证财务报告真实准确完整[4] - 公司董事曾浩燊离任，简德明当选为公司第一届董事会非独立董事[100] - 公司拟向激励对象授予1000万股第二类限制性股票，授予价格为17.79元/股[102] - 公司首次授予激励对象870.1394万股限制性股票，授予价格为17.79元/股[105] - 公司股东情况显示，

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2023-026 上海南芯半导体科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 三次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 16 日以现场结合通讯方式召 开，本次会议通知于 2023 年 8 月 6 日以电子邮件的方式发出。本次会议由监事 会主席韩颖杰先生召集和主持，会议应到监事 3 名、实际出席监事 3 名。本次会 议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海南芯 半导体科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，并通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规 及《公司章程》等内 ...

上海南芯半导体科技股份有限公司 独立董事意见 上海南芯半导体科技股份有限公司独立董事 曾晓洋、CHRISTINE XIAOHONG JIANG、林萍 上海南芯半导体科技股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《上海南芯半导体科技股份有限公 司章程》以及《上海南芯半导体科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们 作为上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立客观 的立场，本着审慎负责的态度，对公司于 2023 年 8 月 16 日召开的第一届董事会第十八 次会议审议的相关事项发表以下独立意见： 一、《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 独立意见 经核查，我们认为：公司 2023 半年度对募集资金存放与使用情况符合中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 ...

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2023-027 上海南芯半导体科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，上海南芯半导体科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制 2023 年半年度（以下简称 "本报告 期"）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 21 日出具的《关于同意上海南 芯半导体科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 365 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 63,530,000 股，每股发行价格 为人民币 39.99 元，募集资金总额为人民币 2,540,56 ...

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为285,668,200.45元，同比下降32.08%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为30,958,612.32元，同比下降75.83%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为285.67亿人民币，较去年同期下降32.1%[17] - 公司2023年第一季度营业总成本为257.91亿人民币，较去年同期下降12.2%[17] - 公司2023年第一季度营业利润为30.99亿人民币，较去年同期下降76.0%[18] - 公司2023年第一季度净利润为30.96亿人民币，较去年同期下降75.9%[18] - 公司2023年第一季度综合收益总额为30.96亿人民币，较去年同期下降75.9%[18] - 2023年第一季度公司归属于母公司所有者的综合收益总额为30,958,612.32元，较去年同期128,067,638.73元有所下降[19] - 经营活动现金流入小计为811,923,092.52元，较去年同期492,741,203.19元有所增加；经营活动现金流出小计为836,688,539.99元，较去年同期388,851,441.00元有所增加，经营活动产生的现金流量净额为-24,765,447.47元[21] - 投资活动现金流入小计为146,722,413.34元，较去年同期为0元；投资活动现金流出小计为2,809,137.71元，较去年同期5,941,528.05元有所减少，投资活动产生的现金流量净额为143,913,275.63元[22] 公司发展情况 - 研发投入合计为56,625,287.03元，同比增长85.73%[5] - 总资产为4,056,073,609.58元，较上年同期增长76.02%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,480,040,737.85元，较上年同期增长223.95%[5] - 主要原因是公司上市发行募集资金到账所致[9] - 公司员工人数大幅增长，研发投入加大，导致净利润和现金流量净额下降[7][8] - 公司实际控制人为阮晨杰先生，持股情况未知[11] - 公司于2023年4月7日在上海证券交易所科创板上市，截至2023年3月31日，不存在无限售条件流通股股东[12] - 2023年第一季度公司流动资产总额为3954.62亿人民币，较2022年底增长79.7%[14] - 公司非流动资产总额为101.46亿人民币，较2022年底略有下降[15] - 公司负债合计为576.03亿人民币，较2022年底下降53.1%[16] - 公司所有者权益总额为3480.04亿人民币，较2022年底增长224.2%[16]

股票简称：南芯科技 股票代码：688484 上海南芯半导体科技股份有限公司 （中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 565 弄 54 号（4 幢）1601） 特别提示 上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"南芯科技"、"发行人"、 "本公司"或"公司"）股票将于 2023 年 4 月 7 日在上海证券交易所科创板上 市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在 新股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 本上市公告书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异， 或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成 的。 1 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 首次公开发行股票科创板上市公告书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 二零二三年四月六日 （一）本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信 息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并依法承担法律责任； （二）上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意 见，均不表明对本公司的任何保证； （三）本 ...

本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳 定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风 险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 上海南芯半导体科技股份有限公司 （中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 565 弄 54 号（4 幢）1601） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 上海南芯半导体科技股份有限公司 招股说明书 2-21-1-1 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次公开发行股票数量为 6,353.00 万股，占发行后总股本的比 例为 15%。本次发行全部为发行新股，不涉及公司股东公开发 售股份。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 39.99 元/股 发行日期 2023 年 3 月 24 日 拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 42,353.00 万股 保荐人（主承销商） 中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023 年 3 月 30 日 发行概况 上海南芯半导体科技股份有限公司 招股说明书 声明及承 ...

首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 1、上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"南芯科技"） 首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板股票上市委员会审议通 过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕365号文同意注册。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）担任本次发行的 保荐人（主承销商）。发行人的股票简称为"南芯科技"，扩位简称为"南芯科 技"，股票代码为"688484"。 2、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。发行人与保荐人（主承销商）根据初步询 价结果，综合评估发行人合理投资价值、本次公开发行的股份数量、可比公司二 级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及承销 风险等因素，协商确定 ...

上海南芯半导体科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 重要提示 上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"南芯科技"、"发行人"或 "公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"） 颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管 理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）， 上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行 证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细 则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上 证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次 公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以 下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证 券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"） 以及《首次公开发行证券网下投资者管理规 ...