神州高铁(000008)

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神州高铁(000008) - 2021 Q1 - 季度财报
2021-04-27 00:00
财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入149,288,551.64元,上年同期119,323,422.89元,同比增长25.11%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-86,010,317.61元,上年同期-108,210,287.27元,同比增长20.52%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-144,687,897.26元,上年同期-310,394,614.33元,同比增长53.39%[9] - 本报告期末总资产13,176,854,883.44元,上年度末12,828,310,640.73元,同比增长2.72%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6,459,711,664.81元,上年度末6,544,641,780.09元,同比下降1.30%[9] - 2021年3月31日公司货币资金为924,947,809.41元,较之前的778,479,837.26元有所增加[44] - 2021年3月31日公司交易性金融资产为62,713,223.35元,较之前的12,253,324.20元大幅增加[44] - 2021年3月31日公司应收账款为2,671,910,851.55元,较之前的2,976,771,437.20元有所减少[44] - 2021年3月31日公司存货为1,253,410,952.08元,较之前的1,083,364,254.37元有所增加[44] - 2021年3月31日公司流动资产合计为6,009,106,472.51元,较之前的6,177,752,001.08元有所减少[44] - 2021年3月31日公司长期股权投资为2,476,739,595.60元,较之前的1,667,407,259.44元大幅增加[46] - 2021年3月31日公司在建工程为226,841,109.16元,较之前的31,522,875.94元大幅增加[46] - 2021年3月31日公司资产总计为13,176,854,883.44元,较之前的12,828,310,640.73元有所增加[46] - 2021年3月31日公司短期借款为3,018,993,661.24元,较之前的2,520,881,208.21元有所增加[46] - 2021年3月31日流动负债合计50.24亿元,2020年12月31日为45.85亿元[50] - 2021年3月31日非流动负债合计15.70亿元,2020年12月31日为15.74亿元[50] - 2021年3月31日负债合计65.94亿元,2020年12月31日为61.60亿元[50] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计64.60亿元,2020年12月31日为65.45亿元[53] - 2021年3月31日所有者权益合计65.82亿元,2020年12月31日为66.69亿元[53] - 2021年3月31日母公司流动资产合计21.44亿元,2020年12月31日为17.38亿元[54] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计69.95亿元,2020年12月31日为61.83亿元[57] - 2021年3月31日母公司负债合计57.93亿元,2020年12月31日为45.43亿元[60] - 2021年3月31日母公司所有者权益合计33.46亿元,2020年12月31日为33.79亿元[60] - 2021年第一季度营业总收入1.49亿元,上期为1.19亿元[62] - 公司营业总成本本期为313,350,008.02元,上期为242,646,694.03元[65] - 公司投资收益本期为26,159,271.97元,上期为 - 3,271,554.26元[65] - 公司营业利润本期为 - 78,740,173.62元,上期为 - 107,778,081.75元[68] - 公司净利润本期为 - 87,262,776.94元,上期为 - 107,721,708.82元[68] - 公司综合收益总额本期为 - 87,278,947.49元,上期为 - 107,769,770.06元[71] - 公司基本每股收益本期为 - 0.0317元,上期为 - 0.0425元[71] - 公司母公司营业收入上期为0元[72] - 公司母公司营业利润本期为 - 36,086,582.60元,上期为 - 36,279,993.87元[75] - 公司母公司净利润本期为 - 34,276,134.33元,上期为 - 35,162,863.84元[75] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[71] - 综合收益总额本期为 -34,276,134.33 元,上期为 -35,162,863.84 元[78] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为 0 [78] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 489,538,892.16 元,上期为 408,673,033.43 元[79] - 收到的税费返还本期为 22,192,841.50 元,上期为 24,967,313.08 元[79] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -144,687,897.26 元,上期为 -310,394,614.33 元[83] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -189,094,985.87 元,上期为 -324,805,064.63 元[83] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 424,917,952.71 元,上期为 465,402,725.75 元[85] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -51,606.69 元,上期为 -281,536.06 元[85] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 976,986,612.35 元,上期为 -441,326,901.91 元[86] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 -835,630,000.00 元,上期为 -6,258,930.00 元[89] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数91,444户[14] - 中国国投高新产业投资有限公司持股比例25.62%,持股数量712,418,457股[14] - 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司持股比例12.59%,持股数量350,000,000股[14] - 王志全持股比例4.13%,持股数量114,900,850股,其中质押70,000,000股[14] - 魏龙平通过信用证券账户持有公司15,266,066股股份,谢成昆通过信用证券账户持有公司10,863,100股股份[17] 资产项目变动 - 交易性金融资产期末余额6271.32万元,期初余额1225.33万元,变动率411.81%,因银行理财产品增加[22] - 一年内到期的非流动资产期末余额为0,期初余额2.90亿元,变动率 - 100.00%,因收回融资租赁款[22] - 长期股权投资期末余额24.77亿元,期初余额16.67亿元,变动率48.54%,因对联营企业增资[22] 费用与收益变动 - 销售费用本报告期发生额5810.72万元,上年同期3433.57万元,变动率69.23%,因业务签约订单增加及社保减免政策取消[22] - 投资收益本报告期2615.93万元,上年同期 - 327.16万元,变动率899.60%,因新增联营企业投资收益[22] 现金流量变动 - 收回投资收到的现金本报告期7.29亿元,上年同期2.07亿元,变动率252.02%,因收回融资租赁款[22] 业务签约情况 - 2021年一季度新签合同4.3亿元,同比增长21%[26] 股权交易与投资情况 - 2019年12月转让柏丽豪科技及其子公司100%股权,转让价款8314.91万元,已收4700万元[28] - 2018年1月认缴国润祁连3亿元,实缴1.2亿元,实缴占比99.67%,国润祁连持有华软资本9.42%股份[28] 股票投资情况 - 境内外股票重庆钢铁最初投资成本36.80万元,期末账面价值27.04万元,本期公允价值变动损益1.71万元[31] 委托理财情况 - 公司委托理财中银行理财产品发生额为0,未到期余额为1200;券商理财产品发生额为5000,未到期余额为5000,合计发生额5000,未到期余额6200[35] 新租赁准则影响 - 2021年起公司首次执行新租赁准则,需调整年初资产负债表科目[90][91] 新旧准则衔接资产负债数据 - 2020年12月31日与2021年1月1日合并资产总计均为128.28亿元[91] - 2020年12月31日与2021年1月1日合并负债合计均为61.60亿元[95] - 2020年12月31日与2021年1月1日合并所有者权益合计均为66.69亿元[95] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司资产总计均为79.21亿元[99] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司负债合计均为45.43亿元[103] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司所有者权益合计均为33.79亿元[103] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[103]
神州高铁(000008) - 2020 Q4 - 年度财报
2021-04-20 00:00
公司基本信息 - 公司股票简称神州高铁,代码000008,上市于深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人是王志全,注册地址为北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼16层1606,邮编100044[20] - 董事会秘书是侯小婧,联系电话010 - 56500561,传真010 - 56500561,邮箱dongmi@shenzhou - gaotie.com[21] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》,登载年度报告的指定网站网址是www.cninfo.com.cn[22] - 公司组织机构代码为统一社会信用代码91110000192184333K,上市以来主营业务和控股股东无变更[25] - 公司聘请的会计师事务所是信永中和会计师事务(特殊普通合伙),办公地址在北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层,签字会计师为宋刚、王丽娜[26] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[7] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入19.18亿元,较2019年的32.20亿元减少40.45%[27] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -8.94亿元,较2019年的4.34亿元减少305.91%[27] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为5.20亿元,较2019年的531.93万元增长9676.50%[27] - 2020年末总资产128.28亿元,较2019年末的120.45亿元增长6.51%[27] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产65.45亿元,较2019年末的74.58亿元减少12.24%[27] - 2020年营业收入扣除金额1.49亿元,2019年为7154.19万元[30] - 2020年第四季度营业收入9.65亿元,归属于上市公司股东的净利润为 -6.53亿元[33] - 2020年非流动资产处置损益138.78万元,2019年为7963.34万元[34] - 2020年计入当期损益的政府补助4103.55万元,2019年为2871.28万元[34] - 实现营业收入191,752万元,同比下降40.45% [79] - 经营性亏损25,216万元,全年利息费用12,823万元[80] - 2020年销售、管理、研发费用同比分别减少0.55亿元、0.86亿元和0.39亿元,三项费用合计压控1.80亿元[85] - 报告期内合计回款33.44亿元,达到当期营业收入的1.7倍,期末应收账款余额29.77亿元,较期初下降17% [85] - 2020年经营性现金净流入5.20亿元[85] - 2020年底信贷余额达10亿,完成第一期5亿元和第二期4亿元的公司债券发行工作[86] - 2020年公司营业收入19.18亿元,占比100%,同比减少40.45%[105] - 轨道交通行业营业收入19.1751916643亿美元,营业成本11.9073013242亿美元,毛利率37.90%,营业收入同比减少40.45% [109] - 2020年轨道交通销售量1936台/套,同比减少34.68%;生产量2009台/套,同比减少25.68%;库存量509台/套,同比增加16.74% [113] - 