华泰联合证券有限责任公司 关于 成都华微电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | --- | --- | | | 一、保荐机构工作人员简介 3 | | | 二、发行人基本情况简介 3 | | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况说 | | 明 | 4 | | | 四、内核情况简述 5 | | 第二节 | 保荐机构承诺 8 | | 第三节 | 本次证券发行的推荐意见 10 | | | 一、推荐结论 10 | | | 二、本次证券发行履行相关决策程序的说明 10 | | | 三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明 10 | | | 四、本次证券发行符合《注册管理办法》规定的发行条件的说明 12 | | | 五、本次证券发行符合《上市规则》规定的发行条件的说明 15 | | | 六、关于股份锁定等承诺事项的核查意见 16 | | | 七、关于私募投资基金股东履行备案程序的核查意见 16 | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 成都华微电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 上市保荐书 | 一、发行人基本情况 2 | | --- | | 二、申请上市股票的发行情况 8 | | 三、保荐机构工作人员及其保荐业务执业情况 9 | | 四、保荐机构是否存在可能影响其公正履行职责情形的说明 9 | | 五、保荐机构承诺事项 10 | | 六、保荐机构关于发行人已就本次证券发行上市履行了相应决策程序的说明 11 | | 七、保荐机构针对发行人符合科创板定位的说明 11 | | 八、保荐机构关于发行人符合上市条件的说明 13 | | 九、保荐机构关于发行人证券上市后持续督导工作的具体安排 16 | | 十、其他说明事项 17 | | 十一、保荐机构对发行人本次股票上市的保荐结论 17 | 华泰联合证券有限责任公司 关于成都华微电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书 上海证券交易所： 作为成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"成都华微"、"发行人"、 "公司" ...

北京市中伦律师事务所 关于成都华微电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市的 补充法律意见（八） 2023 年 9 月 | 第一部分 更新与补充 7 | | --- | | 一、发行人本次发行上市的批准和授权 7 | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 7 | | 三、本次发行上市的实质条件 7 | | 四、发行人的设立 12 | | 五、发行人的独立性 12 | | 六、发行人的股东 14 | | 七、发行人的股本及演变 26 | | 八、发行人的业务 26 | | 九、关联交易及同业竞争 28 | | 十、发行人的主要财产 42 | | 十一、发行人的重大债权债务 49 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 53 | | 十三、发行人公司章程的制定与修改 54 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 54 | | 十五、发行人董事、监事、高级管理人员及其变化 54 | | 十六、发行人的税务 54 | | 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术监督等标准 57 | | 十八、发行人募集资金的运用 58 | | 十九、发行人的业务发展目标 58 | | 补充法律意 ...

成都华微电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市申请 文件的审核问询函的回复 中天运[2023]审字第 90027 号附 2 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 成都华微电子科技股份有限公司 审核问询函回复 成都华微电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的 审核问询函的回复 上海证券交易所： 问题 3.关于收入 贵所于2022年4月11日出具的《关于成都华微电子科技股份有限公司首次公 开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函》（上证科审（审核） [2022]158号）（以下简称"问询函"）已收悉。中天运会计师事务所（特殊普 通合伙）作为申报会计师，与成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"成 都华微"、"发行人"、"公司"）、华泰联合证券有限责任公司（以下简称 "保荐机构"）、北京市中伦律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相关 方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真 讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 8-2-1-1 | 问题 | | 3.关于收入 3 | | ...

关于成都华微电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 申请文件的第二轮审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 成都华微电子科技股份有限公司 第二轮审核问询函回复 8-1-2-1 | 问题 | 1.关于行业及市场竞争状况 3 | | --- | --- | | 问题 | 2.关于同业竞争 16 | | 问题 | 3.关于收入 78 | | 问题 | 4.关于成本和毛利率 88 | | 问题 | 5.关于存货 110 | | 问题 | 6.关于期间费用 125 | | 问题 | 7.关于员工持股 136 | | 问题 | 8.关于媒体质疑 144 | 上海证券交易所： 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"成都 华微"）收到贵所于 2022 年 6 月 17 日下发的《关于成都华微电子科技股份有限 公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的第二轮审核问询函》（上证科 审（审核）[2022]239 号）（以下简称"问询函"），公司已会同华泰联合证券有 限责任公司（以下简称"保荐机构"）、北京市中伦律师 ...

