发展战略 - 2016 - 2018年以质效提升为中心，以分行转型和事业部改革为两条主线，打造精品金融、智慧金融、生态金融三张名片，迈入股份制银行第二梯队 [2] - 推动“公司、投行、同业、零售、小企业”五大业务板块协同发展，实现规模增长、效益提升、结构和谐等多方面目标 [2][3] 存款增长 - 对公存款：截至报告期末，公司存款余额较年初增长14% [3] - 零售存款：截至报告期末，零售存款较年初增长11%，受央行降息、理财产品竞争等因素影响，银行从重点产品、客户经营、营销管理三方面制定推动策略 [3] - 非银存款：截至报告期末，非银存款余额3901亿元，较年初增71%，有效控制负债成本 [3] 净利润增长 - 利息净收入：同比增幅25%，通过加大风险定价管理、调整资产负债结构，净利差、净息差分别同比上升23、20个基点 [4] - 手续费及佣金净收入：同比增幅52%，坚持综合金融发展战略，加强产品与服务创新 [4] - 成本控制：成本收入比31.31%，同比下降5.02个百分点，较2013年度下降9.46个百分点，推行成本精细化管理 [4] - 拨备计提：同比增幅103%，坚持稳健经营策略，提高风险抵御能力 [4] 资产质量 - 不良率：截至报告期末，不良率1.45%，优于行业平均水平 [4] - 问题贷款集中领域：上海钢贸、杭宁温民营中小企业、小微联保互保及两高一剩行业等贷款 [4][5] - 应对措施：分类制定清收和重组转化方案，与当地政府、监管部门和同业沟通，整体风险可控 [5]

零售业务 - 经营成果：零售存款余额较年初增长4%，零售贷款（含信用卡）余额较年初增长12%；私行客户数1.31万户，较年初增长18%；财富客户数26.8万户，较年初增长30%；结算客户数447万户，较年初增长16%；整体管理客户资产6197亿元，较年初增长23%；综拓渠道迁徙客户87万，财富客户较年初增加16375户，客户资产增加335亿元，存款增加77亿元，新获客户均资产大幅提升，对零售新增客户、财富客户数、资产和存款贡献度占比分别达14%、40%、28%和77%；信用卡交叉销售获客占新增发卡量的34%；零售全渠道代销集团保险累计实现中收4.27亿元；新签约平安证券三管客户43.56万户，是上年同期的20倍 [2][3] - 发展战略：非零售业务快速发展时，依托集团综合金融优势，加快客户迁徙转化，利用专业平台网络、全牌照产品和通道资源，夯实零售业务基础 [3] 存款增长 - 对公存款：公司存款余额14605亿元，较年初增长14%，同业排名靠前 [3] - 非银存款：非银存款余额4291亿元，较年初增长89%，未来提高总量，提升非银活期存款占比 [3] - 零售存款：较年初增长4%，面临较大压力，从重点产品、客户经营、营销管理三方面制定推动策略，未来调整存款结构，挖掘客户需求保持稳定增长 [3] 净利润增长 - 驱动因素：净利润同比增长13%，源于收入提升和投产效率提高，利息净收入同比增幅25%，手续费及佣金净收入同比增幅58%，成本收入比32.14%，同比下降4.56个百分点 [3][4] - 拨备计提：前三季度加大拨备计提力度，同比增幅105%，提高风险抵御能力 [4] 非息收入与手续费增长 - 现状：非利息净收入229亿元，同比增加67亿元，增幅41%，占比32%；手续费净收入202亿元，同比增幅58%，占比28%，投行业务、托管、代理等手续费收入均有增加 [4] - 未来：预计中间业务收入绝对额仍将同比增长，但增长率将放缓 [4]

公司战略 - 新战略以零售为核心，对公同业协调发展，去年花大量时间做零售战略规划，对公业务从规模增长向质量增长转化 [2] 资产质量 - 银行资产质量与宏观经济和信贷结构相关，公司采取审慎稳健的资产风险管理态度，整体风险不良水平与战略风险管理相匹配，处于合理管理预期范围 [3] 息差情况 - 公司息差在行业处于领先，2016年比2015年有所下滑，但仍居行业靠前，2017年要发展零售带动非息收入增长，降低对利息收入依赖 [3] MPA考核 - MPA去年试点，是央行贷款规模管理和资本约束下的风险管控，公司从去年开始调整流动性、资产配置结构、久期，进行资本和信贷结构管理，目前监管属正常监管 [3] 资本补充 - 目前资本充足率符合监管要求，未来希望通过业务转型，加大零售等轻资本业务发展，同时考虑现有股东利益进行合理资本规划 [3]

