广东莱尔新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 世纪证券有限责任公司 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 对冲基金中心 406 二〇二三年九月 3-2-1 广东莱尔新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《发行监管问答--关于引导规范上市公司融资行 为的监管要求》（修订版）、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下 简称"《上市审核规则》"）、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 （以下简称"《实施细则》"）等相关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）以及上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和 ...

关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 非经常性损益鉴证报告 众环专字|2023]0500316号 ■ 景 非经常性损益鉴证报告 明细表 非经常性损益明细表 l l 起始页码 鉴证报告第 1 页 共 2 页 (此页无正文，为关于广东莱尔新材料科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告签字页 ) 中审众环 通合伙) 中国注册会计师: 吴梓豪 中国注册会计师: 赵 丹 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 非经常性损益鉴证报告 众环专字[2023]0500316 号 广东莱尔新材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，对后附的广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"莱尔科技"） 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023年 1-6 月的非经常性损益明细表(以下简称"非经 常性损益明细表")执行了鉴证工作。按照中国证券监督管理委员会印发的《公开发行证券 的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益（2008）》（证监会公告[2008]43 号） 的规定,编制非经常性损益明细表、提供真实、合法、完整的鉴证证据是莱尔科技管理层的 责任，我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对非经常性损益明细表提出鉴证结论。 我们 ...

关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有 关法律法规和规范性文件的要求,世纪证券有限责任公司(以下简称"世纪证券"或"保荐 机构"）作为广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称"莱尔科技"、"公司"、"上市公 司")的持续督导机构,对莱尔科技进行持续督导,并出具 2023年半年度持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度,并针对保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工作制度 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | | 2、根据中国证监会相关规定,在持续督导工作开始 | | | 保荐机构已与公司签署了持续督导协议,协议明确、 | | | 前,与上市公司或相关当事人签署持续督导协议,明 | 双方在持续督导期间的权利和义务,并已报上海证券 | | 确双方在持续督导期间的权利义务,并报上海证券 | | | 交易所备案。 | 交易所备案。 | | 3、通 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2023-055 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于参加2023 半年度新能源及新材料行业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 线 上 文 字 互 动 平 台 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 9 月 7 日(星期四)16:00 前通过邮件、电话、传真等形式 将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关 注的问题进行回答。 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日 发布公司 2023 半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 半年度 经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2023 半年度新能源 及新材料行业集体业绩说明会，此次活动将采用线上文字互动的方式举行，投资者 可登录上海证券交易所上证路演中心（h ...

