宁波健信超导科技股份有限公司 首次公开发行股票科创板 上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 本公司及全体董事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整、 及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海证券交易所审核同意，宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称"健 信超导"、"公司"、"本公司"或"发行人"）发行的人民币普通股股票将于2025 年12月24日在上海证券交易所科创板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票 的招股说明书在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和符合中国证监会 规定条件网站（中国证券网：http://www.cnstock.com；中证网：http://www.cs.com.cn； 证券时报网：http://www.stcn.com；证券日报网：http://www.zqrb.cn；经济参考网： http://www.jjckb.cn；中国金融新闻网：https://www.financialnews.com.cn；中国日 报网：https://cn.chinadaily.com.cn）披露，并置备于 ...

上市信息 - 健信超导股票于2025年12月24日在上海证券交易所科创板上市，证券简称为“健信超导”，证券代码为“688805”[4][34] - 科创板股票涨跌幅限制比例为20%，上市后前5个交易日不设涨跌幅限制[7] - 公司发行后总股本为16768.0000万股，上市初期无限售流通股为3151.8859万股，占比18.7970%[9] 财务数据 - 2023年、2024年归属于母公司股东的净利润分别为4473.80万元、5026.76万元，2024年营业收入为42549.75万元[40] - 预计2025年营业收入为58000.00 - 62000.00万元，同比增长36.31% - 45.71%[82][83] - 预计2025年净利润为7200.00 - 7700.00万元，同比增长29.07% - 38.03%[82] - 预计2025年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为7000.00 - 7500.00万元，同比增长39.25% - 49.20%[82][83] - 报告期各期末存货账面价值分别为18,200.49万元、23,572.11万元、31,851.15万元和33,032.98万元，存货跌价计提金额分别为632.32万元、696.41万元、718.03万元和776.03万元[20][21] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为9,418.69万元、8,425.97万元、8,832.80万元和6,788.62万元，占当期营业收入的比例分别为26.24%、18.70%、20.76%和26.93%[22] - 报告期各期前五名客户合计销售金额占当期营业收入的比例分别为73.75%、76.68%、79.62%和83.43%，第一大客户富士胶片集团占比分别为34.20%、44.20%、42.71%和38.79%，合并计算相关收入后来自富士胶片集团的收入占比分别为36.41%、48.73%、42.55%和39.01%[23] 发行情况 - 本次公开发行股票数量为4,192.0000万股，均为新股，无老股转让[35] - 本次发行价格为18.58元/股，对应2024年扣非前/后发行前/后市盈率分别为41.88倍、46.48倍、55.85倍、61.97倍[14] - 发行价格对应2024年扣非前后孰低的摊薄后市盈率为61.97倍，高于行业均值，低于可比公司均值[15] - 本次上市有流通限制及限售安排的股票数量为13,616.1141万股，无流通限制及限售安排的股票数量为3,151.8859万股[35] - 参与战略配售的投资者获得配售的股票数量为838.4000万股[35] - 保荐人相关子公司广发乾和投资有限公司获配股份限售期为24个月，高级管理人员与核心员工专项资产管理计划等限售期为12个月[36] - 网下有限售期部分最终发行股票数量为201.7141万股，限售比例为10%，限售期6个月[37] - 发行人员工专项资管计划参与战略配售数量为419.2万股，占本次公开发行规模的10%，获配金额7788.736万元[65] - 保荐人相关子公司广发乾和跟投比例为本次发行规模的5%，获配股数209.6万股，获配金额3894.368万元[72] - 首次公开发行股票募集资金总额为778,873,600.00元，净额为688,642,659.39元[76] - 发行费用总额为9023.09万元，其中保荐及承销费用5952.12万元，审计及验资费用830.19万元，律师费用830.19万元，信息披露费545.28万元，发行上市手续费及其他费用35.51万元[76] 股东情况 - 发行前许建益、许卉及许电波分别直接持有公司41.51%、4.36%及4.36%的股份，三人合计控制公司59.92%表决权；发行后分别直接持有公司31.13%、3.27%及3.27%的股份，三人合计控制公司44.94%表决权[43][44][45] - 发行后股东户数为32506户[77] 风险提示 - 科创板股票上市首日可作为融资融券标的，存在价格波动等风险[16] - MRI设备核心部件研发存在进度不及预期、失败及成果无法产业化风险[18] 其他策略 - 公司为降低公开发行摊薄即期回报影响，将加快募投项目建设以提高收入和盈利能力[172] - 公司制定《募集资金专项存储及使用管理制度》，采用专户存储制度监管募集资金使用[173][174] - 公司在章程中明确利润分配具体条件等，完善决策程序和机制，强化投资者回报机制[175] - 公司将完善治理结构，保障股东、董事会、独立董事、监事会有效行使职权[176]

宁波健信超导科技股份有限公司 二〇二五年十一月 4-2-1 | CT | | --- | | 第一章总则 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围。… | | 第三章 股分 | | 第一节股份发行。 | | 第二节股份增减和回购 … | | 第三节股份转让… | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节股东的一般规定 . | | 第二节控股股东和实际控制人 | | 第三节股东会的一般规定 | | 第四节股东会的召集 | | 第五节股东会的提案与通知 . | | 第六节股东会的召开 | | 第七节股东会的表决和决议 . | | 第五章董事和董事会 | | 第一节董事的一般规定 . | | 第二节董事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 | | 第三节独立董事 | | 第四节董事会专门委员会 | | 第六章商级管理人员 | | 第七章财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节财务会计 ...