前五名客户合计销售金额7.8015572622亿美元,占年度销售总额比例28.88%,前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例8.60% [119] - 前五名供应商合计采购金额2.3958651342亿美元,占年度采购总额比例11.41%,前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00% [119] - 2020年销售费用2.41亿元,同比减少18.57%;管理费用3.55亿元,同比减少19.57%;财务费用1.28亿元,同比增加35.48%;研发费用2.10亿元,同比减少15.56%[124] - 2020年研发人员数量1382人,同比减少8.36%;研发人员数量占比57.73%,同比增加2.46%[139] - 2020年研发投入金额2.62亿元,同比减少3.19%;研发投入占营业收入比例13.64%,同比增加5.25%[139] - 2020年研发投入资本化的金额5190.62万元,同比增加137.15%;资本化研发投入占研发投入的比例19.85%,同比增加11.75%[139] - 2020年经营活动现金流入小计34.16亿元,同比增加43.45%;经营活动现金流出小计28.96亿元,同比增加21.89%[145] - 2020年经营活动产生的现金流量净额5.20亿元,同比增加9676.50%,主要系采取回款激励政策催收应收账款和严格控制资金流出[145] - 2020年投资活动现金流入小计6.84亿元,同比减少72.21%;投资活动现金流出小计32.09亿元,同比增加1.77%[145] - 2020年投资活动产生的现金流量净额 -25.26亿元,同比增加264.47%[145] - 2020年筹资活动现金流入小计52.13亿元,同比增加133.87%;筹资活动现金流出小计36.73亿元,同比增加168.50%[145] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额15.40亿元,同比增加78.85%;现金及现金等价物净增加额 -4.66亿元,同比减少370.34%[145] - 投资收益为-9504236.65元,占利润总额比例1.10%;公允价值变动损益为624668.95元,占比-0.07%;资产减值为-641120024.09元,占比73.89%;营业外收入为980468.66元,占比-0.11%;营业外支出为11905416.57元,占比-1.37%[149] - 2020年末货币资金778479837.26元,占总资产比例6.07%,较年初减少4.73%,系增加投资支出所致[150] - 2020年末应收账款2976771437.20元,占总资产比例23.20%,较年初减少6.83%,系回款增加所致[150] - 2020年末存货1083364254.37元,占总资产比例8.45%,较年初增加2.98%,系采购业务增长所致[150] - 2020年末长期股权投资1667407259.44元,占总资产比例13.00%,较年初增加12.34%,系增加对联营企业投资[150] - 2020年末短期借款2520881208.21元,占总资产比例19.65%,较年初增加2.82%,系取得借款增加所致[150] - 2020年末长期借款462760601.16元,占总资产比例3.61%,较年初增加1.60%,系取得借款增加所致[150] - 2020年末商誉3024313257.10元,占总资产比例23.58%,较年初减少6.83%,系计提商誉减值损失所致[152] - 2020年末合同负债368844692.25元,占总资产比例2.88%,较年初增加2.07%,系预收合同款增加所致[152] - 2020年末应付债券898772065.10元,占总资产比例7.01%,较年初增加7.01%,系本期发行9亿公司债所致[152] - 交易性金融资产(不含衍生金融资产)期末值为253,324.20元,较之前减少63,331.05元[158] - 其他权益工具投资期末值为527,153,516.37元,较之前增加498,295.55元和9,945,000.00元[158] - 金融资产小计期末值为527,406,840.57元,较之前有相应变动[158] - 金融负债期末值为0.00元,较之前减少688,000.00元[158] - 截至报告期末资产权利受限合计账面价值为440,383,630.17元,涉及货币资金、应收票据等项目[159] - 报告期投资额为1,123,681,982.00元,上年同期投资额为2,849,582,885.00元,变动幅度为 -60.57%[160] 各业务线数据关键指标变化 - 运营检修装备收入155,035万元,占比80.85% [79][80] - 机车车辆运营维护系列营业收入11.3245421088亿美元,占比59.06%,营业成本7.0667957001亿美元,毛利率37.60%,营业收入同比减少43.40% [109] - 东北地区营业收入1.9678220476亿美元,同比增加46.64%;华北地区营业收入5.2665006651亿美元,同比减少42.69% [109] - 华东地区营业收入3.4774899184亿美元,同比减少62.27%;华南地区营业收入1.9359342161亿美元,同比减少3.42% [109] - 华中地区营业收入3.1094720444亿美元,同比减少29.47%;西北地区营业收入1.4280432171亿美元,同比减少20.71% [109] - 西南地区营业收入1.7550222118亿美元,同比减少48.52%;中南地区营业收入0.1860180811亿美元,同比减少61.64% [109] - 海外营业收入0.0488892627亿美元,同比减少85.80% [109] - 报告期内,公司智能化装备实现收入2.16亿元,数据产品实现收入1860万元[96] 业务相关情况 - 公司为85个高铁动车检修基地、60余个机车和车辆检修基地等提供核心检修装备[42] - 旗下子公司涉及轨道交通多个细分领域,部分处于龙头地位[65] - 运营线路包括天津2、3、7号线及禹亳铁路、唐港铁路[69] - 2020年12月,公司分别出资6.34亿元、1.95亿元受让天津地铁2号线项目公司41%股权和天津地铁3号线项目公司10%股权[91] - 2020年,杭绍台高铁项目公司下属子公司中标设备采购金额1.35亿元;唐山港地方铁路项目公司下属子公司中标设备采购金额4835.68万元[91] - 2020年,公司开展科研攻关项目120余项,研发投入2.62亿元,新取得授权专利88项、软件著作权60项[92] - 2021年1月,公司正式接管天津地铁2号线运营工作,获得其运营权[91] 行业数据 - 2020年全国铁路固定资产投资完成7819亿元,投产新线4933公里,其中高速铁路2521公里;截至年底全国铁路营业里程14.63万公里,其中高铁3.8万公里[50] - 2020年城轨新增运营线路长度1233.5公里,截至年底全国45个城市开通运营线路244条,运营线路总长度7969.7公里;2020年完成建设投资6286亿元,截至年底在建线路总长度6797.5公里[50] - “十三五”期间,国铁集团年投资额维持在8000亿元左右,2020年有所放缓;城轨年均完成建设投资5255.7亿元,年均新增运营线路长度870.3公里[52] - “十四五”期间,预计国铁集团年均投资额维持在8000亿元左右;截至2020年底城轨在实施的建设规划线路总长度7085.5公里,预计未来五年年均投资额维持在5000 - 6000亿元[52] 公司业务规划 - 预计“十四五”期间公司相关业务涉及的目标市场总容量可达千亿元[52] - 到2025年,公司后市场业务(线路运营、维保服务、数据产品业务)占营业收入比例将达40%以上[53] - 公司将把天津地铁2号线打造成世界一流示范线,实施“梧桐树”+“孵化器”专项业务计划,“十四五”期间以不依赖投资或少量投资方式再取得部分线路运营权[60] - “十四五”期间,公司将在保持运营检修装备稳定增长基础上,开拓线路运营、维保服务和数据产品等后市场业务[178] - 公司计划推动业务从以高速铁路为主,向城市轨道交通、高速铁路、地方铁路、车辆厂和厂矿港口客户方向拓展[180] - 公司将以客户需求为导向,加大新产品研发力度,提升新产品收入占比[183] - 公司将推动运营检修装备、数据产品和维保业务发展,并建立事业部提供组织保证[184] - 公司将完成天津地铁2号线日常运营接手工作,探索建立城市轨道交通线路智能运营维保体系[185] - 公司力争实现全年应收账款增幅不超过营业收入增幅,提升财务管理精细化水平[186] - 公司将以股东价值为导向优化薪酬绩效体系,用资产收益率和市盈率引领经营管理[187] 公司风险与应对 - 轨道交通行业竞争加剧,公司产品可能面临销售价格下降、毛利率降低风险,大型央企参与线路运营市场竞争或制约公司业务拓展[191] - 公司应对市场竞争加剧,一方面加快传统设备升级,另一方面与大型央企建立战略联盟开拓线路运营业务[191] - 公司持续研发投入和获取线路运营权投资影响利润,投资回报周期较长[192] - 公司应对投资回报周期长,科学控制投资规模和节奏,探索外部基金护航模式,优化融资结构[192] - 公司目前商誉金额较大,相关子公司经营不达预期,商誉存在减值风险[193] - 公司应对商誉减值风险,剖析子公司业务,明确战略定位,通过管理赋能和产业协同防范风险[193] 公司接待与路演情况 - 2020年2 - 6月公司多次通过电话沟通或网络会议接待个人和机构,谈论复工、业绩、业务等情况[196] - 公司2020年6月22日至12
神州高铁(000008) - 2020 Q3 - 季度财报
2020-10-31 00:00
公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为12,265,580,886.36元,较上年度末增长1.84%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为7,187,719,387.94元,较上年度末下降3.62%[9] - 本报告期营业收入为527,192,634.34元,较上年同期下降15.97%;年初至报告期末为953,006,652.14元,较上年同期下降38.91%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为50,270,976.94元,较上年同期下降38.85%;年初至报告期末为 - 241,726,611.36元,较上年同期下降262.86%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为443,520,250.51元,较上年同期增长1,076.33%;年初至报告期末为56,205,664.51元,较上年同期增长129.39%[9] - 年初至报告期末非经常性损益合计28,012,210.80元[12] - 营业收入本年1 - 9月发生额953,006,652.14元,较上年1 - 9月发生额1,560,005,014.90元下降38.91%,受疫情影响[20] - 投资收益本年1 - 9月为 - 11,963,130.41元,较上年1 - 9月的5,225,715.97元下降328.93%,因联营企业亏损[23] - 营业外支出本年1 - 9月为12,093,980.62元,较上年1 - 9月的1,124,971.75元增长975.05%,因缴纳以前年度税金[23] - 收回投资收到的现金本年1 - 9月为519,337,682.43元,较上年1 - 9月的2,017,109,172.60元下降74.25%,因现金管理减少[23] - 处置固定资产等收回的现金净额本年1 - 9月为25,542,651.00元,较上年1 - 9月的787,970.84元增长3141.57%,因本期处置固定资产[23] - 取得借款收到的现金本年1 - 9月为3,719,431,994.69元,较上年1 - 9月的1,122,470,000.00元增长231.36%,因发行超短期融资券等增加[23] - 偿还债务支付的现金本年1 - 9月为2,869,344,038.65元,较上年1 - 9月的649,690,228.33元增长341.65%,因偿还超短期融资券及借款增加[23] - 前三季度新签合同20.32亿元,期末存量合同30.62亿元,营业总成本比去年同期下降15%[33] - 2020年9月30日货币资金为821,616,663.68元,较2019年12月31日的1,301,149,592.60元减少[63] - 2020年9月30日交易性金融资产为52,819,733.24元,较2019年12月31日的12,370,098.93元增加[63] - 2020年9月30日应收票据为230,211,446.89元,较2019年12月31日的291,030,043.52元减少[63] - 2020年9月30日应收账款为2,960,411,916.37元,较2019年12月31日的3,617,388,146.18元减少[63] - 2020年9月30日流动资产合计为5,693,197,316.42元,较2019年12月31日的6,618,083,693.42元减少[63] - 公司2020年9月30日资产总计122.66亿元,较2019年12月31日的120.45亿元增长1.83%[66] - 2020年9月30日负债合计49.49亿元,较2019年12月31日的44.68亿元增长10.77%[69] - 2020年9月30日所有者权益合计73.17亿元,较2019年12月31日的75.76亿元下降3.42%[72] - 流动负债合计从29.29亿元增至32.55亿元,增幅约11.1%[79] - 非流动负债合计从2.42亿元增至4.96亿元,增幅约104.9%[79] - 负债合计从31.72亿元增至37.51亿元,增幅约18.2%[79] - 所有者权益合计从38.18亿元降至36.92亿元,降幅约3.3%[79] - 营业总收入从6.27亿元降至5.27亿元,降幅约16%[79] - 营业总成本从5.54亿元降至5.13亿元,降幅约7.4%[82] - 营业利润从1.08亿元降至0.79亿元,降幅约26.6%[85] - 净利润从0.87亿元降至0.59亿元,降幅约32.2%[85] - 综合收益总额从0.87亿元降至0.59亿元,降幅约32.2%[88] - 基本每股收益从0.031降至0.0197,降幅约36.5%[88] - 