融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过1.82亿元 [1] - 募集资金净额将投资于鸿蒙生态智能终端与通信模块研发及产业化项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金及偿还银行贷款 [1]

公司融资计划 - 公司通过简易程序向特定对象发行股票方案已获董事会审议通过，发行对象不超过35名特定对象，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 本次发行拟募集资金总额不超过约1.82亿元 [1] - 募集资金将用于鸿蒙生态智能终端与通信模块研发及产业化项目（总投资约1.51亿元，拟投入募集资金约1.27亿元）以及补充流动资金及偿还银行贷款项目（总投资5453.1万元，拟投入募集资金5453.1万元） [1] 公司业务与财务概况 - 2024年度公司营业收入构成为：计算机和通信及其他电子智能设备制造业占比97.75%，其他业务占比2.25% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为50亿元 [1]

产品数据 - 鸿蒙操作系统已在超10亿台华为设备上使用[5] - 2025年第2季度，鸿蒙系统在中国手机操作系统市场占比不足20%，Android占比79%[8] 财务数据 - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润为 - 14,182.61万元，扣非后为 - 12,536.91万元[46] - 2024年基本每股收益为 - 0.2871元/股，稀释每股收益为 - 0.2871元/股[50] - 2024年末公司库存股596.46万股，截至发行预案公告日已全部授予员工[45] - 截至发行预案公告日公司总股本50,000万股[45] 发行情况 - 本次发行募集资金总额不超过18177万元（含本数）[15] - 本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值1元[14] - 本次发行对象不超过35名（含35名）[21][22] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[24] - 本次拟发行的股份数量不超过本次发行前公司总股本的30%[36] - 本次发行数量不超过2,171.68万股，募集资金总额18,177.00万元[46] - 本次发行完成后总股本将从50,000.00万股增至52,171.68万股[49] 募投项目 - 鸿蒙生态智能终端与通信模块研发及产业化项目投资总额15056.6万元，拟使用募集资金12723.9万元[17] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目投资总额5453.1万元，拟使用募集资金5453.1万元[17] - 本次募投项目投资总额合计20509.7万元，拟使用募集资金18177万元[17] 时间节点 - 2025年5月15日，2024年度股东大会审议通过相关议案并授权董事会办理发行事宜[40] - 2025年10月10日，第六届董事会第五次会议审议通过本次发行方案及其他发行相关事宜[40] 未来展望 - 假设2025年公司扣非前后净利润较2024年持平，归属母公司股东净利润为 - 14,182.61万元，扣非后为 - 12,536.91万元[50] - 假设2025年公司扣非前后净利润较2024年上升10%，归属母公司股东净利润为 - 12,764.35万元，扣非后为 - 11,283.22万元[50] - 假设2025年公司扣非前后净利润较2024年下降10%，归属母公司股东净利润为 - 15,600.87万元，扣非后为 - 13,790.60万元[50] - 本次发行完成当年公司即期回报存在被摊薄的风险[51] 公司策略 - 本次发行旨在贯彻公司发展战略，优化产品布局，补充流动资金[10][13] - 股权融资适合公司现阶段发展，能降低经营和财务风险[19] - 公司将采取加强募投项目推进、提升治理水平、加强资金管理、执行分红政策等措施降低发行摊薄股东即期回报影响[54] - 公司制定《广东九联科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》《广东九联科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年）》明确利润分配相关内容[58] - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益、约束职务消费等[59] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预、不损害公司利益并督促履行填补措施[60] - 公司制定《募集资金管理制度》规范募集资金存储、使用等[57] - 公司董事会将监督募集资金存储和使用，配合检查监督[57] - 公司将严格执行分红政策，强化投资者回报机制[58]

新策略 - 公司计划以简易程序向特定对象发行股票[2] - 发行股票相关议案于2025年10月10日经董事会审议通过[2] - 发行预案及文件于2025年10月10日在交易所网站披露[2] - 发行事项尚需交易所审核并报证监会注册[2] - 公告发布于2025年10月11日[4]