发行情况 - 首次公开发行股票4192.00万股，占发行后总股本25%，发行后总股本16768.00万股[2] - 每股发行价格18.58元，发行市盈率61.97倍，发行市净率2.65倍[2][3] - 发行前每股净资产3.88元/股（2025年6月30日），发行前每股收益0.40元/股（2024年度）[2] - 发行后每股净资产7.02元/股（2025年6月30日），发行后每股收益0.30元/股（2024年度）[3] 资金情况 - 募集资金总额77887.36万元，净额68864.27万元[3] - 发行费用概算含保荐及承销等多项费用，印花税税率0.025%[3] 战略配售 - 发行人高管、员工通过资管计划参与战略配售4192000股，获配77887360.00元，限售12个月[3] - 保荐人子公司广发乾和参与战略配售2096000股，获配38943680.00元，限售24个月[3] 项目投资 - 募集资金投资年产600套无液氦超导磁体等三个项目[3] 上市进展 - 首次公开发行股票并在科创板上市申请获上交所审议通过，获中国证监会同意注册[1]

发行信息 - 公司本次公开发行股票4192.00万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为16768.00万股，每股发行价格18.58元/股[16][41] - 募集资金总额77887.36万元，净额68864.27万元[41] - 发行费用概算：保荐及承销费用5952.12万元、审计及验资费用1660万元、律师费用830.19万元、信息披露费545.28万元、发行上市手续费及其他费用35.51万元[42] - 战略配售数量838.40万股，占本次发行总量的20.00%[43] 业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为35893.45万元、45064.48万元、42549.75万元和25209.81万元[10] - 报告期内公司净利润分别为3463.50万元、4873.47万元、5578.39万元和3191.84万元[10] - 2025年1 - 9月营业收入39330.08万元，较2024年同期增长37.34%[95] - 2025年1 - 9月净利润4762.26万元，较上年同期增长38.54%[95] - 2025年度预计营业收入58000.00 - 62000.00万元，较2024年度增长36.31% - 45.71%[100][101] 用户数据 - 报告期各期公司前五名客户合计销售金额占当期营业收入的比例分别为73.75%、76.68%、79.62%和83.43%，第一大客户富士胶片集团占比分别为34.20%、44.20%、42.71%和38.79%[35] 未来展望 - 全球约50%的人口无法使用到MRI设备，新兴市场存在巨大需求[76] 新产品和新技术研发 - 公司在零挥发超导技术领域追平与国际巨头约20年的技术差距[72] - 公司研制的1.5T无液氦超导磁体在核心参数、性能指标与产品成本等方面处于国际领先水平[72] - 2025年1 - 6月无液氦超导产品收入增速快，带动营业收入增长[66] 市场扩张和并购 - 公司于2024年下半年开始向GE医疗批量供货，切入头部整机企业供应链[75] - 2014年7月健信机械以7967.23万元总价收购南京丰盛超导技术有限公司超导磁体业务相关资产[164] - 2016年健信有限以1.64亿元收购健信机械MRI医疗设备核心部件业务相关资产，评估值为1.67亿元[165] 其他新策略 - 公司募集资金将投资于年产600套无液氦超导磁体项目、年产600套高场强医用超导磁体技改项目、新型超导磁体研发项目[9]

发行结果公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"健信超导"）首次 公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的申 请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已 经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕2477 号）。 宁波健信超导科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价 值、同行业上市公司估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网 下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定 本次发行价格为 18.58 元/股，发行数量为 4,192.00 万股，全部为新股发行，无老 股转让。 本次发行初始战略配售发行数量为 838.40 万股，占发行总数量的 20.00%。 参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐人（主承销商） 指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为 838.40 万股， 占发行总量的 20.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量一致 ...

宁波健信超导科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 特别提示 宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"健信超导"）首 次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕2477 号）。 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有 上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 4,192.00 万股。 其中初始战略配售发行数量为 838.40 万股，占发行总数量的 20.00%。参与战略 配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐人（主 ...

发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 4,192.00 万股。 其中初始战略配售发行数量为 838.40 万股，占发行总数量的 20.00%。参与战略 配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐人（主承销商）指定的银 行账户，本次发行最终战略配售数量为 838.40 万股，占发行总量的 20.00%。最 终战略配售数量与初始战略配售数量一致，无需向网下回拨。 战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为 2,347.55 万股， 约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上发行数量为 1,006.05 万 股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合 计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量后合计 3,353.60 万股。网上及网 下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。 本次发行价格为人民币 18.58 元/股。发行人于 2025 年 12 月 15 日（T 日） 通过上交所交易系统网上定价初始发行"健信超导"A 股 1,006.05 万股。 宁波健信超导科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上发行申购情况及中签 ...

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称"健信超导"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发 行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通 过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证 监许可〔2025〕2477 号）。 宁波健信超导科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 投资风险特别公告 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 经发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 4,192.00 万股， 全部为公开发行新股。本次网上发行与网下发行将于 2025 年 12 月 15 日（T 日） 分别通过上交所交易系统和上交所互联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下 简称"互联网交易平台"）实施。 发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"） ...

宁波健信超导科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 重要提示 宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称"健信超导"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）（以下简称"《管理办 法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上 海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证 券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（上证发〔2025〕46 号）（以下 简称"《业务实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则 （2025年 3月修订）》（上证发〔2025〕43号）（以下简称"《网上发行实施细 则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2024 年修订）》 （上证发〔2024〕112 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业 协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）以 及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2025〕 ...