新策略 - 2025年1月26日公司董事会和监事会审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[1] 其他情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况[1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月13日14点在南京江宁开发区铺岗街398号会议室召开[3] - 网络投票2月13日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3][5] - 审议11项议案，1月26日经董事会、监事会审议通过[5][7] - 议案1月27日在上海证券交易所网站及媒体披露[7] - 特别决议、对中小投资者单独计票议案均为11项[8] - 股权登记日2月10日，A股股东（688502）有权出席[10][11] - 会议登记2月12日8:30 - 16:00，地点公司证券部[12] - 公司联系人证券部，电话025 - 52728150，邮箱investors@mloptic.com[12] - 会期半天，股东食宿交通自理，提前半小时签到[15] - 可委托他人出席并代为行使表决权[17] 议案内容 - 有向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[3][4][5] - 有前次募集资金使用情况报告议案[6] - 制定可转换公司债券持有人会议规则议案[7] - 有发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及承诺议案[8] - 制定2024 - 2026年股东分红回报规划议案[9] - 有本次募集资金投向科技创新领域说明议案[10] - 提请授权董事会办理发行可转换公司债券事宜议案[11]

业绩总结 - 2023年度公司主营业务收入为45,786.30万元[8] - 2023年末公司合并资产总计13.56亿元，较上期5.84亿元增长132.13%[19][20] - 2023年末公司合并负债合计1.65亿元，较上期2.20亿元减少25.02%[24] - 2023年末公司合并所有者权益合计11.91亿元，较上期3.64亿元增长227.18%[24] - 2023年营业总收入458,027,970.99元，较上年有所增长[35] - 2023年净利润46,723,751.80元，较上年的59,014,811.32元减少约20.83%[35] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司应收账款余额为10,465.62万元，坏账准备金额为534.72万元[9] - 截止2023年12月31日，公司存货余额为18,351.39万元，存货跌价准备金额为2,371.23万元[10] - 2023年末公司货币资金1.77亿元，较上期8242.45万元增长115.00%[20] - 2023年末公司交易性金融资产3.07亿元，较上期1299.94万元增长2266.44%[20] 股本变动 - 2023年1月12日南京茂莱光学科技股份有限公司获批首次公开发行1320万股A股，3月9日上市，发行后总股本由3960万股增至5280万股[53] 在建工程 - 重要在建工程项目预算数合计18000万元[200] - 精密光学器件、镜头、整机扩产项目预算数为10000万元，工程投入占预算比例为95.00%，工程进度为95.00%[200] - 光学办公楼改扩建项目预算数为8000万元，工程投入占预算比例为51.70%，工程进度为60.00%[200]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1320万股，发行价每股69.72元，募资总额92030.40万元，净额81134.18万元[18] - 2023年3月2日实际到账募集资金836276640元[20] - 支付发行直接相关费用24731981.14元[20] - 以自筹资金预先投入置换金额69690500元[20] - 一般户退款至募集户61051.25元，因合同取消等退款至募集户247800元[20] 资金使用情况 - 募集资金专户支付募投项目投资金额225093842.74元[21] - 补充流动资金96439400元，超募资金永久补充流动资金246000000元[21] - 截至2024年9月30日，募集资金结余161163565.50元，未使用金额占前次募集资金净额的19.86%[21][39] - 截至2024年9月30日，募集资金投资项目累计已使用6.659349亿元[29] - 2023年3月和2024年7月，两次用超募资金共24600万元永久补充流动资金，各占超募资金总额的29.90%[39][40] - 截至2024年9月30日，已将超募资金2902万元转至回购资金账户，已使用2692.35万元实施回购[41] 项目调整情况 - 2023年6月15日审议通过募投项目增加实施主体等议案，新增两个专户并转款[30][31] - 2024年6月24日审议通过募投项目延期议案，延期至2025年6月[32] 资金置换情况 - 截至2023年3月9日，预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金合计7580.78万元，2023年3月15日同意置换，截至2024年9月30日全部置换完毕[34] - 截至2024年9月30日，涉及自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换金额为88.13万元[34] - 2023年3月使用募集资金置换自筹资金7580.78万元，多置换6万元后退回6.11万元，占实际到账募集资金总额的0.01%[42] 现金管理情况 - 2023年3月15日同意用最高余额不超过7亿元闲置募集资金现金管理，2024年3月26日同意用最高余额不超过3亿元[35][36] - 截至2024年9月30日，使用闲置募集资金买保本型投资产品单日最高余额1900万元，累积收益1348.998379万元，未到期金额1.4亿元[36] - 交通银行结构性存款投资5000万元，2024.4.26起始，2025.2.28到期，预计年化收益2.70%[37] - 交通银行可转让大额存单投资3000万元，2024.7.26起始，2027.7.26到期，预计年化收益2.30%[37] - 宁波银行江宁科学园支行结构性存款2000万元，利率2.60%，合计存款1.4亿元[38] 项目进度与效益 - 高端精密光学产品生产项目截至2024年9月30日投入进度为101.05%，预计2025年6月30日达完全可使用状态[51][54] - 高端精密光学产品研发项目和补充流动资金项目无法单独核算效益[44][54] 其他情况 - 前次募集资金不涉及以资产认购股份情况，实际使用与已披露信息无差异[45][47]

