本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金的基本情况 证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2023-015 江西国科军工集团股份有限公司 关于子公司开立募集资金专用账户并 签署募集资金专户存储四方监管协议的公告 根据中国证券监督管理委员会于2023年5月9日出具的《关于同意江西国科 军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1011号），江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"、"国科军 工"）获准向社会公开发行人民币普通股3,667万股，每股发行价格为人民币 43.67元，募集资金总额为1,601,378,900.00元；扣除承销及保荐费用、发行登 记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计人民币158,465,531.24元，不含 增值税）后，募集资金净额为1,442,913,368.76元，上述资金已全部到位，经 大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（大信验字[2023] 第6-00004号）。 根据《上市公司监管指引第2号——上 ...

江西国科军工集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 江西国科军工集团股份有限公司 江西国科军工集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 | | | | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一《关于变更注册资本、公司类型及修订<章程（草案）>并办理工商变更 | | 登记的议案》 8 | | 议案二《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 21 | | 议案三《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 22 | | 议案四《关于公司投资"动力模块能力建设项目"的议案》 23 | | 议案五《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 24 | | 议案六《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 25 | | 议案七《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 26 | | 议案八《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 27 | | 议案九《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》 28 | | 议案十《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 29 | | 议案十一《关于审议公司<投资 ...

上市信息 - 公司股票于2023年6月21日在上海证券交易所科创板上市，简称“国科军工”，代码“688543”[4][41][43] - 本次发行后总股本14,667.00万股，无流通限制及锁定安排的股票33,160,815股，有流通限制或锁定安排的股票113,509,185股[43] - 本次发行价格43.67元/股，市盈率63.25倍，市净率3.02倍，发行后市值64.05亿元[47][88] - 本次发行募集资金总额16.013789亿元，净额14.429134亿元[88][91] 股权结构 - 发行前军工控股直接持股45%，通过一致行动关系控制58.64%股份表决权，大成国资间接控制发行人58.64%股份表决权[50][51][54] - 董事长毛勇间接持股240.00万股，占发行前总股本持股比例2.18%[57] 业绩数据 - 2022年度扣非净利润10,126.57万元，营业收入83,722.38万元[47] - 报告期内，军品收入和受托研制收入合计占主营业务收入比例分别为89.24%、93.64%、96.55%[21] - 报告期内，军用产品毛利率分别为34.63%、36.77%和37.87%[26] - 公司2023年1 - 6月预计营业收入3.85 - 4.15亿元，同比增长9.94% - 18.51%[96] - 公司2023年1 - 6月预计净利润3900 - 4800万元，同比变动 - 9.17% - 11.78%[96] 未来展望 - 以发行上市为契机加强品牌建设、扩大销售规模和生产规模、优化产品结构、提升技术创新能力和运营效率[173] - 加快推进募集资金投资项目建设，提高使用效率，争取早日达产并实现预期收益[176] 股东承诺 - 控股股东、间接控股股东、一致行动人等承诺首发前股份限售及减持价格、披露计划等相关事项[119][121][122][123][124][145][147][148] - 公司上市后三年内股价连续20个交易日收盘价低于每股净资产时将增持股份[154] - 公司为稳定股价回购股份的相关规定及程序[155][156][157]

发行情况 - 本次发行新股3667万股，占发行后总股本比例为25%，每股发行价格为43.67元/股[42] - 发行市盈率为63.25倍，发行市净率为3.02倍[42] - 募集资金总额为160137.89万元，净额为144291.34万元[42] - 保荐人子公司证裕投资获配股数为1373940股，对应金额为59999959.80元，跟投比例为3.75%[40][43][49] - 证裕投资本次跟投获配股票限售期为24个月[40][43] 业绩情况 - 2022年主营业务收入83560.97万元，2021年为67139.19万元，2020年为57262.12万元[53] - 2022年净利润11307.66万元，归属于母公司所有者的净利润11054.73万元[71] - 2023年1 - 3月，公司营业收入14558.83万元，较上年同期增长134.74%；营业利润1173.82万元，较上年同期增长290.45%[77] - 2023年1 - 6月，公司预计实现营业收入3.85亿元至4.15亿元，同比增长9.94%至18.51%；预计净利润3900万元至4800万元，同比变动 - 9.17%至11.78%[80] 业务结构 - 2022年弹药装备收入占比62.11%，导弹（火箭弹）固体发动机动力与控制产品收入占比36.58%，研制收入占比1.31%[53] - 报告期内，公司军品收入和受托研制收入合计占主营业务收入比例分别为89.24%、93.64%、96.55%[27] 客户与销售 - 报告期内，公司对前五大客户销售金额分别为50605.95万元、55722.01万元和71708.10万元，占各期主营业务收入比例分别为88.38%、82.99%和85.82%[28] - 报告期各期，公司对第一大客户军方单位A销售收入占主营业务收入比例分别为53.29%、51.35%和43.32%[28] 研发情况 - 2020 - 2022年研发投入分别为4553.37万元、6093.24万元、6467.39万元，三年累计17114.00万元[70] - 截至2022年12月31日，研发人员140人，占员工总数比例为16.85%[70] - 截至招股书签署日，应用于主营业务收入的发明专利（含国防专利）共26项[70] 子公司情况 - 宜春先锋注册资本4000万元，国科军工持股100%，2022年总资产35839.20万元，净资产18717.07万元，营业收入33807.06万元[147] - 九江国科注册资本10000万元，国科军工持股100%，2022年总资产38016.26万元，净资产 -1209.34万元，营业收入7272.08万元，净利润 -1092.09万元[149] 股东情况 - 发行前前十名股东合计持股1.05142308亿股，占比95.58%[179] - 国有股东军工控股和产业投资基金合计持股5230万股，占比47.55%[182]