合并年初到报告期末营业总收入为953,006,652.14元,上期为1,560,005,014.90元[96] - 合并年初到报告期末营业总成本为1,209,356,286.52元,上期为1,424,300,075.56元[96] - 合并年初到报告期末营业利润为 -228,899,619.25元,上期为195,984,701.67元[99] - 合并年初到报告期末利润总额为 -240,057,686.82元,上期为201,733,263.20元[99] - 合并年初到报告期末净利润为 -234,545,747.15元,上期为157,695,388.30元[99] - 归属于母公司所有者的净利润本报告期为 -241,726,611.36元,上期为148,428,830.38元[99] - 少数股东损益本报告期为7,180,864.21元,上期为9,266,557.92元[99] - 归属母公司所有者的综合收益为-243,636,010.59元,上年同期为148,428,830.38元;归属于少数股东的综合收益总额为7,180,864.21元,上年同期为9,266,557.92元[103] - 基本每股收益为-0.0950元,上年同期为0.0543元;稀释每股收益为-0.0950元,上年同期为0.0543元[103] - 综合收益总额本期为-108,182,877.28元,上期为23,901,341.45元[109] - 公司投资活动现金流入小计本期为5.6852448203亿美元,上期为20.3034454736亿美元;现金流出小计本期为21.0546722447亿美元,上期为25.9747805889亿美元;产生的现金流量净额本期为 - 15.3694274244亿美元,上期为 - 5.6713351153亿美元[115] - 筹资活动现金流入小计本期为40.2873996469亿美元,上期为11.2247亿美元;现金流出小计本期为29.9233901506亿美元,上期为9.4591332008亿美元;产生的现金流量净额本期为10.3640094963亿美元,上期为1.7655667992亿美元[115] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 12.158077万美元,上期为 - 16.694262万美元;现金及现金等价物净增加额本期为 - 4.4445770907亿美元,上期为 - 5.8195590751亿美元[115] - 2019年12月31日公司流动资产合计66.1808369342亿美元,非流动资产合计54.2645944954亿美元,资产总计120.4454314296亿美元[125] - 公司流动负债合计41.02亿元,非流动负债合计3.66亿元,负债合计44.68亿元[128][132] - 公司所有者权益合计75.76亿元,负债和所有者权益总计120.45亿元[132] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2020年9月30日资产总计74.43亿元,较2019年12月31日的69.90亿元增长6.49%[76] - 母公司2020年9月30日流动负债合计32.56亿元,较2019年12月31日的29.17亿元增长11.62%[76] - 母公司长期股权投资2020年9月30日为52.04亿元,2019年12月31日为45.71亿元,增长13.85%[76] - 母公司固定资产2020年9月30日为26.39万元,2019年12月31日为28.50万元,下降7.39%[76] - 母公司本报告期营业收入为4,503,915.39元,上期为171,980,570.06元[89] - 母公司本报告期营业利润为 -28,502,134.94元,上期为45,155,431.22元[92] - 母公司本报告期净利润为 -38,224,652.58元,上期为48,245,934.40元[92] - 母公司本期营业收入为16,793,408.09元,上期为270,434,264.66元;本期净利润为-107,938,657.79元,上期为23,901,341.45元[106] - 母公司本期利息费用为75,289,642.97元,上期为38,344,291.43元;利息收入为2,680,051.53元,上期为851,108.43元[106] - 母公司经营活动现金流入小计本期为30.617348418亿美元,上期为27.1527748463亿美元;现金流出小计本期为30.2961631014亿美元,上期为25.7203204378亿美元;产生的现金流量净额本期为3211.853166万美元,上期为1.4324544085亿美元[118] - 母公司投资活动现金流入小计本期为2217.23万美元,上期为445万美元;现金流出小计本期为9.393855844亿美元,上期为3.3031124838亿美元;产生的现金流量净额本期为 - 9.172132844亿美元,上期为 - 3.2586124838亿美元[118] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为31.9亿美元,上期为7.28亿美元;现金流出小计本期为26.7241222053亿美元,上期为7.9031304371亿美元;产生的现金流量净额本期为5.1758777947亿美元,上期为 - 6231.304371万美元[120][121] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 60.98美元,上期为76.92美元;现金及现金等价物净增加额本期为 - 3.6750703425亿美元,上期为 - 2.4492877432亿美元[121] - 母公司流动资产合计19.67亿元,非流动资产合计50.23亿元,资产总计69.90亿元[135] - 母公司流动负债合计29.29亿元,非流动负债合计2.42亿元,负债合计31.72亿元[138] - 母公司所有者权益合计38.18亿元,负债和所有者权益总计69.90亿元[141] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为89,955[13] - 中国国投高新产业投资有限公司持股比例为25.62%,持股数量为712,418,457股[13] - 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司持股比例为12.59%,持股数量为350,000,000股[13] - 王志全持股比例为4.13%,持股数量为114,900,850股,其中114,893,137股为限售股,质押61,000,000股[13] 金融资产相关 - 交易性金融资产期末余额52,819,733.24元,较期初余额12,370,098.93元增长327.00%,因现金管理增加[20] - 境内外股票(重庆钢铁)公允价值计量为316,655.25元,价值变动为 - 63,331.05元,交易性金融资产为253,324.20元[49] - 华安证券月月赢7号集合资产管理计划公允价值计量金额为20,000,000.00元,价值变动为453,055.15元,交易性金融资产为20,453,055.15元[49] - 华安证券月月赢10号集合资产管理计划公允价值计量金额为20,000,000.0
神州高铁(000008) - 2020 Q2 - 季度财报
2020-08-29 00:00
公司基本信息 - 公司股票简称神州高铁,代码000008,上市于深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人是王志全[20] - 董事会秘书是侯小婧,联系地址为北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层,电话010 - 56500561,传真010 - 56500561,电子信箱dongmi@shenzhou - gaotie.com[21] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[22] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站网址、半年度报告备置地报告期无变化[23] 利润分配计划 - 公司计划2020年半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[156] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入425,814,017.80元,较上年同期减少54.34%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为 -291,997,588.30元,较上年同期减少541.00%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为 -387,314,586.00元,较上年同期减少69.20%[26] - 本报告期末总资产11,865,443,197.44元,较上年度末减少1.49%[26] - 归属于上市公司股东的净资产7,134,759,369.29元,较上年度末减少4.33%[26] - 公司2020年上半年营业收入42,581.40万元,同比下降54.34%,净利润亏损29,326.04万元[88] - 本报告期营业收入425,814,017.80元,上年同期932,616,832.90元,同比减少54.34%[115] - 本报告期营业成本301,863,893.00元,上年同期424,386,289.91元,同比减少28.87%[115] - 本报告期销售费用92,526,402.85元,上年同期114,505,614.95元,同比减少19.19%[115] - 本报告期管理费用149,692,591.76元,上年同期185,306,764.26元,同比减少19.22%[115] - 本报告期财务费用60,651,041.14元,上年同期35,241,634.23元,同比增加72.10%[115] - 公司本报告期营业收入425,814,017.80元,上年同期932,616,832.90元,同比减少54.34%[119] - 轨道交通业务本报告期收入425,814,017.80元,上年同期932,616,832.90元,同比减少54.34%[119] - 轨道交通业务本报告期营业成本301,863,893.00元,毛利率29.11%,营业收入同比减少54.34%,营业成本同比减少28.87%,毛利率同比减少25.39%[120] - 投资收益为 -8,125,499.96元,占利润总额比例2.63%,因权益法下确认的投资损益及理财收益,具有可持续性[125] - 公允价值变动损益736,004.69元,占比 -0.24%,主要系衍生金融产品产生,不具有可持续性[125] - 营业外收入428,499.69元,占比 -0.14%,主要系与日常活动无关的政府补助,不具有可持续性[125] - 营业外支出874,510.95元,占比 -0.28%,主要系对外捐赠及其他非经常性损失,不具有可持续性[125] - 其他收益37,347,273.48元,占比 -12.10%,主要系软件退税等,具有可持续性[125] - 信用减值损失 -69,263,913.83元,占比22.44%,主要系应收款项的坏账准备,具有可持续性[128] - 报告期投资额为2.145亿元,上年同期投资额为2.855亿元,变动幅度为-24.87%[137] - 短期借款金额为24.389389536亿元,占总资产比例为20.55%,较上年同期末增加11.73%,主要系新增借款所致[129] - 商誉金额为36.6303018623亿元,占总资产比例为30.87%,较上年同期末增加,系2019年下半年公司围绕战略规划并购企业所致[129] - 应收账款金额为31.7909518149亿元,占总资产比例为26.79%,较上年同期末减少1.59%,主要系2019年末验收较多且受疫情影响本期回款降低[129] - 长期应收款金额为5.3823730183亿元,占总资产比例为4.54%,较上年同期末增加4.54%,主要系新增融资租赁业务所致[129] - 其他流动负债金额为5.2237351227亿元,占总资产比例为4.40%,较上年同期末增加4.18%,主要系发行超短融债券5亿所致[132] - 长期应付款金额为3.0051497222亿元,占总资产比例为2.53%,较上年同期末增加2.53%,主要系新增融资租赁业务所致[132] - 合同负债金额为1.2956826805亿元,占总资产比例为1.09%,较上年同期末增加1.09%,系执行新收入准则将预收账款重分类所致[132] - 以公允价值计量的金融资产期末合计金额为5.4451662776亿元,其中交易性金融资产期末金额为2.036465994亿元[133] - 截至报告期末,资产权利受限项目合计账面价值为1.1614646358亿元,包括货币资金和应收票据受限[136] - 证券投资最初投资成本为2036.800475万美元,本期公允价值变动损益为4.800469万美元,期末账面价值为2036.465994万美元[141] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计6,076,568.64元,包含非流动资产处置损益1,221,343.46元等项目[29][33] 公司战略与业务布局 - 公司为国投集团混合所有制试点企业,战略是成为中国领先的轨道交通运营综合服务商[38] - 运维装备为国铁18个铁路局300余个检修基地和段所、2500余个车站,城轨42座城市提供服务[39] - 已获取合计超1000延长公里的长期运营权,“十四五”拟至少再获取十条地铁线路运营权[39][43] - 公司采用“线路运营 + 运维装备”双内核驱动、双螺旋推进的战略模式[40][44] 行业市场情况 - 香港地铁在内地已拥有9条地铁线的运营权[55] - 未来十余年高铁里程将在现有3.5万公里的基础上翻一倍达到7万公里[63] - 2020年政府工作报告提出增加国家铁路建设资本金1000亿元的目标[69] - 2020年上半年全国铁路投产新线1178公里,其中高速铁路605公里,固定资产投资完成3258亿元[69] - 2020年上半年我国内地新增城市轨道交通运营线路272.54公里,新增投资约2306.15亿元,累计已有41个城市开通运营线路6917.62公里[70] - 截止2019年12月底,全国货运线路625条,运营里程10.6万公里[73] - 