可转债发行 - 拟发行不超过6,000,000张可转债，总额不超60,000.00万元[11][13] - 每张面值100元，按面值发行，期限六年[16][18] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[22] - 转股期自发行结束日满六个月后首交易日起至到期日止[28] - 初始转股价格不低于公告日前二十个交易日和前一交易日均价且不得向上修正[30] 转股及赎回回售规则 - 连续30个交易日中15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提修正方案[36] - 转股股数Q=V/P（去尾法取整），不足一股余额5个交易日内现金兑付及付当期利息[39] - 期满后5个交易日内，以票面面值上浮一定比例赎回未转股可转债[42] - 转股期内，连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元，公司可赎回[43] - 募集资金用途重大变化，持有人可一次回售[45] - 最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[46] 发行相关安排 - 发行方式由股东会授权董事会与保荐机构协商，对象为特定投资者[51] - 原股东可优先配售，数量发行前协商，余额网下网上发行，不足由保荐机构包销[53] - 6种情形需召集债券持有人会议，单独或合计持有10%以上未偿还债券面值的持有人可书面提议[57][59] - 方案有效期十二个月，自股东会审议通过之日起算[70] 募集资金用途 - 募集资金不超60,000.00万元，用于超精密光学生产加工等三个项目[61] - 超精密光学生产加工项目投资41,746.18万元，拟投入募集资金41,746.18万元[61] - 超精密光学技术研发中心项目投资12,463.80万元，拟投入募集资金12,253.82万元[61] - 补充流动资金项目拟投入募集资金6,000.00万元[61] 其他事项 - 制订《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》，已通过独立董事审议，尚需股东会审议[98][100] - 《关于公司<本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》已通过多部门审议，尚需股东会审议[100][101] - 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次可转债相关事宜的议案》需股东会审议[105][107][109] - 《关于召开2025年第一次临时股东会通知的议案》审议通过[110]

募资情况 - 公司拟发行可转债募资不超60000万元[3] - 超精密光学生产加工项目拟用募资不超41746.18万元[4] - 超精密光学技术研发中心项目拟投入募资12253.82万元[4] - 补充流动资金项目拟投入募资6000万元[4] 业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 9月，公司营业收入分别为33146.26万元、43872.54万元、45802.80万元、37536.12万元[35] 项目情况 - 超精密光学生产加工项目总投资41746.18万元，预计内部收益率16.51%（税后），投资回收期（含建设期）8.30年（税后）[4][21] - 超精密光学技术研发中心项目总投资12463.80万元[23] - 超精密光学生产加工项目已取得土地证，备案及环评审批手续尚在办理中[20] 研发成果 - 公司已完成超精密光学器件及物镜镜头的样件研发，计划实现量产[12] - 公司在产品设计和制造工序领域形成五个方面核心技术，在产品类型及下游应用领域形成九个方面核心技术[17] - 公司在光学元件加工、镀膜工艺和后段工序建立了相关技术和体系[17][18] 人员情况 - 截至2024年6月30日，公司研发人员达239人，占公司总人数23.87%，其中硕士及以上人数达59人，占比24.69%[31] 合作关系 - 公司与康宁集团、上海微电子等多家全球领先高科技企业建立长期稳定合作关系[19] 技术研究 - 高精度干涉仪测量方法研究可提升公司测量稳定性和技术壁垒[25] - 大口径非球面透镜测量方法研究可提高非球面生产效率，降低成本[26] 资金影响 - 可转债募集资金到位后，公司货币资金、总资产和总负债规模将增加[41] - 可转债转股前，公司使用募集资金财务成本低、利息偿付风险小[41] - 可转债持有人转股后，公司资产负债率将降低[41] - 本次发行可能短期内摊薄公司净资产收益率、每股收益等指标[41] - 本次募投项目效益实现后，公司长期盈利能力将显著增强[41]