业绩总结 - 2021 - 2024年1 - 9月，公司营业收入分别为33146.26万元、43872.54万元、45802.80万元、37536.12万元[45] 技术研发 - 截至2024年6月，公司累计获得发明专利69项，实用新型专利127项，外观设计专利1项，软件著作权4项[4] - 公司在产品设计和制造工序有五项核心技术，在产品类型及下游应用领域有九项核心技术[23] - 公司研制的抛光工艺让光学元件表面达高精度与光洁度，镀膜工艺降低镜片反射率，建立了独立自主光学测量体系[24] - 截至2024年6月30日，公司研发人员239人，占总人数23.87%，硕士及以上59人，占研发人员24.69%[38] 募资项目 - 公司拟发行可转债募集资金不超过60000万元，净额拟投3项目，投资总额60209.98万元[5] - 超精密光学生产加工项目总投资41746.18万元，拟用募资不超41746.18万元[7] - 光学研发项目总投资12463.80万元，拟使用募集资金不超过12253.82万元[31] - 公司拟用可转债募集资金6000.00万元补充流动资金[44] 项目情况 - 超精密光学生产加工项目建设投资40046.06万元，占总投资95.93%，铺底流动资金1700.12万元，占4.07%[27] - 超精密光学生产加工项目预计内部收益率16.51%（税后），投资回收期（含建设期）8.30年（税后）[29] - 超精密光学生产加工项目由南京茂莱光学及其全资子公司南京茂莱精密测量共同实施，建设期限36个月[27] - 超精密光学生产加工项目已取得土地证，备案及环评审批等手续尚在办理中[28] - 光学研发项目建筑工程费2032.30万元，占总投资16.31%，拟用募集资金2032.30万元[40] - 光学研发项目设备购置费4330.00万元，占总投资34.74%，拟用募集资金4330.00万元[40] - 光学研发项目设备安装费216.50万元，占总投资1.74%，拟用募集资金216.50万元[40] - 光学研发项目研发费用5885.00万元，占总投资47.22%，拟用募集资金5675.02万元[40] - 光学研发项目建设期限36个月[42] - 光学研发项目已取得土地证，备案及环评审批手续尚在办理中[43] 合作与战略 - 公司与康宁集团、上海微电子等多家全球领先高科技企业建立长期稳定合作关系[25] - 合理运用可转债融资有利于优化公司资本结构，降低偿债风险与财务费用并提升盈利能力[47] - 本次公开发行可转债募集资金用于补充流动资金，符合产业政策和公司发展情况，方案可行[48] - 公司制定《募集资金管理制度》保证募集资金规范使用[48] - 公司主要从事精密光学器件等研发、设计、制造和销售，产品为多领域国家重大战略项目提供支撑[49] - 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用于超精密光学生产加工等项目及补充流动资金[50] - 募集资金投资项目符合产业政策和公司战略，有良好市场前景和经济效益[50] - 精密光学行业技术升级迭代快，公司在该领域技术储备深厚、产业化经验丰富[51] - 公司需持续保持高水平研发投入，提升核心竞争力[51] - 募投项目实施将贴合下游需求与行业趋势，提升公司科技创新水平[51] - 公司本次募集资金投向属科技创新领域，符合发展战略和相关规定要求[52]