线路运营支出一般占重置成本总投资的2%至3%[74] - 截至2019年底城轨总投资约4.1万亿,“十四五”期间年均增量投资8500亿,“十四五”期间线路运营市场规模约为7900亿元[74] - 未来十年中国城市轨道线路将达到千条,铁路网规模达到20万公里,地方铁路超过200条[76] 业务经营数据 - 2020年上半年新签合同129,018万元,与去年同期基本持平,截至6月底存量合同286,060万元[89] - 2020年上半年合计回款10.93亿元,达到当期营业收入2.6倍,期末应收账款31.79亿元,较期初下降12.12%[92] - 公司有望在年内接管天津地铁2号线或3号线其中一条线路的运营[93] - 公司参与的联合体中标三洋铁路项目,签署约90亿元合同,公司及子公司负责设备集成和供应金额约18.4亿元[94] 科研与创新情况 - 2020年上半年开展科研攻关项目100余项,研发投入1.07亿元[97] - 截至报告期末公司拥有专利622项、软件著作权486项,2020年1 - 6月新取得授权专利26项、软件著作权19项[97] - 新联铁再度中标国家级项目,多款智能设备进入推广、调试、试运行阶段[98] 教育业务情况 - 教育公司确定校企合作新招生名额1500人,与衡水铁路电气化学校签署合作协议[101] 公司结构优化 - 2020年上半年公司注销4家亏损子公司[102] - 公司注销北京柏丽豪科技有限公司等4家子公司以优化结构、聚焦主业[146] 系统建设与安全管理 - 报告期内公司建设完成11项系统或模块[104] - 报告期内公司实施员工安全教育培训累计930多人次,排查和治理安全生产隐患共243项[105] 融资情况 - 2020年上半年国投财务公司向公司发放7.5亿元低息抗疫专项贷款,8月20日公司完成AAA级债券第一期5亿元的发行工作,发行利率为3.95%[114] 股东大会情况 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为41.59%,召开于2020年1月6日[155] - 2020年第二次临时股东大会投资者参与比例为40.58%,召开于2020年3月16日[155] - 2020年第三次临时股东大会投资者参与比例为40.69%,召开于2020年4月8日[155] - 2019年度股东大会投资者参与比例为40.80%,召开于2020年5月14日[155] - 2020年第四次临时股东大会投资者参与比例为40.69%,召开于2020年6月15日[155] 诉讼仲裁情况 - 本报告期内,公司及子公司存在17起诉讼、仲裁事项,涉案总金额3280.56万元,其中2起已判决、裁决,涉案金额150.95万元,1起已执行,1起执行中;1起已和解撤诉,涉案金额20万元;3起已调解结案,涉案金额1375.31万元;2起二审上诉未判决,涉案金额1600万元;9起一审未判决,涉案金额134.30万元[164] 股权激励情况 - 2019年11月6日,公司向251名激励对象授予数量6999.1万份股票期权,行权价格为4.17元/份[170] 关联交易情况 - 公司与国投财务有限公司发生存款关联交易,金额为107003.5万元,占同类交易金额的比例为26.22%,获批额度为150000万元,未超过获批额度[172] - 国投财务公司存款服务利息收入52.5万元,占比12.48%;贷款业务金额75000万元,占比33.17%;贷款服务利息支出1467.06万元,占比24.43%[175] - 河南禹亳铁路发展有限公司融资租赁业务金额35806.96万元,占比26.13%[175] - 本期日常关联交易预计总金额400000万元,实际发生219330.02万元[179] 担保情况 - 公司为天津地铁2/3号线项目联合体担保额度14000万元,实际担保10000万元,担保期为2020年1月6日 - 2020年6月30日,已履行完毕[189] - 报告期内审批的对外担保额度合计14000万元,对外担保实际发生额合计10000万元,报告期末已审批的对外担保额度合计0,实际对外担保余额合计0[189] - 公司为新联铁三次担保,担保额度分别为20000万元、28000万元、10000万元,实际担保金额分别为10000万元、23000万元、10000万元,均已履行完毕[190] - 新联铁2019年1月19日担保金额7000,2019年4月9日借款7000,担保期限为2019年4月9日 - 2020年4月8日[193] - 新联铁2019年3月13日担保金额10000,2019年5月17日借款10000,担保期限为2019年5月17日 - 2020年5月16日[193] - 新联铁2020年4月24日担保金额达128000[193] - 拓控信息2019年4月25日担保金额3000,2019年6月19日借款3000,担保期限为2019年6月19日 - 2020年6月18日[193] - 苏州华兴致远2017年4月担保金额2200,2017年4月24日借款2200,担保期限为2017年4月[193] - 苏州华兴致远2019年4月25日担保金额2000,2019年9月20日借款1000,担保期限为2019年9月20日 - 2020年9月19日[196] - 苏州华兴致远2020年4月24日担保金额14700[196] - 交大微联2018年4月28日担保金额10000,2019年4月9日借款8000,担保期限为2019年4月9日 - 2020年2月1日[196] - 交大微联2019年3月13日担保金额1000,2019年5月29日借款1000,担保期限为2019
神州高铁(000008) - 2020 Q1 - 季度财报
2020-04-30 00:00
财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入1.19亿元,上年同期3.09亿元,同比减少61.35%[8] - 营业收入本报告期1.19亿元,上年同期3.09亿元,变动率-61.35%,因疫情影响项目开工及验收推迟减少[23] - 2020年第一季度营业总收入1.19亿元,较上期的3.09亿元下降61.35%[63] - 母公司营业收入本期为 0 元,上期为 0.5082806465 亿元[74] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1.08亿元,上年同期0.12亿元,同比减少1021.70%[8] - 2020年第一季度投资收益为 - 327.16万元,较上期的 - 42.99万元亏损扩大[66] - 公司营业利润本期为 -1.0777808175 亿元,上期为 0.1869445833 亿元[69] - 公司利润总额本期为 -1.0787091538 亿元,上期为 0.1986479651 亿元[69] - 公司净利润本期为 -1.0772170882 亿元,上期为 0.106387685 亿元[69] - 归属于母公司所有者的净利润本期为 -1.0821028727 亿元,上期为 0.1174026579 亿元[69] - 基本每股收益本期为 -0.0425 元,上期为 0.0042 元[73] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 3.10亿元,上年同期 - 1.48亿元,同比减少109.36%[8] - 经营活动现金流入小计本期为 5.0083325876 亿元,上期为 7.0349718914 亿元[81] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 4.0867303343 亿元,上期为 5.9399624674 亿元[81] - 收到的税费返还本期为 0.2496731308 亿元,上期为 0.0614844869 亿元[81] - 经营活动现金流出小计本期为8.11亿元,上期为8.52亿元,经营活动产生的现金流量净额本期为 -3.10亿元,上期为 -1.48亿元[84] - 投资活动现金流入小计本期为2.30亿元,上期为4.74亿元,投资活动产生的现金流量净额本期为 -3.25亿元,上期为 -4.82亿元[84] - 筹资活动现金流入小计本期为14.85亿元,上期为2.84亿元,筹资活动产生的现金流量净额本期为4.65亿元,上期为2.41亿元[87] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -28.15万元,上期为 -9.56万元,现金及现金等价物净增加额本期为 -1.70亿元,上期为 -3.90亿元[87] - 母公司经营活动现金流入小计本期为5.76亿元,上期为4.59亿元,经营活动产生的现金流量净额本期为 -4.41亿元,上期为 -1.05亿元[88] - 母公司投资活动现金流入小计本期为2217.23万元,上期为445万元,投资活动产生的现金流量净额本期为 -625.89万元,上期为 -505万元[91] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为13.50亿元,上期为3000万元,筹资活动产生的现金流量净额本期为5.49亿元,上期为1994.67万元[91] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为16.45元,上期为 -58.32元,现金及现金等价物净增加额本期为1.01亿元,上期为 -8998.59万元[91] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为3.01亿元,上期为3.66亿元[84] - 取得借款收到的现金本期为13.75亿元,上期为2.84亿元[87] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产120.33亿元,上年度末120.45亿元,较上年度末减少0.09%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产73.49亿元,上年度末74.58亿元,较上年度末减少1.46%[8] - 交易性金融资产期末余额2.13亿元,期初余额0.12亿元,变动率1619.57%,因现金管理增加[23] - 应付职工薪酬期末余额0.47亿元,期初余额1.91亿元,变动率-75.38%,因支付上年度奖金减少[23] - 收到的税费返还本报告期2496.73万元,上年同期614.84万元,变动率306.08%,因本期收到的增值税即征即退款增加[24] - 2020年3月31日货币资金1,126,424,887.69元,较2019年12月31日的1,301,149,592.60元减少[47] - 2020年3月31日交易性金融资产212,712,220.16元,较2019年12月31日的12,370,098.93元大幅增加[47] - 2020年3月31日应收账款3,370,763,086.76元,较2019年12月31日的3,617,388,146.18元减少[47] - 2020年3月31日存货959,522,468.75元,较2019年12月31日的855,123,471.03元增加[47] - 2020年3月31日短期借款2,149,856,338.59元,较2019年12月31日的2,026,662,768.86元增加[49] - 2020年3月31日衍生金融负债3,000.00元,较2019年12月31日的688,000.00元大幅减少[49] - 2020年3月31日应付职工薪酬47,069,384.15元,较2019年12月31日的191,189,399.93元减少[53] - 2020年3月31日长期借款1,000,000.00元,较2019年12月31日的242,487,000.00元大幅减少[53] - 2020年3月31日公司资产总计73.46亿元,较2019年12月31日的69.90亿元增长5.09%[57][60] - 2020年3月31日流动资产合计22.91亿元,较2019年12月31日的19.67亿元增长16.47%[57] - 2020年3月31日非流动资产合计50.56亿元,较2019年12月31日的50.23亿元增长0.66%[60] - 2020年3月31日流动负债合计35.59亿元,较2019年12月31日的29.29亿元增长21.51%[63] - 2020年3月31日非流动负债合计100万元,较2019年12月31日的2.42亿元下降99.59%[63] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司资产总计均为120.4454314296亿元[94] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司负债合计均为44.6806279772亿元[97] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司所有者权益合计均为75.7648034524亿元[97] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司资产总计均为69.9011233913亿元[100] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司负债合计均为31.7192133442亿元[100] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司所有者权益合计均为38.1819100471亿元[104] - 公司流动资产中应收账款为36.1738814618亿元[94] - 公司非流动资产中商誉达36.6303018623亿元[94] - 公司流动负债中短期借款为20.2666276886亿元[94] - 公司非流动负债中长期借款为2.42487亿元[97] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数95342户[13] - 中国国投高新产业投资有限公司持股比例23.25%,持股数量6.47亿股[13] - 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司持股比例12.59%,持股数量3.50亿股[13] - 王志全持股比例4.13%,持股数量1.15亿股,其中1.15亿股有限售条件,质押7900万股[13] - 宋黎明持股比例1.41%,持股数量3912万股,通过信用证券账户持有[13][17] 公司业务应对与融资 - 2020年公司收入同比大幅下降60%以上,出台50条增收节支措施应对疫情影响[25] - 公司向国投财务公司申请不超15亿元综合授信额度,一季度收到7.5亿元低息疫情防控专项优惠贷款[27] - 公司发行2020年度第一期超短期融资券,发行总额5亿元,期限260日,发行利率4.18% [28] 项目投资 - 杭绍台高铁项目报告期内实缴出资994.50万元,累计实缴出资6995.69万元[29] 股份回购 - 截至2020年1月10日,公司回购股份6441.77万股,占总股本2.32%,成交总金额2.35亿元[34] 证券投资与委托理财 - 证券投资重庆钢铁最初投资成本36.80万元,报告期损益-4.28万元,期末账面价值27.39万元[35] - 公司委托理财资金来源为自有资金,委托理财发生额37,000,未到期余额21,200,逾期未收回金额为0[39] 公司调研 - 2020年2月15日至3月26日,公司通过电话沟通接待个人和机构调研,咨询内容包括复工、疫情影响和业绩情况[41]