会议召集 - 公司董事会或债券受托管理人应在提议之日起30日内召开债券持有人会议，通知在召开15日前发出[8] - 单独或合计持有本次可转债总额10%以上未偿还债券面值的债券持有人可书面提议召开会议[9] - 规则规定事项发生之日起15日内，若公司相关方未履职，10%以上未偿还债券面值持有人有权发通知[10] 会议通知 - 会议通知发出后因不可抗力变更需在原定召开日前至少5个交易日公告[11] - 召集人应在指定网站和媒体公告通知，包含债券基本情况等内容[11] 债权登记 - 债权登记日为持有人会议召开日前1个交易日[11] 持有人权利义务 - 债券持有人可转股、行使回售权等，需遵守发行条款等义务[4][5] 会议权限 - 债券持有人会议对公司变更方案、未按期支付本息等事项作决议[6] 临时议案 - 10%以上未偿还债券面值持有人有权提临时议案，不迟于会议召开前10日提交，召集人5日内发补充通知[14] 授权委托 - 授权委托书应在会议召开24小时之前送交召集人[16] 会议主席 - 若董事长等未履职，按规则选举会议主席[18] 人员出席 - 应10%以上表决权债券持有人等要求，公司委派董监高出席会议[18] 表决权 - 每100元未偿还债券有一票表决权，特定股东无表决权[21] 决议生效 - 会议决议经出席二分之一以上有表决权持有人同意有效，需批准的经批准生效[23][24] 决议公告 - 召集人在会议决议作出后二日内公告[26] 文件保管 - 会议文件资料由公司董事会保管十年[27] 异常处理 - 会议异常应尽快恢复或终止并公告，向相关机构报告[28] 规则执行 - 公司董事会执行会议决议并督促落实[28] 规则变更 - 按程序变更或补充规则与原规则有同等效力[30] 公告媒体 - 规则下公告事项在指定网站和媒体进行[30] 规则生效 - 规则经股东会审议通过后自本次可转债发行之日起生效[31]

业绩数据 - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润分别为4718.64万元、5901.48万元和4672.38万元[30][72] - 2021 - 2024年9月30日资产负债率分别为36.88%、37.69%、12.17%及18.13%[31] - 2021 - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额分别为8755.83万元、7506.65万元、5754.45万元和 - 4079.00万元[31] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金60000.00万元[5][30][72] - 可转债票面利率由股东会授权董事会与保荐机构协商确定[13] - 可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，且不得向上修正[14][51][68][69] - 本次可转债期限为自发行之日起六年[46] - 本次可转债每张面值100元人民币，按面值发行[47] 转股价格调整 - 当公司发生派送股票股利等情况时，按相应公式调整转股价格[15][53] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施，修正后的转股价格应不低于股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价[18][19][20][62][63] 赎回与回售 - 可转债期满后五个交易日内，公司将以票面面值上浮一定比例赎回全部未转股可转债，上浮比率协商确定[56] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，公司有权赎回[57] - 可转债未转股余额不足3000万元时，公司董事会有权赎回[58] - 若募集资金用途改变，可转债持有人可一次以面值加当期应计利息回售[59] - 最后两个计息年度内，公司股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格70%，持有人可回售[60] 资金用途与风险 - 本次募集资金净额拟用于超精密光学生产加工项目、超精密光学技术研发中心项目和补充流动资金[44] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券后，存在即期回报被摊薄的风险，拟采取推进募投项目建设、加强资金管理等措施填补股东回报[82]

股东回报规划 - 未来三年（2024 - 2026年）拟定股东回报规划[1] 利润分配 - 近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[5] - 不同发展阶段与资金安排对应最低现金分红比例[9] 执行规定 - 股东会决议后2个月内完成股利派发[10] - 调整政策议案经股东会2/3以上表决权通过[11] 信息披露 - 年报详细披露现金分红政策及执行情况[14] - 调整政策需说明条件及程序合规透明[14]