公司基本信息 - 公司名称为广东莱尔新材料科技股份有限公司，简称莱尔科技，法定代表人为伍仲乾[13] - 2023年5月公司注册地址由“佛山市顺德区杏坛镇百安路北水工业区”变更为“广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号之1”[13] - 公司董事会秘书为梁韵湘，证券事务代表为吴琦，联系电话均为0757 - 66833180[13] - 公司网址为http://www.leary.com.cn/，电子信箱为leary.ir@leary.com.cn[13] - 公司办公地址邮政编码为528300[13] - 公司于2004年4月2日设立，注册资本港币1,000,000.00元，2021年4月12日在上海证券交易所科创板上市[183] - 公司主营业务为功能性胶膜材料及下游应用产品、涂碳箔产品的研发、生产和销售[186] - 公司最终控制人是伍仲乾，母公司为广东特耐尔投资有限公司[187] - 本财务报告于2023年8月28日经公司董事会批准报出[188] - 截至2023年6月30日，公司纳入合并范围的子、孙公司共10户[189] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，记账本位币为人民币[194][196] 行业技术标准及概念 - RoHS标准目的在于消除电器电子产品中铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚共6项物质，重点规定铅含量不能超过0.1%[10] - UV指紫外线，电磁波谱中波长从100 - 400nm辐射的总称[10] - V - By - ONE板卡的信号频率约为1GHz，与此前的CMOS/TTL方式相比，可将传输线的数量减少至此前的大约1/10[10] - LVDS技术传输速度可达155Mbps以上[9] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入209,272,104.96元，较上年同期231,497,805.59元减少9.60%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润16,522,968.01元，较上年同期22,333,971.44元减少26.02%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,459,003.02元，较上年同期19,098,391.88元减少19.06%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额17,374,362.50元，较上年同期9,842,044.69元增加76.53%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产992,972,320.82元，较上年度末965,260,024.11元增加2.87%[14] - 本报告期末总资产1,174,904,477.09元，较上年度末1,139,302,699.91元增加3.12%[14] - 本报告期基本每股收益0.11元/股，较上年同期0.15元/股减少26.67%[14] - 本报告期加权平均净资产收益率1.68%，较上年同期2.63%减少0.95个百分点[15] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为5.58%，较上年同期6.03%减少0.45个百分点[15] - 非经常性损益合计1,063,964.99元[16] - 2023年上半年公司实现营业收入20927.21万元，归属于上市公司股东的净利润1652.30万元[48] - 报告期末公司总资产117490.45万元，较上年度末增长3.12%；归属于上市公司股东的净资产99297.23万元，较上年度末增长2.87%[48] - 报告期内公司累计投入研发费用1168.23万元，截至2023年6月30日已获得专利318项，其中发明专利59项[48] - 报告期内，公司实现营业收入20,927.21万元，同比减少9.60%[54] - 报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润1,652.30万元，同比下降26.02%[54] - 报告期内，公司实现归属于母公司所有者的扣除非经常损益的净利润1,545.90万元，同比下降19.06%[54] - 报告期内，公司基本每股收益0.11元，同比减少26.67%[54] - 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为17,374,362.50元，同比增长76.53%[55] - 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为 - 107,686,228.59元，同比下降532.18%[55] - 应收款项融资本期期末数为25,916,829.73元，占总资产2.21%，较上年期末增加268.15%[59] - 长期待摊费用本期期末数为1,838,332.52元，占总资产0.16%，较上年期末增加553.10%[59] - 长期借款本期期末数为4,702,605.78元，占总资产0.40%，较上年期末增加286.61%[59] - 合同负债本期期末数为483,932.76元，占总资产0.04%，较上年期末减少75.58%[59] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为1,127,409.38元，占总资产0.10%，较上年期末减少75.02%[59] - 报告期投资额为4,800,000元，上年同期投资额为10,410,000元，变动幅度为 -53.89%[65] - 2023年6月30日货币资金为279,745,985.51元，较2022年12月31日的347,009,707.43元有所减少[151] - 2023年6月30日应收票据为23,795,121.95元，较2022年12月31日的31,726,410.90元有所减少[151] - 2023年6月30日应收账款为201,277,830.08元，较2022年12月31日的197,489,876.32元有所增加[151] - 2023年6月30日存货为63,231,200.40元，较2022年12月31日的57,380,423.09元有所增加[151] - 2023年6月30日流动资产合计为628,348,374.46元，较2022年12月31日的663,000,980.26元有所减少[151] - 公司2023年6月30日资产总计11.75亿元，较2022年12月31日的11.39亿元增长3.13%[152] - 2023年半年度营业总收入2.09亿元，较2022年半年度的2.31亿元下降9.60%[155] - 2023年半年度营业总成本1.94亿元，较2022年半年度的2.09亿元下降7.17%[155] - 2023年6月30日流动负债合计1.22亿元，较2022年12月31日的1.15亿元增长6.09%[152] - 2023年6月30日非流动负债合计0.17亿元，较2022年12月31日的0.14亿元增长20.40%[152] - 2023年6月30日所有者权益合计10.36亿元，较2022年12月31日的10.10亿元增长2.57%[153] - 2023年6月30日母公司资产总计9.44亿元，较2022年12月31日的8.66亿元增长8.89%[154] - 2023年6月30日母公司流动负债合计0.69亿元，较2022年12月31日的0.59亿元增长15.85%[154] - 2023年6月30日母公司非流动负债合计0.11亿元，较2022年12月31日的0.08亿元增长43.35%[154] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计8.63亿元，较2022年12月31日的7.99亿元增长8.05%[155] - 公司2023年半年度营业利润为15,919,038.03元，2022年半年度为25,880,661.56元[156] - 公司2023年半年度净利润为15,713,000.85元，2022年半年度为22,950,885.16元[156] - 公司2023年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，2022年半年度均为0.15元/股[157] - 母公司2023年半年度营业收入为91,931,592.28元，2022年半年度为115,438,903.71元[158] - 母公司2023年半年度营业利润为51,860,646.06元，2022年半年度为72,292,909.34元[159] - 母公司2023年半年度净利润为53,099,276.59元，2022年半年度为72,211,629.10元[159] - 公司2023年半年度经营活动现金流入小计为195,868,028.66元，2022年半年度为232,089,265.41元[160] - 公司2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为182,446,976.03元，2022年半年度为214,854,553.23元[160] - 公司2023年半年度收到的税费返还为2,697,821.67元，2022年半年度为9,119,943.88元[160] - 公司2023年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为100,260,259.83元，2022年半年度为144,746,179.46元[160] - 经营活动产生的现金流量净额2023年上半年为17374362.50元，2022年上半年为9842044.69元，同比增长76.53%[161] - 投资活动产生的现金流量净额2023年上半年为 - 107686228.59元，2022年上半年为24917243.78元，同比下降532.99%[161] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年上半年为21387387.18元，2022年上半年为 - 36087665.13元，同比增长159.26%[161] - 现金及现金等价物净增加额2023年上半年为 - 69005273.60元，2022年上半年为 - 432006.17元，同比下降15873.23%[162] - 母公司经营活动产生的现金流量净额2023年上半年为15629533.11元，2022年上半年为2624719.95元，同比增长495.47%[162] - 母公司投资活动产生的现金流量净额2023年上半年为 - 84419212.56元，2022年上半年为9502598.00元，同比下降988.59%[163] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额2023年上半年为14273432.49元，2022年上半年为 - 24114463.88元，同比增长159.27%[163] - 归属于母公司所有者权益2023年上半年期初余额为1009882208.25元，本期增减变动金额为27712296.71元[164][165] - 少数股东权益2023年上半年期初余额为44622184.14元，本期增减变动金额为 - 1809967.16元[164][165] - 综合收益总额2023年上半年为16522968.01元，影响归属于母公司所有者权益和少数股东权益[165] - 2023年上半年提取盈余公积7,221,162.91元[175][176] - 2023年上半年对股东分配22,284,000元[176] - 2023年上半年股份支付计入所有者权益的金额为2,656,948.89元[173] - 2023年上半年综合收益总额为22,333,971.44元[171] - 2022年半年度实收资本（或股本）期末余额为148,560,000元[169] - 2023年期初实收资本（或股本）余额为148,560,000元[169] - 2023年上半年实收资本（或股本）期末余额为148,560,000元[179] - 2023年上半年资本公积期末余额为438,777,375.60元[179] - 2023年上半年盈余公积期末余额为15,563,222.92元[179] - 2023年上半年未分配利润期末余额为235,365,967.99元[179] - 截至2023年6月30日，公司注册资本和股本均为人民币155,177,929.00元[183] - 2023年上半年综合收益总额为72,211,629.10元[181

