湖北兴福电子材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上发行申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：天风证券股份有限公司 联席主承销商：华英证券有限责任公司 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 特别提示 湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"兴福电子"或"发行人"）首次公 开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的申请已 经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国 证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕1414 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上 海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐人（主承销商）"）担 任本次发行的保荐人（主承销商），华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"） 和国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）担任本次发行的联席主承 销商（天风证券、华英证券和国泰君安 ...

天风证券股份有限公司、华英证券有限责任公司、 国泰君安证券股份有限公司 关于湖北兴福电子材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 参与战略配售的投资者核查的专项核查报告 湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"兴福电子"、"发行人"或 "公司"）首次公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在科创板上市的申请 已于 2024 年 9 月 27 日经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员 会审议通过，于 2024 年 10 月 15 日获中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可〔2024〕1414 号文同意注册。 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商），华英证券有限责任公司（以下简称"华英 证券"）和国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）担任本次发行 的联席主承销商（天风证券、华英证券和国泰君安合称"联席主承销商"）。 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管 理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、 《上海证券交易所首次公开发行证券 ...

广东华商律师事务所 关于湖北兴福电子材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 参与战略配售的投资者专项核查 法律意见书 广东华商律师事务所 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM 广东省深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦第 21-26 层 21-26/F, CTS Tower, No. 4011, ShenNan Avenue, Shenzhen, PRC. 电话（Tel）：0755-83025555 传真（Fax）：0755-83025068 邮政编码（P.C.）：518048 网址：https://huashanglawyer.com 法律意见书 广东华商律师事务所 关于湖北兴福电子材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 参与战略配售的投资者专项核查 法律意见书 致：天风证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华英证券有限责任公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）作为湖北兴福电子材料股份有限公司 （以下简称"发行人"或"兴福电子"）首次公开发行股票并在科创板上市（以下简 称"本次发行"）的承销商律师，依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"） ...

投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：天风证券股份有限公司 联席主承销商：华英证券有限责任公司 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"兴福电子"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕 1414 号）。天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐人（主承销 商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商），华英证券有限责任公司（以下简称 "华英证券"）和国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）担任本次 发行的联席主承销商（天风证券、华英证券和国泰君安合称"联席主承销商"）。 经发行人和联席主承销商协商确定，本次发行股份数量 10,000.00 万股，全 部为公开发行新股。本次发行中，网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限 售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行与网下向符合条件的网下投资者询 价配售将于 2025 年 1 月 13 日（T 日）分别 ...

湖北兴福电子材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：天风证券股份有限公司 联席主承销商：华英证券有限责任公司 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 重要提示 湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"兴福电子"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行与承 销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开 发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所（以下简称 "上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》 （上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上海市场首次公开发行 股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网 上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2024 年 修订）》（上证发〔2024〕112 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证 券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号） （以下简称"《 ...

湖北兴福电子材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）：天风证券股份有限公司 联席主承销商：华英证券有限责任公司 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"兴福电子"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委 员会同意注册（证监许可〔2024〕1414 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上 海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商），华英证券有限责任公司（以下简称"华英 证券"）和国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）担任本次发行的 联席主承销商（天风证券、华英证券和国泰君安合称"联席主承销商"）。发行人 和联席 ...

湖北兴福电子材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行安排及初步询价公告 1 保荐人（主承销商）：天风证券股份有限公司 联席主承销商：华英证券有限责任公司 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 重要提示 湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"兴福电子"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易 所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承 销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上 海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕 35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票 网下发行实施细则（2024 年修订）》（上证发〔2024〕112 号）（以下简称"《网 下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规 则》（中证协发〔2023〕18 ...

湖北兴福电子材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书附录 | 序号 | 名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 发行保荐书 | 1 | | 2 | 财务报表及审计报告 | 47 | | 3 | 发行人审计报告基准日至招股意向书签署日之间的相关财务报表及审阅报告 | 254 | | 4 | 内部控制鉴证报告 | 373 | | 5 | 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 | 390 | | 6 | 法律意见书 | 407 | | 7 | 律师工作报告 | 944 | | 8 | 发行人公司章程（草案） | 1160 | | 9 | 中国证监会同意本次发行注册的文件 | 1214 | 天风证券股份有限公司 关于湖北兴福电子材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层 二〇二四年十一月 1 | 目 录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 明 声 | | 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 | 3 | | | | 一、保荐机构名 ...

湖北兴福电子材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行人：湖北兴福电子材料股份有限公司 保荐人（主承销商）：天风证券股份有限公司 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：天风证券股份有限公司 联席主承销商：华英证券有限责任公司 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"兴福电子"、"发行人"或 "公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下 简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）证监许可〔2024〕1414 号文同意注册。《湖北兴福电子 材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中 国证券网，网址 http://www.cnstock.com/；中证网，网址 http://www.cs.com.cn/； 证券时报网，网址 http://www.stcn.com/；证券日报网，网址 http://www.zqrb.cn/） 披露，并置备 ...