神州高铁(000008) - 2019 Q4 - 年度财报
2020-04-24 00:00
公司基本信息 - 公司股票简称为神州高铁,代码为000008,上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人为王志全,注册地址和办公地址均为北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼,邮编100044[19] - 公司董事会秘书为侯小婧,联系电话和传真均为010 - 56500561,电子信箱为dongmi@shenzhou - gaotie.com[21] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》,登载年度报告的指定网站为www.cninfo.com.cn[22] - 公司组织机构代码对应的统一社会信用代码为91110000192184333K,上市以来主营业务和控股股东均无变更[25] 利润分配方案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为,以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额(扣除回购专户持有的64,417,663股)为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.10元(含税),不转增股本,不送红股[7] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入32.20亿元,较2018年增长25.55%[26] - 2019年归属于上市公司股东的净利润4.34亿元,较2018年增长33.63%[26] - 2019年经营活动产生的现金流量净额531.93万元,较2018年增长100.90%[26] - 2019年末总资产120.45亿元,较2018年末增长15.08%[26] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产74.58亿元,较2018年末增长1.98%[26] - 2019年第一至四季度营业收入分别为3.09亿元、6.24亿元、6.27亿元、16.60亿元[31] - 2019年非流动资产处置损益7963.34万元,主要为处置子公司及固定资产的损益[32] - 2019年计入当期损益的政府补助2871.28万元,为收到的政府补助[32] - 2019年公司实现营业收入322,014.30万元,同比增长25.55%;扣非净利润34,150.78万元,同比增长4.53%[120] - 2019年公司经营活动现金流量净额为531.93万元,实现现金流由负转正;回款31亿元,占当期营业收入95%以上;应收账款期末余额36.17亿元,增长幅度低于收入增幅[122][124] - 2019年公司新签合同385,414万元,同比增长34%[125] - 2019年公司开展科研攻关项目130项,研发投入27,015万元,同比增长11%[143] - 2019年公司营业收入合计32.20亿元,同比增长25.55%,其中轨道交通业务收入32.20亿元,占比100%,同比增长25.55%[190] - 2019年公司轨道交通产品销售量2964台/套,同比增长0.48%;生产量2703台/套,同比增长11.88%;库存量436台/套,同比减少37.45%[198] 各业务线收入结构 - 原谱系化设备收入253,034万元,占比78.58%;新智能化装备收入31,133万元,占比9.67%;维保服务业务收入28,461万元,占比8.84%;其他业务收入9,386万元,占比2.91%[121] - 2019年机车车辆运营维护系列收入20.01亿元,占比62.13%,同比增长25.55%;轨道交通信号系统收入5.46亿元,占比16.96%,同比增长15.93%;线路维护系列收入4.44亿元,占比13.78%,同比增长55.38%[190][192] - 2019年华东地区收入9.22亿元,占比28.62%,同比增长37.32%;华南地区收入2.00亿元,占比6.22%,同比增长102.87%;华中地区收入4.41亿元,占比13.69%,同比增长127.75%[192] 各业务线营业成本及毛利率 - 2019年轨道交通业务营业成本16.54亿元,毛利率48.64%,同比减少0.28%;机车车辆运营维护系列营业成本11.16亿元,毛利率44.24%,同比减少3.92%[194] - 2019年线路维护系列营业成本2.16亿元,毛利率51.34%,同比增加5.14%;供电系统运营维护系列营业成本0.43亿元,毛利率45.12%,同比增加1.86%[194] - 机车车辆运营维护系列2019年营业成本为11.1561147462亿元,占营业成本比重67.45%,同比增长35.04%[199] - 机车车辆运营维护系列2018年营业成本为8.2613677559亿元,占营业成本比重63.05%[199] - 轨道交通信号系统2019年营业成本为2.5990397288亿元,占营业成本比重15.71%,同比增长16.91%[199] - 轨道交通信号系统2018年营业成本为2.2231771043亿元,占营业成本比重16.97%[199] - 线路维护系列2019年营业成本为2.1586493639亿元,占营业成本比重13.05%,同比增长40.53%[199] - 线路维护系列2018年营业成本为1.5360841964亿元,占营业成本比重11.72%[199] - 供电系统运营维2019年营业成本为4328.253961万元,占营业成本比重2.62%,同比减少1.87%[199] - 供电系统运营维2018年营业成本为4410.843822万元,占营业成本比重3.37%[199] 各业务线新签合同情况 - 铁路市场新签合同229,681万元,同比增长72%;城轨市场新签合同96,125万元,同比增长7%;主机厂市场新签合同26,396万元,同比增长23%[125] - 原谱系化设备新签合同287,631万元,同比增长24%;智能运营维保装备新签合同34,471万元,同比增长203%;维保服务业务新签合同34,754万元,同比增长9%[126] 公司业务布局与战略 - 公司下设60余家子公司,提供400余项轨道交通运营维保装备和服务[40] - 2019年公司整线智能运营维保战略成功落地,布局多个项目[39] - 神州高铁是国内唯一可提供运营维保全产业链智能化装备体系的公司[65] - 神州高铁已初步实现整线智能运维服务战略升级目标,未来将打造中国整线智能运营维保第一品牌[66] - 公司拥有400余项产品,广泛运用于轨道交通多专业领域,覆盖全部轨道交通模式[68][70] - 公司业务模式将从“投资拉动”变为“坐等客来”,以轻资产模式输出整线智能运营维保体系[103] - 公司成功布局天津地铁7号线等项目,完成整线智能运营维保服务商战略升级[114][119] - 2019年公司在国投支持下完成“智能化运维装备体系提供商 + 运营维保服务商”的战略升级[183] 各业务板块具体业务情况 - 车辆板块为50余个动车检修所、40余座城市轨道交通及中低速磁浮提供车辆检修工艺体系[72] - 信号板块产品覆盖全国18个铁路集团公司近2500个车站,应用于三十多条城轨运营线路[82] - 线路板块提供中国高铁焊轨基地90%以上的装备系统[83] - 新联铁数据修车系统已在兰州、上海等铁路局及四方厂落地[162] - 车底、车顶巡检机器人已在北京局、蒙华铁路、香港地铁形成合同,即将批量销售[163] - 交大微联中标银西客专列控中心系统项目,是该产品在350公里C3等级线路首次应用[166] 公司投资项目情况 - 2019年5月,公司及子公司出资1.57亿元,占天津地铁7号线1期PPP项目公司2%股权[129] - 2019年12月,公司增资16亿元成为禹亳铁路公司第一大股东,享有项目公司50%表决权[133] - 三洋铁路项目合同总金额约90亿元,公司及子公司负责设备集成和供应合同金额约18.4亿元[135] - 2019年12月,公司及子公司拟投资不超过13.2亿元参与天津地铁2、3号线TOT项目投标[139] 公司其他业务板块情况 - 2019年公司教育板块签署合同5000余万元,实现收入800余万元,与20余家高职院校签战略合作协议,山东职业学院运营管理专业招生150人,计划投资不超1.32亿元在廊坊建轨道交通实训基地[177] - 2019年租赁板块签署合同约4.3亿元,实现收入约3531万元,为近二十余家贸易货运公司提供敞顶集装箱租赁服务并开展货运代理服务[177] 公司管理与运营举措 - 2019年公司进一步聚焦主业,加大低效资产清理力度,对非主业或亏损子公司注销或出售,对业务重合子公司梳理划转[177] - 公司大力推进精益生产,通过多方面进行成本管控,促进降本增效[178] - 公司推行阿米巴模式,建立以价值为核心的经营管理体系和内部市场机制,加强“开源”“节流”管控[179] - 2019年公司各级安全管理部门组织安全检查和隐患排查,举办安全培训30余场次,未发生安全生产责任事故[182] 公司技术与资质情况 - 公司已有百余项产品通过相关资质评审或认证,截至报告期末取得专利603项及软件著作权467项[110] - 公司智能设备研发推广已起步五年,五大专业智能运维平台初具雏形[111] - 截至2019年末,公司拥有专利603项、软件著作权467项,当年新取得授权专利75项、软件著作权112项[143] - 公司多项产品/技术获国家、行业等荣誉,如“一种并行升降不落轮车轮探伤机”获国家知识产权局“中国专利奖优秀奖”[147] 行业市场情况 - 2019年全国铁路固定资产投资完成8029亿元,与2018年基本持平;城市轨道交通新增运营线路968.77公里,同比增长超30%,总投资约4926亿元[51] - 2019年铁路投产新线8489公里,其中高速铁路5474公里;城市轨道交通新开通线路968.77公里。截至年底,全国铁路营业里程达13.9万公里,其中高铁3.5万公里;城市轨道交通运营线路6730公里[52] - 轨道交通运营维保支出一般占重置成本总投资的2%至3%[58] - 2019年底我国内地城市轨道交通运维后市场规模约1346亿元至2019亿元;2028年运营里程将达1.5万公里,是2019年的2.2倍,后市场规模将达3000亿元至4500亿元[58] - 轨道交通工程建设占投资总额20%,装备制造占60%,运营维保设备占20%,运营维保服务可达总投资2 - 6倍[48] - 未来十年中国城市轨道线路将达千条,铁路网规模达20万公里,地方铁路超200条,轨道交通整线运营维保服务将成千亿级大市场[61] - 2020年3月12日中国城市轨道交通协会下发纲要,明确推进城轨信息化、发展智能系统、建设智慧城轨[63] - 新建线路可通过BOT模式引入社会资本,既有线路可通过TOT模式引入社会资本[62] - 以PPP模式建设的城轨项目,政府给予项目5 - 7%的盈利担保[96] - 轨道交通线路专业委托运营期限在20年至30年[98] - 天津地铁7号线开通后客流量预计达30万人,信息传播覆盖客流可达100万人[100] 公司与国投合作及支持情况 - 2019年公司向国投财务公司申请不超过15亿元综合授信额度,在原有2亿元贷款余额基础上,新取得7.5亿抗击疫情专项贷款[187] - 2019年4月国投集团时任总会计师沈翎等视察公司成都动车检修基地项目,支持公司在成都地区开展业务[184] - 2019年11月国投高新时任党委书记潘勇等前往河南与省政府座谈,为公司落地三洋铁路项目奠定基础[184] - 2019年12月国投集团副总裁阳晓辉等拜访天津市政府,为公司在天津开展业务提供战略支撑[184] 公司团队情况 - 公司运营管理团队负责人有40余年从业经验,规划设计团队主导近40条线路规划设计[109] - 公司核心人员累计管理团队5万人、平均行业工作经验10年、累计维修管理设备2万台套、累计维修管理车辆2千列、累计维修管理线路1万公里[109]
神州高铁(000008) - 2019 Q3 - 季度财报
2019-10-22 00:00