新策略 - 2025年1月26日公司会议审议通过向不特定对象发行可转债议案[1] - 2025年1月27日发行可转债预案及文件在上交所网站披露[1] - 发行预案生效和完成待股东会审议、上交所审核及证监会注册[1]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1320万股，发行价69.72元，募集资金总额92030.40万元，净额81134.18万元[2] - 2023年3月2日实际到账募集资金836276640元[4] - 截至2024年9月30日，支付发行直接相关费用24731981.14元[4] 资金使用情况 - 截至2024年9月30日，以自筹资金预先投入置换金额69690500元[5] - 截至2024年9月30日，募集资金专户支付募投项目投资金额225093842.74元[5] - 截至2024年9月30日，补充流动资金96439400元，超募资金永久补充流动资金246000000元[5] - 截至2024年9月30日，超募资金回购股份29020000元，其中26923500元已用于回购[5][6] 资金结余情况 - 截至2024年9月30日，募集资金结余161163565.50元，未到期理财产品140000000元，专户余额21163565.50元[5] - 截至2024年9月30日，募集资金投资项目累计已使用66593.49万元[14] 项目调整情况 - 2023年新增募投项目实施主体、地点和方式，转100453696.50元至招行江宁支行一账户，转48802500元至另一账户[15][16] - 公司将首次公开发行股票募投项目“高端精密光学产品生产项目”和“高端精密光学产品研发项目”达到预定可使用状态的时间延期至2025年6月[17] 资金置换情况 - 截至2023年3月9日，公司预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计7580.78万元，2024年9月30日前已全部置换完毕[19] - 截至2024年9月30日，公司涉及使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的金额为88.13万元[20] 闲置资金管理 - 2023年3月15日起公司可用最高7亿元闲置募集资金现金管理，2024年3月26日起额度调整为最高3亿元[21][22] - 截至2024年9月30日，公司使用闲置募集资金购买保本型投资产品单日最高余额1.9亿元，累积收益1348.998379万元，尚未到期金额为1.4亿元[23] 资金使用比例 - 截至2024年9月30日，公司募集资金未使用金额为16116.36万元，占前次募集资金净额的19.86%[24][25] - 2023年3月27日和2024年7月23日，公司分别将12300万元超募资金用于永久补充流动资金，截至2024年9月30日，累计金额为24600万元，占超募资金总额比例均为29.90%[26][27] 股票回购情况 - 2024年4月26日公司同意用2500万元（含） - 5000万元（不含）超募资金回购股票，截至2024年9月30日，已转2902万元至回购资金账户，已使用2692.35万元实施回购[28][29] 资金退回情况 - 公司曾多置换6万元募集资金，发现后及时退回6.11万元，该笔资金占实际到账募集资金总额的0.01%[30] 项目投资情况 - 前次募集资金总额（已扣除券商承销佣金及其他发行费）为811341811.72元，已累计使用665934891.49元[37] - 变更用途的募集资金总额为0，变更用途的募集资金总额比例为0[37] - 2023年度使用募集资金404899007.77元，2024年1 - 9月使用261035883.72元[37] 各项目投入进度 - 高端精密光学产品生产项目募集资金承诺投资225001600.00元，实际投资227365957.35元，投入进度101.05%，预计2025年6月30日达到预定可使用状态[37] - 高端精密光学产品研发项目募集资金承诺投资78559000.00元，实际投资67109534.14元，投入进度85.43%，预计2025年6月30日达到预定可使用状态[37] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资96439400.00元，实际投资96439400.00元，投入进度100.00%[37] - 超募资金募集资金承诺投资411341811.72元，实际投资275020000.00元，投入进度66.86%[37] 项目情况说明 - 高端精密光学产品生产项目截至期末投入进度超出部分是该项目银行账户利息及理财收益[38] - 高端精密光学产品生产项目建设中，预计2025年6月30日达到完全可使用状态，目前处于建设期，未完全达到预计可使用状态[41] - 高端精密光学产品研发项目和补充流动资金项目不适用承诺收益与实际效益核算[41]

可转债发行 - 拟发行不超6,000,000张可转债，总额不超60,000万元，每张面值100元[15][16][17] - 期限六年，每年付息一次，到期还本付息[18][20] - 转股期自发行结束满六个月后首交易日至到期日[25] - 初始转股价格不低于公告日前二十个交易日和前一交易日均价且不得向上修正[26] - 转股价格向下修正需满足特定条件并经股东表决三分之二以上通过[29] - 到期赎回、有条件赎回、附加回售、有条件回售有相应条件[33][34][37][38] - 可向原股东优先配售，余额网下和网上发行，不足由保荐机构包销[43] - 方案有效期十二个月，不提供担保[52][54] 财务数据 - 2024年9月30日流动资产66099.16万元，非流动资产75562.50万元[58] - 2024年9月30日流动负债22710.30万元，非流动负债2977.73万元[59] - 2024年9月30日所有者权益115973.63万元[59] - 2024年1 - 9月营业总收入37,536.12万元，净利润2,449.06万元[61][62] - 2024年1 - 9月基本每股收益0.46元/股[63] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额 - 4,079.00万元[64] - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额 - 3,236.96万元[65] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流量净额5,474.75万元[65] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 1,836.94万元[65] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金33,616.99万元[64] - 2024年1 - 9月购建固定资产等支付现金21,707.19万元[65] - 2024年1 - 9月流动比率2.91倍，速动比率2.11倍，资产负债率（合并）18.13%[69] - 2024年1 - 9月应收账款周转率3.01次，存货周转率1.57次[69] - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者每股净资产21.9647元[69] - 2024年1 - 9月研发费用占营业总收入比重13.56%[69] - 2024年1 - 9月扣除非经常损益前基本每股收益0.46元/股，加权平均净资产收益率2.08%[71] - 2024年1 - 9月扣除非经常损益后基本每股收益0.35元/股，加权平均净资产收益率1.57%[71] 公司发展 - 2023年合并报表范围新增英国子公司ML Photonics Limited[66] - 最近三年及一期合并报表范围无变化[67] 资金用途 - 募集资金不超60000万元，用于超精密光学生产加工等项目[49][90] 分红情况 - 满足条件时，最近3年现金累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润30%[93] - 2021 - 2023年分别派发现金股利990万元、3696万元、3432万元[105][107][109] - 最近三年累计现金分配合计8118万元，占年均可分配利润比例159.25%[113] - 2025年1月26日通过未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划[114]