发行方案 - 2025年10月10日第六届董事会第五次会议审议通过发行方案，尚需上交所审核及中国证监会注册[7][52][53] - 发行对象不超过35名特定对象[7][32][37] - 募集资金总额不超过18,177.00万元，拟投入鸿蒙项目12,723.90万元、补充流动资金及偿还贷款5,453.10万元[8][44] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[11][40] - 发行股票数量不超过发行前股本总数30%[12][41] - 发行股票自发行结束日起六个月内不得转让[13][45] 业绩情况 - 报告期内营收分别为240,274.60万元、217,082.59万元、250,819.63万元和110,131.95万元[102] - 报告期内归母净利润分别为6,033.48万元、 -19,918.80万元、 -14,182.61万元和 -12,315.03万元[102] - 报告期内毛利率分别为20.57%、11.58%、11.59%和9.86%[104] 用户数据 - 截至2025年6月我国千兆宽带用户突破2.26亿户[60] 未来展望 - 发行完成后总资产和净资产增加，资产负债率下降[85][93] - 发行完成后筹资活动现金流入增加，项目建设期投资活动现金流出增加，投产后经营活动现金流入预计增加[95] 新产品和新技术研发 - 项目聚焦鸿蒙生态智能终端及通信模块扩产，计划投资15,056.60万元，拟用募集资金12,723.90万元，建设期24个月[74][75] - 项目内部收益率为16.22%（所得税后），预计投资回收期（所得税后，含建设期）为8.07年[79] 分红规划 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[14][129] - 优先现金分红，按年分配，董事会可提议中期分红[132] - 现金分红比例原则上不少于当年可分配利润10%[133] 其他情况 - 公司成立于2001年11月7日，2021年3月23日上市，代码688609，上市地科创板[24] - 控股股东詹启军、林榕合计持股20.50%，本次发行不导致控制权变化[50] - 2024年末库存股596.46万股，截至发行预案公告日已全部授予员工[145]

监管情况 - 公司最近五年无被证券监管部门和交易所处罚情况[1][3] - 2023年3月17日收到上交所监管工作函[2] - 监管关注募投项目延期及股份回购期限延长[2] 监管要求 - 合理使用募集资金推进募投项目并评估延期合理性[2] - 严格履行回购义务并做好信息披露[2] 公司回应 - 针对监管函及时落实回复并履行披露义务[3]

业绩数据 - 2024年末库存股596.46万股已全部授予员工，发行预案公告日总股本50,000万股[1] - 2024年归属于母公司所有者净利润-14,182.61万元，扣非后-12,536.91万元[2] - 2024年基本每股收益-0.2871元/股，稀释每股收益-0.2871元/股，扣非后基本和稀释每股收益分别为-0.2538元/股[5] - 假设2025年扣非前后净利润持平、升10%、降10%的归属母公司股东净利润及扣非后数据[4][5] 发行情况 - 本次发行数量不超2,171.68万股，募集资金18,177.00万元[2] - 发行完成后总股本和净资产规模增加，利润未增即期回报有被摊薄风险[6] 未来策略 - 加强募投项目推进，资金用于鸿蒙生态智能终端与通信模块研发及产业化项目等[8] - 提升治理水平，完善治理结构[9] - 制定《募集资金管理制度》，董事会监督募集资金存储和使用[10] - 制定股东分红回报规划，执行分红政策[12] 研发与业务 - 截至2025年6月末研发队伍582人，占总人数37.16%[17] - 是OpenHarmony核心共建单位、A类捐赠人，主干代码贡献量排名前列[18] - 基于“鸿蒙”的产品在能源等行业垂直领域商用落地[18] 相关承诺 - 董事、高级管理人员对填补回报措施作出承诺[19] - 控股股东、实际控制人对填补回报措施作出承诺[20]