整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为10,599,861,096.46元,较上年度末增长1.28%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为7,206,090,304.87元,较上年度末下降1.46%[8] - 本报告期营业收入为627,388,182.00元,同比增长12.13%;年初至报告期末营业收入为1,560,005,014.90元,同比增长20.98%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为82,215,625.61元,同比增长32.22%;年初至报告期末为148,428,830.38元,同比增长20.13%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -191,212,133.28元,同比增长76.96%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0310元/股,同比增长40.27%;年初至报告期末均为0.0543元/股,同比增长23.69%[8] - 2019年9月30日货币资金为524,848,938.63元,较2018年12月31日的1,228,106,619.48元减少约57.25%[56] - 2019年9月30日交易性金融资产为328,543,361.40元,2018年12月31日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为332,060.10元[56] - 2019年9月30日应收账款为3,061,648,408.44元,较2018年12月31日的3,085,112,774.27元减少约0.76%[56] - 2019年9月30日存货为868,571,313.40元,较2018年12月31日的692,787,684.60元增加约25.37%[56] - 2019年9月30日流动资产合计为5,571,517,915.12元,较2018年12月31日的5,632,607,970.79元减少约1.08%[59] - 2019年9月30日固定资产为402,232,644.59元,较2018年12月31日的307,839,487.05元增加约30.66%[59] - 2019年9月30日短期借款为1,047,533,504.00元,较2018年12月31日的847,222,684.00元增加约23.64%[59] - 2019年9月30日应付账款为712,546,634.72元,较2018年12月31日的683,222,477.97元增加约4.29%[62] - 2019年9月30日负债合计为3,298,571,899.37元,较2018年12月31日的3,061,512,834.88元增加约7.74%[62] - 2019年9月30日所有者权益合计为7,301,289,197.09元,较2018年12月31日的7,404,851,995.14元减少约1.39%[65] - 资产总计为67.28亿元,较上期61.80亿元增长8.86%[69] - 负债合计为28.98亿元,较上期21.53亿元增长34.60%[72] - 所有者权益合计为38.30亿元,较上期40.28亿元下降4.90%[75] - 营业总收入为6.27亿元,较上期5.60亿元增长12.13%[76] - 营业总成本为5.54亿元,较上期4.94亿元增长12.24%[76] - 营业利润为1.08亿元,较上期0.86亿元增长25.67%[79] - 利润总额为1.12亿元,较上期0.88亿元增长27.11%[79] - 净利润为0.87亿元,较上期0.68亿元增长29.38%[79] - 归属于母公司所有者的净利润为0.82亿元,较上期0.62亿元增长32.22%[79] - 少数股东损益为0.05亿元,较上期0.05亿元下降3.10%[79] - 综合收益总额本期为87,487,729.07元,上期为67,621,384.87元;归属于母公司所有者的综合收益本期为82,215,625.61元,上期为62,180,740.07元;归属于少数股东的综合收益总额本期为5,272,103.46元,上期为5,440,644.80元[83] - 基本每股收益本期为0.0310,上期为0.0221;稀释每股收益本期为0.0310,上期为0.0221[83] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为1,560,005,014.90元,上期为1,289,516,557.14元;营业总成本本期为1,424,300,075.56元,上期为1,207,319,303.94元[92] - 合并年初到报告期末营业成本本期为728,450,998.96元,上期为663,255,396.61元;税金及附加本期为16,672,386.58元,上期为14,382,086.58元[92] - 合并年初到报告期末销售费用本期为180,193,459.81元,上期为146,385,532.23元;管理费用本期为279,700,457.86元,上期为211,951,336.68元[92] - 合并年初到报告期末研发费用本期为151,351,574.67元,上期为131,183,906.22元;财务费用本期为67,931,197.69元,上期为40,161,045.62元[92] - 合并年初到报告期末投资收益本期为71,502,377.45元,上期为57,457,329.70元;公允价值变动收益本期为 - 2,215,378.70元,上期为14,375,451.71元[92] - 公司本期营业利润为195,984,701.67元,上期为171,740,432.51元;本期利润总额为201,733,263.20元,上期为175,365,459.53元;本期净利润为157,695,388.30元,上期为132,117,677.80元[95] - 归属于母公司所有者的本期净利润为148,428,830.38元,上期为123,560,913.21元;少数股东本期损益为9,266,557.92元,上期为8,556,764.59元[95] - 公司本期综合收益总额为157,695,388.30元,上期为132,117,677.80元;归属于母公司所有者的本期综合收益为148,428,830.38元,上期为123,560,913.21元;归属于少数股东的本期综合收益总额为9,266,557.92元,上期为8,556,764.59元[99] - 公司本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0543,上期均为0.0439[99] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为1,684,469,840.63元,上期为1,237,562,785.14元[107] - 公司经营活动现金流入小计本期为20.3015447508亿美元,上期为15.8395931903亿美元;现金流出小计本期为22.2136660836亿美元,上期为24.7685963427亿美元;产生的现金流量净额本期为 - 1.9121213328亿美元,上期为 - 8.9290031524亿美元[110] - 公司投资活动现金流入小计本期为20.3034454736亿美元,上期为32.5084082274亿美元;现金流出小计本期为25.9747805889亿美元,上期为25.3301014850亿美元;产生的现金流量净额本期为 - 5.6713351153亿美元,上期为7.1783067424亿美元[110][113] - 公司筹资活动现金流入小计本期为11.2247亿美元,上期为7.200094亿美元;现金流出小计本期为9.4591332008亿美元,上期为10.3128379751亿美元;产生的现金流量净额本期为1.7655667992亿美元,上期为 - 3.1127439751亿美元[113] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 16.694262万美元,上期为145.486843万美元[113] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 5.8195590751亿美元,上期为 - 4.8488917008亿美元;期初余额本期为10.0969857245亿美元,上期为9.5296617861亿美元;期末余额本期为4.2774266494亿美元,上期为4.6807700853亿美元[113] - 2019年1月1日交易性金融资产新增39,333,260.10元,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少332,060.10元[122] - 2019年1月1日其他流动资产减少39,001,200.00元,从121,563,740.44元变为82,562,540.44元[125] - 2019年1月1日可供出售金融资产减少463,000,000.00元,其他权益工具投资增加463,000,000.00元[125] - 2018年12月31日与2019年1月1日资产总计均为10,466,364,830.02元[125] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动负债合计均为2,771,347,873.62元[128] - 2018年12月31日与2019年1月1日非流动负债合计均为290,164,961.26元[132] - 2018年12月31日与2019年1月1日负债合计均为3,061,512,834.88元[132] - 2018年12月31日与2019年1月1日归属于母公司所有者权益合计均为7,313,025,953.98元[132] - 2018年12月31日与2019年1月1日少数股东权益均为91,826,041.16元[132] - 2018年12月31日与2019年1月1日所有者权益合计均为7,404,851,995.14元[132] - 公司流动资产合计13.824325932亿美元[135] - 公司非流动资产合计47.9796026703亿美元[138] - 公司资产总计61.8039286023亿美元[138] - 公司流动负债合计19.18342124亿美元[138] - 公司非流动负债合计2.34487亿美元[142] - 公司负债合计21.52829124亿美元[142] - 公司所有者权益合计40.2756373623亿美元[142] - 公司货币资金为3.7874268789亿美元[135] - 公司应收账款为1.4232798874亿美元[135] - 公司长期股权投资为44.2357288805亿美元[135] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为102,362[13] - 中国国投高新产业投资有限公司持股比例为20.27%,持股数量为563,666,000股[13] - 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司持股比例为12.59%,持股数量为350,000,000股[13] - 王志全持股比例为5.51%,持股数量为153,190,850股,其中152,768,137股为限售股,质押94,840,000股[13] 业务合同与融资 - 1-9月公司新签合同240,484万元,同比增长31%[31] - 公司已收到交易商协会同意接受超短期融资券注册的通知,额度不超过5亿元[31] 公司项目与投资 - 公司拟向262名激励对象授予7,000万份股票期权,获国务院国资委原则同意[32] - 公司终止轨道交通检测监测设备产业化基地项目,剩余募集资金及利息已全部补充流动资金[32] - 公司及子公司投资1.57亿元参与天津地铁7号线一期工程PPP项目投标并中标[33] - 公司受让合伙企业9529.48万元财产份额,占民营联合体全部财产份额的2%,已实缴出资4968.44万元[33][36] - 2019年7
神州高铁(000008) - 2019 Q2 - 季度财报
2019-08-29 00:00
公司基本信息 - 公司股票简称神州高铁,代码000008,上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人是王志全[17] - 董事会秘书是王志刚,证券事务代表是侯小婧,联系电话均为010 - 56500561 [18] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[19] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站网址、半年度报告备置地报告期无变化[20] 利润分配计划 - 公司计划2019年半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[6] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入9.33亿元,上年同期7.30亿元,同比增长27.75%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6621.32万元,上年同期6138.02万元,同比增长7.87%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5582.50万元,上年同期5038.32万元,同比增长10.80%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -2.29亿元,上年同期 -8.86亿元,同比增长74.16%[22] - 本报告期末总资产103.68亿元,上年度末104.66亿元,同比下降0.94%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产72.73亿元,上年度末73.13亿元,同比下降0.55%[22] - 非流动资产处置损益 -7.17万元,计入当期损益的政府补助968.16万元[25] - 股权资产增加111.89%,主要受对青岛海信微联信号有限公司、南京派光智慧感知信息技术有限公司投资影响[113] - 其他权益工具投资增加7.98%,主要受本期对台州杭绍台高铁投资管理合伙企业(有限合伙)投资影响[113] - 2019年上半年公司实现营业收入93,261.68万元,同比增长27.75%;扣除非经常性损益的净利润5,582.50万元,同比增长10.80%[129] - 2019年上半年公司实现回款13亿元,应收账款逐步减少[131] - 2019年上半年公司经营活动产生的现金流净额约为 -2.3亿元,经营活动现金流入增长31%,现金流出下降17%[131] - 2019年上半年公司采购线路物流服务设备付款1.2亿元、研发投入支出1.1亿元[131] - 营业收入为9.326168329亿元,同比增长27.75%,主要系本期产品销售业务增加所致[188] - 营业成本为4.2438628991亿元,同比增长18.92%,主要系本期产品销售业务增加所致[188] - 销售费用为1.1450561495亿元,同比增长20.31%,主要系本期新签订单大幅增加,销售规模提升所致[188] - 管理费用为1.8530676426亿元,同比增长21.46%,增加主要系公司业务规模扩张而相应增长所致[188] - 财务费用为3524.163423万元,同比增长48.06%,系本期增加了短期借款利息支出所致[190] - 所得税费用为1910.567059万元,同比减少14.82%,减少系递延所得税减少所致[190] - 