业绩数据 - 2023年度归属于母公司股东净利润为4672.38万元，扣非后为3276.50万元[3] - 假设2024、2025年度净利润按较上期增长0%、10%、20%三种情况测算[3] - 2024年、2025年归属于母公司所有者的净利润和扣非后净利润年度增长率为20%[6] - 2023 - 2025年归属于母公司股东净利润分别为46723751.80元、56068502.16元、67282202.59元[6] - 2023 - 2025年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为32764954.72元、39317945.66元、47181534.80元[6] - 2023 - 2025年基本每股收益分别为0.94元/股、1.06元/股、1.27元/股[6] - 2023 - 2025年稀释每股收益分别为0.94元/股、1.06元/股、1.25元/股[6] 可转债发行 - 公司拟发行不超过60000万元可转换公司债券，预计短期内即期回报会摊薄[1][2] - 假设2025年6月底完成发行，期限6年，转股期限自发行结束6个月后首个交易日至到期日[2][3] - 假设转股价格为259.53元/股，发行前总股本5280万股[3] 研发情况 - 截至2024年6月30日，公司研发人员239人，占总人数23.87%，硕士及以上59人，占研发人员24.69%[11] 合作与发展 - 公司与康宁集团等多家全球领先高科技企业建立长期稳定合作关系[14] 应对措施 - 公司将推进主营业务发展、募投项目建设、加强资金管理、优化回报机制应对摊薄即期回报[15][16][18][19] 承诺事项 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[22] - 董事及高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[22] - 董事及高级管理人员将约束职务消费行为，不动用公司资产从事无关活动[22] - 董事及高级管理人员将促使薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[22] - 若公司实施股权激励计划，董事及高级管理人员将保障行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[22] - 相关主体若违反承诺给公司或投资者造成损失，将依法给予补偿[22][23] - 若监管有新规定，相关主体将按最新规定出具补充承诺[22][23] 会议与公告 - 2025年1月26日公司召开会议审议通过相关议案，尚需股东会审议[23] - 公告发布时间为2025年1月27日[25]

可转债发行 - 拟发行可转债不超过6,000,000张，总额不超60,000.00万元，每张面值100元按面值发行[8][10][12] - 期限六年，每年付息一次，到期还本付最后一年利息[14][18] - 转股期自发行结束日满六个月后首个交易日起至到期日止[25] - 初始转股价格不低于公告日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价[27] - 公司股票连续三十个交易日中十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提转股价格向下修正方案[32] - 转股股数Q=V/P，去尾法取一股整数倍[37] - 期满后五个交易日内，公司以票面面值上浮一定比例赎回全部未转股可转债，上浮比率发行前协商确定[39] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，公司有权赎回全部或部分未转股可转债[40] - 可转债未转股余额不足3000万元，公司董事会有权赎回全部未转股可转债[41] - 募集资金运用与承诺重大变化且被认定改变用途，可转债持有人可一次回售部分或全部可转债[43] - 最后两个计息年度内，公司股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格70%，可转债持有人有权回售[45] - 可转债可向原股东优先配售，优先配售数量发行前协商确定[53] - 公司、单独或合计持有本次可转债总额10%以上未偿还债券面值的债券持有人等可书面提议召开债券持有人会议[57][59] 资金用途 - 超精密光学生产加工项目投资41,746.18万元，拟投入募集资金41,746.18万元[63] - 超精密光学技术研发中心项目投资12,463.80万元，拟投入募集资金12,253.82万元[63] - 补充流动资金拟投入募集资金6,000.00万元[63] 其他要点 - 本次可转债不提供担保[66] - 可转债方案有效期十二个月[70] - 各议案尚需提交股东会审议[71,74,77,80,84,87,89,91,94] - 公司制定募集资金使用管理制度，资金存放于专项账户[68]