募集资金情况 - 2021年3月公司通过上交所发行A股10000.00万股，发行价每股3.99元，净筹得345402847.17元[9] - 截至2025年6月30日，各专户余额合计9151475.68元[9] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金333456214.29元[12] - 募集资金应有余额与实际余额差异2795157.20元，因永久补流6512275.72元、收利息收入净额3717118.52元[12] - 本次发行募集资金净额低于招股书拟投入的653212400.00元[14] 项目投资调整 - 家庭网络信息终端设备扩产项目调整前拟投入14802.13万元，调整后2000.00万元[14] - 物联网移动通信模块及产业化平台建设项目调整前拟投入12831.10万元，调整后2500.00万元[14] - 5G通信模块及产业化平台建设项目调整前拟投入16561.89万元，调整后10040.28万元[14] - 九联科技研发中心升级改造建设项目调整前拟投入10126.12万元，调整后10000.00万元[15] - 补充流动资金调整前拟投入11000.00万元，调整后10000.00万元[15] 项目收益情况 - 家庭网络通信终端设备扩产项目调整后总投资2308.02万元，达产年营收10095.60万元，净利润343.12万元，税后内部收益率17.78%[16] - 物联网移动通信模块及产业化平台建设项目调整后总投资2893.62万元，达产年营收11343.00万元，净利润222.80万元，税后内部收益率12.61%[18] - 5G通信模块及产业化平台建设项目调整后总投资10183.85万元，达产年营收25819.56万元，净利润649.24万元，税后内部收益率13.91%[19] 资金使用情况 - 2021年公司以募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金，置换总额47582266.51元[24] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金置换部分自筹资金支付募投项目资金2550.81万元[25] - 2021 - 2024年公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，最高额度分别为10000万元、10000万元、6000万元、4000万元[27][28] - 2021 - 2025年1 - 6月各年度使用募集资金总额分别为15134.55万元、4846.13万元、6420.96万元、4305.32万元、2638.68万元[41] 项目进展情况 - 2023 - 2025年多个募投项目结项，共将712.48万元永久补充流动资金[31][33] - 2023年3月14日，部分募投项目延期至2024年3月[37] - 2023年12月29日，5G通信模块及产业化平台建设项目延期至2025年6月[38] - 家庭网络通信终端设备扩产项目2024年3月达到预定可使用状态[41] - 物联网移动通信模块及产业化平台建设项目2024年3月达到预定可使用状态[41] - 5G通信模块及产业化平台建设项目2025年6月达到预定可使用状态[41] - 九联科技研发中心升级改造建设项目2023年3月达到预定可使用状态[41] 项目效益情况 - 家庭网络通信终端设备扩产项目截止日产能利用率为69.13%，累计实现效益521.85万元，未达预计效益[44] - 物联网移动通信模块及产业化平台建设项目截止日产能利用率为83.61%，累计实现效益242.66万元，未达预计效益[44] - 5G通信模块及产业化平台建设项目、九联科技研发中心升级改造建设项目、补充流动资金项目效益情况不适用[44]

募集资金 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过18,177.00万元[3] - 鸿蒙生态智能终端与通信模块研发及产业化项目拟使用募集资金12,723.90万元[4] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目拟使用募集资金5,453.10万元[5] 用户数据 - 鸿蒙生态设备数量超10亿台，HarmonyOS 5终端设备数量突破1700万台且每月百万级增长[15] - 鸿蒙生态覆盖超60款产品形态，上架应用和元服务超3万个[16] 未来展望 - 本次募投项目可提升公司鸿蒙生态智能终端及通信模块研发与生产能力[1] - 本次募投项目能提升公司经营效率，巩固并扩大核心领域竞争优势[1] - 本次发行股票完成后公司总资产规模和净资产将增加[2] - 本次发行后公司营运资金将得到补充，资金实力进一步增强[2] - 本次发行后公司资产负债率将下降，资产结构进一步优化[2] - 本次发行利于增强公司偿债能力，降低财务风险[2] - 本次发行可提高公司资信水平和抵御风险的能力[2] - 本次募投项目实施可增强公司核心竞争力，促进可持续发展[3] 新产品和新技术研发 - 鸿蒙生态智能终端与通信模块研发及产业化项目计划投资15,056.60万元[4] - 公司多平台嵌入式软件开发技术已完成对鸿蒙操作系统的适配移植，运行在多个硬件平台上[20] 市场扩张和并购 - 公司在全国搭建含七个销售大区、30个销售办事处的营销网络体系，覆盖全国20多个省级行政区[22] 其他新策略 - 公司基于鸿蒙的产品已在能源、水利、金融、医疗及教育等行业垂直领域商用落地[13]

募集资金 - 本次发行募集资金总额不超过18,177.00万元[4] - 鸿蒙生态智能终端与通信模块研发及产业化项目拟使用募集资金12,723.90万元[7] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目拟使用募集资金5,453.10万元[6] 用户数据 - 截至2025年6月，千兆宽带用户已突破2.26亿户[11] - 鸿蒙生态的设备数量已超过10亿台[10] - HarmonyOS 5终端设备数量已突破1700万台且每月保持百万级增长[17] 未来展望 - 募投项目实施将促进公司科技创新水平的提升[35] - 募投项目是公司顺应产业发展趋势和市场需求的重要战略布局[35] - 募投项目实施有利于提升公司产能、研发能力、核心竞争力和市场占有率[36] 新产品和新技术研发 - 正在测试的小艺任务空间可自主调度120多种工具，覆盖8大类高频场景[18] - 公司拥有多平台嵌入式软件开发技术，已完成对鸿蒙操作系统的适配移植工作[22] 市场扩张 - 公司搭建包含七个销售大区、30个销售办事处的营销网络体系，覆盖全国20多个省级行政区[23] 其他新策略 - 本次募投项目为“鸿蒙生态智能终端与通信模块研发及产业化项目”和“补充流动资金及偿还银行贷款”[33] - 本次募集资金主要投向科技创新领域[34]