国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关 于 无锡奥特维科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第一次预留授予部分第三个归属期归属条 件成就及部分限制性股票作废相关事项 之 法律意见书 上海市山西北路 99 号苏河湾中心 MT25- 28 层 邮编：200041 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai , China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 致：无锡奥特维科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受无锡奥特维科技股份有限 公司（以下简称"奥特维"或"公司"）的委托，担任公司2021年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。本所律师根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《 ...

限制性股票归属情况 - 限制性股票拟归属数量为120,993股，含2021年激励计划第一次预留授予部分第三个归属期36,031股、2022年激励计划预留授予部分第二个归属期84,962股[3] - 2021年激励计划第一次预留授予部分第三个归属期44人可归属36,031股，归属比例39.75%[43][50] - 2022年激励计划预留授予部分第二个归属期98人可归属84,962股，可归属数量占获授比例29.97%[44][53] 激励计划基本信息 - 2021年激励计划授予限制性股票总量56.00万股，占2021年草案公告时股本总额0.57%，授予价格32.3963元/股（调整后）[4] - 2022年激励计划授予限制性股票总量95.00万股，占2022年草案公告时股本总额0.96%，授予价格33.7558元/股（调整后）[23] 业绩考核目标 - 2021年激励计划首次授予与第一次预留授予业绩考核目标：2021 - 2023年净利润增长率分别不低于100%、180%、290%[6] - 2022年激励计划首次及预留授予考核年度2022 - 2024年，净利润增长率分别不低于50%、100%、150%[24][25][26] 净利润数据 - 公司2020年净利润为136,610,566.01元，2023年为1,226,505,766.59元，同比增长797.81%[42] - 2021年净利润为331,871,084.13元，2023年为1,226,505,766.59元，同比增长269.57%[46] 其他要点 - 激励对象个人考核评价分"A"、"B+"、"B"，归属比例分别为1.0、1.0、0.9，若连续两年考核为B，剩余未归属限制性股票全部取消归属[7][27] - 公司全部有效期内股权激励计划所涉标的股票总数累计不超提交股东大会审议时公司股本总额的20.00%，任何一名激励对象获授股票均未超公司股本总额的1.00%[50][53] - 监事会同意142名激励对象办理归属，对应限制性股票归属数量为120,993股[55]

半导体设备进展 - 半导体级单晶炉设备已获得海外订单，国内订单正在逐步提升 [1] - 铝线键合机和AOI设备在客户端试用后获得积极反馈，已收获批量订单 [1] - CMP设备处于内部调试阶段，预计2025年发往客户端验证 [1] 技术储备与研发 - 松瓷具备生产半导体级单晶炉设备的能力，但需客户端试用验证 [1] - 公司持续关注超导磁场工艺，已有相应的技术储备 [1] - 公司对叠栅技术和铜浆料高度关注，将持续跟踪新技术路线 [2] 市场与客户反馈 - 海外客户认为中国设备性价比较高，松瓷设备具有定制化开发和高品质服务的特点 [1] - 松瓷设备已得到海外客户认可，国内客户接受度逐步提升 [1] 成本与工艺优化 - 超导磁场降氧工艺成本较高，松瓷通过软控系统优化和核心部件改造实现低成本降氧 [1] - 叠栅技术在降本方面表现良好，但工艺难度较大 [2] - 铜浆料替代银浆料存在较大不确定性，需时间验证 [2]

股份增持 - 华焱、FERNANDO OSCAR LIU承诺以出售股份税后资金不低于70%增持并锁定12个月[1] - 2024年12月26日首次增持45,000股，占总股本0.0143%[1] - 本次增持总金额202.62万元（含交易费用），将继续增持[1]

资金使用 - 2024年3月25日公司审议通过用不超6亿元闲置募集资金补流议案[1] - 公司实际使用3亿元闲置募集资金补流[2] - 截至公告日公司将3亿元闲置募集资金归还专用账户[3]

