投资者信息 - 参与投资者关系活动的单位包括西部利得、中庚、汇丰晋信等多家基金管理公司，江苏养正、山东薏宸等多家私募基金管理公司，上海博亚、杭银理财等多家企业，以及招商、东兴、山西等多家证券股份有限公司 [2][3] 活动基本信息 - 活动时间为2024年3月28 - 29日，地点在上海 [4] - 公司接待人员有董事长兼总经理熊伟、战略市场部负责人邓顺义、董事会秘书熊莹莹、证券事务代表邹榕容 [4] 业务合作与发展 - 公司在机器人领域以通信技术赋能控制，希望用TSN技术融合视觉网和控制网，为新一代多业务融合机器人提供端到端支撑 [4] - 未来3 - 5年，公司预计能源板块（传统电力、新能源、储能）占比更大，轨道交通与国家政策相关，智能制造是增量空间，取决于新技术研发及应用 [4] 海外市场规划 - 2023年公司加大海外市场营销力度，海外客户尤其是欧洲客户对公司品牌和产品认可度提高，有德国保时捷项目等积累 [4][5] - 未来公司计划在海外设立办事处，拓展渠道，统筹制定战略和策略，建立直营渠道，加大市场调研和人力资源投入 [5] 园区规划 - 公司对上海园区围绕工业控制和工业数字化发展解决方案类业务，由单一通信产品提供商转变为场景化软硬件产品解决方案提供商 [5] AI产品研发 - 公司AI产品研发分硬件和软件板块，硬件投入更多，软件未来多与友商合作 [5] - 算法团队侧重于工厂自动化部分点位人工智能检测识别和HaaS平台预测性维护 [5] 毛利率趋势 - 2023年度公司综合毛利率为56.94%，短期内综合毛利率可能因产品结构、规模效益等因素波动，长期将维持在合理、可持续水平 [5][6]

业绩总结 - 三旺通信2023年全年实现营收4.4亿元，同比增长30.9%[1] - 归母净利润为1.1亿元，同比增长13.8%，23Q4单季度实现收入1.3亿元，同比增长12.1%[1] - 公司细分行业表现良好，23年智慧能源领域营收1.8亿元，工业互联网营收9670.1万元，智慧交通营收7722.1万元，智慧城市营收5145.5万元[1] 未来展望 - 预计2024-2026年EPS分别为2.13、2.97、4.20元，对应动态PE分别为19倍、14倍、10倍，维持“买入”评级[2] - 公司预测2024-2026年分业务收入增速分别为42.1%、40.0%、40.1%，毛利率逐年提升[3] 财务展望 - 2026年三旺通信预计净利润为313.88百万元，较2023年增长了41.50%[4] - 2026年三旺通信的ROE预计为21.46%，较2023年增长了9.24个百分点[4] - 2026年三旺通信的资产负债率预计为19.89%，较2023年略有增加[4] - 2026年三旺通信的PE预计为9.67，较2023年下降了18.22个百分点[6]

公司财务状况 - 公司2023年度现金分红总额占净利润的35.40%[5] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股[5] - 公司总股本增加至110,170,785股[5] - 公司2023年营业收入达到439.43亿元，同比增长30.90%[18] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为109.35亿元，同比增长13.77%[18] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为51.55亿元，同比增长32.78%[19] - 公司2023年末总资产达到1080.07亿元，同比增长7.89%[18] - 公司2023年基本每股收益为1.46元，同比增长13.18%[19] - 公司2023年稀释每股收益为1.46元，同比增长13.18%[19] - 公司2023年加权平均净资产收益率为13.05%，较上年增长0.25个百分点[19] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.26元，同比增长26.00%[19] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为13.99%，较上年减少3.19个百分点[19] 公司发展战略 - 公司实现了从产品型企业到端到端全栈式产品解决方案型企业的发展，订单保持稳定且持续增加，营业收入稳步增长[20] - 公司将继续坚持以“工业互联”为主导的发展战略，致力于成为全球领先的工业互联解决方案提供商，聚焦工业通信主航道[166] - 公司将以新技术为支撑，注重标准化引领、发挥政产学研用合力，积极拓展国内外市场，赋能重点领域、重点行业和重点客户[167] 工业互联网发展 - 工业互联网是新一代信息技术与制造业深度融合的产物，是第四次工业革命的重要基石[33] - 截至2023年底，我国工业互联网已累计遴选近600个试点示范应用标杆[34] - 国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》中指出到2025年，工业互联网平台应用的普及率目标为45%[34] - 工信部将研究出台推动工业互联网高质量发展的指导意见，加快建设覆盖重点企业、重点产业、重点区域的应用体系[34] - 艾瑞咨询发布的《2023中国工业互联网平台研究报告》显示，我国工业互联网市场发展主要由政策和补贴带动，市场需求推动为辅[34] 公司产品与技术 - 公司构建工业数字化软件、采集物联、工业网络、工业控制、边缘计算、网络安全等六大数字化产品体系[49] - 公司在智慧能源领域推出众多新场景数字化解决方案，市场份额得到提升[50] - 公司为光伏行业提供解决方案，市场规模已初具规模[51] - 公司在风电领域的数字化市场业绩稳定，品牌认可度较高[53] - 公司在新型储能领域处于数字化第一梯队，已建成投运新型储能项目累计装机规模达3139万千瓦/6687万千瓦时[54] 公司研发与创新 - 公司通过开发跨边缘硬件平台的AI应用组态化开发界面，降低了边缘AI应用的开发门槛，提升了效率[88] - 公司通过容器化技术实现对边缘侧AI应用的远程一键下发部署和管理，实现更高效的设备管理和资源调度[89] - 公司优化了新一代的POE实时检测和诊断技术，提供多种工作模式，支持大功率PD设备[90] - 公司在年度报告中展示了对多个新产品和技术的研发和推出情况，包括AI应用功能开发、TSN边缘智能网关等[95] - 公司在研发投入方面取得了显著成果，新增知识产权包括14项发明专利和7项实用新型专利[97] 公司治理与人才 - 公司建立了公正、透明、有效的绩效考核标准和激励约束机制，实施了限制性股票激励计划，调动核心团队的积极性[doc id='173'][3] - 公司将加强核心人才和关键人才培养，构建人力资源管理的组织体系，加快引入中高端人才、关键人才、核心人才[2] - 公司严格遵守信息披露管理法规，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务[doc id='173'][1] - 公司通过多种方式积极开展投资者关系管理活动，增进投资者对公司的了解和认同，保护投资者的合法权益[doc id='173'][2]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入4.39亿元，同比增长30.90%[1] - 公司23年新增解决方案营收达到0.65亿元，收入占比达到14.73%，工业交换产品、工业网关及无线产品分别同比增长21.64%和9.32%[1] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.52/1.87/2.28亿元，对应PE倍数为20/17/14x[2] 未来展望 - 2026年三旺通信预计营业总收入将达到815亿元，较2023年增长85.7%[4] - 2026年净利润率预计为27.97%，较2023年提高3.09个百分点[4] - 2026年每股收益预计为3.04元，较2023年增长108.22%[4] - 三旺通信2026年PE预计为14，较2023年下降50%[4]