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2023-051 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及广 东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）《募集资金管理制度》等 规定，公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 1、2021 年首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于同意 广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2021〕752 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 37,140,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 9.51 元，募集资金总额 为人民币 353,201,400.00 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2023-050 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"） 颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）变更相应的会计政策。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度留存收益 的追溯调整，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。 （一）本次变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 （二）本次变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行准则解释第 16 号的相关规定。其他未变更 部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计 准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行 ...

（一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2023-052 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 二次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2023 年 8 月 29 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以 及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。 公司根据 2023 年实际经营情况编制了《2023 年半年度报告》和《2023 年 半年度报告摘要》。 表决情况：3 票同意、0 ...

二、对《关于会计政策变更的议案》的独立意见 经审议，本次会计政策变更系根据财政部发布的准则解释第 16 号相关规定 进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经 营成果，未损害公司和股东的利益。本次变更不会对财务报告产生重大影响。我 们一致同意《关于会计政策变更的议案》的内容。 独立董事：包强、夏和生、刘力 2023 年 8 月 29 日 广东莱尔新材料科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》以及《广东莱 尔新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为广东莱尔 新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司第二 届董事会第二十六次会议的相关议案，基于独立、客观判断的原则，发表独立意 见如下： 一、《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 的独立意见 公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2023-053 （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 公司根据 2023 年实际经营情况编制了《2023 年半年度报告》和《2023 年半 年度报告摘要》。 董事会认为公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《公司章程》的相关规定编制的《2023 年半年度报告》及其摘要符 合相关法律法规，客观反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等事项。 董事会全体成员保证 2023 年半年度报告披露真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 六次会议于 2023 年 ...