投资评级 - 报告对奥特维的投资评级为"买入" [19] 核心观点 - 奥特维在0BB串焊设备上具有先发技术优势，连续获得两家光伏龙头的批量0BB串焊机改造确认，改造产能合计约20GW [18] - 奥特维从2020年开始预研0BB焊接技术，已完成相关专利申请120余项，单片银耗降低>10%、组件功率提升≥5W [11] - 奥特维已成长为横跨光伏、锂电、半导体的自动化平台公司，光伏领域市占率70%+，半导体和锂电领域也有布局 [2] 财务数据 - 2023年营业总收入为6302百万元，同比增长78.05% [10] - 2023年归母净利润为1255.82百万元，同比增长76.10% [10] - 2024年预计营业总收入为8572百万元，同比增长36.02% [10] - 2024年预计归母净利润为1680.06百万元，同比增长33.78% [10] - 2023年每股净资产为15.61元，2024年预计为23.08元 [6] - 2023年资产负债率为76.03%，2024年预计为72.53% [6] 业务发展 - 光伏领域：子公司松瓷机电低氧单晶炉已获晶科、天合等大单，合计31.8亿元；2024年9月获得13亿元单晶炉海外订单 [2] - 半导体领域：键合机和AOI检测设备上半年订单增量明显，划片机取得首批订单，引入日本团队布局CMP设备 [2] - 锂电领域：主要产品为储能的模组pack线，叠片机研发中 [2] 市场表现 - 最新收盘价为43.99元，一年最低价为33.04元，最高价为117.00元 [21] - 流通A股市值为12811.71百万元，总市值为13856.83百万元 [21] - 市净率为3.21倍 [21]

股权相关 - 2023年8月7日授予限制性股票75.6214万股[6] - 2024年6月24日同意回购注销34,388股限制性股票[7] 债券清偿 - 截至2024年8月8日部分“奥维转债”持有人要求提前清偿[8] - 2024年12月16日《可转换公司债券清偿协议》签署生效[11] - 预计清偿“奥维转债”1张，本金100元[11]

重要内容提示： ●债权清偿相关事宜： 证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-133 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 关于可转换公司债券债权清偿事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 公司于2024年6月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露《无锡奥特维科技股份有限公司关于回购注销 2023 年限制性股票 激励计划部分股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号： 2024-068）。因公司注销部分股份并相应减少注册资本，公司债权人自 接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内， 均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担 保。截至 2024 年 8 月 8 日，债权申报登记期满，部分可转换债券持有人 要求公司提前清偿所持奥维转债。前期公司已就该债权清偿事宜披露清 偿工作计划及进展，目前最终登记事宜已完成，公司已根据清偿程序正 式启动清偿款项支付及相关债券注销工作，并 ...

平安证券股份有限公司 1、公司于 2024年 6 月 25 日在上海证券交易所网站披露《无锡奥特维科技 股份有限公司关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分股票减少注册资本 暨通知债权人的公告》（公告编号: 2024-068），披露了公司注销部分股份并相 应减少注册资本的有关事项,相关事项已经公司第三届董事会第五十四次会议、 第三届监事会第四十八次会议审议通过。公司债权人自接到公司通知起 30日内、 未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证 要求公司清偿债务或者提供相应担保。截至2024年8月8日,债权申报登记期 满,部分可转换债券持有人要求公司提前清偿所持奥维转债。 2、就本次可转换公司债券债权清偿事项,公司已披露了清偿工作计划,详 见公司于 2024 年 12 月 18 日披露的《公司关于减资涉及债权清偿事项的公告》 （公告编号: 2024-130）。 3、目前，债券清偿最终登记事宜已完成,公司已根据清偿程序正式启动 清偿款项支付及相关债券注销工作。因可转债处于持续交易状态,预计本次对债 权人清偿金额为本金 100.00 元，债券清偿注销张数为 1 张。 二、本次 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-132 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25 日召开第三届董事会第五十次会议，于2024年4月16日召开2023年年 度股东大会，审议通过了《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信中联 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）为公司2024年 度的审计机构，具体内容详见公司于 2024年4月17日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《无锡奥特维 科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024- 045）。 魏新宇先生， 2021 年成为注册会计师， 2017 年开始从事上市 公司审计，先后参与新时达（002527）、美畅股份（300861）等年审项 ...