文章核心观点 茂莱光学拟发行不超6亿元可转债，募投项目用于超精密光学生产加工、技术研发及补充流动资金，有望拓展半导体超精密光学领域份额，夯实超精密光学产品领先地位 [1][4][5] 公司情况 - 公司是精密光学综合解决方案提供商，专注精密光学器件、镜头和系统的研产销，提供“光、机、电、算”一体化方案，具备多方面光学能力 [1] - 主要产品覆盖全谱段，包括精密光学器件、镜头和系统三大类，应用于多个国家重大战略及科技前沿领域 [2] - 募投的超精密光学生产加工项目总投资4.17亿元，建成后可实现超精密光学器件及物镜镜头批量化生产；超精密光学技术研发中心项目总投资1.25亿元，拟用募资不超1.23亿元，完成后将形成实验室并针对技术课题研发改进 [2] 行业情况 - 全球工业级精密光学市场中，德国、日本数家企业占据超70%份额，半导体超精密光学领域市场集中度更高，少数供应商占据几乎全部份额 [3] - 2023年中国半导体设备市场规模超2000亿元，光刻设备市场规模占比超20%，全球对中国光刻机供给增量无法满足需求增量，且存量市场大，核心零部件替换更新重要 [4] - 超精密光学产品在工业测量、航空航天、生命科学等高精尖光学领域发挥重要作用，其技术验证门槛高、周期长，量产要求严苛，生产爬坡期长 [5]

会议信息 - 公司第四届董事会第七次会议通知2024年12月6日发出，12月9日召开[2] - 本次会议应到董事6人，实到6人[2] 议案表决 - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》表决同意6票，无需提交股东会审议[4][5] - 《关于制定<反舞弊管理制度>的议案》表决同意6票，无需提交股东会审议[7][8] 公告时间 - 公告发布时间为2024年12月10日[10]

舆情管理组织 - 成立舆情管理工作领导小组，CEO任组长[5] 舆情分类 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[3] 舆情信息工作 - 董事会办公室牵头舆情信息采集，专人负责巡查监测[6][9] - 采集范围涵盖公司及子公司官网等信息载体[8] 舆情处理原则与流程 - 处理原则包括快速反应等[10] - 相关部门及子公司知悉舆情报送至董事会办公室[10] - 一般舆情由董事会秘书等协同处置[11] - 重大舆情由组长召集会议决策部署[11] 应对措施 - 调查情况与媒体沟通，防止事态发酵[12] - 加强与投资者沟通，保证渠道畅通[12] - 股价受影响按规定发澄清公告[12] - 对编造虚假信息媒体采取法律措施[12] - 评估重大舆情处理结果，实施恢复计划[12] 保密与追责 - 内部有关人员对舆情负有保密义务[14] - 违反保密义务董事会有权处罚[14] - 擅自披露信息公司保留追责权[14] - 外部编造虚假信息公司追究法律责任[14] 制度相关 - 制度由董事会负责解释修订，审议通过后生效[16]

反舞弊制度适用范围 - 反舞弊管理制度适用于公司及下属子公司[2] 舞弊行为界定 - 损害公司正当经济利益的舞弊包括贿赂回扣、转移交易等行为[4] - 谋取不当公司经济利益的舞弊包括虚增收入、偷逃税款等行为[5] 责任主体 - 董事会督促管理层建立反舞弊文化和内控体系[7] - 管理层对舞弊行为负责，建立反舞弊程序并自我评估[7] - 审计委员会是反舞弊工作领导和主要负责机构[8] - 内审部是反舞弊常设机构，负责日常监督等工作[8] 举报相关 - 举报渠道包括电话025 - 52728150、邮箱arc@mloptic.com等[13] - 涉及一般员工举报，内审部会同相关部门评估，5个工作日向管理层报告[13] 调查相关 - 反舞弊调查组工作人员不少于2人，有权检查资料、要求解释等[15] - 公司内审部调查舞弊案件查阅资料时相关部门应配合[16] - 受理举报或调查人员不得擅自提供举报人资料，查阅需登记[16] - 实名举报无论是否立案内审部都应反馈结果，立案调查3个月内反馈[16] - 舞弊案件调查结束后调查组应提交书面报告至内审部等[17] 处理相关 - 构成舞弊由内审部提出经审计委员会同意形成处理意见，涉董监高报股东会或董事会批准[18] - 舞弊责任分领导责任和直接责任[18] - 有舞弊行为员工按情节等因素给与处罚，触犯法律交司法机关[18] - 发生舞弊案件公司应采取补救措施并评估改进内控[18] 制度其他规定 - 制度未尽事宜依相关规定执行，抵触时以规定为准[20] - 制度由董事会负责解释修订，审议通过后生效[20]

回购方案 - 首次披露日为2024年4月27日，由范一先生提议[3] - 预计回购金额2500万元至5000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 累计已回购股数248,093股，占总股本0.4699%[3] - 累计已回购金额26,923,480.72元[3] - 实际回购价格区间71.01元/股至118.80元/股[3] 其他信息 - 公司总股本52,800,000股[5] - 回购期限自会议通过之日起12个月内[4] - 截至2024年11月30日完成回购[5]