研发投入为9930.78837万元,同比增长29.53%,主要系本期加大研发投入所致[190] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.2891595781亿元,同比增长74.16%,本期加强回款及上期归还业绩承诺保证金[190] - 投资活动产生的现金流量净额为 -2.8390710349亿元,同比减少128.22%,变化主要系公司理财投资在不同报告期的投资与收回状况差异所致[190] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.1873674418亿元,同比增长168.75%,增加系本期取得借款增加及上期支付所有者分红共同影响所致[190] - 投资收益3005513.98元,占利润总额比例3.37%,具有可持续性[193] - 其他收益45785538.23元,占利润总额比例51.26%,具有可持续性[195] - 信用减值损失 -23195800.33元,占利润总额比例 -25.97%,具有可持续性[195] - 货币资金本期末714535910.99元,占总资产6.89%,较上年同期末减少3.01%[196] - 应收账款本期末2942090619.30元,占总资产28.38%,较上年同期末增加3.59%[196] - 存货本期末862616600.69元,占总资产8.32%,较上年同期末减少1.21%[196] - 短期借款本期末914560310.00元,占总资产8.82%,较上年同期末减少2.34%[196] - 长期借款本期末162487000.00元,占总资产1.57%,较上年同期末增加1.57%[196] - 商誉本期末3596024272.86元,占总资产34.68%,较上年同期末减少1.52%[198] - 应付票据本期末587345221.32元,占总资产5.67%,较上年同期末增加4.21%[198] 业务布局与发展 - 公司下设60余家子公司,提供400余项轨道交通运营维保装备和服务[31] - 2019年上半年公司经营策略重大升级,以高质量经营为核心,以经营性现金流为主线[37] - 2015年公司完成五大专业运营维保装备全产业链平台布局,2016年智能装备投入使用,2017年1月发布新战略[57] - 2017年2月以来公司转型投入近三亿元,布局多个项目,升级为整线智能运营维保服务商[58] - 2018年11月公司加盟国投集团,为整线智能运营维保服务升级注入新动力[58] - 2018年以来公司布局多个项目,将获取整线智能运营维保服务业务[62] - 公司利用自身产业模式采用“运营+N”增值盈利模式获取超额现金流和收入[64] - 公司依托运营管理的线路和检修基地开展教育培训,获取额外收入[64] - 公司五大专业智能运维平台初具雏形,智能运营维保装备系统全面开花[60] - 公司立志成为运营几十条线路的服务商,实现千亿级企业愿景[58] - 公司已形成覆盖高铁、普速、城轨的400余项轨道交通运营检修维护产品[74] - 产品在铁路领域覆盖18个铁路局、7个主机厂、7个动车基地等众多单位,在城市轨道交通领域为42座城市提供车辆检修工艺系统集成等[74] - 轨道交通线路专业委托运营期限在20年至30年,公司布局多条线路运营维保项目可建立长期可持续服务型强现金流收入模式[72] - 公司2015年成为轨道交通运营维保全产业链装备平台商,2019年升级为整线智能运营维保服务商[73] - 公司在轨交运维领域最早完成检测、检修、清洗、物流等机器人研制并投入商用[76] - 公司成功研制世界首个车底智能巡检机器人[77] - 数据修车系统基本实现机车车辆生产流程智能化、数字化管理,将传统计划修车转为数据指导修车[90] - 量值修车管理系统将“精细修”转变为“精准修”,实现测量数据智能采集和作业过程智能监控等[93] - 整备作业综合管理系统实现全局机车整备信息整合和流程标准化、智能化、数据化建设[94] - 公司推出动车所专业维保总体解决方案,2018年以来先后中标昆明动车所维保总包等项目[108] - 公司推出整线运营维护解决方案,2018年以来先后布局台州市域铁路S1号线等项目[111] - 机车6A视频快速检索系统可自动检索分析乘务员相关情况,提高安全关键作业卡控质量等[97] - 调度应急指挥系统由应急指挥软件平台等组成,具备音视频指挥等功能[99] - 段级综合管理平台分为六大系统平台,已应用于哈尔滨机务段、湖东机务段[103] - 智能工具管理系统集成多种技术,已应用于上海机车检修段等[105][106] - 2018年11月国投高新成为公司控股股东,国投财务有限公司向公司提供2亿元流动资金贷款[121][125] - 近三年公司持续投入3亿元,初步实现向整线智能运营维保服务商升级战略落地[126] - 2019年上半年公司取得唐山港货运铁路和天津地铁七号线的整线智能运营维保服务商机[130] - 2018年11月国投集团旗下国投高新成为公司控股股东,将公司确定为央企混合所有制试点企业[125] - 2019年上半年公司对非主业相关、经营亏损的部分子公司进行注销,对业务或市场有重合的子公司进行梳理和内部划转[134] - 2019年上半年公司未发生安全生产责任事故[138] - 2019年上半年新签合同133,087万元,同比增长85%,在手订单增加[141] - 铁路市场新签合同52,591万元,同比增长103%[143] - 城轨市场新签合同38,230万元,同比增长135%[143] - 2019年公司及子公司神铁运营投资天津地铁7号线一期工程PPP项目1.75亿元,股权占比2%,项目概算批复投资268.97亿元,划入PPP范围196.81亿元[148] - 2019年公司参与投资唐山港PPP项目,投资1.73亿元,将受让项目公司65%股权成为控股股东,项目总投资额13.30亿元[149] - 报告期内公司受让台州杭绍台高铁合伙企业9,529.48万元财产份额,实缴出资3,935.69万元[152] - 本报告期内公司取得维保服务订单10,052万元[155] - 车辆板块维保和服务订单合计2,809万元[155] - 线路板块维保和服务订单合计3,949万元[155] - 供电板块维保订单合计1,069万元[155] - 2019年上半年公司研发投入11,096万元,同比增长45%,开展科研攻关项目111项[156] - 截至报告期末,公司拥有专利579项、软件著作权390项,2019年上半年新取得授权专利33项、软件著作权34项[157] - 公司大数据产品已在北京局、上海局等多家公司应用[159] - 2019年上半年公司在智能探伤机等方面取得重大技术突破,打造青岛四方股份三条智能检修示范线[160] - 基于AI深度学习技术,公司实现五个技术方向十余种深度网络的技术升级,提升检测精度和识别率[162] - 时速250公里中国标准动车组轴温实时检测等系统完成首列车交付,进入批量交付阶段[162] - 2019年EI32 - JD型等系统CRCC认证证书在有效期内,应答器等产品取得相关证书[163] - 2019年3月公司与青岛海信成立合资公司开展轨道交通信号领域合作[166] - 公司线路板块换轨机等持续获订单,多款智能化设备立项研发,线路维保服务模式初见成效[167][169] - 报告期内公司供电业务布局成型,核心产品变配电所智能运维管理系统子系统构成明确,重点产品上市推广[170] - 2019年上半年教育公司与18家高职院校签订战略合作协议,与3家签订校企合作合同并招生[172] - 公司为近二十家贸易货运公司提供敞顶集装箱租赁服务[173] 行业发展趋势 - 我国运营维保服务后市场步入黄金发展期,整线智能运营维保服务前景好[39] - 2000年全国铁路基建投资517亿元,2014年后超8000亿元,年投资额增长超15倍;2018年城市轨道交通完成投资额5470亿元,同比增长近20%[41] - 截至2018年底我国城市轨道交通运营里程5761公里,2028年将达1.5万公里,是2018年的2.6倍;2018年新开通700公里,2028年将增至1140公里,同比增长约5%[44] - 城市轨道交通总投资造价从2018年4.26万亿元增至2028年5.58万亿元,每年新投入资金4900 - 8000亿元;按2.5%测算,2018年运营维保服务后市场规模约1440亿元,2028年将达3750亿元[44] - 未来十年城市轨道线路将达千条,铁路网规模达20万公里,地方铁路超200条,轨道交通整线运营维保服务将成千亿级大市场[47] - 2013 - 2018年全国铁路营业里程从10.3万公里增至13.1万公里,复线里程从4.8万公里增至7.6万公里,电气化里程从5.6万公里增至9.2万公里[48] - 轨道交通运营维保服务面临成本高、人才匮乏、效率低等问题,需模式改革和产业升级[49] - 智能化运用先进技术对设备和系统升级,神州高铁可提供运营维保全产业链智能化装备体系[50][51] - 专业化方面,铁路和城市轨道交通领域将运营维保服务委托给市场化第三方[52] - 多元化竞争格局将形成,参与主体有政府管理公司、市场化先行者、工程建设和车辆制造企业、运营维保全产业链装备系统提供商[53] - 国内已有300余条城市轨道交通线路和百余条地方铁路,未来运营线路累计将超千条[42] - 整线智能运营维保市场除国铁集团外,现有300余条城市轨道交通线路和100余条地方货运线路,未来累计将超千条[69] 公司管理团队情况 - 公司管理团队中40岁以下管理人员占60%,本科以上学历管理人员占81%[176] - 钟岩管理过500台机车、8000余人队伍,运营管理过多条高速客运线及重载货运线[176] - 李义明与20所高职院校建立战略合作关系培养轨道交通专业技术人才[177] - 郭初光管理过4条线,120余公里线路[179] - 庞龙组织维修过12种机型、700余台机车[180] - 王晓明维护沈阳局管内1500余营业公里高铁设备[181] 政策相关 - 现有以PPP模式建设的城市轨道交通项目,政府给予项目5 - 7%的盈利担保[63]
神州高铁(000008) - 2019 Q1 - 季度财报
2019-04-27 00:00
财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入308,747,049.47元,上年同期209,019,068.23元,同比增长47.71%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,740,265.79元,上年同期10,524,203.55元,同比增长11.55%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,404,234.23元,上年同期9,240,368.70元,同比增长12.60%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-148,258,689.42元,上年同期-415,213,263.19元,同比增长64.29%[8] - 本报告期基本每股收益0.0042元/股,上年同期0.0037元/股,同比增长13.51%[8] - 本报告期末总资产10,513,987,766.99元,上年度末10,466,364,830.02元,同比增长0.46%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产7,325,059,134.37元,上年度末7,313,025,953.98元,同比增长0.16%[8] - 货币资金期末较期初减少39.74%,从12.28亿元降至7.40亿元,系进行现金管理所致[19] - 预付款项期末较期初增加51.68%,从3.15亿元增至4.77亿元,系本期预付供应商款项增长所致[19] - 营业收入本期较上年同期增加47.71%,从2.09亿元增至3.09亿元,系本期项目验收增加所致[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增加53.91%,从3.86亿元增至5.94亿元,系收到的销售回款增加所致[19] - 2019年3月31日货币资金740,087,754.09元,较2018年12月31日的1,228,106,619.48元减少[43] - 2019年3月31日交易性金融资产374,851.35元,2018年12月31日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为332,060.10元[43] - 2019年3月31日应收票据及应收账款3,041,670,236.13元,较2018年12月31日的3,198,906,919.32元减少[43] - 2019年3月31日预付款项477,086,403.10元,较2018年12月31日的314,544,758.13元增加[43] - 2019年3月31日存货766,584,534.77元,较2018年12月31日的692,787,684.60元增加[43] - 2019年3月31日其他流动资产573,201,660.58元,较2018年12月31日的121,563,740.44元增加[43] - 2019年3月31日资产总计10,513,987,766.99元,较2018年12月31日的10,466,364,830.02元增加[44] - 2019年3月31日衍生金融负债6,973,208.00元,较2018年12月31日的1,447,512.00元增加[44] - 2019年3月31日公司负债合计30.96亿元,较2018年12月31日的30.62亿元增长1.14%[45] - 2019年3月31日公司所有者权益合计74.18亿元,较2018年12月31日的74.05亿元增长0.17%[46] - 2019年3月31日母公司货币资金为2.47亿元,较2018年12月31日的3.79亿元减少34.89%[49] - 2019年3月31日母公司应收票据及应收账款为1.94亿元,较2018年12月31日的1.47亿元增长32.38%[49] - 2019年3月31日公司流动资产合计14.79亿元,较2018年12月31日的13.82亿元增长7.00%[50] - 2019年3月31日公司非流动资产合计48.06亿元,较2018年12月31日的47.98亿元增长0.16%[50] - 2019年3月31日母公司流动负债合计20.24亿元,较2018年12月31日的19.18亿元增长5.49%[51] - 