授信申请 - 2024年拟向金融机构申请不超3.5亿元综合授信额度[1] - 授信用于办理融资业务，有效期12个月[1][2] 担保情况 - 实际控制人熊伟及其配偶陶陶拟提供连带责任担保，不收费无反担保[3] 审议情况 - 2024年3月25日董事会和监事会审议通过申请及担保议案[5] - 无需提交股东大会，监事会认为合法合规不影响业绩[5][6]

业绩总结 - 审计公司2024年3月25日对三旺通信2023年财报出具标准无保留意见[4] 数据相关 - 上海三旺奇通2023年初往来资金余额17131.84万元[8] - 2023年度偿还累计发生金额1520.20万元[8] - 2023年末往来资金余额15611.64万元[8] - 其他关联资金往来数据同上海三旺奇通[8]

激励计划时间线 - 2022年12月26日董事会和监事会审议通过激励计划议案[1][2] - 2023年1月12日股东大会审议通过激励计划议案[3] - 2023年1月16日董事会和监事会审议通过首次授予议案[4] - 2023年9月12日董事会和监事会审议通过调整及授予预留议案[4] 限制性股票作废情况 - 2024年3月25日审议通过作废9265股限制性股票[1][5] - 2名激励对象离职作废5180股[6] - 13名激励对象考核不达标合计作废4085股[6] 相关意见 - 本次作废对公司无实质性影响[7] - 监事会同意作废事项[8] - 律师事务所认为符合规定[9]

深圳市三旺通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人作为深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳市三旺通信股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳市三旺通信股份有限公司独立董事工作制 度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的相关规定，积极参加公司股东大会、 董事会及董事会各专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表独立、客 观的意见和建议，认真审议各项议案并保证行使职责的独立性，对公司完善治理结构 及提升规范运作水平起到了积极作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人金江滨，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 3 月至 2018 年 ...

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会、4次股东大会[5] - 2023年董事会审计委员会召开4次会议、提名委员会召开2次会议、薪酬与考核委员会召开4次会议[7] 独立董事履职 - 独立董事赖其寿2023年应参加董事会8次，亲自出席8次，通讯参加7次，委托和缺席0次，出席股东大会4次[5] - 独立董事就多项事项发表同意独立意见及事前认可意见、专项说明并征集投票权[9][10][11][12] 公司决策 - 2023年向银行等金融机构申请不超过3亿元综合授信额度[17] - 2023年3月27日续聘天职国际会计师事务所为2023年度审计机构[19] - 2023年3月27日聘任袁自军为公司副总经理[21] - 2023年3月27日审议通过董事、高级管理人员2022年度薪酬方案[22] - 2023年1月16日审议通过向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案[24] - 2023年9月12日审议通过调整2022年限制性股票激励计划授予数量及价格和授予预留限制性股票的议案[25] 信息披露与内控 - 2023年按时编制并披露多份报告[18] - 2023年未发现公司存在内部控制执行等方面的重大缺陷[18]

深圳市三旺通信股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市三旺通信股份有限公司(以下简称"三旺通信")《关于 2023 年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 二、注册会计师的责任 深圳市三旺通信股份有限公司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天职业字[2024]8320-2 号 目 录 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 -1 关于 公 司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 -- 3 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]8320-2 号 一、管理层的责任 三旺通信管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《深圳市三旺通信股份有限公司关于 2023年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 ...