发行审核与程序 - 公司以简易程序向特定对象发行股票的申请已获得上海证券交易所审核通过，符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 该发行事项尚需获得中国证监会同意注册的决定，最终能否获批及时间存在不确定性 [1] - 发行采用简易程序向特定对象发行股票方式，计划在中国证监会予以注册后十个工作日内完成发行缴款 [3] 募集资金概况与用途 - 本次发行募集资金总额为人民币199,999,686.56元，不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [2] - 募集资金将投资于三个项目：高性能功能胶膜新材料建设项目（使用募集资金7,499.97万元）、新型新能源电池集流体材料生产建设项目（使用募集资金7,000万元）及补充流动资金（5,500万元），总投资额20,785万元，募集资金使用合计19,999.97万元 [2][3] 发行方案细节 - 发行价格为26.96元/股，定价基准日为2025年9月18日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [4] - 本次拟发行股份数量为7,418,386股，未超过发行前公司总股本155,177,929股的30% [4] - 发行对象包括唐沁、财通基金、董卫国等13名投资者，均以人民币现金方式按同一价格认购 [3] 股权结构与控制权 - 发行前，控股股东特耐尔持有公司46.5537%股份，实际控制人伍仲乾合计控制公司46.8631%股份表决权 [4] - 本次发行完成后，公司总股本增至162,596,315股，特耐尔持股比例降至44.4297%，伍仲乾合计控制股份表决权比例为44.7249%，公司控股股东和实际控制人未发生变更 [5][6] 中介机构 - 本次发行的保荐机构（主承销商）为世纪证券，保荐代表人为赵宇、彭俊 [6]

发行审核与注册状态 - 公司向特定对象发行股票的申请已获得上海证券交易所审核通过，符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 该发行事项尚需获得中国证监会同意注册的决定，最终能否获批及时间存在不确定性 [1] 募集资金概况与用途 - 本次发行募集资金总额为人民币199,999,686.56元，不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [2] - 募集资金将用于三个项目：高性能功能胶膜新材料建设项目（使用募集资金7,499.97万元）、新型新能源电池集流体材料生产建设项目（使用募集资金7,000.00万元）以及补充流动资金（5,500.00万元），总投资额为20,785.00万元 [2] 发行方案核心条款 - 发行价格为26.96元/股，定价基准日为2025年9月18日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [3] - 本次拟发行股份数量为7,418,386股，未超过发行前公司总股本155,177,929股的30% [3] - 发行完成后公司总股本将增加至162,596,315股 [4] 发行对象与股权结构 - 发行对象包括唐沁、财通基金、董卫国等13名投资者，均以人民币现金方式按同一价格认购 [2] - 发行对象与公司在发行前后均不存在关联关系，本次发行不构成关联交易 [3] - 发行后控股股东特耐尔持股比例由46.5537%降至44.4297%，实际控制人伍仲乾合计控制公司44.7249%股份表决权，控制权未发生变更 [3][4] 保荐机构信息 - 本次发行的保荐机构（主承销商）为世纪证券，保荐代表人为赵宇、彭俊 [5]

公司融资动态 - 莱尔科技于2025年11月26日收到上海证券交易所出具的审核意见 确认公司向特定对象发行股票的申请符合发行条件 上市条件和信息披露要求 [1] - 上海证券交易所将在收到公司申请文件后提交中国证监会注册 [1] - 本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定 最终能否获得同意注册的决定及其时间尚存在不确定性 [1]

公司融资进展 - 公司于2025年11月26日收到上海证券交易所关于向特定对象发行股票的审核意见 [1] - 交易所审核意见确认公司本次发行申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 交易所将在收到公司申请文件后提交中国证监会履行注册程序 [1]

公司融资进展 - 莱尔科技向特定对象发行股票的申请获得上海证券交易所审核通过，符合发行、上市及信息披露要求 [1] - 上海证券交易所将在收到公司申请文件后，将事项提交中国证监会进行注册 [1] - 相关审核意见于2025年11月26日出具 [1]

融资进展 - 公司2025年以简易程序向特定对象发行股票申请于11月26日获上交所审核通过[1] - 上交所将在收到申请文件后提交中国证监会注册[1] - 本次发行股票事项尚需获中国证监会同意注册[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年11月27日[4]

公司融资进展 - 公司于2025年11月26日收到上海证券交易所出具的审核意见，其向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求[1] - 该发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定，最终能否获得批准及其时间尚存在不确定性[1] - 本次发行采用简易程序向特定对象发行股票[1] 公司业务与财务概况 - 公司2024年1至12月份营业收入构成为：电子元件及电子专用材料制造占比79.52%，新能源电池用铝材料行业占比17.45%，其他业务占比3.03%[1] - 截至发稿时，公司市值为45亿元[1]

交易所审核意见 - 公司于2025年11月26日收到上海证券交易所出具的审核意见 [1] - 审核意见认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 上海证券交易所将在收到公司申请文件后提交中国证监会注册 [1] 发行事项后续步骤 - 本次发行采用简易程序向特定对象发行股票 [1] - 该事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定 [1]

业绩相关 - 一审判决河南莱尔支付工程款24,123,816.52元及利息[5] - 一审判决河南莱尔支付停工窝工损失945,162.11元[5] - 一审判决河南莱尔共需支付25,473,533.03元及工程款利息[2] 费用分担 - 案件受理费、保全费等多项费用，河南莱尔共负担404,554.4元[6] 诉讼进展 - 案件处于一审判决阶段，公司将提起上诉[2][4] - 2025年2月公司因建设工程施工合同纠纷被起诉并反诉[3] 影响情况 - 本次诉讼进展对公司日常经营无重大不利影响，利润影响不确定[2][8]

股价与融资交易表现 - 11月21日公司股价下跌4.79%，成交额为2763.33万元 [1] - 当日融资买入180.35万元，融资偿还248.42万元，融资净卖出68.06万元 [1] - 截至11月21日，公司融资融券余额合计1.98亿元，其中融资余额1.98亿元，占流通市值的4.31%，该余额水平超过近一年90%分位，处于高位 [1] 融券交易情况 - 11月21日融券偿还、融券卖出及融券余量均为0股，融券余额为0元，该水平超过近一年90%分位，处于高位 [1] 公司基本信息与业务构成 - 公司位于广东省佛山市，成立于2004年4月2日，于2021年4月12日上市 [1] - 主营业务为功能性涂布胶膜材料及下游应用产品的研发、生产、销售 [1] - 主营业务收入构成：功能胶膜类材料41.05%，功能胶膜类应用产品38.48%，电池箔17.45%，其他3.03% [1] 股东结构与财务业绩 - 截至9月30日，公司股东户数为3745户，较上期增加6.60%；人均流通股为41436股，较上期减少6.19% [2] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入6.51亿元，同比增长78.02%；实现归母净利润3082.19万元，同比增长11.64% [2] 历史分红记录 - A股上市后公司累计派现8327.81万元 [3] - 近三年公司累计派现3573.89万元 [3]