关于成都华微电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市的 审核中心意见落实函的回复 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 本审核中心意见落实函回复的字体说明如下： | 审核中心意见落实函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对审核中心意见落实函所列问题的回复 | 宋体 | 8-1-3-1 成都华微电子科技股份有限公司 审核中心意见落实函回复 上海证券交易所： 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"成都 华微"）收到贵所于 2023 年 1 月 20 日下发的《关于成都华微电子科技股份有限 公司首次公开发行股票并在科创板上市的审核中心意见落实函》（上证科审（审 核）[2023]45 号）（以下简称"审核中心意见落实函"），公司已会同华泰联合证 券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）、北京市中伦律师事务所（以下简称 "发行人律师"）、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计 师"）进行了认真研究和落实，并按照审核中心意见落实函的要求对所涉及的事 项进行了资料补充和问题回复，现提交贵所，请 ...

关于成都华微电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 申请文件的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 成都华微电子科技股份有限公司 审核问询函回复 上海证券交易所： 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"成都 华微"）收到贵所于 2022 年 4 月 11 日下发的《关于成都华微电子科技股份有限 公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函》（上证科审（审 核）[2022]158 号）（以下简称"问询函"），公司已会同华泰联合证券有限责任 公司（以下简称"保荐机构"）、北京市中伦律师事务所（以下简称"发行人律 师"）、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）进行 了认真研究和落实，并按照问询函的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问 题回复，现提交贵所，请予以审核。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《成都华微电子科技股份有 限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称"招股说明 书"）中的释义具有相同涵义。 本问询函回复的字体说明如下： | 问询 ...

成都华微电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市申请 文件的审核问询函的回复 中天运[2023]审字第 90027 号附 3 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 成都华微电子科技股份有限公司 审核问询函回复 成都华微电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的 审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所于2022年6月17日下发的《关于成都华微电子科技股份有限公司首次公 开发行股票并在科创板上市申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审（审核） [2022]239号）（以下简称"问询函"）已收悉。中天运会计师事务所（特殊普 通合伙）作为申报会计师，与成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"成 都华微"、"发行人"、"公司"）、华泰联合证券有限责任公司（以下简称 "保荐机构"）、北京市中伦律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相关 方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真 讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 8-2-2-1 | 问题 | 3.关于收入 3 | | --- | -- ...

业绩总结 - 2019 - 2021年公司营业收入年均复合增长率达89.57%，2022年1 - 9月营收53207.33万元，同比增长29.51%[19][28] - 2022年1 - 9月归属于母公司股东净利润18357.55万元，扣非后17976.97万元，分别同比增长22.67%及21.45%[28] - 预计2022年全年营收83600 - 85600万元，同比增长63.52% - 67.44%[29][30] - 预计2022年全年扣非后归母净利润26500 - 28500万元，同比增长63.19% - 75.51%[29][30] - 报告期各期公司综合毛利率分别为73.36%、76.81%、82.61%和75.65%[20] 用户数据 - 报告期内公司前五大合并口径客户合计收入占当期营业收入比例分别为82.27%、76.04%、74.53%和69.41%[92] - 报告期内按单体口径公司前十大客户合计收入金额占营业收入比例均在40%以上[93] 未来展望 - 高速高精度ADC领域“十三五”国家重大科技专项以及SoC领域国家重点研发计划相关产品预计2023年正式投入市场[57] 新产品和新技术研发 - 截至2022年12月31日，公司拥有境内发明专利68项，境外发明专利3项，集成电路布图设计权135项，软件著作权23项[54] - FPGA产品规模最高可达7000万门级[54] - 公司自设立以来承担6项国家科技重大专项以及国家重点研发计划，有6项正在研发且预算金额超1000万元的重要研发项目[84] 市场扩张和并购 - 公司已剥离放大器业务并收购苏州云芯股权[94] 其他新策略 - 本次发行股票不超过9560万股，占发行后总股本比例不低于15%，发行后总股本不超过63684.7026万股[11][43] - 发行方式采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合[44] - 承销方式为余额包销[44] - 募集资金投资项目包括芯片研发及产业化、高端集成电路研发及产业基地、补充流动资金[44]