发行情况 - 发行价格为43.67元/股，发行数量为3667万股[2] - 初始战略配售数量为183.35万股，占比5.00%，最终为137.3940万股，占比3.75%[2] 发行分配 - 战略配售回拨后、网上网下回拨前，网下发行2484.5560万股，占70.39%；网上1045.05万股，占29.61%[3] - 回拨机制启动后，网下最终发行2131.5560万股，占60.39%；网上1398.05万股，占39.61%[4] 申购与中签 - 启动回拨机制前网上初步有效申购倍数为3105.18倍，回拨353.00万股[3] - 网上发行最终中签率为0.04308235%[5] 认购情况 - 战略配售投资者获配股数137.3940万股，金额59999959.80元，限售24个月[8] - 网上投资者缴款认购13841807股，金额604471711.69元；放弃138693股，金额6056723.31元[9] - 网下投资者缴款认购21315560股，金额930850505.20元；放弃0股[10] 包销情况 - 国泰君安包销股份数量为138693股，金额6056723.31元，占比分别为0.39%、0.38%[11]

发行基本信息 - 本次发行数量3667万股，占发行后总股本25%，发行后总股本14667万股[6][27] - 发行价格43.67元/股，发行市盈率63.25倍，所属行业T - 3日静态行业市盈率38.50倍[6][23] - 预计募集资金总额160137.89万元，募投项目预计使用75000.00万元，扣除发行费用后预计净额144291.34万元[30] 战略配售情况 - 初始战略配售数量183.35万股，占发行总规模5%，最终战略配售数量137.3940万股，占发行总数量3.75%[27] - 战略配售仅由保荐人相关子公司国泰君安证裕投资有限公司跟投，跟投比例4%，不超过6000万元，获配股数137.3940万股，对应金额59999959.80元[38][40] 发行分配情况 - 战略配售回拨后，网下发行数量2484.5560万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.39%；网上发行数量1045.0500万股，占29.61%[27] - 网下每笔拟申购数量上限为1200万股，下限为60万股；网上每笔拟申购数量上限为1.00万股[6] 申购与缴款安排 - 初步询价期间为2023年6月7日9:30 - 15:00，网下申购时间为2023年6月12日9:30 - 15:00，网上申购时间为2023年6月12日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[11][45][56] - 网下投资者获配后在2023年6月14日缴纳认购资金，网上投资者2023年6月14日根据中签结果缴纳认购款[45][63] 部分机构报价情况 - 安信基金多个配售对象拟申购价格37.50元，为低价未入围；安信证券多个配售对象拟申购价格45.68元，为有效报价[85] - 宝盈基金多个配售对象拟申购价格45.90元，为有效报价；博时基金旗下多只基金有效报价为44.93元[85][89] - 富国基金管理有限公司多个产品有效报价为48.58元，数量多为1200[671] - 工银瑞信基金管理有限公司多个产品有效报价为44.4元，部分数量为1200[1007]