2019年3月31日母公司非流动负债合计2.34亿元,与2018年12月31日持平[51] - 2019年3月31日母公司负债合计22.58亿元,较2018年12月31日的21.53亿元增长4.90%[51] - 2019年3月31日母公司所有者权益合计40.27亿元,较2018年12月31日的40.28亿元减少0.01%[52] - 公司本期营业总收入308,747,049.47元,上期为209,019,068.23元,同比增长47.71%[53] - 本期营业总成本303,984,977.46元,上期为206,012,168.42元,同比增长47.55%[53] - 本期营业利润18,694,458.33元,上期为17,302,324.21元,同比增长7.93%[54] - 本期利润总额19,864,796.51元,上期为17,698,623.16元,同比增长12.24%[54] - 本期净利润10,638,768.50元,上期为10,356,021.10元,同比增长2.73%[54] - 归属于母公司所有者的本期净利润11,740,265.79元,上期为10,524,203.55元,同比增长11.55%[54] - 少数股东本期损益-1,101,497.29元,上期为-168,182.45元,亏损扩大[54] - 公司本期基本每股收益0.0042元,上期为0.0037元,同比增长13.51%[55] - 母公司本期营业收入50,828,064.65元,上期为2,577,253.14元,同比增长1872.25%[57] - 母公司本期净利润-250,679.37元,上期为-6,805,125.08元,亏损大幅收窄[58] - 综合收益总额为 -250,679.37 元,同比为 -6,805,125.08 元[61] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为 593,996,246.74 元,上期为 385,937,267.75 元[62] - 经营活动现金流入小计本期为 703,497,189.14 元,上期为 414,756,882.38 元[63] - 经营活动现金流出小计本期为 851,755,878.56 元,上期为 829,970,145.57 元[63] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -148,258,689.42 元,上期为 -415,213,263.19 元[63] - 投资活动现金流入小计本期为 474,473,631.46 元,上期为 2,637,123,850.40 元[64] - 投资活动现金流出小计本期为 956,491,780.69 元,上期为 2,281,601,580.77 元[64] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -482,018,149.23 元,上期为 355,522,269.63 元[64] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 240,703,624.71 元,上期为 -243,789,153.03 元[64] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -389,668,764.44 元,上期为 -303,572,276.29 元[64] - 投资活动现金流出小计为950万美元,产生的现金流量净额为 - 505万美元[67] - 筹资活动现金流入小计为3000万美元,现金流出小计为1005.33万美元,产生的现金流量净额为1994.67万美元[67] - 现金及现金等价物净增加额为 - 8998.59万美元,期初余额为3.33亿美元,期末余额为2.43亿美元[67] - 2019年1月1日交易性金融资产为33.21万美元,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整数为 - 33.21万美元[67] - 2019年1月1日可供出售金融资产调整数为 - 4.63亿美元,其他权益工具投资为4.63亿美元[68] - 资产总计为104.66亿美元,负债合计为30.62亿美元,所有者权益合计为74.05亿美元[68][69] - 流动负债合计为27.71亿美元,非流动负债合计为2.90亿美元[68][69] - 归属于母公司所有者权益合计为73.13亿美元,少数股东权益为9182.60万美元[69] - 母公司2019年1月1日货币资金为3.79亿美元,应收票据及应收账款为1.47亿美元[70] - 母公司2019年1月1日其他应收款为6.85亿美元,其中应收股利为2.51亿美元[70] - 公司流动资产合计13.824325932亿美元[72] - 可供出售金融资产为3.4亿美元,较之前减少4.6亿美元[72] - 长期股权投资为44.2357288805亿美元[72] - 其他权益工具投资为4.6亿美元,较之前增加4.6亿美元[72] - 公司非流动资产合计47.9796026703亿美元[72] - 公司资产总计61.8039286023亿美元[72] - 流动负债合计19.18342124亿美元[72] - 非流动负债合计2.34487亿美元[72] - 负债合计21.52829124亿美元[72] - 所有者权益合计40.2756373623亿美元[72] 股东持股情况 - 中国国投高新产业投资有限公司持股比例20.27%,持股数量563,666,000股[14] - 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司持股比例12.59%,持股数量350,000,000股[14] - 王志全持股比例6.23%,持股数量173,190,850股,其中152,768,137股为限售股,质押143,740,000股[14] 公司证券投资情况 - 公司证券投资最初投资成本为368,004.75元,期初账面价值332,060.10元,公允价值变动42,791.25元,期末账面价值374,851.35元[33][36] 公司重大事项 - 2019年1月8日,公司完成2016年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的回购注销手续[24] - 2019年2月15日,公司出资5000万元设立全资子公司神州城轨技术有限公司[25] - 2019年2月27日,公司子公司出资650万元设立控股子公司天津新卓联诚机电设备维修有限公司,持股比例65%[25] - 2019年3月12日,公司子公司壹星科技自2019年4月19日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌[25] - 2019年3月22日,公司受让合伙企业9529.48万元财产份额,已实缴出资2902.94万元[26] - 2019年3月18日,公司子公司出资4900万元设立参股子公司青岛海信微联信号有限公司,持股比例49%[27] - 公司计划以集中竞价方式回购股份,回购价格不超5.99元/股,金额不低于3亿元、不超6亿元,期限不超12个月,0%-30%用于员工持股或激励,70%-100%用于转换可转债[29]
神州高铁(000008) - 2018 Q4 - 年度财报
2019-04-25 00:00
公司基本信息 - 公司股票简称为神州高铁,代码为000008,上市于深圳证券交易所[21] - 公司法定代表人为王志全,注册地址为北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼16层1606,邮编100044[21] - 董事会秘书为王志刚,证券事务代表为侯小婧,联系电话和传真均为010 - 56500561[22] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》,登载年度报告的指定网站为www.cninfo.com.cn[23] - 公司是国投高新控股的上市公司,下设60余家子公司,提供400余项产品和服务[40] - 公司践行“以客户为中心,尚德守正出奇;以贡献者为本,包容合作创新”的核心价值观[45] 公司股权变更 - 2018年11月国投高新通过要约收购成为公司控股股东,国投集团成为实际控制人,公司成央企控股企业和国投高新混合所有制试点企业[46] - 2018年11月,国投高新通过要约收购成为公司控股股东[192] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入25.65亿元,较2017年增长10.04%[27] - 2018年归属于上市公司股东的净利润3.25亿元,较2017年下降62.80%[27] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为 -5.91亿元,较2017年下降1015.14%[27] - 2018年末总资产104.66亿元,较2017年末下降1.98%[27] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产73.13亿元,较2017年末增长2.92%[27] - 2018年第一至四季度营业收入分别为2.09亿、5.21亿、5.60亿和12.75亿元[32] - 2018年非流动资产处置损益13.14万元,2017年为4.46亿元[33] - 2018年计入当期损益的政府补助1905.55万元,2017年为2564.56万元[33] - 2018年公司实现营业收入256,490.13万元,较上一年同比增长10.04%,车辆和信号板块营业收入同比分别增长39%和18%[197] - 2018年公司新签合同288,155万元,同比增长30%,铁路市场新签合同133,742万元,同比增长15%[198] - 股权资产增加系本期增加了对联营企业的投资[184] - 固定资产增加系子公司购买机器设备所致[184] - 无形资产增加系外购、研发无形资产所致[184] - 在建工程增加系子公司武汉利德科技园建设、子公司交大微联办公场所装修投入增加[184] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税),送红股0股(含税)[8] 行业市场情况 - 2018年度全国铁路固定资产投资完成8028亿元,完成投产新线4683公里,远期铁路网规模将达20万公里左右,其中高铁4.5万公里左右,“十三五”期间大铁市场总量约3.8万亿元[50] - 截至2018年12月31日,中国内地35个城市建成投运城轨线路5761.4公里,2018年新增运营线路长度728.7公里,新增20条运营线路,新开延伸段14段[51] - 预计到未来五至十年,中国建设的城市轨道交通线路累计将超1000条[51] - 截至2018年底,全国铁路营业里程达13.1万公里以上,其中高铁2.9万公里以上,占世界2/3,2020年全国铁路营业里程将达15万公里,其中高铁3万公里[56] - 按照装备投资占总投资额10%计算,新增市场年均将超千亿元空间,并在未来五至十年保持增长[56] - 截至2018年底,中国城市轨道交通已运营185条线路超5761.4公里,在建258条线路6374公里,未来五年全部运营[63] - 保守估计,轨道交通运营维保服务具有千亿级的市场规模[63] 公司战略与目标 - 公司目标是成为世界一流的运营维护智能装备提供商和运营及维保服务提供商,引领轨道交通运营维护模式升级[65] - 公司以机器人等技术为核心对装备体系进行智能化、数据化升级,开展轨道交通运营维保管理服务业务,提出新型产业模式[65] - 公司制定以构建轨道交通智能运营检修维护装备体系为核心的发展战略,开创智能运营检修维护装备体系新时代[66] - 公司开创并逐步打造轨道交通智能运维新模式,业务覆盖线路规划投资、装备提供、营运和商业管理服务[69] - 公司开创轨道交通整条线路全生命周期盈利模式,装备约占线路投资额20%,预计带来订单大幅增长[70] 公司业务产品情况 - 公司已形成覆盖高铁、普速、货车、城轨的400余项轨道交通运营检修维护产品[75] - 公司产品在铁路交通领域覆盖18个铁路局、7个主机厂等众多单位,在城市轨道交通领域为42座城市提供车辆检修工艺系统等[75] - 公司轮对动态检测系统属世界首创,技术全球领先,2018年初通过北美铁路联合会认证并在北美市场全面推广[80] - 公司在轨交运维领域最早完成检测、检修等机器人研制并投入商用,已取得20台套销售业绩[84] - 公司成功研制世界首个动车车底巡检机器人,采用全自动操作,无需人工干预[85] - 公司研制的机辆车顶智能巡检机器人可实现车顶主要部件故障诊断等功能,替代人工提高安全性[90] - 公司智能化动车组空心车轴超声波探伤机器人整合多种先进技术,可融入无人化检修工厂[92] - 智能洗车机可自动判断列车表面洁净度,调整洗车设备运行,降低洗涤剂、水、电消耗[94] - 智能物流机器人能实现车辆检修全过程无人化物流运输[98] - 数据修车系统实现机车车辆生产流程智能化、数字化管理,转为数据指导修车[100] - 机车6A视频快速检索系统将传统人工浏览转变为自动检索生成分析结果[110] - 多通道大数据无线传输系统移动平均速率200Mbps,是传统无线的10倍,是华为LTE的6倍[114] - 调度应急指挥系统具备高铁线路视图管理、音视频指挥等功能[118] - 轨旁声学探测系统可检测铁路车轴缺陷,防止燃轴、切轴和脱轨事故[120] - 公司推出动车所专业维保总体解决方案,采取驻段7*24不间断维保模式[122] - 2018年公司参与投资台州市域铁路S1线一期PPP项目和杭绍台高铁PPP项目[126] - 公司信号类产品已在全国2000多个车站应用[134] - 公司承建中国高铁90%的钢轨焊轨基地系统[142] - 扣件机器人作业速度可达3km/h左右[155] - 供电运营维护产品自投入使用已装车1300余列[157] - 站场类产品分布于国内300多个货运、客运车站[165] - 轨道衡计量速度范围在30 - 40km/h[166] - 轨道交通车辆乘客信息系统已应用于北京、成都、青岛、重庆、沈阳等地地铁项目[175] 公司技术成果与团队情况 - 截至2018年底公司已取得710项授权专利及353项软件著作权[188] - 公司规划设计团队曾主导国内近40条轨道交通线路的规划及设计工作[189] 公司项目中标情况 - 公司中标青岛四方股份与工信部联合立项的工业4.0无人工厂项目8条检修线中的3条[198]