信贷投放 - 上半年公司贷款较年初增长 12%，剔除风险较低的票据和外币贷款因素，贷款增速与同业差异不大，不激进，未来将在控制风险前提下合理有序增长 [2] 资产质量 - 公司 90 天以上逾期贷款生成率同比下降，处置后的绝对数也下降，盈利能力强，能支持较高拨备增长，通过加大清收和处置力度消化存量问题，未来将通过调整客户结构、多维度放款管理、多元处置问题资产等方式控制风险 [3] 理财业务 - 截至报告期末，公司表外理财资产规模 7300 多亿，监管对理财的规范长期有利于银行健康发展，公司在托管和代销方面有较好基础和平台，相信会有机遇 [3] 资本补充 - 公司目前资本充足率满足银监会和央行监管要求，此前完成 200 亿元优先股和 100 亿元非公开发行 A 股的资本补充计划，正处零售转型重要阶段，未来 3 - 5 年将在零售方面加大投入，未来将基于自身发展、保障股东权益和满足监管要求提前做好资本规划、加强资本工具创新研究、科学运用多种手段、合理推动资本补充 [3][4]

发展战略与业务重点 - 未来三年以质效提升为中心，推动分行和事业部改革、推进零售全面转型，打造精品金融、智慧金融、生态金融三张名片，迈入股份制银行第二梯队 [2] - 事业部改革围绕C+SIE行业金融模式，行业事业部主营C（核心、龙头企业），引导分行深耕SIE（供应链、产业链、生态圈客户），对困难分行一行一策 [3] - 零售打造平安特色智能化零售银行，依托平安集团资源，以客为本、体验为王，营造金融生活 [3] - 小企业业务与橙e网结合，实现互联网批量获客，打造“四流合一”小微企业生态圈，提供综合金融服务 [3] 零售变革转型 - 制定“三步走”战略，第一个三年为零售打基础，过去三年财富客户、管理资产、收入等指标增长超200%，集团迁徙客户质量高 [3] - 此三年发力集团到银行的客户无缝迁徙，在客户数和利润贡献方面寻求突破 [3] 零售存贷款增长 - 零售业务结构调整优化，信用卡、按揭、汽融增长不错，对高风险小微业务谨慎，严控规模和风险 [4] - 存款调整结构，减少高成本结构性存款占比，降低存款成本，通过集团客户迁徙等获客，做大代发业务，开展按揭业务沉淀结算存款 [4] 按揭业务 - 过去按揭贷款占比较低，未来加大投放力度，加强线上化服务，加大团队配置 [4] 利差息差 - 净息差处于行业领先水平，但未来增长难度大，基准利率低且资产定价竞争激烈，优质资产定价下行 [4] 资产质量 - 逾期90天以上贷款变化趋于平缓，未来资产质量取决于宏观经济走势，银行主动加强管理，增加核心大客户，增提拨备增强风险抵御能力 [4][5]

分组1：零售业务转型 - 愿景是为1.1亿零售客户提供优质服务，意义是打造平安特色智能化零售银行，从客户角度进行颠覆式革命，以智能化引领金融生活 [2] - 零售业务是“三步走”战略必然选择和银行业供给侧改革重要抓手，2016年举全行之力推进转型，目标是对公和零售业务并重 [2][3] - 转型不是局部改良，是高规格、高起点、顺应趋势、着眼未来的，融合互联网化趋势与集团综合金融特色，打造颠覆性、创新性零售金融服务模式 [3] - 根据“三步走”战略，未来三年进入第二阶段，围绕7大关键策略推进智能化零售银行转型工程，希望3 - 5年完成客户迁徙，使客户数量达1.1亿，建设成为中国最佳零售银行 [3] 分组2：战略冲突问题 - 上一届管理层确立“三步走”发展战略，过去四年依托集团支持实现跨越式发展，为转型奠定基础 [3] 分组3：净利润增长 - 净利润同比增长5.52%，驱动因素为收入提升和投产效率提高 [3] - 加大风险定价管理，优化贷款结构，调整资产负债结构，净利差同比提升0.03个百分点，净息差稳定，利息净收入同比增幅13.19% [3] - 坚持综合金融发展战略，推动转型升级，加强创新，非利息净收入同比增幅19.43% [3] - 推行成本精细化管理，1 - 9月成本收入比27.70%，同比下降4.44个百分点，较2015年度下降3.61个百分点 [3] - 坚持稳健经营，重视资产质量，2016年1 - 9月拨备计提同比增幅59%，提高风险抵御能力 [3] 分组4：资产和负债规模 - 前三季度存贷款规模稳步增长，主动压缩同业资产负债规模以满足央行MPA要求 [4] - 未来将根据市场和监管要求优化资产负债结构，加强匹配管理，提高表内资产盈利能力 [4]