发行信息 - 公司拟在科创板发行3667万股，占发行后总股本25%，发行后总股本14667万股[8] - 预计发行日期为2023年6月12日，每股面值1元[8] - 保荐人为国泰君安证券股份有限公司[8] 业绩数据 - 2022年营业收入8.37亿元，净利润11307.66万元[71] - 2023年1 - 3月营业收入增长134.74%，营业利润增长290.45% [77] - 2023年1 - 6月预计营业收入3.85 - 4.15亿元，同比增长9.94% - 18.51% [80] - 2023年1 - 6月预计净利润3900 - 4800万元，同比变动 - 9.17% - 11.78% [80] 业务结构 - 报告期内军品收入和受托研制收入合计占主营业务收入比例分别为89.24%、93.64%、96.55%[27] - 2022年弹药装备产品收入51900.17万元占比62.11%，导弹（火箭弹）固体发动机动力与控制产品收入30570.14万元占比36.58%，研制收入1090.66万元占比1.31%[51][52] 客户与市场 - 报告期内对前五大客户销售金额分别为50,605.95万元、55,722.01万元和71,708.10万元，占各期主营业务收入比例分别为88.38%、82.99%和85.82%[28] - 报告期各期对第一大客户军方单位A销售收入占主营业务收入比例分别为53.29%、51.35%和43.32%[28] 研发情况 - 2020 - 2022年研发投入分别为4553.37万元、6093.24万元、6467.39万元，三年累计17114.00万元[69] - 截至2022年末拥有核心技术25项，军方主要定型批产产品24型、型号研制任务24项[51] 财务指标 - 2022年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的发行前每股净资产0.92元，发行前每股收益6.15元[41] - 2023年3月31日较2022年12月31日，资产总额减少9.76%，负债总额减少17.24%，所有者权益增长2.18% [74][75] 募集资金 - 募集资金项目总投资122,584.90万元，拟投入募集资金75,000.00万元[86] - 若本次发行募集资金总额不超过7.5亿元，承销费率为8.5%；保荐费用为325万元[41] 股权结构 - 本次发行前军工控股持股4950万股占比45%，为第一大股东[180][181] - 本次发行后总股本14667万股，社会公众投资者持股3667万股占比25%[180] 子公司情况 - 宜春先锋2022年总资产35839.20万元、净资产18717.07万元、营业收入33807.06万元[149] - 九江国科2022年总资产38016.26万元、净资产 - 1209.34万元、营业收入7272.08万元、净利润 - 1092.09万元[151]

江西国科军工集团股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"国科军工"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交 所"）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可〔2023〕1011 号文同意注册。《江西国科军工集团股份有 限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中国证券网， http://www.cnstock.com ； 中 证 网 ， https://www.cs.com.cn ； 证 券 时 报 网 ， http://www.stcn.com ；证券日报网， http://www.zqrb.cn ； 经 济 参 考 网 ， http://www.jjckb.cn）披露，并置备于发行人、本次发行保荐人（主承销商）国泰 君安证券股份有限公司的住所，供公众查阅。 ...

发行相关 - 本次拟发行股份不超过3,667万股，不低于发行后总股本的25%[9][43] - 采用超额配售选择权发行股票数量不超首次公开发行股票数量的15%[9] - 发行后总股本不超过14,667.00万股（不含超额配售选择权发行的股票数量）[43] - 发行股票类型为人民币普通股（A股），每股面值1元[9] - 拟上市证券交易所为上海证券交易所科创板[9] - 保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司[9] 业绩数据 - 2022年主营业务收入83,560.97万元，净利润11,307.66万元[48][68] - 2022年弹药装备产品收入51,900.17万元占比62.11%，导弹（火箭弹）固体发动机动力与控制产品收入30,570.14万元占比36.58%[48] - 2023年1 - 3月预计实现营业收入1.50亿元，同比增长141.78%[69] - 2023年1 - 3月预计实现净利润1100.00 - 1200.00万元，去年同期亏损783.46万元[69] 业务情况 - 截至2022年末承担24个军方定型列装产品批量生产任务和24项军方型号研制项目[28] - 报告期内军品收入和受托研制收入合计占主营业务收入比例分别为89.24%、93.64%、96.55%[28] - 报告期内对前五大客户销售金额占各期主营业务收入比例分别为88.38%、82.99%和85.82%[29] - 2022年约89%的产品收入以及24项型号研制任务中的19项均来源于现役主战装备主用弹药或其关键部件[48] 研发情况 - 2020 - 2022年研发投入分别为4553.37万元、6093.24万元、6467.39万元，三年累计17114万元[67] - 2022年研发投入占营业收入的比例为7.72%[68] - 截至2022年末，公司拥有核心技术25项[46] 股权结构 - 公司注册资本11000万元[41] - 军工控股直接持有发行人45%股份，通过一致行动关系实际控制发行人58.64%股份对应的表决权[150] - 本次发行前前十名股东合计持股10514.2308万股，占比95.58%[169] 子公司情况 - 宜春先锋2022年总资产35839.20万元，净资产18717.07万元，营业收入33807.06万元，净利润9151.22万元[137][138] - 九江国科2022年总资产38016.26万元，净资产 - 1209.34万元，营业收入7272.08万元，净利润 - 1092.09万元[139] 公司治理 - 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名[191] - 公司监事会由三名监事组成，含一名职工监事[197]